Облигации АПРИ

Почему последний выпуск Апри так сильно упал сразу после размещения?

7 сентября — размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

решение
Андрей Хохрин, где-то вы говорили об улучшении кредитного рейтинга компании в 2021-м году, но Эксперт РА применяли решение другое! В их отчете корпоративное управление оценивают как среднего уровня, как вы к этому относитесь? Какие перспективы компании при снижении спроса на недвижимость?

7 сентября — размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему все облигации АПРИФП падают? Особенно последний выпуск?

Добрый день. Вот и наступило 01/10. Прошел тестирование на «Облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России».
Захотел купить АПРИФП 05, но не получается. Брокер Сбер отвечает, что для их покупки надо получать «квала». Уточнил ВТБ — та же история.
Подскажите, кто в теме: что дает тогда это тестирование, если свежие (выпущенные после июня 21г) низкорейтинговые бумаги все равно покупать нельзя? Или нельзя только какие-то определенные? Какие?

Добрый день. Вот и наступило 01/10. Прошел тестирование на «Облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России».
Захотел купить АПРИФП 05, но не получается. Брокер Сбер отвечает, что для их покупки надо получать «квала». Уточнил ВТБ — та же история.
Подскажите, кто в теме: что дает тогда это тестирование, если свежие (выпущенные после июня 21г) низкорейтинговые бумаги все равно покупать нельзя? Или нельзя только какие-то определенные? Какие?

Добрый день. Вот и наступило 01/10. Прошел тестирование на «Облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России».
Захотел купить АПРИФП 05, но не получается. Брокер Сбер отвечает, что для их покупки надо получать «квала». Уточнил ВТБ — та же история.
Подскажите, кто в теме: что дает тогда это тестирование, если свежие (выпущенные после июня 21г) низкорейтинговые бумаги все равно покупать нельзя? Или нельзя только какие-то определенные? Какие?

Ранний доступ к рейтингам российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Подпишись и предсказывай дефолты вместе с ЛИСП-ИР

ИНН: 7453326003

Организация: АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться перейдя в раздел АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг»

Скрипт заявки для участия в размещении нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 млн.р., 13,64%). Размещение завтра, 7 сентября:
— полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО 05 / АПРИФП 05
— ISIN: RU000A103N19
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Удовлетворены будут заранее поданные заявки от квалифицированных инвесторов (заявки полностью собраны).

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 908 912 48 69
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️⚡️АПРИ опубликовала консолидированную отчётность по МСФО за 1 полугодие 2021 года. Компания значительно увеличила продажи и снизило долговую нагрузку

🏗Текущая и планируемая площадь строительства составляет более 1 млн. м2.

Основные финансовые показатели по итогам 1 полугодия:

• Выручка 2 198 млн. (+55%)
• EBITDA 260 млн. (+49%)
• EBITDA (LTM) 461 млн.
• Чистый долг 1 979 млн. (-32.5%)
• Капитал 1 329 млн. (+8%)
• EBITDA / Проценты к уплате 1.78
• Чистый долг / EBITDA (LTM)* 3.5

*скорректировано с учётом методологии МСФО

Источник: Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)

/Облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг» входят в портфели PRObonds на 8% от активов/