JPMorgan Chase акции

JPMorgan Chase - рост прибыли возобновился за счет процентных доходов - Синара
Как следует из опубликованных в пятницу (13 января) результатов JPMorgan за 4К22, прибыль на акцию составила $3,57 и оказалась на 17% выше консенсуспрогноза Thomson Reuters в $3,06. Выручка тоже превысила оценку аналитиков ($34,5 млрд против $34,1 млрд). Банк представил прогноз на 2023 г, согласно которому чистые процентные доходы начнут снижаться, а кредитное качество «нормализуется». Вместе с тем уже в текущем квартале возобновится выкуп собственных акций. Мы позитивно оцениваем акции JPMorgan на текущих уровнях (P/E 2023П = 11,1).

Рост прибыли (+6% г/г и +13% к/к) возобновился главным образом благодаря увеличению выручки до $34,5 млрд (на 18% г/г, 6% к/к) на фоне б? льших процентных доходов ($20,2 млрд, +48% г/г и +15% к/к), полученных в условиях продолжающегося повышения процентных ставок. Вместе с тем непроцентные доходы, составив $15,3 млрд, сократились на 8% г/г (-6% к/к) в основном ввиду уменьшения инвестбанковских комиссий. Рост расходов в 4К22 замедлился до 6% в годовом сопоставлении, а к 3К22 расходы даже сократились на 1%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банки наращивают резервы. Разбор отчета JP Morgan:
dzen.ru/media/investingbymapyceuka/banki-narascivaiut-rezervy-finansovyi-otchet-jpmorgan-za-4-kvartal-i-za-polnyi-2022-god-63c4e67067ba7f28a77b4b01

JPMorgan Chase & Co. Прибыль 2022г: $37,676 млрд (-22% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 января 2023г
JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of September 30, 2022: 2,933,204,888
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000492/jpm-20220930.htm
Капитализация на 12.01.2023г: $409,153 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн

Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $92,392 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд

Прибыль 9 мес 2019г: $27,911 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $16,995 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase & Co. Прибыль 2022г: $37,676 млрд (-22% г/г). Дивы кв $1. Отсечка 6 января 2023г.

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of September 30, 2022: 2,933,204,888
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000492/jpm-20220930.htm
Капитализация на 12.01.2023г: $409,153 млрд

Общий долг на 31.12.2020г: 3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 31.12.2022г: $3,373.41 трлн

Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $92,392 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,148 млрд
Выручка 2022г: $128,695 млрд

Прибыль 9 мес 2019г: $27,911 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $16,995 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $26,668 млрд
Прибыль 2022г: $37,676 млрд
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

JPMorgan Chase & Co. – Dividend History
Declared date * Ex-Dividend * Record date * Payable date * Amount
Dec 13, 2022 * Jan. 5, 2023 * Jan. 6, 2023 ** Jan. 31, 2023 * $1.00

Sep 20, 2022 * Oct 5, 2022 * Oct. 6, 2022 ** Oct. 31, 2022 * $1.00
May 16, 2022 * Jul. 5, 2022 * Jul. 6, 2022 ** Jul. 31, 2022 * $1.00
Mar 15, 2022 * Apr 5, 2022 * Apr 6, 2022 ** Apr 30, 2022 * $1.00
Dec 14, 2021 * Jan. 5, 2022 * Jan. 6, 2022 ** Jan. 31, 2022 * $1.00
jpmorganchaseco.gcs-web.com/ir/shareholder-information/dividend-history

Вебинар Aromath. Стратегия 2023. Часть1 - Макроэкономика, SP500, акции США, сырье, секторы фавориты.
Самый полный вебинар реального Управляющего Антона Ромашова с работающими идеями и трендами.

Закрываю регулярно публичные сделки от +10% до +60%.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

JP Morgan Chase & Co сообщит о доходах 13 января 2023 до открытия рынка. Отчет будет за финансовый квартал, заканчивающийся в декабре 2022 года.

Согласно Zacks Investment Research, основанному на прогнозах 11 аналитиков, консенсус-прогноз EPS на квартал составляет $3,17. Отчетная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $3,33.

JP Morgan посоветовал инвесторам вкладываться в американские акции и облигации — Bloomberg

Американские рынки акций и облигаций стали привлекательными для долгосрочных инвесторов после существенного снижения в этом году, считает Дэвид Келли, отвечающий за стратегию на глобальных рынках в JPMorgan Asset Management.

Долгосрочным инвесторам пришло время наращивать вложения в акции, — заявил он на Bloomberg Television. — Бонды тоже вновь стали привлекательными

С начала 2022 года индекс корпоративных облигаций с инвестиционными рейтингами упал примерно на 20%, как и фондовый индекс S&P 500.

Келли прогнозирует подъем американского рынка акций на 8% в долгосрочной перспективе.

Поводом для оптимизма, по мнению эксперта, могут стать октябрьские данные об инфляции в США, которые Минтруда страны обнародует в четверг. По мнению Келли, инфляция в Штатах уже прошла свой пик и будет постепенно замедляться с начала 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase планирует возобновить buyback в 2023, ожидает рост ставки ФРС выше 4,5%

Банк JPMorgan Chase & Co. (JPM) отчитался за 3 кв. 2022 г. (3Q22) в пятницу до открытия рынка. Скорректированная чистая выручка (managed net revenue) выросла на 10% до $33,5 млрд. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) $3,12 против $3,74 в 3Q21. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $32,1 млрд и EPS $2,88.

На показатель чистой прибыли негативно повлияли формирование резервов на $808 млн под потери по кредитам и списания в убытки на $727 млн по плохим долгам. Это сократило EPS на 52 цента. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 18% в сравнении с 22% годом ранее.

Чистые процентные доходы взлетели на 34% до $17,5 млрд. Аналитики ожидали $17 млрд. Непроцентные (noninterest) расходы выросли на 12,4% и достигли $19,2 млрд. Кредитный портфель вырос на 6,5% до $1,11 трлн, а по отношению к предыдущему кварталу прибавил 0,8%. Общий объём депозитов прибавил 0,3% и составил $2,41 трлн, по отношению ко 2Q22 депозиты снизились на 2,5%. Достаточность капитала 1 уровня 12,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase: результаты лучше ожиданий за счет процентных доходов - Синара
В пятницу были опубликованы результаты JPMorgan за 3К22: прибыль на акцию составила $3,12 и оказалась на 8% выше консенсус-прогноза FactSet в $2,9. Выручка также превысила прогнозы аналитиков ($32,72 против $32,12 млрд). Кроме того, банк снова повысил годовой прогноз процентных доходов, и, принимая в расчет высокое кредитное качество, мы позитивно смотрим на акции JPMorgan на текущих уровнях.

Основной причиной снижения прибыли на 17% г/г стало создание резервов на $1,5 млрд, тогда как на протяжении всего 2021 г. резервы восстанавливались. Создание резервов включает вновь сформированные на сумму $808 млн под потенциальные потери на фоне роста кредитного портфеля и некоторого ухудшения экономических перспектив. Вместе с тем доля чистых списаний хоть и увеличилась до 0,27% (+2 б. п.), но все еще находится на существенно более низких уровнях в сравнении со средним многолетним показателем 0,5%. На фоне повышения ставок кредитный рост по итогам квартала замедлился до незначительных 0,8% к/к, но в годовом измерении остается на приемлемо высоком уровне в 6,5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

США вероятно скатятся в рецессию через 6-9 месяцев — CEO JP Morgan Даймон

Очень, очень серьезное сочетание встречных ветров, вероятно, приведет как американскую, так и мировую экономику к рецессии к середине следующего года. S&P 500 все еще может упасть еще на 20% от текущих уровней, добавив, что следующие 20% будут гораздо более болезненными, чем первые

www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-10/jpmorgan-ceo-dimon-expects-us-recession-in-six-to-nine-months

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: JPM: последний день с дивидендом $1

см. календарь по акциям

Аналитики JPMorgan уверены, что цена нефти Brent достигнет $101 за баррель в четвертом квартале этого года и $98 за баррель — в 2023 году.

26.09.2022
JPMorgan Chase & Co. не намерен прекращать финансирование нефтегазовой отрасли, заявил гендиректор банка Джейми Даймон на встрече с американскими законодателями. Член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиба в ходе слушаний с участием руководителей банков страны задала вопрос, существует ли в JPMorgan политика, направленная против предоставления средств нефтяным и газовым компаниям.

«Абсолютно нет, и это будет дорогой в ад для Америки», — приводит The Wall Street Journal ответ Даймона, банк которого является крупнейшим кредитором энергетического сектора США.

Отметим, аналитики JPMorgan уверены, что цена нефти Brent достигнет $101 за баррель в четвертом квартале этого года и $98 за баррель — в 2023 году. «Несмотря на опасения по поводу спада мировой экономики, наши расчеты свидетельствуют, что что профицит, наблюдаемый в течение лета, превратится в дефицит, начиная с октября», — считают в JPMorgan.

«Интерфакс» отмечает, что 60 крупнейших банков мира в прошлом году предоставили $185,5 млрд сотне компаний, занимающийся развитием нефтегазовой отрасли, свидетельствуют данные отчета, подготовленного группой экологических некоммерческих организаций.

JPMorgan Chase Конференц-звонок по доходам за третий квартал 2022 года 14 октября 2022 года. Финансовые результаты планируется опубликовать примерно в 6:45 утра (по восточному времени)
www.jpmorganchase.com/ir/events

JPMorgan Chase & Co. - Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд (-35% г/г)
JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of June 30, 2022: 2,932,572,390
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000422/jpm-20220630.htm
Капитализация на 14.09.2022г: $340,530 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: $3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 30.06.2022г: $3,630.82 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $61,361 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $62,745 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: $17,028 млрд
Прибыль 2018г: $32,474 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $18,831 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $7,552 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $14,300 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $26,248 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase & Co. — Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд (-35% г/г)

JPMorgan Chase & Co. - Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд (-35% г/г)
JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of June 30, 2022: 2,932,572,390
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000422/jpm-20220630.htm
Капитализация на 14.09.2022г: $340,530 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: $3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 30.06.2022г: $3,630.82 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $61,361 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $62,745 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: $17,028 млрд
Прибыль 2018г: $32,474 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $18,831 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $7,552 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $14,300 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $26,248 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of June 30, 2022: 2,932,572,390
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961722000422/jpm-20220630.htm
Капитализация на 14.09.2022г: $340,530 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 31.12.2020г: $3,105.40 трлн
Общий долг на 31.12.2021г: $3,449.44 трлн
Общий долг на 30.06.2022г: $3,630.82 трлн

Выручка 2019г: $115,399 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $61,361 млрд
Выручка 2020г: $119,951 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $62,745 млрд
Выручка 2021г: $121,649 млрд
Выручка 1 кв 2022г: $30,717 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $61,432 млрд

Прибыль 6 мес 2018г: $17,028 млрд
Прибыль 2018г: $32,474 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $18,831 млрд
Прибыль 2019г: $36,431 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $7,552 млрд
Прибыль 2020г: $29,131 млрд
Прибыль 1 кв 2021г: $14,300 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $26,248 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $37,935 млрд
Прибыль 2021г: $48,334 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $8,282 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $16,931 млрд
www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings

JPMorgan Chase & Co. – Dividend History
Declared date * Ex-Dividend * Record date * Payable date * Amount
May 16, 2022 * Jul. 5, 2022 * Jul. 6, 2022 ** Jul. 31, 2022 * $1.00
Mar 15, 2022 * Apr 5, 2022 * Apr 6, 2022 ** Apr 30, 2022 * $1.00
Dec 14, 2021 * Jan. 5, 2022 * Jan. 6, 2022 ** Jan. 31, 2022 * $1.00

Sep 21, 2021 * Oct 5, 2021 * Oct 6, 2021 ** Oct 31, 2021 * $1.00
May 17, 2021 * Jul 2, 2021 * Jul 06, 2021 ** Jul 31, 2021 * $0.90
Mar 16, 2021 * Apr 5, 2021 * Apr 6, 2021 ** Apr30, 2021 * $0.90
Dec 08, 2020 * Jan 5, 2021 * Jan 06, 2021 ** Jan 31, 2021 * $0.90
jpmorganchaseco.gcs-web.com/ir/shareholder-information/dividend-history

JPMorgan прогнозирует очередное повышение ставки ФРС в сентябре, но оно может стать последним в 2022 году

JPMorgan прогнозирует очередное повышение ставки ФРС в сентябре.
JPMorgan forecasts another super-sized rate hike by the Fed in September.

22 августа 2022 г. 15:31 EDT
August 22, 2022 3:31pm EDT


Трейдеры ожидают, что ФРС одобрит еще одно повышение на 75 базисных пунктов в сентябре
Президент ProChain Capital Дэвид Тавил утверждает, что экономика США должна видеть более высокие ставки, даже если это «горькое» лекарство.

Федеральная резервная система, вероятно, обеспечит еще одно сверхбольшое повышение процентной ставки в сентябре, но оно может стать последним в этом году, поскольку рост начинает замедляться, по словам стратегов JPMorgan Chase.

В аналитической записке в понедельник стратеги JPMorgan во главе с Миславом Матейкой заявили, что ожидают, что компромисс между ростом и денежно-кредитной политикой улучшится в ближайшие месяцы, поскольку ФРС поворачивается к меньшим повышениям ставок.

«Мы ожидаем еще одного чрезмерного повышения ставки ФРС в сентябре, но после этого мы будем искать ФРС, чтобы больше не удивлять рынки на ястребиной стороне», — написали они.

Чиновники одобрили два повышения процентных ставок на 75 базисных пунктов в июне и июле — в три раза больше обычного размера — и намекнули, что еще одно повышение такого масштаба ожидается в сентябре, в зависимости от экономических данных. Протоколы показывают, что чиновники ожидают одобрения меньшего увеличения на 50 пунктов в сентябре, хотя они признали, что темпы зависят от данных.

Протоколы, опубликованные на прошлой неделе с июльского заседания ФРС, показывают, что чиновники, вероятно, останутся на ястребином курсе, несмотря на надежды рынков в последние недели на то, что политики могут замедлить темпы повышения ставок.

«Участники согласились с тем, что на сегодняшний день было мало доказательств того, что инфляционное давление ослабевает», — говорится в протоколе. «Они посчитали, что инфляция будет реагировать на ужесточение денежно-кредитной политики и связанное с этим замедление экономической активности с задержкой и может оставаться неудобно высокой в течение некоторого времени».

В то время как быстрые темпы роста цен немного ослабли в июле, при этом месячный рост остался на уровне 0%, индекс потребительских цен по-прежнему вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим годом- колеблясь вблизи болезненного четырехдесятилетнего максимума, сообщило Министерство труда на прошлой неделе. Рынки выросли на более легком, чем ожидалось, отчете, и инвесторы надеются, что ФРС сможет отказаться от газа в ближайшие месяцы.

Более сильные, чем ожидалось, данные, в том числе солидные розничные продажи, опубликованные на прошлой неделе, и июльский отчет о рабочих местах, могут привести к еще одному мега-высокому повышению ставки в следующем месяце.

Трейдеры уже оценивают 56% вероятность еще одного роста на три четверти процентного пункта осенью, согласно инструменту FedWatch CME Group, который отслеживает торговлю. Еще 44%, однако, считают, что ФРС вместо этого пойдет с повышением на полпункта.

Ожидается, что председатель Джером Пауэлл даст некоторые подсказки в мышлении ФРС об экономике и будущих повышениях ставок, когда он выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в 10 утра по восточному времени в пятницу.

Большинство экспертов считают, что Пауэлл подтвердит приверженность центрального банка установлению контроля над инфляцией.
www.foxbusiness.com/economy/jpmorgan-forecasts-another-super-sized-rate-hike-fed-september

JP Morgan ожидает снижения инфляции — WSJ
Аналитики банка прогнозируют снижение мировой инфляции вдвое, до 4,7% во второй половине этого года, в США до 3%. Причиной станет повышение центральными банками развитых стран ключевых ставок.

При этом прогнозы для ЕС мрачные. Стратеги ожидают инфляцию на уровне 8% в регионе из за высоких цен на энергоносители. Инфляция в Британии в июле превысила 10%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅JP Morgan

Цена продолжает снижение. Есть вероятность, что погорячился с завершением в рамках волны (I). Полагаю, что идет еще только IV. Тем не менее, оба сценария имеют один путь — рост, после завершения коррекции.

Телега: https://t.me/TerritoryofTrading/4185

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Buybacks…

#STOCKS#JPM

 

Buybacks…

 

▪️Компании США сокращают объемы Buyback’ов и аккумулируют кэш из-за риска рецессии;

▪️Байбэки были крупнейшим источником спроса на акции США в этом году и оказали поддержку фондовым рынкам;

 

Вот только недавно обращали ваше внимание на тему рекордных заявленных байбэков и связанных с ними рисков (таких как: соотношение закредитованности корпоративного сектора и ВВП США). И, после крайнего ралли на американских рынках, сентимент начал меняться. Компании постепенно начали анонсировать отказ от обратного выкупа своих акций. Все логично, все дело в уменьшающейся ликвидности. Крупные игроки видят проблемы и хотят подстраховаться.

 

Получается, что один из главных катализаторов роста постепенно исчерпывает себя. Посмотрим, как будут развиваться события, но рынки уже явно перегреты.

 

*Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией

 

наш ТГ-канал t.me/GTrading

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американские банки возобновили операционную деятельность с ценными бумагами РФ — Reuters
Финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях своих клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов.

Отмечается, что с российскими долговыми обязательствами возобновили работу следующие банки: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc, Jefferies Financial Group Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кашкари из ФРС заявил, что Конгрессу стоит принять закон о докапитализации банковского сектора США
Маловероятно, что ФРС снизит ставки в следующем году

Более вероятным сценарием будет то, что мы повысим ставки и остановимся на определенном уровне. Инфляционные ожидания остаются на прежнем уровне.

Инфляция ведет к росту зарплат, а не наоборот. В конечном итоге будет найден компромисс между занятостью и инфляцией. Мягкая посадка возможна, но мы не знаем, насколько она вероятна.

Авто-репост. Читать в блоге >>>