Финаме
БКС Мир Инвестиций📊 Обновленный обзор ИТ-сектора РФБуквально в марте первый раз делал (https://t.me/taurenin/2220) обзор не только отдельной компании, но и в...
TAUREN, Не исключено, бумага долгосрочная
| Число акций ао | 210 млн |
| Номинал ао | 0.05 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 94,2 млрд |
| Выручка | 13,5 млрд |
| EBITDA | 5,6 млрд |
| Прибыль | 4,7 млрд |
| Дивиденд ао | 10,534669 |
| P/E | 20,1 |
| P/S | 7,0 |
| P/BV | -1 047,2 |
| EV/EBITDA | 17,1 |
| Див.доход ао | 2,3% |
| Группа Астра Календарь Акционеров | |
| 15/01 ASTR: последний день с дивидендом 2.644669 руб | |
| 16/01 ASTR: закрытие реестра по дивидендам 2.644669 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Группа Астра акции
448.8₽ +0.68%
-
TAUREN, Не исключено, бумага долгосрочная
Дочка" Группы Астра за 5 лет хочет занять до половины рынка систем разработки ПО — Интерфакс
ООО «РеСолют» (дочерняя компания "Группы Астра", занимается разработкой инфраструктурного ПО) планирует за ближайшие 5 лет занять существенную долю рынка решений для разработки софта объемом в 18 млрд рублей, заявил «Интерфаксу» технический директор «РеСолюта» Максим Козлов.
Для этого у компании есть собственная разработка GitFlic - сервис для хранения репозиториев с исходным кодом ПО — ей пользуются 40 тысяч разработчиков, в то время как сейчас в России насчитывается около 900 тысяч разработчиков. В течение полутора-двух лет к работе с этим сервисом планируется привлечь 150-200 тысяч разработчиков.
«Общий объем рынка инструментов и сервисов для разработки ПО в РФ можно оценить в 8-9 млрд рублей, — добавил Козлов. — Эксперты прогнозируют, что он будет расти в среднем на 20-25% в год и к 2029 году вырастет до 18 млрд рублей».
www.interfax.ru/digital/957468
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📊 Обновленный обзор ИТ-сектора РФБуквально в марте первый раз делал (https://t.me/taurenin/2220) обзор не только отдельной компании, но и всего сектора, чтобы более точно понимать, что происходит на рынке. Потрачено много времени, проведена большая работа и всё для того, чтобы сделать аналитику на данном канале как можно более качественной.
✅ Уже неоднократно писал с конца прошлого года, что ИТ-сектор один из самых интересных в РФ. Честно говоря, даже не знаю, какая еще отрасль может продолжить расти хорошими темпами в реальном выражении на горизонте 3-5-10 лет. Здесь ключевыми драйверами являются импортозамещение и повсеместная цифровизация. При этом, я вижу крайне мало налоговых и прочих рисков для отрасли.
Рынок видимо это начал понимать, поэтому ИТ-шка хорошо выросла за последние месяцы, хотя фундаментал за последние месяцы мало изменился (даже после серии отчетов). Некоторые из идей в ИТ-компаниях я реализовывал (например, Позитив (https://t.me/taurenin/2221) или HeadHunter (https://t.me/taurenin/2229)). Сейчас держу Софтлайн (правда там на раскрытие потенциала может уйти 1,5-2 года).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Эксперт ожидает роста продаж российского ПО за рубеж в 2024 г. на 15-20%Продажи российского программного обеспечения за рубеж по итогам 2023 года увеличились по сравнению с предыдущим годом, в 2024 году ожидается рост еще на 15-20%. Об этом ТАСС рассказал президент некоммерческого партнерства разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров в кулуарах ежегодного Международного бизнес-форума «Мир возможностей», организатором которого выступает корпорация «Синергия» при поддержке Фонда Росконгресс.
Он также рассказал, что доля российских компаний, которые намерены экспортировать ПО, в последние годы выросла с 20% до 70%.
Он также отметил большие перспективы у российских вендоров на рынке ОАЭ.
Их интересуют новые технологии, они готовы принимать Россию за страну новых технологий
fomag.ru/news-streem/ekspert-ozhidaet-rosta-prodazh-rossiyskogo-po-za-rubezh-v-2024-g-na-15-20/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Али Картоев, удивляет, что компания хочет попасть в первый листинг, но не дает квартальный отчет 2024года, радовать то особо не чем
Роман Бабанин, все это пыль в глаза, чтобы оправдать продажу части своего пакета, цену поддерживать и вверх гнать для следующих SPO. Прогноз, который давала компания перед IPO уже отстает от фактических показателей. Результаты 2023 были хуже прогнозов избушек(в целом хорошие, но хуже прогнозов). Тимофей Мартынов правильно сказал «что изменилось за 5 месяцев, что ее стоимость стала вдруг 555»(ИПО было по ~330).Али Картоев,
Тут это
В ВК через год или два, может быть, но это не точно
А в Астре уже факт, а не может быть!!! За полгода х2 — факт! За не...
KrumBumBes, через год-два(а может раньше) у меня с высокой вероятностью 100+% или как минимум не потеряю(не считая инфляции). По астре я такое сказать не могу. Посмотрим через год-два, где будет астра и вк.Али Картоев,
Тут это
В ВК через год или два, может быть, но это не точно
А в Астре уже факт, а не может быть!!! За полгода х2 — факт! За не...
KrumBumBes, не одна астра выросла, а за полтора года труднее назвать, что не выросло. Если вы фиксанули поздравляю, если вы не фиксанули, то это не прибыль, а циферки, которые за несколько дней могут превратиться в красные. Спекулировать в любой акции это нормально, но инвестировать и держать астру на текущих это хомячество.
ДЕН, какая жаба? Я через год-два иксы в ВК сделаю. Тише едешь дальше будешь. Зачем инвестировать в астру на текущих мультипликаторах? ВК в с...
Али Картоев,
Тут это
В ВК через год или два, может быть, но это не точно
А в Астре уже факт, а не может быть!!! За полгода х2 — факт! За неделю, после SPO 15% — факт!
Точно жаба душит
Роман Бабанин, когда заявили про выхода на иностранные рынки через несколько лет я хорошо посмеялся)). Как будто это не санкции и импортозам...
Али Картоев, удивляет, что компания хочет попасть в первый листинг, но не дает квартальный отчет 2024года, радовать то особо не чемтут стратегия простая, сама астра как может так и разгоняет бумагу на фейках о огромной прибыли х10, (в будущем естественно) и выходе на ино...
Роман Бабанин, когда заявили про выхода на иностранные рынки через несколько лет я хорошо посмеялся)). Как будто это не санкции и импортозамещение играет главную роль в успехах. Еще и продают дороже зарубежных продуктов при этом не являясь лучше как продукт ибо знают, что покупателю придется купить т.к выбора нет. Банки вот недавно поныли по этому поводу)). И, кстати, покупка газпромом редоса может намекать, что доля в почти 80% может не устоять).- тут стратегия простая, сама астра как может так и разгоняет бумагу на фейках о огромной прибыли х10, (в будущем естественно) и выходе на иностранные рынки — в Беларусь походу))) уникальных продуктов нет, а то что есть это по сути дело все не о чем — обязаловка в нынешних реалиях, но зато следующее размещение уже будет по 700рублей)))))))
David Taylor, ну вот, а сам я при этом вышел в безубыток и забил на неё. А там ракета, как и ожидал.Али Картоев, жаба душит ))))
ДЕН, какая жаба? Я через год-два иксы в ВК сделаю. Тише едешь дальше будешь. Зачем инвестировать в астру на текущих мультипликаторах? ВК в свое время по 2000-2400 втюхивали народу и сколько сейчас она стоит? Когда покупаешь на высоких мультипликаторах всего будь готов к такому сценарию. То, что обещают и впаривают не = реальности в будущем.- Расходы выросли больше, чем выручка в 2023. Выручка на 77%, расходы на 87%(себестоимость на 161%, операционные расходы на 81%). Чистая прибыль выросла на 42%, против 129% в 2022(эффект низкой базы уже показывается?). P/E 36.9, P/S 13.7, P/FCF 60,8. Думаю это не последнее СПО… Покупая на российском рынке на таких мультипликаторах по офигенно тонкому льду ходить. Покупка институционалами и включении в индексы не гарантирует рост. Ну посмотрим отчет за 1 квартал какой получится.
Новости о покупке Астры, которая в феврале или марте выходила. Не на ровном месте такие новости появляются. Потом вышла новость об СПО… А не хочет ли собственник Астры(у которого было 70+% акций) выйти полностью из бизнеса на хаях? Он вроде кинобизнесом начал еще заниматься… 
🌟 Наши акции в новом IPO индексе Мосбиржи – с максимальным весом!С прошлой недели биржа рассчитывает ежедневный индекс MIPO. В нем отражена динамика цен 15 российских компаний, недавно ставших публичными.
Бенчмарк нужен, чтобы отслеживать динамику рынка и повышения ликвидности входящих в индекс бумаг. А все желающие инвесторы одним кликом смогут приобретать диверсифицированный портфель ценных бумаг — удобно и быстро.
Чтобы попасть в расчет индекса, доля акций компании в свободном обращении должна составлять не меньше 5%, а капитализация — не меньше 10 млрд рублей.
🔥 У «Группы Астра» вес в индексе — 9%. И это максимальный вес для эмитентов, попавших в MIPO!
❤️ Ваша $ASTR
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Астра»: Большая стратегия роста«Астра» провела SPO, в ходе которого основной акционер продал 10% акций по цене 555 руб./акцию и тем самым увеличил free float c 5% до 15%. Компания ставит перед собой цель стать голубой фишкой. Увеличение free float дает компании возможность попасть на первый уровень листинга Мосбиржи и в индекс МосБиржи.
Мы участвовали в размещении с клиентами нашего сервиса и, конечно, продолжаем следить за тем, как развивается бизнес «Астры». Поделимся своими мыслями далее в посте.
Бизнес «Астры» растет быстрыми темпами, ожидаем продолжения сильной динамики в 2024-25 гг.
В 2023 году отгрузки «Астры» (признаются в момент подписания акта-приемки с покупателем) выросли на 75% г/г, до 11,2 млрд руб. Выручка за этот период выросла на 77% г/г, до 9,5 млрд руб.
Выручка «Астры» складывается из продажи лицензий ОС Astra Linux, продуктов экосистемы и услуг по сопровождению и обучению. Рынок российских ОС, по данным Strategy Partners, в 2023 г. вырос на 57% г/г, до 11,3 млрд руб., что было выше прогноза (10 млрд руб.). С учетом ускоренных темпов роста мы предполагаем, что прогноз по рынку на 2024 г. будет повышен. В ближайшее время Strategy Partners планирует выпустить обновленный прогноз.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Акции Астры могут быть привлекательными для среднесрочных и долгосрочных инвесторов- Атон
Астра провела SPO
ГК «Астра» провело SPO по цене 555 рублей за акцию. Было размещено 21 млн акций, в результате чего объем бумаг в свободном обращении увеличился с 5 до 15%. Соотношение институциональных и частных инвесторов составило 60 к 40. Компания получила от инвесторов более 60 тыс. заявок, что соответствует примерно трехкратной переподписке.
Мы оцениваем SPO как успешное. Увеличение free float может оказать акции бумаге стратегическую поддержку, позволив ей войти в первый котировальный список Мосбиржи и в число компонентов индексов. В пятницу акции завершили торги на отметке 610 рублей против примерно 620 рублей до объявления SPO. По нашим расчетам, это соответствует оценке 17x по EV/EBITDA 2024П и 17,5x по P/E 2024П, а также 10x по EV/EBITDA 2025П и 10,5x P/E 2025П. Оценки по мультипликаторам на 2025 год лишь немного превышают медиану по ИТ-сектору, и, на наш взгляд, могут быть привлекательными для среднесрочных и долгосрочных инвесторов, учитывая амбициозные цели роста ГК «Астра».
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> - KasperskyOS может появиться на потребительском рынке через несколько лет
Глава отдела бизнеса по развитию KasperskyOS Лаборатории Касперского Дмитрий Лукиян:
Появятся ли микроядерные ОС, и, может быть, и KasperskyOS, на консьюмерских устройствах? Да, я думаю это очень быстро произойдет, — ответил Лукиян на соответствующий вопрос. — Я уверен, что технологии микроядерных операционных систем очень быстро появятся — в ближайшие 3-4 года, я уверен, мы их увидим на обыкновенных устройства
Эксперт привел в пример HarmonyOS от компании Huawei и Google Fuchsia, которые ориентированы на потребительский рынок. В обеих этих операционных системах реализуется принцип микроядерной ОС.
Но когда у нас с вами все больше будет расти уровень цифровизации в домах, городе, в детских садах, в школах, то как только мы увидим, что угрозы, которые будут там появляться, будут мешать жизнедеятельности человека, мы сконцентрируемся на том, чтобы операционную систему направить и туда
KasperskyOS — микроядерная операционная система. ОС задумывалась для устройств интернета вещей и для промышленности. Она не является «клоном» какой-либо другой системы, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linuх. KasperskyOS ориентирована на создание программно-аппаратных систем, защищенных от любых, даже от еще неизвестных угроз, и антивирусы в ней не требуются.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
«Мандатный контроль целостности». Они туда депутата в маркетологи наняли?
Сергей Аноним, не факт, что депутата. Возможно, этимология слова «мандатный» не от «мандат» происходит, а от…
- Им бы вообще свою продуктовую линейку перетрясти. 850 вариантов всякого г. с непонятными с первого взгляда «орлами», «смоленсками» и «мандатным управлением доступом».
На сайте у астры вообще швах: то «мандатное управление доступом», то «Мандатный контроль целостности». Они туда депутата в маркетологи наняли?
А что если не будет роста выручки в три раза за 2 года?
Den, а ее и не будет, у конкурентов аналогичные продукты в 1,5 раза дешевле, контракт газпрома тому подтверждение, другие крупные игроки последует примеру, кто в тендерах учувствует тот знает, что главное это стоимость, да и новое SPO не за горами
Группа Астра - факторы роста и падения акций
- Импортозамещение иностранного ПО должно помогать расти выручке (28.11.2023)
- Высокие темпы роста - компания планирует утроить выручку за 2 года, то есть 27 млрд руб выручки в 2026 году. (23.09.2024)
- Импортозамещение иностранного ПО должно помогать расти выручке: компания – лидер среди разработчиков инфраструктурного ПО, в частности операционных систем (доля 76%) (21.10.2024)
- Высокие темпы роста - компания планирует утроить чистую прибыль за два года, то есть по итогам 2025 года к 2023 году. (21.10.2024)
- Рынок отечественных разработчиков инфраструктурного ПО будет расти на 25% ежегодно в ближайшие шесть лет, по оценкам Strategy Partners (21.10.2024)
- Компания стоит дорого (28.11.2023)
- Зависимость отрасли от государственной поддержки (21.10.2024)
- Дефицит IT-кадров (21.10.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Группа Астра - описание компании
Группа Астра — первая публичная компания-разработчик инфраструктурного ПО на Московской бирже. По данным рейтинга TAdviser, вендор входит в пятерку самых быстрорастущих компаний страны, а по мнению Forbes – в топ-15 наиболее дорогих компаний Рунета. По оценкам независимых аналитиков Strategy Partners, «Группа Астра» – безоговорочный лидер среди российских разработчиков: ее флагманский продукт Astra Linux занимает более 76% рынка отечественных ОС, а доля компании в сегменте инфраструктурного ПО оценивается в 20%.
Акции компании включены в первый котировальный список и входят в базы расчета 11 индексов Московской биржи, включая Индекс МосБиржи и РТС.
IPO 13.10.23
Размещено 10,5 млн акций или 5% УК. Цена акции на размещении 333 руб.
Совокупный спрос более 82,5 млрд руб., переподписка в 24 раза.
SPO 19.04.24
Размещено 21 млн акций или 10% УК. Цена акции на размещении 555 руб. Совокупный спрос более 35 млрд руб., переподписка в 3 раза.
Владислав Аншаков, IR-директор
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
