Газпром капитал (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок пять лет до первого колл-опциона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка.
«Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля 2023 г. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка", — следует из сообщения.
Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок пять лет зафиксирован на уровне 250 базисных пунктов (б. п.). Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — АА+(RU) от АКРА. Размещение выпуска запланировано на 31 июля 2023 г. на Московской бирже.
Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступает Газпромбанк.
Книга заявок открылась 25 июля 2023 г. и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день, помимо традиционных институциональных инвесторов, высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финаме
БКС Мир Инвестиций