ДВМП акции

tu-160, я полагаю только ВМТП стоит 1-1,5 млрд долларов + Калининград 100-200 млн $, Камчатский еще 100-200 млн $. Уже 1,5-2,0 млрд $

TAUREN, возьмите калькулятор и посчитайте хотя бы стоимость 200 000 морских контейнеров и 15000 фитинговых платформ принадлежащих компании и...

tu-160, где 1/4 стоимости активов?

TAUREN, странная оценка акций мощнейшей транспортной компании страны по текущим финансовым показателям без учета стоимости активов и перспек...

🚢 ДВМП (FESH) | Ждать ли дивиденды за 2025й год?▫️Капитализация: 176,6 млрд ₽ / 59,8₽ за акцию▫️ Выручка TTM: 194,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыл...

🚢 ДВМП (FESH) | Ждать ли дивиденды за 2025й год?▫️Капитализация: 176,6 млрд ₽ / 59,8₽ за акцию▫️ Выручка TTM: 194,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыл...

▫️Капитализация: 176,6 млрд ₽ / 59,8₽ за акцию

▫️ Выручка TTM: 194,3 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль TTM: 25,9 млрд ₽
▫️ скор. ЧП TTM: 25,6 млрд ₽
▫️ P/E ТТМ:6,9
▫️ fwd P/E 2025: 6,6
▫️ P/B: 1,2
▫️ fwd дивиденд 2025:7,6%

✅Несмотря на проблемы в экономике, грузооборот дальневосточных портов в 1п2025 вырос на 1,7% г/г. Такой высокой маржи как в 2022-2023 годах уже нет и, наверное, больше не будет, но бизнес за последние 5 лет вырос и стал более стабильным.

👆 В 1п2025 с учётом курсовых разницы и разовых доходовскорректированная прибыль составила 6,8 млрд р (+60% г/г).

✅ Чистый долг с учетом обязательств по аренде сократился до 24 млрд р (ND/EBITDA = 0,4).

✅ Пик цикла по CAPEX уже пройден, FCF глубоко положительный. В 1п2025 CAPEX снизился до 4,6 млрд р (-67% г/г). У компании теперь есть все условия, чтобы начать выплачивать дивиденды, тем более, что это уже давно государственная компания.

👆 Если вдруг выплаты начнутся по итогам 2025 года, то доходность может составить около 7,6% к текущей цене акций. Даже если компания решит погасить долг, то на это уйдет не больше года.

Матрёшка,
«Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»»

Boring
Это не стоит внимания.

сегодня СД

Оператор морских и интермодальных перевозок отчитался нейтрально:

📍 Выручка 88 b₽ (+12% г/г)
📍 EBITDA 20 b₽ (+9% г/г)
📍 Чистая прибыль 709 m₽ (–60% г/г)
📍 Перевалка контейнеров 387 тыс. TEU (–7% г/г)
📍 Интермодальные перевозки 336 тыс. TEU (+10% г/г)

На снижение перевалки ВМТП влияет ограниченная активность импортеров. Компенсируют это несколькими путями:

🟩 открытие новых портов судозахода в Азии
🟩 запуск сервиса перевозок РФ–ЮАР
🟩 ввод дополнительных кораблей на маршрутах РФ–Азия

Основная проблема в операционном плане – опережающая динамика тарифов РЖД и транспортных услуг. Итог – слабый рост EBITDA.

Почему обвалилась чистая прибыль?

1️⃣ Укрепление рубля привело к отрицательной переоценке валютных обязательств (убыток 7,3 b₽).
2️⃣ Рост расходов по налогу на прибыль в 2 раза.

Пока импорт из Азии не активизировался, компания делает ставку на расширение экспорта из РФ и укрепление присутствия на внутриазиатских морских линиях между дружественными странами.

Что-то в космос Феско сегодня на падающем рынке собралась. Чую, не зря в прессе замельками новости про китайских интересантов.
Раньше ее шо...

до 60-ти на этом этапе. Глянула -а, ну почти.

Андрей Аперов, вам покоя не будет. Будете читать ветку каждый день 100%. Потом в зависимости от результатов придет та ваша часть которая: ил...

И. М., Хватит додумывать за Росатом, за DPW. Про какую-то оценку говорите… Вы ее лично видели? Что тут можно предметно обсуждать? Вы-инсайде...

Андрей Аперов, я у вас спросил конкретные вещи про оценку 46 и 92,5% акций, а вы опять в строну уходите. Окружение какое-то, 5 человек и все...

tu-160, 60 млрд это 2 порта? Калининград и Петропавловск? Тут еще про Мурманский порт ходят слухи, что им тоже продадут.
а вы как оценку 170...

tu-160, окститесь… в таком случае, следуя вашей логике, в таком «чане» весь росрынок. Это называется — дефицит ликвидности. Деньги сюда не и...

tu-160, окститесь… в таком случае, следуя вашей логике, в таком «чане» весь росрынок. Это называется — дефицит ликвидности. Деньги сюда не и...