Черкизово акции

 $GCHE Черкизово — за 2022 год по полочкам с блекджеком и налоговыми спорами.

Популярные авторы покрывают эмитента не слишком лихо и подробно (кому это интересно, когда можно в сотый раз написать про санкции?), так что сегодня расскажу, как и что законспектировал для себя в МСФО “Черкизово” — возможно, вам тоже пригодится и понравится.

Выручка — рост 15,1% г/г, а вот валовая прибыль прибавила лишь на 5%, чистая на одну акцию же уменьшилась на 16%. Видно, что показатели поддушены некоторым ростом издержек и процентных расходов. При всём этом балансовая стоимость активов +32%, биологические активы +10%, товарно-материальные запасы +28%, денежные средства +201% до 32,7 млрд. руб, что составляет 12,6% баланса и 17,7% годовой выручки.  Что отрадно — в структуре подрастающей выручки увеличивается экспортный сегмент: в 2021 году экспорт составлял 7,9% от совокупных результатов, а по результатам 2022 года уже 9,8%, при этом непосредственно экспорт подрос на 40,8%.

В пассивах рост валюты баланса образован ростом собственных средств на 14%, долгосрочных обязательств на 25%, краткосрочных обязательств на 59% преимущественно за счёт наращения краткосрочных займов на 70%, при этом займы по-прежнему субсидируемые Минсельхозом и со ставкой не выше 5% годовых.

Выручка

Выручка компании за 2022 составила 184 миллиарда рублей, что на 24 миллиарда больше чем в прошлом году.  Рост выручки составляет 15%, что совсем неплохо для динамично развивающейся компании. 

ЭКСПОРТ

Отдельно хочу рассмотреть и акцентировать внимание на данной статьи выручки. Компания активно развивает данное направление и тут заметин существенный рост Экспорт занимает уже 10% от выручки  и продолжает активно развиваться. Основные направление экспорта-это именно дружественные страны Азия и население персидского залива. Далеко не бедные люди, так сказать.

В 3 строках не можете найти ссылку?

t.me/razb0rka/934

В 3 строках не можете найти ссылку?

t.me/razb0rka/934

RAZB0RKA отчета ЧЕРКИЗОВО по МСФО 4кв'22. А почему так дорого?

t.me/razb0rka/934

Черкизово

Один из крупнейших производителей мясной продукции в России,группа Черкизово, представил годовой отчет за 2022 год. Компания увеличила выручку на 15%, но зафиксировала падение чистой прибыли на фоне крупных трат — сделки по приобретению активов ГК Русское зерно и вложений в агрессивную инвестиционную программу.

Основные показатели группы Черкизово за 2022 год

🔹 Выручка по итогам года увеличилась на 15,1% — до 184,3 млрд рублей.

🔹 Скорректированный показатель EBITDA вырос на 3% — до 30,2 млрд рублей.

🔹 Чистая прибыль сократилась на 14% — до 14,5 млрд рублей.

Падение чистой прибыли обусловлено переоценкой биологических активов и непроданного урожая. Кроме этого, во второй половине 2022 года группа Черкизово увеличила общий долг — с 89,9 млрд в 2021 году до 133 млрд рублей. Деньги пошли на приобретение активов ГК Русское зерно у банка Траст и расширение инвестиционной программы.

Планы на будущее

▫️Капитализация: 125,1 млрд / 2962 рублей за акцию

▫️Выручка за 2022: 184,3 млрд (+15% г/г)
▫️Валовая прибыль (скор.) за 2022: 45 млрд (+12,3% г/г)
▫️Операционная прибыль (скор.) за 2022: 20,4 млрд (+7,2% г/г)
▫️Чистая прибыль (скор.) за 2022: 15,6 млрд (-6% г/г)

▫️Net debt/EBITDA: 3
▫️P/B: 1,4
▫️P/E ТТМ: 8
▫️fwd P/E 2023: 6,5
▫️fwd дивиденд 2022: 0%

Все обзоры https://t.me/taurenin/1275

👉 «Группа Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.

👉Сегментация продаж компании за 2022г:

Курица — 58%
Свинина — 13,7%
Мясопереработка — 19,7%
Растениеводство — 0,6%
Индейка — 8%

❌ Без учета курсовых разниц и бумажных списаний по переоценке активов, чистая прибыль компании сократилась на 6% г/г. Резкий рост наблюдается прежде всего в процентных расходах за вычетом гос. субсидий (плата по долгу), которые

Расим Касимов, для акционеров это не принципиально. Если компания может занять под 5 процентов и выдать акционерам, а акционеры купят ни пол...

Константин Дубровин, просто сужу по тому, что денег на счетах больше не стало за 2п 22, за исключением прироста долга

Расим Касимов, откуда вы знаете? Может на взятые кредиты выплатили зарроату а на счетах деньги от продаж? Это жтнн принципиально для определ...

Константин Дубровин, деньги не скомпились, они в долг взяли)

Тимофей Мартынов,
даже при росте себестоимости на 19 лярдов — это не повлияло на рост валовой прибыли на 2 лярда.
снижение чп вызвано опере...

Прибыль Группы Черкизово по МСФО упала на 13,4% — до 14,6 млрд рубГруппа Черкизово опубликовала отчет МСФО за 2022 год на сайте раскрытия.
П...

СВ,
долговая нагрузкау черкизово — одна из самых низких на рынке если учитывать на обьем долга а и его стоиомтсь...
Пример.
Компания 1 имее...