Диасофт акции

Тимофей Мартынов, откуда инфа по 1,6 млрд? это 150 рублей на акцию, не было у них таких жирных дивидендов и не будет

Palmer_smartlabru, они еще в конце весны 1,6 млрд выплатят по итогам квартала 31 марта

Мы видим что импортозамещение у банков продолжится. (Генцис)
Законов пока нет, но они могут появиться.

Сейчас больше 100 партнеров

.

Задача повысить эфф-ть разработки ПО в 3-5 раз

Допка на 2% от капитала — это сумма под 800 млн руб. Это при том, что руководство Диасофта в марте выплатит дивиденды на сумму 560 млн руб.,...

Вопреки обыкновению рассматриваем данные Диасофта постфактум.

Связано с тем, что к концу первого квартала 2025го года в Диасофт только подсчитали 3 квартала прошлого. По опыту годового отчета надо ждать в июне. Что поделать — большая компания, не какой-нибудь Ростелеком! (с = сарказм)

Это дает расчетам большую долю приблизительности, так как Q4 для софтовых компаний может заметно отличаться.

А пока имеем:

Важнейшие цифры: выручка 8,1 млрд, чистая прибыль 2,8 млрд.

По данным 2023 было: 9,14 и 3,91 млрд соответственно.

Если в Q4 темп выручки сохранится (+20% Y/Y со слов компании) то 10,97 млрд выручки дадут в текущей пропорции 3,8 млрд прибыли. То есть падение!

Компания заверяет, что на 40% выросли R&D. Хм… а окупятся ли они? Пока не будет детализироваться информация — что за люди были наняты, на какие проекты, какие перспективы и каков рынок этих проектов..., затраты на R&D не могут быть драйвером оптимизма биржи. Тем более, деньги потратили в прошлом, и их судьбу, учитывая скорость предоставления отчетностей, узнаем только в середине будущего (это для очень оптимистичного случая, когда окупаемость 1 год).