Goldman Sachs акции

Аналитики Goldman Sachs сдвинули прогноз первого снижения ставки ФРС на июнь 2027 года (ранее ожидали декабрь 2026 года)

«Хорошее состояние экономики снижает риск того, что повышение ставки окажется дорогой ошибкой», — говорится в обзоре аналитиков

Главное:

• Новый прогноз Goldman Sachs:
  – Первое снижение ставки ФРС на 25 б.п. – июнь 2027 года.
  – Второе снижение – декабрь 2027 года.
  – Ранее ожидалось снижение в декабре 2026 и марте 2027 года.

• Причины пересмотра:
  – Сильный рынок труда США: в мае создано 172 тыс. рабочих мест (прогноз – 85 тыс.); данные за март-апрель пересмотрены вверх (+93 тыс.).
  – Безработица осталась на уровне 4,3%.
  – Экономическая активность остаётся устойчивой.

• Риски: устойчивость экономики даёт ФРС возможность фокусироваться на инфляции (высокие цены на энергоносители из-за ближневосточного конфликта). Повышение ставки Goldman по-прежнему считает маловероятным, но теперь «выглядит более реалистичным», чем раньше.

• Ближайшее заседание FOMC (16–17 июня 2026 г.): под руководством нового председателя Кевина Уорша. Трейдеры не ждут изменения ставки (текущий уровень – 3,5–3,75%)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экспорт Китая приносит $500 млн в час благодаря буму ИИ – Bloomberg
Экспорт Китая, подстёгнутый бумом искусственного интеллекта, приносит стране около $500 млн в час. По оценкам Goldman Sachs и Nomura, продажи полупроводников, компьютеров и другой продукции, связанной с ИИ, обеспечили около половины прироста китайского экспорта в апреле 2026 года. Экономики США и Китая, несмотря на движение к «декаплингу», черпают силы из одного источника – инвестиционного бума в ИИ

Ключевые моменты:

• Экспортная выручка: $500 млн в час (ориентировочно $12 млрд в день).

• Драйвер роста: взрывной спрос на продукцию, связанную с искусственным интеллектом (полупроводники, компьютеры, оборудование для ЦОД).

• Оценки аналитиков: Goldman Sachs и Nomura подсчитали, что ИИ-связанные товары обеспечили около 50% прироста китайского экспорта в апреле 2026 года.

• Парадокс декаплинга: США и Китай, двигаясь к снижению взаимозависимости, одновременно выигрывают от одного и того же технологического бума – ИИ-инвестиции стимулируют рост по обе стороны Тихого океана

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs и BofA Global Research пересмотрели прогнозы по ставке ФРС в сторону более позднего снижения на фоне повышенных инфляционных рисков и сильного рынка труда
Goldman Sachs и BofA Global Research пересмотрели прогнозы по ставке ФРС в сторону более позднего снижения на фоне повышенных инфляционных рисков и сильного рынка труда. BofA ожидает сохранения ставки до конца 2026 года и двух снижений по 25 б.п. в июле и сентябре 2027 года. Goldman ранее прогнозировал снижение в декабре 2026 и марте 2027 года (новые сроки не уточнены, но сдвиг в сторону более позднего начала)

Ключевые моменты:

• Новый прогноз BofA: ставка ФРС останется на текущем уровне до конца 2026 года, затем два снижения по 25 б.п. – в июле и сентябре 2027 года.

• Предыдущий прогноз Goldman Sachs: ожидал снижения в декабре 2026 года и марте 2027 года. Теперь прогноз также смещён в сторону более позднего начала (конкретные сроки не раскрыты).

• Причина пересмотра: повышенные инфляционные риски и сильные показатели рынка труда США (апрельская занятость +115 тыс. при прогнозе +62 тыс., безработица 4,3%).

• Текущая ставка ФРС: 3,5–3,75% (оставлена без изменений на апрельском заседании). Следующее заседание – 16–17 июня 2026 года

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ожидается, что Goldman Sachs Group, Inc. (The) опубликует отчет о прибыли 13 апреля 2026 года до открытия рынка. Отчет будет за первый квартал 2026 года.
Согласно данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 7 аналитиков, консенсус-прогноз по прибыли на акцию за квартал составляет 16,48 долларов.
Прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила 14,12 долларов.

Goldman Sachs повышает вероятность рецессии в США до 30% — WSJ

По данным Goldman Sachs, резкий рост цен на нефть и газ увеличил вероятность рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев до 30%, что на 5 процентных пунктов выше предыдущих оценок.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с ужесточением финансовых условий из-за конфликта на Ближнем Востоке и ослаблением действия крупного налогового закона президента Трампа, принятого прошлым летом, побудили главного экономиста Goldman Sachs Яна Хациуса повысить свой базовый прогноз уровня безработицы до 4,6% к концу года. Goldman Sachs по-прежнему ожидает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в сентябре и декабре.

www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-03-23-2026/card/goldman-sachs-lifts-u-s-recession-probability-to-30--igjRj59JwbISm4Gz8p0u

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs Group, Inc. сообщит 15.01.2026 о результатах за 4кв и ф/г заканчивающийся в декабре 2025. По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 6 аналитиков, прогноз прибыли на акцию (EPS) на квартал составляет $11,61. Отчетный показатель EPS за тот же квартал прошлого года составил $11,95.

Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock is expected* to report earnings on 01/15/2026 before market open. The report will be for the fiscal Quarter ending Dec 2025. According to Zacks Investment Research, based on 6 analysts' forecasts, the consensus EPS forecast for the quarter is $11.61. The reported EPS for the same quarter last year was $11.95.

Goldman Sachs планирует приобрести Innovator Capital Management за $2 млрд

Goldman Sachs (GS) объявил о договоренности купить Innovator Capital Management, компанию, специализирующуюся на предназначенных для ограничения потерь инвесторов ETF, пишет Reuters.

Сумма сделки составит около $2 млрд в виде наличных и акций. Банк усиливает направление управления активами и расширяет предложение продуктов в одном из самых быстрорастущих сегментов рынка.

Goldman Sachs сообщил, что общемировой объем активов в активно управляемых ETF достиг $1,6 трлн. Рост с 2020 года в среднем составил 47% в год. Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон назвал активные ETF динамичным и трансформирующимся сегментом, который становится ключевым элементом публичных инвестиций.

Innovator управляет клиентскими активами на $28 млрд через 159 фондов и является одним из пионеров рынка биржевых фондов с определённым результатом, которые используют опционные стратегии для обеспечения буферной защиты от падения рынка при сохранении части потенциального роста. Эти решения относятся к числу наиболее быстрорастущих категорий активно управляемых ETF и отражают повышенный интерес инвесторов к структурированным стратегиям в формате ETF. Приобретение позволит Goldman Sachs Asset Management (GSAM) существенно расширить свою линейку таких продуктов и занять место среди топ-10 провайдеров активно управляемых ETF.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

The Goldman Sachs Group — 9 мес 2025г:
Прибыль $12,559 млрд (+23,5% г/г).
Выручка $44,829 млрд (12,9% г/г).
Дивы кв $4. Реестр 2 декабря 2025г.

Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 18, 2025, there were 302,721,092 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000088698225000022/gs-20250630.htm
Капитализация на 13.10.2025г: $238,175 млрд

Общий долг на 31.12.2023г: $1,524.69 трлн
Общий долг на 31.12.2024г: $1,553.98 трлн
Общий долг на 31.03.2025г: $1,641.88 трлн
Общий долг на 30.06.2025г: $1,660.91 трлн
Общий долг на 30.09.2025г: $1,684 трлн

Чистый процентный доход 2022г: $47,365 млрд
Чистый процентный доход 6 мес 2023г: $23,119 млрд
Чистый процентный доход 9 мес 2023г: $34,936 млрд
Чистый процентный доход 2023г: $46,254 млрд
Чистый процентный доход 1 кв 2024г: $14,213 млрд
Чистый процентный доход 6 мес 2024г: $26,944 млрд
Чистый процентный доход 9 мес 2024г: $39,643 млрд
Чистый процентный доход 2024г: $53,512 млрд
Чистый процентный доход 1 кв 2025г: $15,062 млрд
Чистый процентный доход 6 мес 2025г: $29,645 млрд
Чистый процентный доход 9 мес 2025г: $44,829 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $17,700 млрд
Прибыль 2021г: $21,635 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $6,866 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $9,935 млрд
Прибыль 2022г: $11,261 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $4,450 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $6,508 млрд
Прибыль 2023г: $8,516 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $4,132 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $7,175 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $10,165 млрд
Прибыль 2024г: $14,276 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $4,738 млрд
Прибыль 6 мес 2025г: $8,461 млрд
Прибыль 9 мес 2025г: $12,559 млрд
www.goldmansachs.com/investor-relations

The Goldman Sachs Group, Inc. – Dividend History
Declaration * Record date * Payment date* Amount
10/14/2025 * 12/02/2025 * 12/30/2025 * $4,00
07/14/2025 * 08/29/2025 * 09/29/2024 * $4,00
04/11/2025 * 05/30/2025 * 06/27/2025 * $3,00
01/14/2025 * 02/28/2025 * 03/28/2025 * $3,00

10/11/2024 * 12/02/2024 * 12/30/2024 * $3,00
07/15/2024 * 08/30/2024 * 09/27/2024 * $3,00
04/11/2024 * 05/30/2024 * 06/27/2024 * $2,75
01/12/2024 * 02/29/2024 * 03/28/2024 * $2,75
www.goldmansachs.com/pressroom#press-releases

NEW YORK — October 14, 2025 — The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS, Mexico: GS, São Paulo: GSGI34) ведущая глобальная инвестиционно-банковская компания, фирма по управлению ценными бумагами, активами и благосостоянием, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг. Работает через три сегмента: «Глобальное банковское дело и рынки», «Управление активами и капиталом» и «Платформенные решения».
Основан в 1869 году. По состоянию на декабрь 2024 года в банке работало 46,5 тысяч человек (2023г: 44,4 тыс чел.) Выплаты председателю и генеральному директору David Solomon в течение 2023 года составил$11,45 миллионов (2023г: $11,02 млн).

Сегодня опубликовала результаты за третий квартал и девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2025 года.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312525238058/d899312dex991.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312525238058/d899312dex992.htm

Goldman Sachs Group, Inc. сообщит о прибыли 14.10.2025 до открытия рынка. Отчет будет за третий квартал, заканчивающийся в сентябре 2025г.
По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 6 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли на акцию/EPS на квартал составляет $10,58.
Заявленная прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $8,4.

Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock is expected* to report earnings on 10/14/2025 before market open. The report will be for the fiscal Quarter ending Sep 2025. According to Zacks Investment Research, based on 6 analysts' forecasts, the consensus EPS forecast for the quarter is $10.58. The reported EPS for the same quarter last year was $8.4.

Goldman Sachs за II квартал превзошел ожидания рынка. Однако мы понижаем рекомендацию до «Продавать»

Goldman Sachs отчитался о сильных результатах за II квартал 2025 года, значительно превзойдя ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Выручка достигла $14,58 млрд (+15% г/г, -3% кв/кв), а прибыль на акцию составила $10,9 (+27% г/г, -23% кв/кв), что выше консенсус-прогнозов на 8,0% и 13,0% соответственно. Этому способствовали рекордные доходы в торговле акциями и восстановление в консультационном бизнесе. Кроме того, после успешного прохождения стресс-теста менеджмент принял решение о повышении квартального дивиденда на 33%, до $4,00 на акцию. Несмотря на это мы понижаем рекомендацию до «Продавать» с целевой ценой $633 за акцию, пишет Михаил Парамонов, старший аналитик Freedom Finance Global.

Финансовые результаты

Сегмент глобальных рынков выступил ключевым драйвером роста, сгенерировав выручку в $10,12 млрд (+24% г/г, -5% кв/кв). Наибольший вклад внесли доходы от торговли акциями, которые достигли $4,30 млрд (+36% г/г, +3% кв/кв) на фоне высокой клиентской активности в деривативах и финансировании в условиях репозиционирования портфелей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

The Goldman Sachs Group —
Прибыль 6 мес 2025г: $8,461 млрд (+18% г/г).
Выручка 6 мес 2025г: $29,645 млрд (+10% г/г).
Дивы кв $4,00. Реестр 9 августа 2025г.

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of April 21, 2025, there were 306,841,128 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000088698225000009/gs-20250331.htm
Капитализация на 16.07.2025г: $212,908 млрд

Общий долг на 31.12.2023г: $1,524.69 трлн
Общий долг на 31.12.2024г: $1,553.98 трлн
Общий долг на 31.03.2025г: $1,641.88 трлн
Общий долг на 30.06.2025г: $1,661.00 трлн

Чистый процентный доход 2022г: $47,365 млрд
Чистый процентный доход 6 мес 2023г: $23,119 млрд
Чистый процентный доход 2023г: $46,254 млрд
Чистый процентный доход 1 кв 2024г: $14,213 млрд
Чистый процентный доход 6 мес 2024г: $26,944 млрд
Чистый процентный доход 9 мес 2024г: $39,643 млрд
Чистый процентный доход 2024г: $53,512 млрд
Чистый процентный доход 1 кв 2025г: $15,062 млрд
Чистый процентный доход 6 мес 2025г: $29,645 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $12,322 млрд
Прибыль 2021г: $21,635 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $6,866 млрд
Прибыль 2022г: $11,261 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $4,450 млрд
Прибыль 2023г: $8,516 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $4,132 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $7,175 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $10,156 млрд
Прибыль 2024г: $14,276 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $4,738 млрд
Прибыль 6 мес 2025г: $8,461 млрд
www.goldmansachs.com/investor-relations/presentations

The Goldman Sachs Group, Inc. – Dividend History
Declaration * Record date * Payment date* Amount
07/14/2025 * 08/29/2025 * 09/29/2024 * $4,00
04/11/2025 * 05/30/2025 * 06/27/2025 * $3,00
01/14/2025 * 02/28/2025 * 03/28/2025 * $3,00

10/11/2024 * 12/02/2024 * 12/30/2024 * $3,00
07/15/2024 * 08/30/2024 * 09/27/2024 * $3,00
04/11/2024 * 05/30/2024 * 06/27/2024 * $2,75
01/12/2024 * 02/29/2024 * 03/28/2024 * $2,75
www.goldmansachs.com/investor-relations/presentations

NEW YORK, July 16, 2025 – The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS, Mexico: GS, São Paulo: GSGI34) работает через сегменты: «Глобальное банковское дело и рынки», «Управление активами и капиталом» и «Платформенные решения».
Основан в 1869 году. По состоянию на декабрь 2024 года в банке работало 46,5 тысяч человек (2023г: 44,4 тыс чел.) Выплаты председателю и генеральному директору David Solomon в течение 2023 года составил$11,45 миллионов (2023г: $11,02 млн).

Сегодня опубликовала результаты за второй квартал и шесть месяцев, завершившийся 30 июня 2025 года.

◾ 14 июля 2025 года Совет директоров Goldman Sachs Group, Inc. увеличил квартальный дивиденд до $4,00 на одну обыкновенную акцию с $3,00 на одну обыкновенную акцию. Дивиденды будут выплачены 29 сентября 2025 года зарегистрированным держателям обыкновенных акций 29 августа 2025 года.
◾ В течение квартала компания вернула акционерам, владеющим обыкновенными акциями, капитал в размере $3,96 миллиарда, включая выкуп обыкновенных акций на сумму $3,00 миллиарда (5,3 миллиона акций по средней стоимости $564,57) и дивиденды на сумму $957 миллионов на обыкновенные акции.
◾ Объем основных ликвидных активов в мире во втором квартале 2025 года составил в среднем $462 миллиарда по сравнению со средним показателем в $441 миллиарда в первом квартале 2025 года.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/886982/000119312525159560/d41877dex991.htm

Балчуг капитал закрыла сделку по приобретению «дочки» Goldman Sachs в России

Армянская инвестиционная компания «Балчуг капитал» 23 апреля завершила сделку по приобретению российского подразделения американского банка Goldman Sachs, свидетельствует отметка в ЕГРЮЛ.

Согласно условиям сделки, «Балчуг капитал» приобретает ООО «Голдман Сакс Банк» с действующей лицензией, однако финансовое учреждение продолжит работу под новым названием, говорится в пресс-релизе компании, которое цитирует газета «Коммерсантъ». Новое название не раскрывается.

31 января, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продаже 100% доли российского «Голдман Сакс Банка», принадлежащей компании Goldman Sachs, армянской компании «Балчуг Капитал». Фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше $250 млн. Он был создан в 2010 году Давидом Амаряном, ранее работавшим в компании «Тройка-Диалог», основаннной Рубеном Варданяном.

Согласно данным СПАРК, компания осуществляет деятельность по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления, по капиталовложению в уставные капиталы и венчурное инвестирование.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Goldman Sachs и JPMorgan стали предлагать инвесторам активы с привязкой к рублю — РБК
◾ На фоне укрепления рубля инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan начали предлагать клиентам производные инструменты, привязанные к российской валюте, сообщает Bloomberg. Торговля такими инструментами не запрещена санкциями, поскольку не подразумевает физических поставок российских активов, и не предполагает участия российских граждан, поясняют в агентстве.

◾ Производные инструменты позволяют инвесторам сделать ставку на рост рубля, который с начала года укрепился по отношению к доллару почти на 20%. Речь идет о беспоставочных форвардных контрактах (NDF), позволяющих сторонам сделки обеспечивать защиту от рисков без физической поставки валюты.

◾ Ранее в Bloomberg сообщали о резком роста интереса иностранцев к российским активам. Он усилился на фоне роста оптимизма по поводу ослабления санкционного давления со стороны США и возможного доступа иностранных инвесторов на российский рынок.

www.rbc.ru/quote/news/article/67c85f809a79472a21376931?from=newsfeed




Авто-репост. Читать в блоге >>>

🏦 Российская дочка Goldman Sachs будет выкуплена - нерезиденты опять будут давить на рынок?

Армянская Balchug Capital получила разрешение на выкуп 100% ООО Голдман Сакс Банк. Банк с физиками не работал, специализировался на инвестиционном банкинге. Сразу вспоминается осенняя эпопея с продажей акций недружественных нерезидентов и коррекция рынка в конце ноября на фоне продаж крупными нерезидентами.

Идет новая волна продаж акций нерезидентов?

❌ «Нет» по 2 причинам:

💰 активы банка на 1 декабря – 4,9 b₽, капитал – 3,7 b₽; в ноябре рынок корректировался на более крупных объемах. Даже если 100% активов разом продадут в рынок, он этого практически не заметит;

📄 ЦБ теперь ограничивает предложение акций нерезидентов путем лимитов сделок: количество сделок по таким бумагам за 1 торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок, а их денежный объем должен быть не более 5% суммарного за день.

Наконец-то ввели сдерживающий механизм, который как минимум в теории не даст повторить осенние обвалы, когда стаканы просто “убивали”. Система все таки работает над введением правил, что не может не радовать. Лучше поздно, чем никогда. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Данные Goldman Sachs вызвали шок в финансовых кругах, выявив резкий всплеск "коротких" позиций по отношению к американским акциям.

Хедж-фонды делают многомиллиардные ставки против экономики США, полагая, что президентство Трампа приведет к резкому краху рынка

Данные Goldman Sachs вызвали шок в финансовых кругах, выявив резкий всплеск «коротких» позиций по отношению к американским акциям — шаг, который сигнализирует о вере в то, что рынок движется к резкому краху.

Это произошло на фоне потерь в $600 миллиардов в акциях компаний, таких как

$GOOGL Alphabet,
$AMZN Amazon,
$AAPL Apple,
$MSFT Microsoft,
$NVDA Nvidia,

из-за опасений по поводу китайской компании DeepSeek.

Два месяца назад хедж-фонды инвестировали в «трамповые сделки», ожидая золотой эры для корпораций США благодаря налоговым льготам и дерегуляции.

Однако теперь те же фонды ставят против экономики, на которой раньше зарабатывали.

Это ставит под угрозу накопления миллионов американцев, чьи сбережения могут пострадать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Глава Goldman Sachs назвал ситуацию в экономике США нестабильной — FT

Он считает «важным все это сбалансировать». Глава банка заявил об «исключительно оптимистичном» настрое в отношении дальнейшего экономического развития, выразив уверенность в том, что широкомасштабное дерегулирование рынка, обещанное избранным президентом Дональдом Трампом, станет катализатором бизнес-инвестиций. «Стимулирующим фактором» финансист назвал обещанное Трампом возобновление налоговых льгот.

В то же время Соломон предупредил о потенциальных последствиях планов новой администрации по ужесточению иммиграции, включая депортацию миллионов людей, которые живут в США нелегально, а также — ввести новые тарифы для торговых партнеров. «Необходимо получить результаты реализации» данных предложений, сказал он.

«Я настроен весьма оптимистично, но мы оказались в более нестабильном положении», — отметил Соломон. По его словам, правила, введенные администрацией во главе с Джо Байденом, заставили генеральных директоров отложить инвестиции. Новая же администрация «направила четкий сигнал о том, что хочет отступить от этого». Он расценил данный шаг как «очень конструктивный для роста и инвестиций». 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $3

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $3

см. календарь по акциям

Ожидается, что Goldman Sachs Group, Inc. (The) отчитаются о прибылях 15 октября 2024 года. По данным Zacks Investment Research, основанным на прогнозах 8 аналитиков, консенсус-прогноз прибыли EPS на третий квартал составляет $8,46.
Сообщаемая прибыль на акцию за тот же квартал прошлого года составила $5,47.

Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в США до 20% на основе данных по розничной торговле и занятости — CNBC
Goldman Sachs снизил свой прогноз вероятности рецессии в США до 20%, поскольку свежие данные по рынку труда вызвали переоценку взглядов на экономику.





Экономисты Goldman ранее в этом месяце повысили свою 12-месячную вероятность рецессии в США с 15% до 25% после июльского отчета о занятости в США от августа.

Клаудиа Сэм, главный экономист New Century Advisors сказала CNBC, что она не верит, что США в настоящее время находятся в рецессии, но что дальнейшее ослабление рынка труда может подтолкнуть их к ней.

Отчет по занятости от 6 сентября “вероятно” побудит Goldman снизить вероятность рецессии до 15%, где она была почти год до августа, заявили экономисты банка.

Если не произойдет очередного негативного сюрприза в отчете о занятости, Goldman станет более уверенным в своем прогнозе снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы, а не более резкого снижения на 50 базисных пунктов, добавили они.

Рынки полностью учли снижение ставки ФРС в сентябре, но снизили вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов всего до 28,5%, согласно инструменту FedWatch от CME.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обзор финансовых результатов крупнейших банков США за II квартал 2024 года

Ведущие банки США отчитались о результатах второго квартала, которые в большинстве случаев превзошли ожидания Уолл-стрит. Это подтолкнуло индекс S&P 500 вверх. Однако динамика показателей оказалась неоднородной.

На фоне жесткой монетарной политики ФРС и высоких ставок наблюдается замедление темпов роста кредитования при одновременном увеличении депозитов. Чистая процентная маржа снизилась у большинства банков, за исключением Goldman Sachs (+33% г/г).

Безусловными лидерами по приросту чистой прибыли и рентабельности капитала стали Morgan Stanley и Goldman Sachs. Они же продемонстрировали наиболее впечатляющий рост доходов от инвестбанкинга и управления активами.

В то же время Bank of America и US Bancorp показали слабые результаты. Чистая прибыль BofA сократилась на 6,76% г/г до $6,9 млрд, а чистая процентная маржа — на 3,2%. У US Bancorp чистая прибыль упала на 9,54%, а кредитный портфель сжался на 3,63%.

Все рассматриваемые банки нарастили резервы на возможные потери по кредитам и повысили дивиденды.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС может смягчить требованию к капиталу крупнейшим банкам США — Reuters

Федеральная резервная система США рассматривает изменение правила, которое может спасти капитал восьми крупнейших банков страны в совокупности на миллиарды долларов, что, по словам четырех осведомленных людей, является потенциальной долгожданной победой для отрасли.

Вопрос в том, как центральный банк рассчитывает дополнительный уровень капитала, который он налагает на глобальные системно значимые банки США (GSIBS), известный как «надбавка GSIB», которую он ввел в 2015 году для повышения их безопасности и состоятельности.

Обновление этих исходных данных или «коэффициентов» снизит системные баллы банков и, как следствие, надбавку к капиталу.

Обсуждения в ФРС, о которых Reuters сообщает впервые, продолжаются, и никаких решений принято не было.

Согласно данным ФРС, в совокупности GIBS США владели капиталом примерно на 230 миллиардов долларов за счет дополнительной выплаты в первом квартале 2024 года, что позволяет предположить, что даже небольшое изменение может привести к значительной экономии для некоторых банков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ведущие банки США увеличивают размер дивидендов после прохождения стресс-тестов ФРС — Reuters



Американские банки, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley, увеличили дивиденды за третий квартал в пятницу после прохождения ежегодной проверки состояния Федеральной резервной системы, которая показала, что у них достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный экономический спад.

JPMorgan, крупнейший кредитор США, планирует увеличить квартальные дивиденды по акциям до 1,05 доллара на акцию с текущих 1,00 доллара. Wells Fargo повысит дивиденды до 35 центов на акцию с 30 центов, сообщили компании.

Дивиденды Goldman Sachs вырастут до 2,75 доллара на акцию с 2,50 доллара, в то время как дивиденды Morgan Stanley увеличатся до 85 центов на акцию с текущих 77,5 цента.

Дивиденды Citigroup вырастут до 53 центов на акцию с 51 цента.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.75

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GS: последний день с дивидендом $2.75

см. календарь по акциям