Финаме
БКС Мир ИнвестицийГоспода, вы зажрались. 11% чистыми хорошая доха. Никто для хеджа и не запрещает держать дививидендных металлургов
Tim, поддерживаю
| Число акций ао | 8 524 млн |
| Число акций ап | 93 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 159,7 млрд |
| Выручка | 131,1 млрд |
| EBITDA | 67,7 млрд |
| Прибыль | 22,6 млрд |
| Дивиденд ао | 0,4281 |
| Дивиденд ап | 25,9523 |
| P/E | 7,1 |
| P/S | 1,2 |
| P/BV | 0,8 |
| EV/EBITDA | 2,2 |
| Див.доход ао | 2,8% |
| Див.доход ап | 8,2% |
| Россети Ленэнерго Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Россети Ленэнерго акции
ао: 15.25₽ +1.4%ап: 318.15₽ -0.53%
-
Tim, поддерживаю
А мне всё-таки это не нравится:
© Interfax 13:21 21.02.2019
Регионы ограничат в праве повышать тарифы на передачу электроэнергии
21 февраля. ФИНМАРКЕТ — Правительство одобрило предложение ФАС об ограничении права субъектов РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на передачу.
Примут что-то ещё и соскочет тот заводик сургутнефтегаза на федтариф, и усёОни там уже и генерацию свою хотели строить.
Чистая прибыль снизилась
Но дебиторка падает, рентабельность основного бизнеса растет. Подкачали тезприсоединения. Вместо 13 ярдов стало 7. Ну чтож. Держим ибо отличная облигация с эффектом лотерейного билета… надеюсь выигрышного)))
Дивдоходностью 11% никого уже не удивишь.
Вон, у металлурнов (ММК, Северсталь, НЛМК) ДД выше 11%.
В ЛСР див.доходность 12%
А в Сургут Префе более 15%.
Но, что-то не раскупают эти акции. Потому что всех пугает будущая судьба дивидендов за 2019 год. И дивгэп, который может не закрыться.
Не, я не исключаю, что весной спекулянты могут разогнать цену, пока ДД не снизится до 9-10%. Но, пока что акцию могут легко залить на 90 рублей.
Прикольно то, что обычка Ленки вообще какой-то своей жизнью живет)
Тимофей Мартынов, потому что это не обычная компашка, а тупая кормушка для верхушки спб. там акция ничего не значит. ну а преф нужен чтоб дивы получать нужным людям. они в прошлый раз выдоили эту корову досуха через карманный банкротный банчок — таврический. бабки из бюждета потом вносили чтоб не банкротить.
Kapeks, а есть достоверная инфа о том, кто конкретно держит лен.преф?
Тимофей Мартынов, достоверная? ну у тебя запросы, бро. откуда, в рф достоверная инфа о теневых бенефициарах распильных контор? СургутНГ — голубая фишка рашн маркета, гигантская компания, отчитывается по МСФО, обязана раскрывать своих владельце, но тупо клала на это и все делают вид шо так и надо в том числе и руководство мосбиржи. а тут мелкая конторка…
Kapeks, а чем сургут не устраивает. Просто богданов старый и мудрый. Никуда не лезет и нигде не светится. Потому и выжил в свое время.
Alex64, я уже давно не интересовался этой темой, что сургут раскрыл конечных собственников?
Kapeks, да там и не найти их. Настолько все зашифровано. Но. полагаю, что богданов и иже с ним верховный менеджмент.
За год capex сократили на 4,65 млрд руб
Благодаря этому я так полагаю отчасти и сократили долг на 5,5 млрд.
Для компании в целом отчет неплохой.
Для секты привилегированных акций важен только размер бух.прибыли по РСБУПрикольно то, что обычка Ленки вообще какой-то своей жизнью живет)
Тимофей Мартынов, потому что это не обычная компашка, а тупая кормушка для верхушки спб. там акция ничего не значит. ну а преф нужен чтоб дивы получать нужным людям. они в прошлый раз выдоили эту корову досуха через карманный банкротный банчок — таврический. бабки из бюждета потом вносили чтоб не банкротить.
Kapeks, а есть достоверная инфа о том, кто конкретно держит лен.преф?
Тимофей Мартынов, достоверная? ну у тебя запросы, бро. откуда, в рф достоверная инфа о теневых бенефициарах распильных контор? СургутНГ — голубая фишка рашн маркета, гигантская компания, отчитывается по МСФО, обязана раскрывать своих владельце, но тупо клала на это и все делают вид шо так и надо в том числе и руководство мосбиржи. а тут мелкая конторка…
Kapeks, а чем сургут не устраивает. Просто богданов старый и мудрый. Никуда не лезет и нигде не светится. Потому и выжил в свое время.В каждом сибирском городе была своя нефтяная компания. и где они сейчас? Например томскнефть?! Все исчезли. А Сургут есть.У меня, честно говоря за сегодня произошел полностью разрыв шаблона.
Нужно менять концепцию.
Пересматривать стратегию в отношении сетей. Прошлогодняя стратегия (февраль-весна 2017 г.) здесь уже больше не работает.
Лыжник, а в чем разрыв то? дивиденды были оч высокие, станут едва менее высокие
пока не ясно только почему МРСК Сибири такая дорогаяНе понятно, а что падаем так? По-любому, дивы вполне достойные. Впрочем как и в МРСК. Вот ничего не продал и даже прикупил еще. Или может в ОФЗ переложиться?
Alex64, в МРСК-шках есть ещё интрига — это отчет МСФО, в котором скорее всего фин.результаты будут лучше.
А здесь уже всё. Дивиденд уже посчитали на калькуляторе. Интриги нет.
Теперь всё интересное будет только на отчёте за 1-й квартал.
Если сохранится шикарная маржинальность, то акцию снова будут разгонять.
Если порежут тарифы в регионах, как нам вчера говорил Ремора, то тогда увидим ЛенПреф по 80 рублей.
Лыжник, так и я об этом. Уже все посчитано. Наслаждайся жизнью. Если конечно не по 12 руб. брал. Тарифы не только не порежут, но и вскоре подымут. Попривыкнут к новым ценам и вперед. Я вот уже почти 5руб. за квт. плачу, а обещают с июля тариф поднять. Ленэнерго обещают. Ну хоть не так обидно.
Alex64, тут вопрос не в том, поднимут ли тариф, а вопрос в том, что вырастет быстрее — тариф или издержки.
Плюс главный цимес этого отчета — это выручка от ТП. Я так понимаю из-за ее падения и прибыль резанулась в основном
Тимофей Мартынов, надеюсь, что тариф не так скоро вырастет. Хотя бы для народа. Иначе ТП еще меньше станет. Хотя потребление электроэнергии, тут скорее слабо эластичный спрос. будут брать и платить. Здесь не Северный Кавказ. Пару месяцев не заплати и отрежут.Прикольно то, что обычка Ленки вообще какой-то своей жизнью живет)
Тимофей Мартынов, потому что это не обычная компашка, а тупая кормушка для верхушки спб. там акция ничего не значит. ну а преф нужен чтоб дивы получать нужным людям. они в прошлый раз выдоили эту корову досуха через карманный банкротный банчок — таврический. бабки из бюждета потом вносили чтоб не банкротить.
Kapeks, а есть достоверная инфа о том, кто конкретно держит лен.преф?Не понятно, а что падаем так? По-любому, дивы вполне достойные. Впрочем как и в МРСК. Вот ничего не продал и даже прикупил еще. Или может в ОФЗ переложиться?
Alex64, в МРСК-шках есть ещё интрига — это отчет МСФО, в котором скорее всего фин.результаты будут лучше.
А здесь уже всё. Дивиденд уже посчитали на калькуляторе. Интриги нет.
Теперь всё интересное будет только на отчёте за 1-й квартал.
Если сохранится шикарная маржинальность, то акцию снова будут разгонять.
Если порежут тарифы в регионах, как нам вчера говорил Ремора, то тогда увидим ЛенПреф по 80 рублей.
Лыжник, так и я об этом. Уже все посчитано. Наслаждайся жизнью. Если конечно не по 12 руб. брал. Тарифы не только не порежут, но и вскоре подымут. Попривыкнут к новым ценам и вперед. Я вот уже почти 5руб. за квт. плачу, а обещают с июля тариф поднять. Ленэнерго обещают. Ну хоть не так обидно.
Alex64, тут вопрос не в том, поднимут ли тариф, а вопрос в том, что вырастет быстрее — тариф или издержки.
Плюс главный цимес этого отчета — это выручка от ТП. Я так понимаю из-за ее падения и прибыль резанулась в основномНе понятно, а что падаем так? По-любому, дивы вполне достойные. Впрочем как и в МРСК. Вот ничего не продал и даже прикупил еще. Или может в ОФЗ переложиться?
Alex64, в МРСК-шках есть ещё интрига — это отчет МСФО, в котором скорее всего фин.результаты будут лучше.
А здесь уже всё. Дивиденд уже посчитали на калькуляторе. Интриги нет.
Теперь всё интересное будет только на отчёте за 1-й квартал.
Если сохранится шикарная маржинальность, то акцию снова будут разгонять.
Если порежут тарифы в регионах, как нам вчера говорил Ремора, то тогда увидим ЛенПреф по 80 рублей.
Лыжник, так и я об этом. Уже все посчитано. Наслаждайся жизнью. Если конечно не по 12 руб. брал. Тарифы не только не порежут, но и вскоре подымут. Попривыкнут к новым ценам и вперед. Я вот уже почти 5руб. за квт. плачу, а обещают с июля тариф поднять. Ленэнерго обещают. Ну хоть не так обидно.- Кстати повышение НДС на 2% в этом году тоже по идее маржу подожрет нормально так у всех МРСК
- EV/EBITDA 2018 РСБУ:
МРСК Сибири ==4,6
Ленэнерго==2,8
МРСК ЦП==2,1
МРСК Волги==1,8 
Не понятно, а что падаем так? По-любому, дивы вполне достойные. Впрочем как и в МРСК. Вот ничего не продал и даже прикупил еще. Или может в ОФЗ переложиться?
Alex64, в МРСК-шках есть ещё интрига — это отчет МСФО, в котором скорее всего фин.результаты будут лучше.
А здесь уже всё. Дивиденд уже посчитали на калькуляторе. Интриги нет.
Теперь всё интересное будет только на отчёте за 1-й квартал.
Если сохранится шикарная маржинальность, то акцию снова будут разгонять.
Если порежут тарифы в регионах, как нам вчера говорил Ремора, то тогда увидим ЛенПреф по 80 рублей.- Самое главное — уловить тренд и понять, как изменится прибыль по итогам сего года.
Тут уж надо проявить чудеса смекалки - Так, ну че, у нас получается дивиденды на преф = 1,04 млрд руб
Дивиденд на прив акцию = 11,136 руб
Это див доходность 11,2%
Посонам наверное мало, поэтому льют) - Если это «нахимичили» в бух.учете, то это опять может быть разовое волшебство с маржинальностью.
Т.е. нужно внимательно смотреть, что нам покажут в 1-м квартале 2019 года.
Если там себестоимость передачи э/э будет на уровне других МРСК, то это будет конец всем мечтам о о цене акции 120-135 рублей.
Насколько я понял, в Ленэнерго слишком высокий тариф для промышленных потребителей. Не зря же какой-то НПЗ, приносящий много выручки и прибыли сетевой компании, хотел уйти напрямую к ФСК.
В этом тоже есть риск. Вопрос суперприбылей в Ленэнерго я полагаю политический. Если политика поменяется, и тарифы придут к нормальному уровню, то будет конец такой рентабельности.
Россети Ленэнерго - факторы роста и падения акций
- Крупнейшая электросетевая компания СПБ и области (03.02.2017)
- Для префов: изменение количества обыкновенных акций не влияет на размер дивидендов, приходящихся на префы. (04.02.2017)
- в Уставе прописаны дивы в размере 10% ЧП на префы. ДД одна из самых высоких по рынку (02.03.2017)
- Ожидается ежегодный рост электропотребления в регионе присутствия с 2024 года. (03.03.2024)
- Чистый долг на 31.12.2023г. ожидается близкий к 0! (03.03.2024)
- Ожидается рекордная инвестпрограмма в 2024-2025гг. (03.03.2024)
- Хаотичное, непредсказуемое начисление оценочных обязательств, а также обесценение основных средств, что влияет на чистую прибыль (03.03.2024)
- Регулируемые тарифы, которые устанавливает государство (комитет по тарифам и ценовой политике). (03.03.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Россети Ленэнерго - описание компании
Россети Ленэнерго (бывшая Ленэнерго, переименована в 2020 году).ПАО «Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Россети Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня «Ленэнерго» ставит перед собой две генеральные цели: надежное, качественное энергоснабжение потребителей и оперативное, недискриминационное технологическое присоединение к сетям.
rosseti-lenenergo.ru/about/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
