Финаме
БКС Мир ИнвестицийЯ так и сделаю. Мне очень не нравится такая новация, тем более без адекватного объяснения со стороны банка.
Алексей Тарасов, а на представительство чго-то там сервисес соглашаться? это имеет какое-то значение?
Облигации Открытие Холдинг
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОткрХОЛ 2 | 0.0% | 0.9 | 5 000 | - | 4.49 | 0.05 | 0 | 2020-12-17 | 2020-06-23 |
| ОткрХОЛ 3 | 0.0% | 1.7 | 7 000 | - | 5.6 | 294.06 | 292 | 2020-06-26 | 2020-07-02 |
| ОткрХОЛ 4 | 0.0% | 1.9 | 5 000 | - | 3.8 | 0.02 | 0 | 2020-09-16 | 2020-06-22 |
| ОткрХОЛ 5 | 0.0% | 2.3 | 5 000 | - | 1.8 | 0.02 | 0 | 2020-08-04 | 2020-05-08 |
| ОткрХОЛ 6 | 0.0% | 2.6 | 5 000 | - | 3 | 0.01 | 0 | 2020-08-06 | 2020-05-13 |
| ОткрХОЛБО3 | 0.0% | 1.5 | 42 000 | - | 3.97 | 366.99 | 355.76 | 2020-07-22 | |
| ОткрХОЛБО4 | 0.0% | 1.7 | 60 000 | - | 4 | 0.05 | 0 | 2020-10-08 | |
| ОткрХОЛБО2 | 0.0% | 2.3 | 7 000 | - | 2.32 | 0.05 | 0.01 | 2020-10-29 | 2020-05-07 |
| ОткрХОЛБО5 | 0.0% | 2.5 | 3 000 | - | 4 | 366.99 | 353.04 | 2020-07-30 | |
| ОткрХОЛБО6 | 0.0% | 10.8 | 8 973 | - | 0.02 | 0 | 2020-07-24 | ||
| ОткрХОЛБП1 | 0.0% | 6.4 | 35 000 | - | 7.14 | 0.02 | 0 | 2020-09-09 | 2020-06-16 |
| ОткрХОЛБП2 | 0.0% | 3.6 | 5 000 | - | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 | ||
| ОткрХОЛБП3 | 0.0% | 3.6 | 10 000 | - | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 | ||
| ОткрХОЛБП4 | 0.0% | 4.6 | 15 000 | - | 366.99 | 351.68 | 2020-08-03 |
-
Мне кажется, что по сегодняшней ситуации «прямого правления» Набиулиной в ЦБ, ей не нужны никакие «первоисточники» проспектов эмиссий облигаций или каких иных цб, которые легко можно изменить на «Новации», уменьшив в 100 раз свои обязательства…
Проверка проведённая ЦБ… её результаты… пипл в лучшем случае будет ознакомлен с окончательным результатом в одну строчку… типа: «как мы и говорили....». Как проводилась проверка…? Какое ваше собачье дело? Вам сказали, СПИСЫВАЕМ !!!
Будем смиренно ждать… с — - нечего было верить в фондовый рынок...., чай не в Европе и не в Америке живёте.....
И никогда, слышите, НИКОГДА
НЕ ВЕРЬТЕ НИКОМУ!!!
chem1,
«Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.»
Откуда инфа, что если против, то ничего делать не нужно?
Алексей Тарасов, я уже писал ниже:
Для принятия решения о внесении изменений в условия выпуска облигационного займа, нужно чтобы за это изменение проголосовало более 75% владельцев облигаций. По факту интересны только те кто за. Если нет 75% от выпуска согласных, решение принято не будет и плевать голосовали вы против или вообще забили.
Алексей Тарасов, здравствуйте!
Рад приветствовать вас на нашем форуме
Расскажите, как сюда попали?
chem1,
«Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.»
Откуда инфа, что если против, то ничего делать не нужно?
- chem1,
«По моим прикидкам у них остались Архангельскгеолдобыча и Геотексейсморазведка. Акции первой заложены в ВТБ, а вторая компания почти банкрот.»
Да у Геотексейсморазведка явно беда — минус 6,5 ярдов капитал. Можно забыть.
А «Архангельскгеолдобыча» — ничего, но не то что бы супер крупный актив. По 16му году прибыль 2,9 ярда, капитал 4,78 ярд. Купили их за $1,45 млрд под кредит ВТБ. В рублях примерно на текущий момент 82,65 млрд:
www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/02/667933-otkritie-kupila
Отчетность здесь: www.agddiamond.ru/invest/report_year/2016/
P/E 28,5 и в 17 раз дороже капитала — как-то многовато для нашего рынка… Да и кредит по ним еще выплачивать надо.
Открхол5 — это субординированные бонды или обычные?
Тимофей Мартынов, обычные
chem1, а почему по ним не должно быть выплаты?
Открытие ж взял ЦБ
А вместе с ним и обязательства Открытия вроде тоже взял
Тимофей Мартынов, Я тоже так понимаю! Но, кто же спрашивал наше мнение....?
Как отличить их от субординированных? Может есть какой перечень?
Baks, да, читайте первоисточник — проспект эмиссии.
Алексей Тарасов, задаюсь теми же вопросами, особенно по сделкам по продаже-передаче брокера, что это дало холдингу. вроде бы ему отошла какая-то кипрская офшора за это. но что там в ней — хз..
ещё интересный момент, что объявлено про списание субордов (вроде бы?), но ОтрХол05 — не суборды, как я понимаю. Однако, как я понимаю, при списании субордов, списываются и все акции (хотя я не понимаю, как это происходит технически), т.е. холдинг лишится и своих несчастных 25% акций банка?
ну и главный вопрос, как вы в квике поучаствовали в офёрте? по ОткрХол05 офёрта вроде как только в марте 2018?
и как «соглашаться-отказаться» от реструктуризации? мне никаких бумаг для голосования не присылали почему-то..
облигаций сравнительно не много, но чтобы иметь плюс годовой, мне пока ещё надо грызться за каждую копейку, т.к. сам счёт тоже маленький.
ПBМ, ОтрХол05 — не суборды, верно. Я по крайней мере в проспекте эмиссии такой инфы не нашел, а это существенное условие — должно быть указано. К тому же списывают именно суборды банка.
Если я правильно понимаю — суборды списываются как обязательства — они переводятся в капитал, т.е. владельцы облигаций становятся акционерами. Иначе это рейдерство ))
«ну и главный вопрос, как вы в квике поучаствовали в офёрте? по ОткрХол05 офёрта вроде как только в марте 2018?»
Я участвовал в оферте по Холдинг3: позвонил брокеру, подписал заявление и всё. Стоит у брокера услуга 1500 руб.
«и как «соглашаться-отказаться» от реструктуризации? мне никаких бумаг для голосования не присылали почему-то..»
Бумаги есть по ссылке:
cadocs.nsd.ru/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26/
распечатываете, заверяете, ставите галочки в поле «нет» и отправляете по указанному адресу, желательно письмом с уведомлением, если успеете, конечно. И обратите внимание, что количество голосов должно быть указано по состоянию на 29.09 — иначе биллютень могут забраковать
Я так и сделаю. Мне очень не нравится такая новация, тем более без адекватного объяснения со стороны банка.
Кстати, вот и новость подоспела:
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости/Прайм. Эмитент еврооблигаций банка «ФК Открытие» OFCB Capital D.A.C. получил уведомление от банка в том, что банк списывает субординированные евробонды на 300 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году из-за падения капитала первого уровня ниже требуемого норматива в 2%, говорится в пресс-релизе OFCB.
«Заемщик проинформировал эмитента, что 26 сентября норматив достаточности базового капитала Н1.1 банка „Открытие“ опускался ниже 2%, что означает, что принятие решения о списании долга произошло 26 сентября», — говорится в сообщении. Списание состоится 8 ноября.
Из отчетности банка следует, что у «ФК Открытие» 79 миллиардов рублей субординированного долга и еще 42 миллиарда вечных субординированных бондов.
ЦБ РФ в конце сентября проинформировал, что значение норматива достаточности базового капитала H1.1 банка «ФК Открытие» было ниже 5,125% в период с 25 августа по 5 сентября и ниже 2% в период с 18 по 25 сентября. В конце августа ЦБ не исключал, что по итогам работы временной администрации в «Открытии» достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений в 5,125% и 2%, что повлечёт за собой прекращение (списание) или мену (конвертацию) на акции субординированных требований, являющихся источником добавочного и дополнительного капитала.
Регулятор пояснял, что списание и конвертация субординированных требований осуществляется в объеме, необходимом для достижения указанных значений базового капитала. Списание осуществляется в отношении всех субордов, в которых не указано, что они подлежат конвертации.
chem1, В общем это та ЖОПА, которую многие ожидали....., но боялись признаться…Алексей Тарасов, приветствую вас на нашем форуме!
Насыпал вам рейтинга.
А вопросы конечно по бондам вы сложные задаете.
Открхол5 — это субординированные бонды или обычные?
Тимофей Мартынов, это обычные бонды. Спасибо за ++Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.
Игорь Николаев, Ну, не набрали, как вы выразились, «кворум» и хорошо, решение не прошло, изменения не приняты. Нам же это нужно?
chem1, Признаю, Вы, пожалуй, правы. Если бы речь шла о 75% принявших участие в голосовании, тогда было бы по-моему. Осталось надеяться, чтобы у дружественных структур этих 75% не оказалось и кто-нибудь из рыночных держателей не увидел для себя в новации привлекательных возможностей)))
Игорь Николаев, Да, основной риск, это то, что 75% у Траста, Бина или НПФ окажется. Во вменяемости остальных участников я почти уверен :)
5 выпуск видится как самый «рыночный», так что шансы есть.
Кстати я имею положительный опыт с Пересветом, недавно сдал 4 выпуск по 100.
chem1,
Разделяю Ваше мнение...., но они (наши мнения) вряд ли интересны тем, кто принимает решения… так что только ждать…- Кстати, вот и новость подоспела:
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости/Прайм. Эмитент еврооблигаций банка «ФК Открытие» OFCB Capital D.A.C. получил уведомление от банка в том, что банк списывает субординированные евробонды на 300 миллионов долларов со сроком погашения в 2019 году из-за падения капитала первого уровня ниже требуемого норматива в 2%, говорится в пресс-релизе OFCB.
«Заемщик проинформировал эмитента, что 26 сентября норматив достаточности базового капитала Н1.1 банка „Открытие“ опускался ниже 2%, что означает, что принятие решения о списании долга произошло 26 сентября», — говорится в сообщении. Списание состоится 8 ноября.
Из отчетности банка следует, что у «ФК Открытие» 79 миллиардов рублей субординированного долга и еще 42 миллиарда вечных субординированных бондов.
ЦБ РФ в конце сентября проинформировал, что значение норматива достаточности базового капитала H1.1 банка «ФК Открытие» было ниже 5,125% в период с 25 августа по 5 сентября и ниже 2% в период с 18 по 25 сентября. В конце августа ЦБ не исключал, что по итогам работы временной администрации в «Открытии» достаточность базового капитала банка опустится ниже пороговых значений в 5,125% и 2%, что повлечёт за собой прекращение (списание) или мену (конвертацию) на акции субординированных требований, являющихся источником добавочного и дополнительного капитала.
Регулятор пояснял, что списание и конвертация субординированных требований осуществляется в объеме, необходимом для достижения указанных значений базового капитала. Списание осуществляется в отношении всех субордов, в которых не указано, что они подлежат конвертации.
Это независимые процедуры. Акции обещают списать если будет найдена дыра в капитале банка. А она будет найдена!
Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.
chem1, спасибо
про акции, я говорил вот про такую картинку
где суборды находятся на более высоком уровне приоритета чем акции. соответственно акционерам можно не беспокоиться. хотя про них итак всё понятно.
ПBМ, да, всё верно сперва списываются акции, затем, если капитал дальше падает, то и суборды.
Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.
Игорь Николаев, Ну, не набрали, как вы выразились, «кворум» и хорошо, решение не прошло, изменения не приняты. Нам же это нужно?
chem1, Признаю, Вы, пожалуй, правы. Если бы речь шла о 75% принявших участие в голосовании, тогда было бы по-моему. Осталось надеяться, чтобы у дружественных структур этих 75% не оказалось и кто-нибудь из рыночных держателей не увидел для себя в новации привлекательных возможностей)))
Игорь Николаев, Да, основной риск, это то, что 75% у Траста, Бина или НПФ окажется. Во вменяемости остальных участников я почти уверен :)
5 выпуск видится как самый «рыночный», так что шансы есть.
Кстати я имею положительный опыт с Пересветом, недавно сдал 4 выпуск по 100.
Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.
Игорь Николаев, Ну, не набрали, как вы выразились, «кворум» и хорошо, решение не прошло, изменения не приняты. Нам же это нужно?
chem1, Признаю, Вы, пожалуй, правы. Если бы речь шла о 75% принявших участие в голосовании, тогда было бы по-моему. Осталось надеяться, чтобы у дружественных структур этих 75% не оказалось и кто-нибудь из рыночных держателей не увидел для себя в новации привлекательных возможностей)))
Это независимые процедуры. Акции обещают списать если будет найдена дыра в капитале банка. А она будет найдена!
Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.
chem1, спасибо
про акции, я говорил вот про такую картинку
где суборды находятся на более высоком уровне приоритета чем акции. соответственно акционерам можно не беспокоиться. хотя про них итак всё понятно.
Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, а это точно так работает, что не прогосовал — отдал голос против по всем вопросам?
так то против новации, ради бога пусть с трастом и друзьями раскручивают свои выпуски,
но наиболее народный 5й выпуск все таки гасят…
Михаил Ершов, Для принятия решения о внесении изменений в условия выпуска облигационного займа, нужно чтобы за это изменение проголосовало более 75% владельцев облигаций. По факту интересны только те кто за. Если нет 75% от выпуска согласных, решение принято не будет и плевать голосовали вы против или вообще забили.Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.
Игорь Николаев, Ну, не набрали, как вы выразились, «кворум» и хорошо, решение не прошло, изменения не приняты. Нам же это нужно?
Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, Не выходит по факту против. Выходит, что может не набраться необходимый кворум 75% «за», из-за того, что кто-то не голосовал. Поэтому для гарантии голосовать все же надо, особенно если против.Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
chem1, а это точно так работает, что не прогосовал — отдал голос против по всем вопросам?
так то против новации, ради бога пусть с трастом и друзьями раскручивают свои выпуски,
но наиболее народный 5й выпуск все таки гасят…«Открытие Холдинг» заключил соглашение о реструктуризации с владельцами бондов серии БО-04 на 60 млрд рублей
АО «Открытие Холдинг» заключило соглашение с ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающим представителем владельцев облигаций серии БО-04 объемом 60 млрд рублей, о реструктуризации долга, говорится в сообщении компании. Облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, а также утвердили условия указанного соглашения.
(Финмаркет)
www.finmarket.ru/bonds/news/4622249
Тимофей Мартынов, вероятно этот выпуск был на балансе траста,
которому в активы накупили бумаг холдинга...
Такой вот вроде бы крупный, но аффилированный держатель :(Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
Игорь Николаев, для принятия новации они должны получить более 75% от выпуска «да». Если вы не голосуете, по факту выходит, что проголосовали против.
- Как раз наоборот — если против реструктуризации, голосовать надо. Иначе получится как с выпуском БО-4 — все единогласно за. По процедуре — связывайтесь срочно со своим брокером, у него должны быть бюллетени. Почтой поздно уже отправлять
при списании субордов, списываются и все акции (хотя я не понимаю, как это происходит технически), т.е. холдинг лишится и своих несчастных 25% акций банка?
Это независимые процедуры. Акции обещают списать если будет найдена дыра в капитале банка. А она будет найдена!
Условия списания субордов здесь прописаны
www.rbc.ru/finances/31/08/2017/59a6c8559a794750a29b3dd5
ну и главный вопрос, как вы в квике поучаствовали в офёрте? по ОткрХол05 офёрта вроде как только в марте 2018?
Если новацию/рестуктуризацию примут, то не будет оферты
и как «соглашаться-отказаться» от реструктуризации? мне никаких бумаг для голосования не присылали почему-то..
Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.
chem1,при списании субордов, списываются и все акции (хотя я не понимаю, как это происходит технически), т.е. холдинг лишится и своих несчастных 25% акций банка?
Это независимые процедуры. Акции обещают списать если будет найдена дыра в капитале банка. А она будет найдена!
Условия списания субордов здесь прописаны
www.rbc.ru/finances/31/08/2017/59a6c8559a794750a29b3dd5
ну и главный вопрос, как вы в квике поучаствовали в офёрте? по ОткрХол05 офёрта вроде как только в марте 2018?
Если новацию/рестуктуризацию примут, то не будет оферты
и как «соглашаться-отказаться» от реструктуризации? мне никаких бумаг для голосования не присылали почему-то..
Если вы «против», то ничего делать не надо
Если «за», то вот здесь все доки по 5 выпуску
www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f6480b8630494ed4b76c1c4f11fecc26
Заполняете бюллетень и отправляете почтой по указному адресу.
Открытие Холдинг
Предлагаю порассуждать на тему судьбы облигаций холдинга Открытие.Торгуются они сейчас с чумовым дисконтом в 50-70% от номинала, ликвидность последнее время конечно подупала, но несколько сотен рублей пристроить можно легко.
На данный момент холдинг полностью выполняет свои обязательства перед владельцами облигаций, своевременно выплачивая купон и даже выкупил по оферте 4-ую серию.
Из последних событий, это новости о реструктуризации:
Владельцы облигаций АО «Открытие Холдинг» серий БО-П01 — БО-П04 рассмотрят вопрос о реструктуризации на собраниях 16 октября, говорится в сообщении эмитента.
В собраниях смогут принять участие владельцы бумаг на 4 октября.
На собрании держателям бумаг будет предложено согласиться на внесение изменений в решение о выпуске бумаг, а также согласиться на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, суть которой не раскрывается.
Кроме того, облигационерам предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права.
Ранее сообщалось, что аналогичный круг вопросов 10 октября на собраниях рассмотрят держатели бумаг «Открытие Холдинга» 5-й, 6-й серии, а также серий БО-06 и БО-02. Владельцы еще одного выпуска бондов компании — серии БО-04 тот же круг вопросов рассмотрят на собрании 3 октября.
Из изменений в выпуски облигаций эмитент ранее раскрыл только увеличение длительности 17-го купонного периода бумаг 6-й серии и 18-го купонного периода бумаг 5-й серии до 455 дней с 91 дня. Общее число купонов по бумагам этих серий в результате сокращается до 56 с 60.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
