Нефть 1,72 млн барр/д (-2,9% м/м. -2,4% г/г);
Газ 355,1 млн куб.м/д (+2,6% м/м. -1,4% г/г);
Жидкие углеводороды 1,94 млн барр/д (-2,6% м/м. -3,2% г/г)
золото
-
🥇 Новая неделя — новый рекорд для золота
Собрали для вас ключевые новости, касающиеся золота, за прошедшую неделю.
🏆 Цена золота впервые превысила $3050 за унцию
Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской бирже в моменте превышали $3050 за унцию, отыгрывая рост геополитических рисков и волну торговых ограничений. На момент публикации котировки скорректировались, но остаются выше ключевых уровней.🇺🇸 На этом фоне Трамп поручил увеличить добычу золота и других полезных ископаемых в США
📉 19 марта ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%. Хотя рынок ждал более жёстких сигналов, регулятор пока удерживает нейтральную позицию. Это даёт золоту пространство для дальнейшего роста.
💡 Аналитики говорят о возможной коррекции в краткосрочном периоде, но фундаментальные факторы продолжают поддерживать прогноз выше $3200 за унцию в течение второго квартала.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Серебро/золото. Исторические лои
‼️⚠️Серебро/золото. Исторические лои
1) Вот вам еще пища для размышлений из западной аналитики на тему того, куда вложить деньги, чтобы порадовались внуки и сказали вам спасибо. Перед вами график соотношения серебра к золоту за более чем 100 лет.
2) На данный момент у нас сформировался масштабный клин. Верхняя линия сопротивления характеризуется пиками стоимости серебра, нижняя линия поддержки характерна низкой стоимостью серебра. Ложный пробой поддержки происходил во время пандемии COVID-19. Серебро тогда стоило ниже 12$. Мы сейчас находимся на исторических лоях за более чем 100 лет наблюдений.
Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Биржевые будни Тихомирова А.А.
🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!
✔️ Нефть подросла на предыдущей неделе, но ни о каком развороте речь не идёт. Конечно могут быть локальные попытки пройти выше уровня 72$, но в тенденцию это вряд ли перерастет. Или отсюда или от отметки 74$ можем начинать готовиться к формированию downtrend, при этом не забывая о коррекциях к пройденным уровням.
✔️Природный газ снижался. Всё попытки быков развернуть ситуацию были купированы и цена вышла ниже уровня 4000. Здесь самое явное — это достижение отметки 3800 и может уход ниже. Далее жду резкий разворот и начало сильного uptrend.
Сейчас отметка 4000 чрезвычайно важна, проход выше отменит снижение наверно надолго. Пройти- не значит закрепиться и поэтому очень важно в данной ситуации быть внимательным и не спешить. Особенно в понедельник утром.
Прошлая неделя была интересной и большинство прогнозов удались.
Если газ не начудит🙂, то апрель должен стать бычьим месяцем, как и май.
✔️ Золото начало корректироваться, но до полномасштабной коррекции, по моему мнению, далеко.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сколько золота (предположительно) находится в Форт-Ноксе?
Президент США Дональд Трамп пообещал посетить Форт-Нокс, «чтобы убедиться, что золото там».
Официально в Депозитарии драгоценных металлов США (широко известном как Форт-Нокс) хранится более половины золотых резервов Казначейства, составляющих 428 миллиардов долларов. На этом графике Бруно Вендитти из Visual Capitalist оценивает эту сумму, сравнивая резервы Форт-Нокса с золотыми резервами центральных банков по всему миру.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Волновой анализ GLDRUB#GLDRUB
Таймфрейм: 1DЗолото в рублях выполнило свои цели (https://t.me/waves89/7333) на 9-и тысячах и ушло в коррекцию. Подписчики спрашивают, есть ли смысл его держать дальше?
Если ответить кратко, то есть. На 5-10% портфеля вполне хорошая идея. С учётом грядущей девальвации рубля (https://t.me/waves89/8215) на 150 в 2026-2028 годах. А также исходя из целей по золоту в долларах (https://t.me/waves89/8176), где в локальной перспективе 3113 ещё не было.
Кажется, волна «3» может быть переставлена в районе 10 000 рублей. Кроме этого, есть небольшая вероятность увидеть здесь превращение диагонали в импульс.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвестиции в золото! Разные способы, плюсы и минусыПоследнее время одну из лучших доходностей среди всех активов на рынке демонстрирует главный драгоценный металл. Золото продолжает пробивать исторические максимумы и на днях превысило уже 3000$ за тройскую унцию.
📈Инвестиции в золото — это популярный способ вложения капитала, который многие инвесторы выбирают за простоту и надёжность. Золото нередко используется как способ уберечь деньги от инфляции и экономических кризисов.
🇷🇺В России для инвесторов доступно несколько способов инвестиций в золото. Сегодня рассмотрю плюсы и минусы каждого из них.
В моем телеграм-канале каждый день выходят обзоры на инвестиционные инструменты, авторская аналитика и инвест-юмор.
1️⃣Золотые слитки и монеты
Тут всё понятно. Инвесторы получают материальный актив, который становится их личной собственностью. Полностью исключаются риски посредников, зато появляются другие — риск кражи, случайной утраты или порчи драгоценностей.
✅Плюсы:
● Защита в кризисные периоды
● Независимость от финансовой системы
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Трамп поручил нарастить объем добычи золота и других полезных ископаемых в США«В настоящее время нашей национальной и экономической безопасности угрожает зависимость от добычи полезных ископаемых во враждебных зарубежных государствах. В интересах национальной безопасности США необходимо незамедлительно принять меры для максимального наращивания внутреннего производства полезных ископаемых», — говорится в документе.
В нем отмечается, что «США обладают обширными запасами полезных ископаемых, которые могут способствовать созданию рабочих мест, обеспечивать экономический рост и существенно снизить зависимость от зарубежных стран». «Стабильные и доступные поставки полезных ископаемых необходимы для транспорта, инфраструктуры, обороноспособности и передовых технологий. Когда-то США были крупнейшим в мире производителем ценных полезных ископаемых, однако чрезмерное федеральное регулирование подорвало добычу минералов», — говорится в тексте.
Ранее Трамп назвал увеличение добычи редкоземельных металлов и критически важных полезных ископаемых важной задачей США. Он отметил, что Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, подписание которого сорвалось 28 февраля из-за вызывающего поведения Владимира Зеленского в Белом доме, которое спровоцировало перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Итоги FOMC
Итоги FOMC восприняты рынками слабопозитивноНефть
Нефть Brent так и не смогла пробить вниз $70 за баррель, консолидируется чуть выше. Цену поддерживают новые финансовые стимулы китайских финансовых властей, слабый доллар и нестабильность на Ближнем Востоке. С другой стороны, на цены продолжат давить перспективы роста добычи ОПЕК+ с апреля и смягчения санкций против России. Волатильность низкая, возможно сильное движение в ближайшие недели. При пробое $70 вниз — развитие нисходящего тренда, с другой стороны, при пробое $75 вверх возможна резкая восходящая коррекция.Рубль
Пара USD/RUB на межбанке на позитивных политических новостях и в преддверие экспирации и заседания Банка России пробила вниз 85 и пролетела почти до 81, после чего резко отскочила. Уровень 85 рублей за доллар теперь сопротивление. Полагаем, установлен долгосрочный минимум. Средняя рублевая цена нефти для целей налогообложения в марте пока что на 24% ниже, чем та, что заложена в бюджете. Это указывает на то, что текущий курс рубля категорически неприемлем для Минфина, и в скором времени стоит ожидать мер, которые выправят ситуацию. В среднесрочной перспективе мы ждем обратного пробоя вверх уровня 85 и возврата выше 90.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ЕС перевел Киеву еще 1 млрд за счет замороженных активов РФ.
6 ч. назад6 ч. назад
В целом утвержденная сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине за счет замороженных активов РФ составляет 18,1 млрд евро.
Евросоюз перечислил Украине еще один миллиард евро финансовой помощи, обеспеченной доходами от замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в четверг, 20 марта.
«От ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета. В общей сложности по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро», — сообщил Шмыгаль. Средства будут выделены в виде кредитов, платить по которым Украина будет за счет процентов от замороженных российских активов.
Всего Украине намерены выделить 45 млрд евро
Это очередной транш в рамках исключительной макрофинансовой помощи ЕС Украине. Ранее в этом году ЕС перевел Киеву 3 млрд евро. В целом утвержденная сумма макрофинансовой помощи составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой «долю ЕС в кредитной программе „Группы семи“, нацеленной на предоставление Украине 45 млрд евро, которые должны быть выплачены за счет доходов от замороженных российских активов», говорится на сайте Еврокомиссии.
«Сегодняшним платежом в размере 1 млрд евро мы подтверждаем нашу твердую приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны оставаться на верном пути и восстанавливать критически важную инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — прокомментировала предоставление транша председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
www.dw.com/ru/kiev-polucil-ese-1-mlrd-evro-ot-es-za-scet-zamorozennyh-aktivov-rf/a-71986017 - Украина и РФ встретятся с США в С.Аравии 24 марта.
Д.Песков: На переговорах в С.Аравии будут также обсуждать другие «нюансы» и «аспекты» окончания войны РФ против Украины.
1 ч. назад
Зеленский анонсировал переговоры с США в Саудовской Аравии, на которых обсудят частичное прекращение огня. После этого с США встретится делегация РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры Киева и Вашингтона о частичном прекращении огня между украинской и российской армиями. Встреча пройдет в Саудовской Аравии 24 марта, заявил он в четверг, 20 марта, в Осло на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Зеленский хочет распространить режим перемирия на гражданскую инфраструктуру
По его словам, Украину представит на переговорах «техническая команда». При этом сначала состоится встреча украинской и американской сторон, затем американцы встретятся с россиянами, сообщил он, сославшись на предложение Вашингтона. Зеленский уточнил, что предметом переговоров станет установление режима прекращения огня в отношении объектов энергетики.
При этом украинский лидер подчеркнул, что он настаивает на включении в этот список объектов и гражданской инфраструктуры. Группы экспертов подготовят списки таких объектов, добавил он. «Я не хочу, чтобы были разные трактовки того, о чем стороны договариваются», — отметил Владимир Зеленский. Такое решение, по его словам, могло бы стать первым шагом на пути к полному прекращению огня и окончанию войны.
РФ назвала членов делегации
Ранее в тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча делегаций России и США в Эр-Рияде намечена на 24 марта. В числе прочего речь будет идти о возобновлении инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря, заявил он. Россию на переговорах представят глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут также обсуждать другие «нюансы» и «аспекты» окончания войны РФ против Украины.
Первая встреча украинской и американской делегаций прошла 11 марта в Джидде. Там представители США и Украины смогли возобновить конструктивный диалог о возможности завершения войны РФ против Украины после ссоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.
www.dw.com/ru/ukraina-i-rf-vstretatsa-s-ssa-v-saudovskoj-aravii-24-marta/a-71989715
- 5 ч. назад
Лидеры стран ЕС решили не конфисковывать активы РФ, замороженные в Евросоюзе. Проценты от этих средств должны идти на поддержку Украины.
Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов. Об этом свидетельствует текст выводов саммита ЕС от 20 марта, попавший в распоряжение корреспондентки DW.
«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — сказано в тексте, принятом лидерами стран Евросоюза без изменений.
Ряд стран выступил против конфискации активов РФ
Против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза, аргументируя свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является «картой» на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.
«Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать», — отметил накануне саммита один европейский дипломат.
При этом ЕС готов и далее усиливать давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины, сказано в документе.
www.dw.com/ru/es-ne-budet-konfiskovyvat-zamorozennye-rossijskie-aktivy/a-71987181 
На фоне рекордных цен на золото правительство готовится ужесточить надзор за недропользованием в сфере добычи драгметаллов — Ъ
На фоне рекордных цен на золото правительство готовится ужесточить надзор за недропользованием в сфере добычи драгметаллов. Минфин предложил ограничивать в доступе к недрам пользователей, которые при наличии бесплатной лицензии на геологоразведку занимаются аффинажем или неучтенной добычей на участках с наиболее высоким содержанием металла. Но в отрасли опасаются, что инициативы могут затруднить и без того непростую процедуру получения разрешения на геологоразведку.
Подробнее: www.kommersant.ru/doc/7588195
Авто-репост. Читать в блоге >>>
💎 Золото - один из самый стабильных трендов в марте.На порядок интереснее российского рынка. Небольшой запас еще остался.
Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Уже и у Лаоса есть свой слитковый банк
Уже и у Лаоса есть свой слитковый банкПо материалам журнала Сингапурской биржи драгметаллов.
В течение многих лет Лаос — небольшая страна в самом сердце Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к морю — оставался в тени на мировой экономической арене. Однако эта страна, богатая культурой и природными ресурсами, сейчас готова к экономическому прорыву. Ведущую роль в этих переменах играет развитие внутреннего рынка золота — и все это благодаря созданию Лаосского слиткового банка (ЛСБ). Его цель — раскрыть экономический потенциал золотых ресурсов Лаоса и одновременно укрепить финансовую стабильность страны. В основе этой стратегии лежит внедрение строгих стандартов качества и операционных протоколов в полном соответствии с требованиями Лондонской ассоциации участников рынка золота (LBMA). Помимо этого, программа развития направлена на создание надежной финансовой инфраструктуры, привлечение международных партнеров и укрепление позиций Лаоса как динамичного и стратегически важного игрока в регионе, открытого для бизнеса и инвестиций.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Newmont — Добыча золота 2024г: 213,06 тонн (+23,5% г/г);
Прибыль 2024г: $3,381 млрд против убытка $2,467 млрд г/г;
Дивы 4кв 2024г: $0,25. Реестр 4 марта 2025г.
Newmont Corporation
There were 1,126,861,075 shares of common stock outstanding on February 13, 2025.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001164727/000116472725000011/nem-20241231.htm
Капитализация на 19.03.2025г: $54,078 млрд = Р/Е 16
Общий долг на 31.12.2022г: $18,949 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $26,301 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $26,240 млрд
Выручка 2022г: $11,915 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $7,855 млрд
Выручка 2023г: $11,812 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $4,023 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $8,425 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $13,030 млрд
Выручка 2024г: $18,682 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $997 млн
Прибыль 2021г: $233 млн
Прибыль 9 мес 2022г: $1,089 млрд
Убыток 2022г: $369 млн
Прибыль 1 кв 2023г: $363 млн
Прибыль 6 мес 2023г: $518 млн
Прибыль 9 мес 2023г: $681 млн
Убыток 2023г: $2,467 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $179 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $1,036 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $1,960 млрд
Прибыль 2024г: $3,381 млрд
www.newmont.com/investors/reports-and-filings/default.aspx
Newmont Corporation – Dividend History
Period *** Ex/Eff date * Cash * Declaration * Record date * Payment date
4Q2024 * 03/04/2025 * $0.25 * 02/20/2025 * 03/04/2025 * 03/27/2025
3Q2024 * 11/27/2024 * $0.25 * 10/23/2024 * 11/27/2024 * 12/23/2024
2Q2024 * 09/05/2024 * $0.25 * 07/24/2024 * 09/05/2024 * 09/30/2024
1Q2024 * 06/04/2024 * $0.25 * 04/25/2024 * 06/04/2024 * 06/27/2024
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nem/dividend-history
Denver, Colorado — February 20, 2025 — Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NEM, TSX: NGT, TLO: 4NEM, Papua New Guinea: NEM, Frankfurt: NMM, Vienna: NEWM, Mexico: NEM) ведущая мировая золотодобывающая компания, специализирующаяся на добыче золота, также занимается добычей меди, серебра, свинца и цинка. В 2024 году на компанию пришлось 6,5% мировой добычи золота.
По состоянию на декабрь 2024 года доказанные запасы Newmont включают: 134,1 млн унций золота, более 13,5 млн тонн меди, 530 млн унций серебра, цинка 1,7 млн тонн, свинца 800 тыс тонн и молибдена 200 тыс тоннн. Портфель активов компании сосредоточен в Африке, Австралии, Латинской Америке и Карибском бассейне, Северной Америке и Папуа-Новой Гвинее.
Основана в 1916 году. По состоянию на 31 декабря 2024 года в компании работало около 22,2 тысяч человек. Выплаты президенту и генеральному директору Thomas Ronald Palmer в течение 2024 года составили $3,29 миллиона
Объявила о результатах четвертого квартала и всего 2024 года, объявив дивиденды за четвертый квартал в размере U$0,25 и предоставил прогноз на весь 2025 год.
Добыча золота 2022г: 5,96 млн унц = 185,38 тонн
1 кв 2023г: 1,27 млн унций = 39,50 тонн
6 мес 2023г: 2,51 млн унций = 78,07 тонн
9 мес 2023г: 3,80 млн унций = 118,19 тонн
Добыча золота 2023г: 5,55 млн унц = 172,62 тонн
1 кв 2024г: 1,68 млн унций = 52,25 тонн
6 мес 2024г: 3,29 млн унций = 102,33 тонн
9 мес 2024г: 4,96 млн унций = 154,27 тонн
Добыча золота 2024г: 6,85 млн унц = 213,06 тонн
Добыча меди 2022г: 38,10 тыс тонн
Добыча меди 2023г: 70,31 тыс тонн
Добыча меди 2024г: 153,31 тыс тонн
Добыча серебра 2022г: 30 млн унций
Добыча серебра 2023г: 17 млн унций
Добыча серебра 2024г: 33 млн унций
Добыча цинка 2022г: 171,00 тыс тонн
Добыча цинка 2023г: 104,33 тыс тонн
Добыча цинка 2024г: 258,09 тыс тонн
Добыча свинца 2022г: 67,59 тыс тонн
Добыча свинца 2023г: 48,53 тыс тонн
Добыча свинца 2024г: 96,16 тыс тонн
Результаты 2024 года
▪ Опубликованная чистая прибыль в размере $3,4 млрд, скорректированная чистая прибыль (ANI)2 $3,48 на разводненную акцию и скорректированный показатель EBITDA2 $8,7 млрд за год с заметным четвертым кварталом ANI2 $1,6 млрд или $1,40 на разводненную акцию
▪ Получено $6,3 млрд денежных средств от операционной деятельности, за вычетом изменений оборотного капитала в размере $(1,0) млрд; заявлен о свободном денежном потоке в размере $2,9 млрд.2 за год, в том числе рекордные $1,6 млрд в четвертом квартале
▪ Объявлено о подписании соглашений о продаже шести непрофильных активов: Akyem, Cripple Creek & Victor (CC&V), Éléonore, Musselwhite, Porcupine и Telfer, а также 70% доли в проекте Haviron. Telfer и Havieron закрылись в декабре 2024 года
▪ Потенциал для получения до $4,3 млрд общей выручки от продажи непрофильных активов и других инвестиций, в том числе до $2,5 млрд денежных средств, которые, как ожидается, будут получены в первой половине 2025 года, за вычетом налогов и затрат на закрытие сделки.
▪ Выкуп акций на сумму $1,2 млрд в рамках программы обратного выкупа акций на общую сумму $3,0 млрд, утвержденной Советом директоров до октября 2026 года
▪ Объявлены дивиденды за четвертый квартал в размере $0,25 на акцию и выплачены акционерам в 2024 году в общей сложности дивиденды в размере $1,1 млрд
▪ Завершена интеграция активов Newcrest, что укрепило позиции Newmont в качестве крупнейшего в мире производителя золота с надежными дополнительными возможностями роста меди
▪ Произведено 6,8 млн унций золота пропорционально доле участия, в основном благодаря производству 5,7 млн унций золота из портфеля Newmont первого уровня3, а также 1,9 млн унций золотого эквивалента (GEO)4 из меди, серебра, свинца и цинка, в том числе 153 тыс. тонн меди
▪ Поддержан гибкий баланс инвестиционного уровня, включающий $3,6 млрд денежных средств и $7,7 млрд общей ликвидности
▪ Сокращение долга на $1,4 млрд за последние 12 месяцев, включая досрочное погашение $928 млн по облигациям 2026 года, погашенным 7 февраля 2025 года; Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составило 0,6х2
▪ Заявленные общие запасы Newmont в размере 134 млн унций золота и ресурсы в размере 170 млн унций золота5; значительный потенциал роста по прочим металлам, в том числе более 13,5 млн тонн запасов меди.
Прогноз на 2025 год
▪ Ожидается, что объем производства пропорционально доле участия в 2025 году составит около 5,9 млн унций золота, в том числе 0,3 млн унций золота в первом квартале за счет непрофильных активов, предназначенных для продажи, и 5,6 млн унций золота в рамках общего портфеля 1-го уровня.
▪ Золотой AISC2 по Общему портфелю ожидается на уровне $1 630 за унцию с учетом производства из непрофильных активов за первый квартал 2025 года; с золотым AISC2 от общего портфеля 1-го уровня ожидается в размере $1 620 за унцию по итогам 2025 года.
▪ Капитальные затраты на поддержание основных фондов в размере около $1,8 млрд в 2025 году для общего портфеля первого уровня3; Капитальные затраты на разработку в размере около $1,3 млрд в 2025 году для общего портфеля уровня 13 для продвижения ключевых проектов развития на ближайшую перспективу.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1164727/000116472725000008/newmontq42024earningsand20.htm
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001164727/000116472725000011/nem-20241231.htm
золото
Форум для обсуждения золотаЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
