| Число акций ао | 739 млн |
| Номинал ао | — |
| Капит-я | 52,6 млрд |
| Выручка | 87,1 млрд |
| EBITDA | 14,7 млрд |
| Прибыль | 8,3 млрд |
| P/E | 6,3 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 3,2 |
| EV/EBITDA | 5,8 |
| Детский Мир Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Детский Мир акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Детский мир операционный отчет за 2ой квартал 2022Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 11,6% до 46,7 млрд руб. (с НДС).
Хорошо растет GMV Беларуси и Казахстана +45 и +16%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
вроде хороший отчет, но если сравнивать с реальной инфляцией, то так себе.
Вадим Назаренко,
Чтобы сравнивать с инфляцией, нужно быть уверенным в том, что они цены проиндексировали, как минимум, на этот уровень. В чем я сильно сомневаюсь.
Продуктовая инфляция еще выше, но Х5 что-то не дотянул даже до «не продуктовой».
Недетский рост
Российский ретейлер Детский мир отчитался за 2 квартал
💰Выручка увеличилась на 10,5% — до ₽41,3 млрд ₽
❗️Сопоставимые продажи выросли на 3,6%, а средний чек — на 18,2%.
📲Онлайн-продажи выросли до 12,7 млрд руб. (+ 7,3%).
🔹Объем продаж маркетплейса вырос на 140,5% до 1,4 млрд руб. Доля маркетплейса от общих онлайн-продаж составила 11,0%.
👌Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж.
📈Акции Детского мира (DSKY) на открытии торгов росли на 4%. Сейчас рост снизился и составляет 2%.
🚀По мнению аналитиков Market Power, Детский мир только выиграл от крепкого рубля, ведь весь импорт компании был и остается из «дружественных» стран — Китай, Индия, Вьетнам, Бангладеш.
🔹Не пришлось перестраивать логистику и резко повышать цены в магазинах, а это — сохранение лояльности клиентов.
🔹Рост онлайн-продаж и маркетплейса обуславливается тем, что конкуренты, с другой моделью бизнеса, сейчас испытывают трудности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Детский мир увеличил объем продаж во 2 квартале на 11,6% до 46,7 млрд рублей.
За 1 полугодие объем продаж вырос на 9,7% и составил 89,3 млрд рублей.
Подробный разбор отчёта в моей статье:
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/detskii-mir-narascivaet-obem-prodaj-razbor-otcheta-za-2-kvartal-2022-goda-62d673da4c512e7139d0b6a4- Рост выручки Детского мира ускорился до 10,5% во втором квартале - СберИнвестиции
Детский мир опубликовал операционные результаты за 2К22 (все показатели приведены в сравнении с тем же периодом прошлого года):
Выручка: +10,5% — до 41,3 млрд ₽ (кварталом ранее +6,1%)
Сопоставимые продажи (не учитывают эффект от расширения сети): + 3,6% (кварталом ранее –2,1%)
Сопоставимый трафик (число покупателей): –12,3%
Сопоставимый средний чек: +18,2%.
Рост онлайн-продаж: +7,3% (кварталом ранее +19,9%)
Доля собственных торговых марок в выручке: 57%.
Выручка выросла во втором квартале сильнее, чем в первом, и превысила прогноз аналитиков (4%) — они ожидали слабых продаж в апреле–марте. Результаты добавляют оптимизма на 2022 год.
Аналитики прогнозируют незначительное давление на валовую рентабельность из-за роста цен закупки товаров и более сложной логистики. Они полагают, что это будет нивелировано снижением операционных затрат. Расходы на аренду могут сократиться (в процентах от выручки), а зарплаты, скорее всего, будут расти медленнее, чем выручка.
Компания ждёт роста скорректированной EBITDA по итогам 1П22. После падения показателя за 1К22 на 9,8% это подразумевает его значительный рост за второй квартал.
Аналитики ожидают позитивной реакции рынка на новость.
СберИнвестиции
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
tu-160, согласен, по графику видно кто то подкупает понемного. я поэтому вчера и прикупил. хотел спекульнуть, но вот с учетом отчета скорее ...
кирилл, продавать в рамках действующего байбэка (до 9 августа) наверное не правильно. надо дождаться отчета по байбэку. мне кажется будет интересно.
пишет
t.me/SberInvestments/3390
🟥🟨🟩🟦 Рост выручки Детского мира ускорился до 10,5% в 2К22
Детский мир опубликовал операционные результаты за 2К22 (все показатели приведены в сравнении с тем же периодом прошлого года):
Выручка: +10,5% — до 41,3 млрд ₽ (кварталом ранее +6,1%)
Сопоставимые продажи (не учитывают эффект от расширения сети): + 3,6% (кварталом ранее –2,1%)
Сопоставимый трафик (число покупателей): –12,3%
Сопоставимый средний чек: +18,2%.
Рост онлайн-продаж: +7,3% (кварталом ранее +19,9%)
Доля собственных торговых марок в выручке: 57%.
💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research
Выручка и выросла во втором квартале сильнее, чем в первом, и превысила прогноз аналитиков (4%) — они ожидали слабых продаж в апреле–марте. Результаты добавляют оптимизма на 2022 год.
Аналитики прогнозируют незначительное давление на валовую рентабельность из-за роста цен закупки товаров и более сложной логистики. Они полагают, что это будет нивелировано снижением операционных затрат. Расходы на аренду могут сократиться (в процентах от выручки), а зарплаты, скорее всего, будут расти медленнее, чем выручка.
Компания ждёт роста скорректированной EBITDA по итогам 1П22. После падения показателя за 1К22 на 9,8% это подразумевает его значительный рост за второй квартал.
Аналитики ожидают позитивной реакции рынка на новость.
#акции $DSKY- пишет
t.me/xtxixty/2100
🛒 Детский мир ускорил темпы роста во 2к22. С чем это связано?
• Выручка выросла на 10.5% г/г против 6% в 4к21 и 1к22 из-за ускорения инфляции (+18% по LFL чеку) и восстановления потребительской активности.
• Доля частной марки и прямого импорта достигла 57% (+9пп г/г). Это — главное преимущество в условиях давления на доходы населения. Доля ключевой категории (одежда и обувь) достигла 36% (+6% г/г).
• Онлайн оборот вырос (+7% г/г), но его доля снизилась на 1пп г/г до 27% из-за отсутствия ковидных ограничений и охлаждения спроса летом. Цель на 2024 – 45% от оборота.
• Было закрыто два магазина, что отражает осторожный подход к инвестициям. Ждем от $DSKY деталей по дальнейшей экспансии, пока не учитываем ее в модели.
💡 $DSKY ждет роста скорректированной ЕБИТДА по результатам 2к22, что предполагает маржу около 11% и опередит среднесрочную цель компании (выше 10%). Мы считаем, что сеть наиболее защищена в непродовольственном ретейле из-за высокой доли частной марки и прямого импорта.
#ретейл
@xtxixty кирилл, они и так по тихоньку байбэчат. это видно последний месяц. объявленный байбэк действует до 9 августа. будут собирать бумагу. но скор...
tu-160, согласен, по графику видно кто то подкупает понемного. я поэтому вчера и прикупил. хотел спекульнуть, но вот с учетом отчета скорее всего посижу
Детский мир отчет за 2 кварталПро Детский мир писал обзор здесь.Отчет за 2-ой квартал своим заголовком мог порадовать год назад «Продажи выр...
Анатолий Полубояринов, «выручка выросла не на 11,6%, а на 10,5%. Этот лишний процентик дал маркетплейс» — ну это прямо трагедия. иначе не назовешь. ))))))) на полной заднице на мамбе появляется компания с растущими показателями и все равно плохо. Ну всем не угодишь.
Компания показывает отличные показатели. Одна из немногих получающих выгоду от дорогого рубля. Совдир заинтересован в капитализации. Проводится байбэк. Это одна из лучших компаний на мамбе на текущий момент. И справедливый ценник 120 уже сейчас. И он будет достигнут в этом году по любому.
Детский мир отчет за 2 кварталПро Детский мир писал обзор здесь.
Отчет за 2-ой квартал своим заголовком мог порадовать год назад «Продажи выросли на 11,6%». Но погружаясь дальше, приходит понимание, что сейчас не 2021 год, а инфляция практически вдвое выше.
Во вторых, выручка выросла не на 11,6%, а на 10,5%. Этот лишний процентик дал маркетплейс.
Главная проблема стала очевидна в конце 2021 года, она же остается на повестке. Детский мир теряет клиентов, это лучше всего видно на показателе сопоставимых продаж.
Трафик падает третий квартал подряд. Если не брать в расчет период Ковида, то отрицательная динамика здесь была еще в 2012 году. Минус 12,3% — это в квартале, где, например, ушли иностранные конкуренты и загибаются оффлайн конкуренты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ракета пошла вниз, думаю, что в ноябре по дивидендам если решат положительно, то может рост будет до 90, но пока не выше, если СВО закончат, может и повыше будет, но до 120 увы пока рано
ИгорьMSK, Лучше байбэк на эти деньги
кирилл,
думаю — это спорный вопрос, для кого как )
красиво было бы при таких результатах дивы полугодовые народу подбросить)))
tu-160, Вот как подбросят, догонят и еще подбросят :)
Детский Мир - факторы роста и падения акций
- Компания вывела активы и планирует ликвидацию (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Детский Мир - описание компании
Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».По состоянию на 30 июня 2021 года Группа включает 929 магазинов, расположенных в 378 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Общая площадь магазинов – 1 148 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.
Акционеры «Детского мира»: компания «Галф Инвестментс Лимитед» (Altus Capital) – 29,9%; акции в свободном обращении – 70,1%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).
Сайты: detmir.ru,ir.detmir.ru, corp.detmir.ru
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
