Число акций ао 80 млн
Число акций ап 16 млн
Номинал ао 40 руб
Номинал ап 40 руб
Тикер ао MGTS
Тикер ап MGTSP
Капит-я 144,11 млрд
Выручка 39,49 млрд
EBITDA 19,85 млрд
Прибыль 12,1 млрд
P/E 11,88
P/S 3,65
P/B 0,00
EV/EBITDA 7,24
Прошедшие события Добавить событие

МГТС акции, форум

ао: 1520   +1.33%     ап: 1470   +1.52%
  1. >
    Александр Смирнов, вы бы лучше открыли отчетность МГТС и послмотрели, сколько там уже займов :-)))
    Это не первыйти не последний

    Neznaika1975,
    так дело не в количестве займов, а в том, что дивиденды теперь будут платить по уставу, 13р на акцию.

    Электромонтёр, на основании чего Вы делаете такотвывод?
  2. Александр Смирнов, понял спс
  3. >
    Александр Смирнов, вы бы лучше открыли отчетность МГТС и послмотрели, сколько там уже займов :-)))
    Это не первыйти не последний

    Neznaika1975,
    так дело не в количестве займов, а в том, что дивиденды теперь будут платить по уставу, 13р на акцию.
  4. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
    МТС берет взаймы деньги у МГТС
    Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
    Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.

    Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.

    Александр Смирнов, вы бы лучше открыли отчетность МГТС и послмотрели, сколько там уже займов :-)))
    Это не первыйти не последний

  5. Александр Смирнов, Это ещё ничего не значит. У МГТС за 9 мес РСБУ резко увеличилась ЧП на 6,1 ярда. Из этих денег и дают займ. Стало 29 ярдов займов, дивы же давали за прошлый год, когда займов было на 23 ярда.

    khornickjaadle, может быть, я и не прав. Не берусь утверждать.
  6. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
    МТС берет взаймы деньги у МГТС
    Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
    Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.

    Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.

    Александр Смирнов, да, начинают дербанить подушку МГТС

    Только почему именно МТС?
    Что МТС будет делать с этими деньгами?


    Тимофей Мартынов,

    могу ошибаться, но мое видение здесь такое. МГТС принадлежит МТС. МТС принадлежит АФК Система. Системе резко нужны деньги для выплат по всем известным искам. Чтобы вывести их из МТС, нужно сначала их вывести из МГТС. На этом основании многие покупали префы по тысяче, ожидая хорошие дивы. Ну не только на этом основании, МГТС вообще можно рассматривать как интересную компанию, но фактор возможных дивов играл.

    Теперь же, если МТС берет большой кредит у МГТС, можно предположить, что от дивов отказались и пошли путем кредита. А без дивов акция должна просесть. Свой профит я, в любом случае пофиксил, если сильно просядет, куплю снова.
  7. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
    МТС берет взаймы деньги у МГТС
    Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
    Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.

    Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.

    Александр Смирнов, Это ещё ничего не значит. У МГТС за 9 мес РСБУ резко увеличились  доходы от участия в других организациях (на 6 ярдов). Из этих денег и дают займ. Стало 29 ярдов займов, дивы же давали за прошлый год, когда займов было на 23 ярда.
  8. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
    МТС берет взаймы деньги у МГТС
    Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
    Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.

    Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.

    Александр Смирнов, да, начинают дербанить подушку МГТС

    Только почему именно МТС?
    Что МТС будет делать с этими деньгами?
  9. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
    МТС берет взаймы деньги у МГТС
    Размер сделки в денежном выражении: не более 5 323 500 000 руб. (включая проценты за пользование займом на срок действия договора);
    Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО МГТС: 5,62%.

    Исходя из этого, делаю вывод, что никаких больших дивов «на дела долга АФК Система» в ближайшее время не будет.
  10. МГТС: Вид и предмет сделки: договор о предоставлении займа.

    2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: займодавец предоставляет в собственность заемщику денежные средства при условии, что размер единовременной задолженности в любой день действия договора не может превышать 4 500 000 000 руб...

    www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rZPT7d04YUGZp5L4h7vGPA-B-B
  11. По МГТС ключевые показатели:
    — накопленная прибыль
    — чистый долг
    — объем займов другим компаниям МФК
  12. Постепенно задирают обычку до шпильки 1740 от 11 октября. С чего бы кто-то весь стакан тогда выкупил?
  13. Чего они растут?

    Neznaika1975, пришло их время

    Владимир Б.,
    Их — это 3-его эшелона?
    Или люди вспомнили про 220 руб дивов?
  14. Чего они растут?

    Neznaika1975, пришло их время
  15. МГТС- шпилька.

    Все видели? Жаль не успел закрыть лонг(( 
    МГТС- шпилька.



    Андрей, Весь стакан кто-то выкупил, видимо инфа какая то есть про дивы на следующий год.
  16. МГТС- шпилька.

    Все видели? Жаль не успел закрыть лонг(( 
    МГТС- шпилька.


  17. МГТС ап - анализ вероятности выплаты 220 руб дивов в 2018 году

    Это мой первый пост на СЛ, если что — не ругайте сильно бестолкового Незнайку.
    Сейчас потихоньку анализирую бумаги, как те, в которых уже сижу, так и те, к которым присматриваюсь (да, я понимаю, что анализировать надо было раньше, чем покупать — но в июне все было так дешево, что мне было лень анализировать :-)  )
    Цель — купить и держать для дивидендов, но если бумага слишком хорошо выросла и дивдоходность стала маленькой - продать.

    Вот что получилось по МГТС.
    Согласны?
    И может у кого есть какие слухи — кто держит префы МГТС?

    МГТС

     

    09.09.2017

    В позиции, с июня 2017.

    Учетная стоимость 1 180 руб

     

    Цель: получение дивидендов.

    Текущая див.доходность на учетную цену: 18.65 до НДФЛ

     

    Решение:

    1. Оставить бумагу, но не увеличивать пакет (HOLD). Продавать – в мае 2019.
    2. При невыплате/снижении дивов – покупать бумагу в районе 600 рублей.

     

     

    Причины:

    1. Компания оценена справедливо.
    2. Большой капекс закончен и компания превратилась в дойную корову.
    3. Вероятность выплаты дивидендов – высокая:
      1. Необходимость вытаскивать кэш в МТС (из 52 млрд дивов МТС, 21 приходить из МГТС)
      2. Необходимость расшивать займы в пользу МТС от МГТС
      3. Судя по очень низкой ликвидности – весьма возможно, что в 33% фрифлоата префов сидят аффиированные лица
      4. Даже в случае снижения дивов до размера 100% чистой прибыли – это будет 52 рубля на акцию или 4.8% — но маловероятно, что это случится в ближайшие два года

     

    Риски:

    1. Выплата кэша в МТС не за счет дивов, а за счет займов
    2. Выплата кэша в МТС за счет выкупа обычки

     
    Но в любом случае рано или поздно придется расшивать эти займы.

    P.S. подскажите, как корректно перенести таблички из Экселя, чтобы ничего не ехало?

    /> /> /> />
    млрд.руб. 6 мес.17 6 мес 16%   2017 п 2016 2015
    Выручка 19,8 20,0   40,0 40,1 40,5
    рост -1,2%     -0,3% -0,8%  
    OIBDA 9,6 10,3   19,5 21,7 21,7
    рост -6,3%     -10,0% 0,0%  
    Рентабельность 48,6% 51,3%   48,8% 54,0% 53,5%
    Фин.доходы 2,4 3,0   4,5 5,3 4,4
    рост -18,9%     -15,0% 21,2%  
    Чистая прибыль 5,3 6,4   10,0 13,1 14,7
    рост -17,3%     -23,7% -10,9%  
                 
    OIBDA LTM            
                 
    накопленная   прибыль 55,9     61,6 72,7 80,7
    рост #ДЕЛ/0!     -15,2% -9,9%  
    Долг 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
    Кэш 2,9     3,0 4,2 0,4
    Займы в пользу   МТС 46,3     46,3 38,1 40,9
    Кратк. ФВ 23,4     23,4 13,6 3,8
    Долг. ФВ 22,9     22,9 24,6 37,1
                 
    Чистый долг -49,2 0,0   -49,3 -42,3 -41,3
    рост #ДЕЛ/0!          
    ЧД/OIBDA            
                 
    Опер ДП 5,9 8,3   12,0 20,9 20,3
    рост -29,2%     -42,5% 2,6%  
    Капекс 2,5 3,1   5,0 7,2 8,8
    рост -19,5%     -30,2% -19,0%  
    КФ до   дивидендов 3,4 5,2   7,0 13,7 11,5
    рост -34,9%     -48,9% 19,1%  
                 
    Дивиденды       21,1 21,1 1,7
    на 1 акцию,   руб       221,3 221,3 18,1
    доля МТС       19,9 19,9 1,6
    Свободный ДП       -14,1 -7,4 9,8
    /> /> /> />
      Количество акций Доля мажора  фрифлоат (шт) фрифлоат   (млн.руб), 
    об 79 708 571 99,15% 677 523 799
    преф 15 574 492 69,70% 4 719 071 5 087
    Всего 95 283 063 94,34%    
             
    Цена акций (руб)        
    об 1 180      
    преф 1 078      
             
    Див на акцию   2017        
    об 220      
    преф 220      
             
    Див доход-ть   2017        
    об 18,6%      
    преф 20,4%      
             
    MCAP   (млрд.руб.) 94,1      
    EV (млрд.руб.) 113,8      
             
    P/E 17 9,4      
    EV/OIBDA 17 5,8      
  18. Тимофей Мартынов, 

    в данном блоге неправильно рассчитана капитализация — нужно убрать стоимость префов.

    И подскажите пожалуйста, я сейчас небольшой экселевкий фал делаю по МТС и прежде всего — МГТС, чтобы понять, что все таки будет с дивами МГТС.
    Как его потом на форум присобачить?
  19. Neznaika1975, вполне могут повторить
    Система же остро нуждается в деньгах, чтобы не обанкротиться
  20. С учетом нынешнего байбэка мтс, посмотрел на МГТС
    дивы за прошлый год — 21 млрд (220 руб на акцию)
    прибыль за полгода — 5 млрд (скажем за год — 10)
    краткосрочные финвложения — 26 млрд
    нераспределенная прибыль — 70 млрд

    и с учетом того, что МТс выплачивает 20 млрд байбэка плюс обычные дивы — не кажется ли общественности, что МГТС может повторит фокус двух последних лет с дивами по 220 руб?

    Neznaika1975, вероятнее всего будет повторять этот фокус еще несколько лет
  21. С учетом нынешнего байбэка мтс, посмотрел на МГТС
    дивы за прошлый год — 21 млрд (220 руб на акцию)
    прибыль за полгода — 5 млрд (скажем за год — 10)
    краткосрочные финвложения — 26 млрд
    нераспределенная прибыль — 70 млрд

    и с учетом того, что МТс выплачивает 20 млрд байбэка плюс обычные дивы — не кажется ли общественности, что МГТС может повторит фокус двух последних лет с дивами по 220 руб?
  22. МГТС - чистая прибыль по МСФО за 1 п/г 2017 года -17%

    Чистая прибыль МГТС по МСФО за 1 п/г -17% и составила 5,257 млрд руб
    Выручка -1% и составила 19,776 млрд руб
    МГТС - чистая прибыль  по МСФО за 1 п/г 2017 года -17%
    отчет

  23. МГТС — Московские власти создают единого оператора инфраструктуры для прокладки линий связи в дома, построенные по программе реновации. Это может существенно сократить доходы МГТС от предоставления в пользование канализации, но в то же время обеспечить прозрачность и равный доступ всем операторам связи к единой городской инфраструктуре. (Ведомости)

МГТС - факторы роста и падения акций

 
 

МГТС - описание компании

ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС, ИНН 7710016640) — основной оператор фиксированной связи в Москве — обслуживает более 4.4 млн абонентов. Уставный капитал компании составляет 3.813 млрд руб. и разделён на 79746311 обыкновенных и 15574492 привилегированные акции номиналом 40 руб. На внебиржевом рынке США в виде ADR первого уровня обращается 0.00612% обыкновенных акций компании. Основным акционером МГТС является ОАО «МТС» (прямо или косвенно владеет 99.1% обыкновенных акций и 69.7% привилегированных акций).