Палладий

Вчера по палладию сформировалась такая волна Вульфа с целями падения на 1130-1135. Открывал шорт по 1150. Скидывал сам заход и выход из сделки в свой бесплатный телеграмм канал. Ниже привёл скрины графиков, которые скидывал в постах в тг канале

Закрыл уже через час шорт по палладию по цене 1134 Итог: 1,4% движения в нашу сторону и 18,7% чистой прибыли. Вульф отработал идеально, ушли в тот диапазон, который вам описывал постом в тг канале. 

Это уже третий за неделю прибыльный прогноз по палладию. Несколько людей в сообществе пульса поблагодарили за прибыль)

Российские ученые создали новый катализатор, состоящий из палладия и гуминов — сложных органических соединений, образующихся в процессе переработки растительного сырья на предприятиях по производству спирта и др.

Традиционно гумины используются в сельском хозяйстве для стимуляции прорастания семян возделываемых культур, развития их корневой системы и повышения устойчивости к стрессу. Несмотря на это, объемы их применения скромны и часто они просто накапливаются в хранилищах для отходов.

Обычно катализаторы делают из палладия и подложки для него — активированного угля, углеродной сажи, графит, углеродные нанотрубки. Именно активированный уголь является лидером по созданию носителей промышленных катализаторов в силу относительной инертности и большой удельной площади поверхности, значительной устойчивости к перетиранию и низкой цены. Его существенный недостаток (как и остальных углеродных веществ) – наличие микропор и в них оседает много палладия, фактически не участвуя в катализе.

Количество покупателей во фьючерсе на Палладий в слитках обновило исторические максимумы — данные MSCinsider.


Среди физлиц:
— 3 285 покупателей;
— 425 продавцов.

Подписывайтесь на телеграм-канал за регулярными обновлениями
Все графики смотрите на сайте MSCinsider

Заместитель государственного секретаря США Майкл Ригас на слушаниях в американском Сенате заявил о возможности введения таможенных пошлин против поставок палладия из России, среагировав таким образом на реплику сенатора от штата Монтана Стива Дэйнса, по словам которого Россия наводнила металлом рынок, способствуя снижению цен на него, и в результате компания Sibanye-Stillwater провела массовые увольнения рабочих на своих предприятиях.

Правда, конкретных сроков установления пошлин он не назвал и, все-таки допустив подобный сценарий развития событий, становится ясно: прежде всего пострадают сами США, в особенности, ее автомобилестроение, приобретающее палладий за границей. Дело в том, что по данным Геологической службы США, выпуск палладия в стране составляет всего лишь 8 тонн в год, импорт — 69 тонн. Из общего объема ввоза металла свыше 30% приходится на долю России.

Заменить ее ЮАР, Зимбабве или Канада попросту не смогут вследствие спада производства палладия из-за проблем с энергоснабжением и ухудшением условий разработки действующих месторождений (ввод новых в эксплуатацию в ближайшие пару лет не ожидается). И даже если бы с ним было все нормально, то существующих мощностей даже при максимально загрузки не хватило бы для удовлетворения спроса в США.

Стоимость фьючерса на палладий на торгах, проводимых CME Group, поднялась выше 1,3 тыс. долларов за тройскую унцию, поставив тем самым новый ценовой рекорд с сентября 2023 года.

Котировки на палладий идут вверх с апреля текущего года, когда они находились ниже 1 тыс. долларов за тройскую унцию и подобная динамика обусловлена раскручиванием торговых войн между США, Канадой, Европейским Союзом и Китаем, не говоря уже про остальные страны и регионы.

Одновременно на глобальном рынке наблюдается дефицит платины, связанный со спадом ее производства в Северной Америке и Южной Африке (из-за проблем с энергоснабжением и ухудшением условий эксплуатации действующих месторождений), хорошим спросом на нее со стороны предприятий по выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и инвесторов, заинтересованных в сохранении и приумножении своих финансовых ресурсов. По оценкам World Platinum Investment Council, в нынешнем году дефицит платины на глобальном рынке может составить порядка 1 млн тройских унций и, похоже, в 2026 году он никуда не исчезнет.

Фьючерсы на палладий в середине июля 2025 года превысили отметку $1300 за унцию, обновив максимум за два года. Рост цен происходит на фоне усиления глобальных торговых конфликтов, что традиционно повышает спрос на защитные активы. Помимо золота и серебра, инвесторы переориентируют часть средств на промышленные драгоценные металлы, такие как палладий, особенно учитывая ограниченность предложения и концентрацию поставок в отдельных странах, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Основным драйвером спроса на палладий остаётся автомобильная промышленность, так как около 80% всего потребления приходится на автопроизводителей, использующих металл в нейтрализаторах выхлопных газов в бензиновых двигателях. Наибольшую активность проявляют производители из Китая и США. Кроме того, палладий востребован в электронике, медицине, ювелирной отрасли и химическом производстве. Рост цен также поддерживается геополитическими рисками в странах-поставщиках — России и ЮАР, которые вместе обеспечивают до 80% мирового предложения.

Выше были комментарии про палладий, как еще один актив с перспективой. 

 
Да, это так, за ним также слежу наравне с платиной и драг металлами. На графике мои наброски по структуре и целям.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

С начала июня стоимость платины выросла почти на 15%, превысив $1215 за унцию, что стало максимумом с мая 2021 года. Палладий прибавил более 12%, поднявшись до $1089, самого высокого значения с ноября 2024 года. Серебро подорожало более чем на 11%, обновив 13-летний максимум на отметке $36,68 за унцию. Рост этих металлов опережает даже золото, которое с начала месяца прибавило лишь около 1%.

Основными причинами столь стремительного роста стоимости промышленных металлов, как отмечают аналитики Freedom Finance Global, стали инвестиционная привлекательность, а также дефицит платины на глобальном рынке при росте спроса на нее в США. По данным Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), в первом квартале 2025 года объем предложения этого металла сократился на 10% г/г из-за наводнений и перебоев в добыче в Южной Африке, на которую приходится почти 70% мировой добычи. При этом сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых пошлин и повышенные логистические премии привели к притоку платины на склады Чикагской товарной биржи (CME), что усилило спрос и давление на мировые цены.

В 2025 году глобальный рынок палладия будет близок к балансу, хотя нельзя исключать и формирования на нем профицита (в 2024 году была нехватка в 15,6 тонн), прогнозирует британская компания Johnson Mattey в своем последнем отчете.

В качестве причины она называет введение властями США высоких пошлин на импорт машин, поэтому автомобилестроение, являющееся ключевым потребителем палладия, по оценке Johnson Mattey, может сократить в текущем году спрос на него на 5%. Впрочем, и без них она ожидает уменьшение использования палладия в машинах из-за изменений в структуре их производства в мире: согласно предположениям ее специалистов, в 2025 году выпуск автомобилей на планете может остаться на уровне 2024 года, вместе с тем производство машин с двигателем внутреннего сгорания будет уступать свои позиции электромобилям.

В отчете Johnson Mattey есть интересная деталь — с 2020 по 2023 год применение палладия в автомобилестроении расширилось с 265,4 до 272,7 тонн, опустившись в 2024 году до 258,6 тонн и теперь она допускает обвала до 246,5 тонн в 2025 году.

Цены на палладий на глобальном рынке находятся в диапазоне 940-950 долларов за тройскую унцию и, вероятно, их долгосрочное снижение прекратилось, готовясь перейти к, пускай и медленному, но последовательному подъему.

Судя по информации в прессе, мировой рынок палладия в настоящее время находится под влиянием трех трендов. Во-первых, ключевые зарубежные производители палладия, такие как Anglo American Platinum и Sibanye-Stillwater, серьезно сократили его выпуск в целях сохранения своей рентабельности и тем самым значительно уменьшили на глобальном рынке предложение этого драгоценного металла.

Во-вторых, рост выпуска электромобилей в мире по-прежнему не показывает столь высокие темпы, которые ранее прогнозировались, и квартальные скачки их продаж в Европейском Союзе или ином регионе общей картины не меняют. Зато динамика реализации гибридных машин выглядит позитивнее, стимулируя со стороны их производителей заказы на палладиевые катализаторы.

И в-третьих, немалую лепту изменения в промышленной и торговой политике США, заключающиеся в прекращении поддержки выпуска и сбыта электромобилей и защите внутреннего рынка и приведшие к замораживанию на их территории проектов расширения действующих заводов по их производству и строительству новых.

Среди областей потребления палладия особняком стоит электроника. Этот драгоценный металл используется для изготовления многослойных керамических конденсаторов и припоев, гибридных интегральных схемах, конденсаторах и резисторах. По данным Johnson Matthey, по итогам прошлого года спрос на палладий в глобальной электронике расширился на 2,5% до 16,3 тонн.

Конечно, речь идет о довольно скромном объеме по сравнению с автомобилестроением, тем не менее он больше, чем у медицины или ювелирной индустрии и имеет хороший потенциал для роста благодаря внедрению инновационных технологий.

Здесь свой весомы вклад может внести последняя разработка российских ученых, применивший плазмохимический синтез для получения композитов из графита и палладия. Палладий отличается высокой электро- и теплопроводностью, механической стабильностью и стойкостью к коррозии.

Созданные ими композиты могут лучше проводить электрохимические реакции в аккумуляторах и топливных системах, влияя положительным образом на производительность электронной техники и увеличивая время ее эксплуатации.

Платина и палладий — редкие, устойчивые к химическому и термическому воздействию металлы, которые нужны при производстве машин, электроники и ювелирных украшений. 

В России основные залежи платиноидов — в Красноярском крае (93%), небольшое количество есть в Мурманской области, Карелии, Забайкальском крае. Месторождения Норильского рудного района не только уникальны по запасам, но и не имеют аналогов в мире по уровню содержания металлов платиновой группы в медно-никелевых рудах. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Посмотрим на два главных платиноида по отдельности и в глобальном масштабе.

Платина. Более 70% добываемой платины в мире приходится на ЮАР и Зимбабве, около 11% — на Россию («Норникель»), еще 15% — на остальные страны, среди них крупнейшие производители — Канада и США. 

Где используется металл?

Почти половина платины идет на производство каталитических конвертеров для автомобилей с дизелем. В таких конвертерах платиноиды, благодаря своим уникальным свойствам, служат мощным катализатором для дожигания выхлопных газов.