Облигации Альфа-Банк еврооблигации
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
С 24 октября в личном кабинете Альфа директ автоматически появятся реестры поручений, которые нужно полписать для владельцев брокерских счетов Альфа.- Альфа-банк 21 октября начнет размещение дополнительного выпуска замещающих облигаций серии ЗО-500.
Банк может разместить облигации номинальной стоимостью до $101,605 млн. Сбор заявок от держателей в рамках обмена будет проходить с 21 октября по 5 ноября включительно. Планируемая дата окончания замещения — 8 ноября.
Первый этап замещения «вечных» евробондов, размещенных в 2018 году, Альфа-банк завершил во второй половине июня. Кредитная организация разместила локальные облигации на $209,8 млн, заместив 42% выпуска еврооблигаций, первоначальный объем которого составлял $500 млн.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Альфа-банк может провести второй раунд замещения бессрочных субординированных еврооблигаций, выпущенных в январе 2018 года.
Вопрос о размещении дополнительного выпуска облигаций серии ЗО-500 включен в повестку заседания совета директоров банка, которое пройдет в форме заочного голосования с 20 по 25 сентября.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Незамещенные «вечные» евробонды Альфа банка перестали торговаться на ММВБ.
Торгуются только соответствующие замещающие облигации.
Держатели ALFA-perp2 (XS1760786340) вы остались в этих бумагах до погашения, а т.к. выпуски «вечные», то только до выкупа эмитентом (по проспекту эмиссии такая возможность есть).
Ну или внебиржевые сделки, если конечно найдете покупателя.
В итоге, как всегда – каждый сам убийца своего депозита ©
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Обмен облигаций Альфа.
💡Т-инвестиции предлагают обменять облигации Альфа-2030 на российские бумаги (тикер XS2063279959). $XS2063279959
Теория:
— Обмен еврооблигаций может уменьшить риски и сохранить возможность продать или докупить бумаги. Выплаты по полученным взамен облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.
— Права на замещающие облигации учитываются в российских депозитариях, а на текущие еврооблигации — нет. В случае отказа от обмена облигаций на замещающие, купоны по бумагам будут и далее приходить в Euroclear, и получить их будет можно только после разблокировки НРД. То есть неизвестно когда. 🤷♂️
Почему то данная процедура проходит не как обмен, а продажа.
Плюс за это установлена комиссия — 0,15%.
И брокер ещё предупреждает о возможном маржин-колле. Это если на счету не будет денег на оплату комиссии.
Спасибо за заботу.
Данные облигации уже с момента покупки выросли на 19 процентов. Плюс это какая-то валютная диверсификация. И доходность к погашению по этим бумагам неплохая — около 15,7 процентов в валюте.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Альфа-банк 17 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в апреле 2030 года.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом — денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Альфа-Банк» 10 июня начнет размещение облигаций серии ЗО-500.
Это замещающие облигации к «вечным» субординированным евробондам, размещенным Альфа-банком в январе 2018 года.
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 21 июня 2024 года, дата размещения последней облигации.
Срок для направления оферт — с 10 по 17 июня 2024 года.
Оплата облигаций при внебиржевом размещении будет проходить еврооблигациями (ISIN XS1760786340), права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НКО АО НРД, а при биржевом размещении денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД (в том числе в НКО АО НРД через нижестоящий российский депозитарий).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
КИТ Финанс: замещение еврооблигаций Afla Bond IssuanceЗамещение еврооблигаций Afla Bond Issuance
👉🏼 Afla Bond Issuance, ISIN XS2333280571 на облигации АО «Альфа-Банк»
✅Процедура
Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.
❓Что надо сделать
Подписать поручение на сделку купли-продажи смс-кодом в Личном кабинете. Документ уже загружен в раздел Заявки, тип заявки – Предоставление документов (Замещение ALFA BOND ISSUAN 5.5 26/10/31), статус заявки – Требуется подпись.
〽️Убедитесь, что:
— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.⏰Срок подачи поручений: до 14:00 31.05.2024 года.
📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.
❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска долларовых евробондов.
Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-500 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 13 по 17 мая.
Облигации серии ЗО-500, вероятно, будут замещать «вечные» субординированные евробонды на $500 млн, размещенные Альфа-банком в январе 2018 года.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- КИТ Финанс: Замещение еврооблигаций Afla Bond Issuance
👉🏼 Afla Bond Issuance, ISIN XS2410104736 на облигации АО «Альфа-Банк»,
✅Процедура
Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.
❓Что надо сделать
Подписать поручение на сделку купли-продажи смс-кодом в Личном кабинете. Документ уже загружен в раздел Заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.
〽️Убедитесь, что:
— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет;
— присвоен статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (АО).Статус квалифицированного инвестора отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали 🥇.
Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (АО) не присвоен, подать заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложить подтверждающие документы.
⏰Срок подачи поручений: до 14:00 06.05.2024 года.
📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Совет директоров Альфа-банка рассмотрит вопрос замещения локальными облигациями еще одного выпуска еврооблигаций.
Вопрос о размещении облигаций серии ЗО-350 включен в повестку заседания, которое пройдет в форме заочного голосования с 19 по 25 апреля.
Облигации серии ЗО-350, вероятно, будут замещать субординированные евробонды с погашением в 2031 году на $350 млн, размещенные Альфа-банком в апреле 2021 года.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds - Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение локальными облигациями выпуска «вечных» евробондов в долларах.
Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом — денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
Эмитенты не торопятся заменять еврооблигации рублевыми бумагами: для них более выгодны выкуп еврооблигаций с дисконтом или реструктуризация — Ъ
Тинькофф-банк выпустил облигации, замещающие 49% выпуска «вечных евробондов». Выплаты по ним будут производиться в рублях. Российские эмитенты должны заместить бонды до начала 2024 года, но процесс идет медленно, говорят участники рынка и эксперты. По их мнению, ряд компаний и банков получили от правительства разрешение не замещать облигации или рассчитывают сделать это в ближайшее время.
Согласно указу президента РФ, до начала 2024 года замещающие облигации обязаны выпустить все эмитенты. С учетом Тинькофф-банка уже состоялись 33 размещения, в целом примерно на 1,4 трлн руб.— это менее 10% объема рынка корпоративных бондов.
«Процесс замещения еврооблигаций идет очень медленно»,— говорит гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Поскольку практика новая и только формируется, некоторые процессы ожидаемо занимают несколько больше времени»,— объясняют в ХКФ-банке, обещая провести замещение до конца года. По мнению господина Третьякова, у эмитентов просто «нет экономической мотивации».
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Альфа-банк утвердил условия размещения двух выпусков «замещающих» облигаций серий ЗО-01 и ЗО-02.
Облигации серии ЗО-01 подлежат оплате: еврооблигациями Альфа-Банк, 6.75% 30jan2025, RUB (12), серии ЗО-02 подлежат оплате: еврооблигациями Альфа-Банк, 7.85% 4aug2025, RUB (14).
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- 30 января 2018 года Альфа-Банк привлек от ирландской компании специального назначения, Alfa Bond Issuance PLC, бессрочный субординированный займ на сумму 500 млн долларов США, учитываемый в составе источников добавочного капитала. Займ был предоставлен за счет выпуска соответствующих еврооблигаций (ISIN: XS1760786340).
Платежный агент по займу, The Bank of New York Mellon, London Branch, сообщил Альфа-Банку, что на период с 30 апреля 2023 года по 30 апреля 2028 года ставка по еврооблигациям будет установлена на уровне 8,128% годовых (4,572% + доходность 5-летних US Treasuries, как это предусмотрено транзакционной документацией).
Выплата купонов по еврооблигациям осуществляется Альфа-Банком в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Alfa-perp2 (XS1760786340) торгуется сегодня с нулевым НКД в обоих режимах. Новая ставка купона пока неизвестна www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS1760786340#/bond_4 В последние дни апреля торгов с расчетами в мае не было, вероятно, Мосбиржа ждала информацию о новом купоне, не дождалась и решила возобновить торги без НКД.
- Будет проведено собрание держателей Облигаций ALFA-23 EU Серии 6 со ставкой 2,7 % годовых, со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS2183144810).
Для голосования на Собрании необходимо в период с 25 апреля 2023 по 12 мая 2023 (16:00 (по лондонскому времени); 18:00 (по московскому времени)) направить на электронную почту ahi.consent@elwi.com:
для физических лиц: бюллетень для голосования (Voting Instruction), а также дополнительную информацию по запросу (при необходимости);
Могут голосовать только держатели Еврооблигаций по состоянию на 25 апреля 2023 (Record Date).
При желании держатели Еврооблигаций могут также присутствовать на Собрании, однако их присутствие не требуется для его проведения, а голоса принимаются только в порядке, указанном выше.
В случае принятия резолюции в рамках Собрания, изменения в условия Еврооблигаций вступят в силу без подписания каких-либо соглашений о внесении изменений в документацию по Еврооблигациям или дополнительных действий со стороны Эмитента (Alfa Holding Issuance PLC), Заемщика (ABH Financial Limited), Трасти (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited), Платежного Агента (The Bank of New York Mellon, London Branch) или иных лиц.
Информация по предлагаемым изменениям, а также детальная информация о процедуре проведения Собрания и сбора голосов приведена в меморандуме о получении согласия (Сonsent Solicitation Memorandum) от 20 апреля 2023 («Меморандум»).
Для получения копии Меморандума, бюллетеня голосования или каких-либо иных документов по предстоящему Собранию запрашивайте по электронной почте ahi.consent@elwi.com.
Документы направляются после проверки данных по реестру держателей.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- Альфа-банк 19 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-20 объемом не более 2 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 4,00-4,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 4,04-4,14% годовых. Купоны полугодовые.
Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.
Техразмещение предварительно запланировано на 22 декабря.
Альфа-банк станет первым коммерческим банком с юаневым выпуском облигаций, до сих пор из кредитных организаций их размещал только межгосударственный ЕАБР.
_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Мосбиржа возобновит в режиме основных торгов сделки с 2 выпусками евробондов Альфа-банка
«Московская биржа» 11 августа возобновит проведение сделок в режиме основных торгов с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка в долларах США («вечных» и с погашением в 2030 году)
В качестве условия возобновления торгов корпоративными еврооблигациями было названо получение «Московской биржей» письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг или их контролирующих либо мажоритарных акционеров намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.
Мосбиржа возобновит в режиме основных торгов сделки с 2 выпусками евробондов Альфа-банка (interfax.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Альфа-Банк-001Р-03-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО "АЛЬФА-БАНК" (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-001Р-03-боб
ISIN: RU000A0ZZG36
Сумма: 0,05 рублей на лист
Дата фиксации права: 06.08.2020
Дата сообщения: 06.08.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Альфа-Банк-001Р-02-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО "АЛЬФА-БАНК" (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-001Р-02-боб
ISIN: RU000A0ZZ4B9
Сумма: 0,1 рублей на лист
Дата фиксации права: 17.04.2020
Дата сообщения: 17.04.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Альфа-Банк-001Р-03-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО «АЛЬФА-БАНК» (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-001Р-03-боб
ISIN: RU000A0ZZG36
Сумма: 0,05 рублей на лист
Дата фиксации права: 06.02.2020
Дата сообщения: 06.02.2020
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Поясните плз, вкратце, по выпускам Р2, Р3 отменили (снизили) купон? просто покупаешь и ждешь гашения по 100?
destr, это структурные облигации. Вот описание выпуска 001Р-02: bonds.finam.ru/news/item/alfa-bank-razmestil-obligacii-s-privyazkoiy-k-indeksu-robototexniki-na-12-mln/
Вот описание выпуска 001Р-03: bonds.finam.ru/news/item/alfa-bank-razmestil-strukturnye-birzhevye-obligacii-na-8-mln/
Альфа-Банк еврооблигации
Облигация ALFA BOND ISSUANCEЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
