09.02.2018
«Башнефть» 12 февраля будет собирать заявки на вторичное размещение бондов объемом до 15 млрд руб.
ПАО НК «Башнефть» с 11:00 МСК до 16:00 МСК 12 февраля будет принимать заявки инвесторов на вторичное размещение облигаций 6-й и 8-й серий общим объемом до 15 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100% от номинала.
Размещение бумаг пройдет 12 февраля с 16:00 до 17:45 МСК, в дату исполнения оферты по выпускам.
Организаторы — Газпромбанк (MOEX: GZPR) и ВБРР.
Ранее «Башнефть» выходила на рынок облигаций год назад, разместив биржевые бонды серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 9,4% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.
«Башнефть» в феврале 2013 года разместила облигации 6-й серии на 10 млрд рублей и 8-й серий объемом 5 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов — 7,7% годовых. Срок размещения выпусков — 10 лет. По бондам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 40 млрд рублей.
www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?rbr=238&id=4713927