| Число акций ао | 11 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 19,6 млрд |
| Выручка | 9,9 млрд |
| EBITDA | 2,4 млрд |
| Прибыль | 1,8 млрд |
| Дивиденд ао | 126,6 |
| P/E | 11,1 |
| P/S | 2,0 |
| P/BV | 8,3 |
| EV/EBITDA | 8,2 |
| Див.доход ао | 6,8% |
| Диасофт Календарь Акционеров | |
| 19/12 DIAS: последний день с дивидендом 18 руб | |
| 22/12 DIAS: закрытие реестра по дивидендам 18 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Диасофт акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Все после IPO падают чтобы найти дно. Из-за ключевой ставки Эльвиры скоро только проституция, торговля органами, банки останутся. Диасофта нету, за год добавил несколько новеньких упавших в несколько раз после IPO в свой портфель, облигации, доволен дивидендами от новеньких и купонами. За год получил больше, чем суммарно от Газпром, Россети, РосГидро, Магнит за 7 лет.
Тем временем Диасофт падает 14-й день подряд😁
Тимофей Мартынов, не важно, ведь, сколько падает. Главное — до какой «справедливой» цены:)
Можно сравнить, например, с Хэдхантером:
У ХХ: pe=7.0 ev/ebitda=6.8
У Диасофта: pe=11.3 ev/ebitda=8.9
Как бы, все наглядно...:(
У Диа вообще нет маржи безопасности(хорошей скидки), и он даже дороже ХХ :(
И при этом ХХ мощно наращивает выручку и прибыль + платит крутые дивы.
А у Диа — все наоборот...
Я пока свежий тут, не понял как вы ответили мне в уведомлениях и как ответить вам в таком же формате. Поэтому благодарю здесь! Спасибо!
ЖakL, уведомления об ответах в форуме приходят автоматически
Чтобы ответить человеку на коммент надо нажать «Ответить»Ребята, подскажите! У меня бумаг всего-ничего, слава Богу. Но посоветуйте, продать нафиг? или нет, куда уж ниже падать?
ЖakL, сейчас у этой какашки p/e 11, если учесть что она вообще не вырастет в прибыли, то падать ей еще в 3 раза при текущей оценке рынка.
интересно его могут укатать до уровня Позитива?
Максим, Там сейчас сверху и снизу в стакане по 2000 лотов уже весь день стоит. Такое ощущение, что компания вынуждена была какого-то маркет-мейкера нанять, чтоб он цену держал. А то на панических продажах могут ниже плинтуса укатать.
Три вопроса от «БКС Мир инвестиций» к «Диасофт»На Smart-Lab Conf 2025, главной конференции по инвестициям на бирже, «БКС Мир инвестиций» задал три вопроса Александру Глазкову, генеральному директору компании «Диасофт»:
— Какое решение, принятое компанией за последнее время, можно назвать самым правильным?
— Поскольку «Диасофт» – вендор, и у компании очень много продуктов и проектов, главным стало решение все систематизировать и работать в рамках наших стратегических направлений. Самое интересное сейчас происходит в направлении, связанном с СУБД (система управления базами данных). Мы ожидаем, что уже осенью на рынок выйдет наша СУБД, которая может поддержать Oracle и Microsoft в том нативном языке, на котором программисты и писали. Такого решения на рынке нет, оно очень востребовано.
— Какой самый главный вызов стоит перед компанией и как вы собираетесь его преодолеть или уже преодолеваете?
— Самый главный вызов – это выход на нефинансовые рынки. «Диасофт» более 30 лет работает с банками и страховыми компаниями, то есть с финансовыми институтами. Сегодня мы делаем прорыв в сторону решения задач управления ресурсами предприятий для компаний из любых экономики. Это очень большая, многогранная работа.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А как летит! Красота" Тимофей тут недавно рассуждал что по 2500 можно брать эту какашку навсегда при любых прогнозах! Налетай)))
Также, сегодня проходят див. отсечки по следующим акциям:⛽️ Газпром нефть: последний день с дивидендами — 27,21 ₽/акция. Разбор от 25 июня — smart-lab.ru/blog/1172205.php
Газпром нефть — один из самых системных эмитентов в сырьевом секторе. Можно отнести к категории компаний со стабильными «сырьевыми» выплатами.
📲 Диасофт (DIAS): последний день с дивидендами — 80 ₽/акция Разбор от 26 июня — smart-lab.ru/blog/1172602.php
Диасофт — один из немногих ИТ-эмитентов с регулярными выплатами, поэтому для диверсификации дивидендного портфеля может быть интересен.
Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Критика Диасофт на основе последнего интервью их ген. дира на РБКНда, посмотрел я интервью (https://smart-lab.ru/blog/1176767.php), процентов 70, точней, дальше скучно стало. Я прям удивлен. Это реально такие идеи в мозговике продают? Этож лотерейка, либо выстрелит, либо нет. Какой смысл? Как можно было 17% (или сколько там Тимофей поставил) на такое выделить в портфель, что за любовь к казино. Кто-то много общается с Василием...
А особенно меня прикололо, что ген. дир. не вкурсе кому компания заняла пол ярда! Ну Тимофей, ну лучший менеджмент нашел прям, уххх!
Даже ИИ видит очевидные проблемы.
Вот критика компании Diasoft на основе интервью генерального директора Александра Глазкова, структурированная по ключевым проблемам:
### 1. **Провал финансовых прогнозов и нереалистичное планирование**
— **Обещания vs реальность:** В декабре 2023 года компания прогнозировала 30% рост выручки. Фактический результат — лишь **10%**, а чистая прибыль и EBITDA сократились на **~25%**.
— **Причина провала:** Глазков признаёт, что ошибся в оценке спроса на импортозамещение в малом/среднем сегменте банков. Банки не пошли в крупные проекты, как ожидалось.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- «Диасофт» на РБК-ТВ (апдейт)
Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт», в прямом эфире РБК-ТВ рассказал про планы компании на 2025 год и ответил на вопрос о дивидендной политике компании: https://vkvideo.ru/video-210986399_456243333
Спрашивали: «Полмиллиарда выданных займов, что это такое?»
Отвечаем: это займы связанным сторонам. Срок погашения – до конца 2025 финансового года.
Эти займы возникли не в 2024 финансовом году, а были на начало 2024 фин.года (статья «долгосрочные займы связанным сторонам»).
Обращаем ваше внимание, что вся информация представлена в отчетности компании: https://www.diasoft.ru/investors/results-and-disclosure-center/reports-and-results/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
❓Денежные потоки IT-компаний. Сколько они реально зарабатывают для акционеров?Диасофт был компанией, которая генерила почти 9% доходности денежного потока (при том, что неплохо росла в 2023 году).
К сожалению, ситуация с денежным потоком в Диасофте после отчета за 2024 год стала хуже: t.me/Vlad_pro_dengi/1756
Текущая доходность денежного потока Диасофта = 5-6%.
С денежными потоками в нашем IT беда (5% в Яндексе и 5% в Диасофте — немного, у большинства и того меньше). У Аренадаты рисуется 8%, но это при условии реализации запланированного роста в 40%, в чем есть сомнения.И что покупать, кроме Хедхантера?)
Слайд — из обзора моего портфеля с идеями на второе полугодие: t.me/Vlad_pro_dengi/1773 🤝
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ❗️По Диасофту важный нюанс — дивиденды снизятся!
Компания скорректирует дивидендную политику, по заявлениям менеджмента она будет направлять на дивиденды не менее 50% от EBITDA (ранее — 80%).
Таким образом, потенциальные дивиденды за 2025 год снижаются с 265 руб., которые я обозначал в обзоре, до 177 руб. (доходность 6,4%).
Все логично, снизилась прибыль — снизится денежный поток, меньше смогут отправить на дивиденды.
Мой обзор отчета Диасофта смотрите тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1756
Менеджмент обещает рост в 25% в 2025 году, но я предлагаю смотреть по факту. Акции по текущим все еще не интересны.
Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» июля 2025 г....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Интервью на РБК-ТВ: апдейт
Спрашивали: «Полмиллиарда выданных займов, что это такое?»
Отвечаем: это займы связанным сторонам. Срок погашения – до конца 2025 финансового года.
Эти займы возникли не в 2024 финансовом году, а были на начало 2024 фин.года (статья «долгосрочные займы связанным сторонам»).
Обращаем ваше внимание, что вся
информация представлена в отчетности компании, www.diasoft.ru/investors/results-and-disclosure-center/reports-and-results/
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Не стоит драматизировать. Это всего лишь маленький «кризис дот-комов» по-русски:)
Ну, помните 2000 год? Многие дот-комы тогда не оправдали ожиданий и рухнули.
Тут чуууть схожая ситуация.
И, как и в ТОМ случае, некоторые выберутся из ямы и отправятся на Луну (со временем).
Наша задача — найти таких… - «Диасофт»
В «Альфа-Инвестициях» подчеркивают, что, как и у многих других представителей IT-сектора, финансовые результаты «Диасофта» оказались ниже прогнозов как самой компании, так и аналитиков и инвесторов. «У считающейся «акцией роста» выручка за год выросла на 10%, то есть на уровне инфляции. Дивиденды при этом низкие. Затраты на персонал существенные», — продолжает эксперт.
Руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко отметил, что компания обозначила высокую оценку в момент IPO, которая была обусловлена ростом финансовых показателей. Однако замедление роста привело к существенному падению акций и нормализации оценки. Давление на бумаги компании, по мнению Павла Веревкина, также оказал перенос крупных контрактов. Размещение «Диасофта» прошло на Мосбирже в феврале 2024 года, бизнес был оценен в ₽47,25 млрд (₽4500 за акцию, что соответствовало верхней границе ценового диапазона ₽4000–4500).
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/686576ac9a794775f98bfec2?from=copy&utm_source=rbc.ru&utm_medium=inhouse_media&utm_campaign=vitrina_for-investors__6&utm_content=686a714e9a7947952f20fce3&utm_term=10.4Z_noauth 
Чингачгук (Великий Змей), Добрый день! Вакансии как вакансии, что не так, прокомментируйте. Сыпятся?
ЖakL, мало вакансий для конторы более двух тыщ сорудников. На прошлой неделе разработчиков мало было вакансий, одни продажники, директора по продажам
Диасофт - факторы роста и падения акций
- Масштабы импортозамещения такие большие, что компания может быть обеспечена работой на годы вперед (12.03.2025)
- В начале 2025 года компания сообщила о росте воронки продаж на 45%г/г (но это почему-то не помогает) (28.11.2025)
- Нет долга, раз полгода платят дивиденды (28.11.2025)
- Мажоритарные акционеры честно общаются с рынком, признают свои ошибки. (28.11.2025)
- После проведения IPO компания систематически не попадает в свой гайденс. Хуже ожиданий оказался 2024 год, ожидания роста на 2025 год сначала были скорректированы с +30% до +20%, потом до +10% (28.11.2025)
- В конце 2025 года пока не видно краткосрочных драйверов для роста. (28.11.2025)
- В 2025 году айти рынок переживает худшие времена за последние 15-20 лет (28.11.2025)
- Есть риск, что компания в очередной раз не сможет выполнить свой гайденс по выручке на 2025 год, и заработает меньше 11 млрд руб (28.11.2025)
- Если РФ введет НДС 22% на лицензионное ПО, это будет крайне негативно для компании, поскольку у финсектора нет входящего НДС, а повысить цены на такую величину вряд ли получится (28.11.2025)
Диасофт - описание компании
Diasoft - Крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков, инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.
