Черкизово акции

Чуть не пропустил новость по дивидендам Черкизово
выплата 13,65 на акцию
всего 600 млн рублей (треть прибыли)
отсечка 1 мая
вот только вопрос… это надо купить акции до 27 или 26 апреля?

http://cherkizovo.com/upload/iblock/20c/20cf75a2fea2f10b299a887729e8dc33.pdf

«Черкизово» в 2016 г. снизило выручку в свиноводстве на 4%, в мясопереработке — увеличила на 9%

Мясопереработка и птицеводство стали лидерами по темпам роста выручки в мясном бизнесе группы «Черкизово» в 2016 году. В свиноводстве этот показатель снизился. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в свиноводстве составила 19,6 млрд рублей, что на 4% ниже, чем в 2015 году (16,6 млрд рублей). Выручка в птицеводстве увеличилась на 7%, до 47,7 млрд рублей (44,6 млрд рублей в 2015 году). Выручка сегмента переработки повысилась на 9%, до 31,7 млрд рублей против 29,15 млрд рублей в 2015 году.

Снижение выручки в сегменте свиноводства было ожидаемым на фоне падения отпускных цен на 10%, что в свою очередь было связано со снижением спроса населения, предпочитающих свинине более дешевое и питательное мясо птицы. Так, средняя цена реализации в сегменте птицеводства осталась на уровне 2015 г. – 94,9 руб./кг.

         Промсвязьбанк

Компания представила хорошие результаты за 4 кв. 2016 г. по МСФО 

Рост продаж и рентабельность существенно улучшились по сравнению с третьим кварталом. Вчера Группа Черкизово представила отчетность за 4 кв. 2016 г. по МСФО, которая показала значительное улучшение динамики по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка возросла на 10% год к году (против 3% в 3 кв.) до 23,2 млрд руб. (368 млн долл.), а скорректированная EBITDA – на 83% год к году до 4,9 млрд руб. (78 млн долл.), что означает скорректированную рентабельность по EBITDA на уровне 21,3% (+8,4 п.п. год к году и +8,3 п.п. за квартал). Чистый убыток за 4 кв. составил 273 млн руб. (4 млн долл.), отразив разовые расходы, обусловленные списанием невозвратных субсидий на 1,3 млрд руб. (в связи с изменением правил предоставления субсидий сельхозпроизводителям), а также расходы на ликвидацию последствий АЧС в 2015 г. в размере 0,3 млрд руб.

Сильный рост выручки в сегменте свиноводства. В 4 кв. 2016 г. выручка в сегменте птицеводства возросла на 6% год к году до 13,3 млрд руб. (211 млн долл.)., в сегменте свиноводства – на 22% год к году до 4,7 млрд руб. (75 млн долл.), а в сегменте мясопереработки – на 7% год к году до 8,8 млрд руб. (140 млн долл.). Чистый долг Группы Черкизово на конец 4 кв. 2016 г. был равен 36,9 млрд руб. (600 млн долл.), соответственно, соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. составляло 3,6.   

Операционные условия улучшаются. Результаты Группы Черкизово за 4 кв. 2016 г. по МСФО показывают некоторое улучшение операционных условий для компании, а также ее усилия по повышению операционной эффективности. В то же время состояние потребительского спроса и доходов населения оставляет желать лучшего, и риски для компании попрежнему достаточно высокие. В настоящее время у нас нет рекомендации по акциям Черкизово.

         Уралсиб

«Черкизово» в 2016 г. снизило выручку в свиноводстве на 4%, в мясопереработке — увеличила на 9%

Мясопереработка и птицеводство стали лидерами по темпам роста выручки в мясном бизнесе группы «Черкизово» в 2016 году. В свиноводстве этот показатель снизился. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в свиноводстве составила 19,6 млрд рублей, что на 4% ниже, чем в 2015 году (16,6 млрд рублей). Выручка в птицеводстве увеличилась на 7%, до 47,7 млрд рублей (44,6 млрд рублей в 2015 году). Выручка сегмента переработки повысилась на 9%, до 31,7 млрд рублей против 29,15 млрд рублей в 2015 году.

Снижение выручки в сегменте свиноводства было ожидаемым на фоне падения отпускных цен на 10%, что в свою очередь было связано со снижением спроса населения, предпочитающих свинине более дешевое и питательное мясо птицы. Так, средняя цена реализации в сегменте птицеводства осталась на уровне 2015 г. – 94,9 руб./кг.

          Промсвязьбанк

Тимофей Мартынов, хозрасходы выросли(комбикорм импортный) + долги,  проценты по кредитам сожрали прибыль
Я не спец в финотчетности, у них как-то через раз (1 год хороший отчет, другой не очень, потом опять хороший)
Сейчас повторюсь у них инвест.цикл поэтому вкладывают в предприятия

Для меня это очень долгоиграющая история 2-3г как минимум,
пройдут инвест.цикл + они уже вышли на внеш.рынки, если будут наращивать поставки то это выручка в валюте, что хорошо )

Интересно! У Черкизово прибыль была три года назад 17 млрд рублей. а сейчас 2 млрд рублей.
Выручка при этом растет плавно.
Почему прибыль сейчас такая низкая?
Даже за год она в три раза упала
http://smart-lab.ru/q/GCHE/f/y/

Joylesshumster, судя по мультипликаторам: http://smart-lab.ru/q/GCHE/f/y/ компания дорогая.

Отчет средненький, компания немного погасила кредиты и взяла под меньший %,
ЧП снизилась, порадовал ден.поток и выручка — продолжаю держать, компания проходит инвест.цикл через пару лет можно ожидать что инвестпрограммы закончатся и тогда начнут платить хорошие дивы

Чистая прибыль группы Черкизово по МСФО за 2016 год -68%, до 1,9 млрд рублей против 6 млрд рублей в 2015 году.
Выручка +7% до 82,4 млрд рублей против 77 млрд рублей в 2015 году.
Валовая прибыль -7% и составила 17,9 млрд рублей по сравнению с 19,1 млрд рублей в 2015 году.
Скорректированный показатель EBITDA составил 10,3 млрд рублей,  или -19% г/г.
Скорректированная маржа по EBITDA составила 12,5% по сравнению с 16,4% в 2015 году.


отчет

Черкизово — ведет переговоры для вывода своей продукции на рынки Ближнего Востока. В реальных планах – Эмираты, Бахрейн. Ожидаются Катар и Кувейт. В будущем планируется поставка не только сырьевой продукции, но и продуктов глубокой переработки. (Прайм)

сегодня ожидаем: Черкизово: отчет МСФО 2016 г

см. календарь по акциям

Anton Morozov, может закрывают лавку из-за свиного гриппа и опубликуют ликвидационный баланс? ;) 

В календаре ошибка. 1 марта отчет может быть только за 4кв, никак не 1кв.

рост на 0,599% сегодня, против падения на 0,599% в РусАгро
Басов бежит к Михайловым и Бабаю? 

сегодня ожидаем: Черкизово: операционные рез-ты за 2016 г

см. календарь по акциям

Тимофей Мартынов, по ходу рынок только сегодня отреагировал на это) 
Давайте, олигархи, скупайте с рынка. Я сдам нормально выше 1000) 

сегодня ожидаем: Черкизово: завтрак для аналитиков (СЕО и CFO)

см. календарь по акциям

Prosperity увеличил долю в "Черкизово" до 15,2%

Фонды Prosperity Capital Management увеличили долю в ПАО «Группа Черкизово» (MOEX: GCHE) с 13,35% до 15,24%, сообщила компания. 

«Черкизово» является одним из лидеров на российском рынке по производству свинины и мяса птицы. Выручка группы в 2015 году составила 77,03 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с 2014 годом. Чистая прибыль сократилась на 60%, до 6 млрд рублей. 

Акции «Черкизово» обращаются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки — на Лондонской бирже. Free float составляет 35%. 

Основными владельцами «Черкизово» (65%) являются Игорь Бабаев и члены его семьи, которые контролируют группу через MB Capital Partners. 5,06% акций «Черкизово» владеет Grupo Fuertes. Испанская компания стала акционером «Черкизово» в прошлом году, купив акции на открытом рынке. В 2012 году компании создали совместное предприятие для строительства комплекса по производству мяса индейки в Тамбовской области. 

Среди институциональных инвесторов «Черкизово» — JPMorgan Asset Management (1,99% акций на конец июня), HSBC Global Asset Management (1,13% на конец февраля), Templeton Asset Management (0,34% на конец марта).

Добавил квартальные данные МСФО по Черкизово:
http://smart-lab.ru/q/GCHE/f/q/MSFO/

Speedygonsalez, в 17 часов будет телеконференция с менеджментом

Я так понял в отчете ничего хорошего.

Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты за девять месяцев 2016 года

Ключевые финансовые показатели 

3-й квартал 2016: 

• В третьем квартале 2016 года выручка была на уровне второго квартала 2016 года, составив 20,4 млрд рублей, и выросла на 3% по сравнению с 19,8 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Валовая прибыль снизилась на 4%, составила в отчетном периоде 4,9 млрд рублей, по сравнению с 5,1 млрд рублей во втором квартале 2016 года и выросла на 61% по сравнению с 3,0 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Валовая рентабельность составила 24,0% против 25,0% во втором квартале 2016 года и 15,3% в третьем квартале 2015 года; 

• Операционные расходы в третьем квартале снизились на 6%, составив 3,1 млрд рублей, по сравнению с 3,3 млрд рублей во втором квартале 2016 года и выросли на 9% по сравнению с 2,8 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Скорректированный показатель EBITDA* продемонстрировал рост на 31%, составив 2,6 млрд рублей в третьем квартале 2016 года, по сравнению с 2,0 млрд рублей во втором квартале и снизился на 24% по сравнению с 3,5 млрд рублей в третьем квартале 2015 года; 

• Скорректированная маржа по EBITDA составила 12,8% по сравнению с 9,9% во втором квартале 2016 года и 17,4% в третьем квартале 2015 года. 


9 месяцев 2016 против 9 месяцев 2015: 

• Выручка увеличилась на 6%, до 59,2 млрд рублей против 56,0 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Валовая прибыль снизилась на 11% и составила 13,0 млрд рублей в сравнении с 14,6 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Валовая рентабельность сократилась до 22,0% против 26,1% за девять месяцев 2015 года; 

• Операционные расходы выросли на 16% и составили 9,5 млрд рублей по сравнению с 8,2 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Скорректированный показатель EBITDA* составил 5,3 млрд рублей, что на 46% ниже показателя девяти месяцев 2015 года, равного 9,9 млрд рублей; 

• Скорректированная маржа по EBITDA составила 9,0% по сравнению с 17,7% за девять месяцев 2015 года; 

• Чистая прибыль снизилась на 60% до 2,2 млрд рублей, против 5,4 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Чистый операционный денежный поток составил 5,1 млрд рублей за девять месяцев 2016 года в сравнении с 5,4 млрд рублей за девять месяцев 2015 года; 

• Чистый долг** на 30 сентября 2016 года составил 38,4 млрд рублей со сравнению с 30,7 млрд рублей на 30 сентября 2015 года; 

• Эффективная стоимость долга составила 6,1% (девять месяцев 2015 — 3,2%); 

• Чистая прибыль на акцию составила 50,0 рублей против 123,4 рублей чистой прибыли на акцию по итогам девяти месяцев 2015 года. 

Основные корпоративные события за третий квартал 2016 года 

• Группа «Черкизово» открыла первый кластер птицеводческого комплекса в Ельце (Липецкая область). Цех ремонтного молодняка (ЦРМ) станет серьезным шагом в реализации программы импортозамещения и в перспективе полностью закроет потребности Группы в инкубационном яйце; 

• В середине сентября запущен убойный цех на проекте «Тамбовская индейка». Первые поставки продукции в торговые сети предположительно начнутся в конце ноября; 

• Группа «Черкизово» начала экспортировать куриное мясо в Танзанию. Первые поставки начались в середине августа. В Танзанию компания планирует экспортировать 500 тонн мяса птицы до конца года; 

• Группа «Черкизово» завершили проект по внедрению SAP ERP на платформе HANA в торговом доме «Петелино». Проект реализован одновременно на 14 площадках. У компании появилась централизованная платформа, благодаря которой повысится операционная эффективность. 

Генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов прокомментировал: 

«Третий квартал продемонстрировал значительный рост финансовых показателей, особенно в сегменте мясопереработки, где показатель EBITDA вырос на 38% год-к-году. Улучшение результатов за последние два квартала было достигнуто во многом благодаря повышению операционной эффективности бизнеса. Наши ключевые рынки показывают первые признаки восстановления, в частности в отчетном квартале мы наблюдаем стабилизацию цен на свинину и куриное мясо. 

В то время как макроэкономическая ситуация остается шаткой, Группа „Черкизово“ продолжает реализацию стратегии по диверсификации бизнеса, фокусируясь на производстве продукции с добавленной стоимостью, улучшении операционной эффективности и развитии экспортного направления. Недавно мы получили разрешение на экспорт мяса птицы в страны ЕС, что является значительным шагом к расширению нашего экспортного портфеля. Успешная реализация экспортного потенциала и устойчивые позиции на внутреннем рынке создают нам новые возможности для развития бизнеса, как в России, так и за ее пределами, а также позволяют активно решать задачи по повышению операционной эффективности, улучшению структуры оборотного капитала, росту доходности и денежного потока».

сегодня ожидаем: Черкизово: Фин рез 9 мес 2016 МСФО

см. календарь по акциям