Облигации Альфа-Банк еврооблигации

Совет директоров Альфа-банка одобрил замещение локальными облигациями выпуска «вечных» евробондов в долларах.
Банк может разместить замещающие облигации номинальной стоимостью до $400 млн. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по решению эмитента.
Оплатить замещающие бумаги при внебиржевом размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями вне учетной системы НРД, при биржевом — денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, права на которые учитываются НРД.
Все выплаты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Эмитенты не торопятся заменять еврооблигации рублевыми бумагами: для них более выгодны выкуп еврооблигаций с дисконтом или реструктуризация — Ъ
Тинькофф-банк выпустил облигации, замещающие 49% выпуска «вечных евробондов». Выплаты по ним будут производиться в рублях. Российские эмитенты должны заместить бонды до начала 2024 года, но процесс идет медленно, говорят участники рынка и эксперты. По их мнению, ряд компаний и банков получили от правительства разрешение не замещать облигации или рассчитывают сделать это в ближайшее время.

Согласно указу президента РФ, до начала 2024 года замещающие облигации обязаны выпустить все эмитенты. С учетом Тинькофф-банка уже состоялись 33 размещения, в целом примерно на 1,4 трлн руб.— это менее 10% объема рынка корпоративных бондов.

«Процесс замещения еврооблигаций идет очень медленно»,— говорит гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Поскольку практика новая и только формируется, некоторые процессы ожидаемо занимают несколько больше времени»,— объясняют в ХКФ-банке, обещая провести замещение до конца года. По мнению господина Третьякова, у эмитентов просто «нет экономической мотивации».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-банк утвердил условия размещения двух выпусков «замещающих» облигаций серий ЗО-01 и ЗО-02.
Облигации серии ЗО-01 подлежат оплате: еврооблигациями Альфа-Банк, 6.75% 30jan2025, RUB (12), серии ЗО-02 подлежат оплате: еврооблигациями Альфа-Банк, 7.85% 4aug2025, RUB (14).

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

30 января 2018 года Альфа-Банк привлек от ирландской компании специального назначения, Alfa Bond Issuance PLC, бессрочный субординированный ...

jin, действительно, с 05.05.23 Мосбиржа изменила ставку с 01.05.23 по 30.07.23 на 8,128 %. Учет НКД при заключении сделок возобновлен.

30 января 2018 года Альфа-Банк привлек от ирландской компании специального назначения, Alfa Bond Issuance PLC, бессрочный субординированный займ на сумму 500 млн долларов США, учитываемый в составе источников добавочного капитала. Займ был предоставлен за счет выпуска соответствующих еврооблигаций (ISIN: XS1760786340).

Платежный агент по займу, The Bank of New York Mellon, London Branch, сообщил Альфа-Банку, что на период с 30 апреля 2023 года по 30 апреля 2028 года ставка по еврооблигациям будет установлена на уровне 8,128% годовых (4,572% + доходность 5-летних US Treasuries, как это предусмотрено транзакционной документацией).

Выплата купонов по еврооблигациям осуществляется Альфа-Банком в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Сегодня moex показывает продление ставки 6.95% на начавшийся купонный период до 30.07.23.
Торги пока идут без НКД.

Alfa-perp2 (XS1760786340) торгуется сегодня с нулевым НКД в обоих режимах. Новая ставка купона пока неизвестна www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS1760786340#/bond_4 В последние дни апреля торгов с расчетами в мае не было, вероятно, Мосбиржа ждала информацию о новом купоне, не дождалась и решила возобновить торги без НКД.

Будет проведено собрание держателей Облигаций ALFA-23 EU Серии 6 со ставкой 2,7 % годовых, со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS2183144810).
Для голосования на Собрании необходимо в период с 25 апреля 2023 по 12 мая 2023 (16:00 (по лондонскому времени); 18:00 (по московскому времени)) направить на электронную почту [email protected]:
для физических лиц: бюллетень для голосования (Voting Instruction), а также дополнительную информацию по запросу (при необходимости);
Могут голосовать только держатели Еврооблигаций по состоянию на 25 апреля 2023 (Record Date).
При желании держатели Еврооблигаций могут также присутствовать на Собрании, однако их присутствие не требуется для его проведения, а голоса принимаются только в порядке, указанном выше.
В случае принятия резолюции в рамках Собрания, изменения в условия Еврооблигаций вступят в силу без подписания каких-либо соглашений о внесении изменений в документацию по Еврооблигациям или дополнительных действий со стороны Эмитента (Alfa Holding Issuance PLC), Заемщика (ABH Financial Limited), Трасти (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited), Платежного Агента (The Bank of New York Mellon, London Branch) или иных лиц.
Информация по предлагаемым изменениям, а также детальная информация о процедуре проведения Собрания и сбора голосов приведена в меморандуме о получении согласия (Сonsent Solicitation Memorandum) от 20 апреля 2023 («Меморандум»).
Для получения копии Меморандума, бюллетеня голосования или каких-либо иных документов по предстоящему Собранию запрашивайте по электронной почте [email protected].
Документы направляются после проверки данных по реестру держателей.

____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Альфа-банк 19 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-20 объемом не более 2 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 4,00-4,10% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 4,04-4,14% годовых. Купоны полугодовые.
Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно.
Техразмещение предварительно запланировано на 22 декабря.
Альфа-банк станет первым коммерческим банком с юаневым выпуском облигаций, до сих пор из кредитных организаций их размещал только межгосударственный ЕАБР.

_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Мосбиржа возобновит в режиме основных торгов сделки с 2 выпусками евробондов Альфа-банка
«Московская биржа» 11 августа возобновит проведение сделок в режиме основных торгов с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка в долларах США («вечных» и с погашением в 2030 году)

В качестве условия возобновления торгов корпоративными еврооблигациями было названо получение «Московской биржей» письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг или их контролирующих либо мажоритарных акционеров намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или обменять такие инструменты на облигации, выпущенные по российскому праву.

Мосбиржа возобновит в режиме основных торгов сделки с 2 выпусками евробондов Альфа-банка (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-Банк-001Р-03-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО "АЛЬФА-БАНК" (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-001Р-03-боб
ISIN: RU000A0ZZG36
Сумма: 0,05 рублей на лист

Дата фиксации права: 06.08.2020
Дата сообщения: 06.08.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-Банк-001Р-02-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО "АЛЬФА-БАНК" (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-001Р-02-боб
ISIN: RU000A0ZZ4B9
Сумма: 0,1 рублей на лист

Дата фиксации права: 17.04.2020
Дата сообщения: 17.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Альфа-Банк-001Р-03-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО «АЛЬФА-БАНК» (Банки)
Облигация: Альфа-Банк-001Р-03-боб
ISIN: RU000A0ZZG36
Сумма: 0,05 рублей на лист

Дата фиксации права: 06.02.2020
Дата сообщения: 06.02.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Поясните плз, вкратце, по выпускам Р2, Р3 отменили (снизили) купон? просто покупаешь и ждешь гашения по 100?

destr, это структурные облигации. Вот описание выпуска 001Р-02: bonds.finam.ru/news/item/alfa-bank-razmestil-obligacii-s-privyazkoiy-k-indeksu-robototexniki-na-12-mln/
Вот описание выпуска 001Р-03: bonds.finam.ru/news/item/alfa-bank-razmestil-strukturnye-birzhevye-obligacii-na-8-mln/

Поясните плз, вкратце, по выпускам Р2, Р3 отменили (снизили) купон? просто покупаешь и ждешь гашения по 100?

Здравствуйте, подскажите как будет происходить оценка новых купонов после 20-04-2029
облигация вот такая
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS1760786340
по другим расписано облигациям по этой что то ничего
www.rusbonds.ru/emit_coup.asp?tool=138425
1 30.04.2018 90 6,95 17.38
2 30.07.2018 90 6,95 17.38
3 30.10.2018 90 6,95 17.38
4 30.01.2019 90 6,95 17.38
5 30.04.2019 90 6,95 17.38
6 30.07.2019 90 6,95 17.38
7 30.10.2019 90 6,95 17.38
8 30.01.2020 90 6,95 17.38
9 30.04.2020 90 6,95 17.38
10 30.07.2020 90 6,95 17.38
11 30.10.2020 90 6,95 17.38
12 30.01.2021 90 6,95 17.38
13 30.04.2021 90 6,95 17.38
14 30.07.2021 90 6,95 17.38
15 30.10.2021 90 6,95 17.38
16 30.01.2022 90 6,95 17.38
17 30.04.2022 90 6,95 17.38
18 30.07.2022 90 6,95 17.38
19 30.10.2022 90 6,95 17.38
20 30.01.2023 90 6,95 17.38
21 30.04.2023 90 6,95 17.38
22 30.07.2023 90 — -

sgi.sgmarkets.com/en/index-details/TICKER:SGMDROB7/
Объясните пожалуйста механизм индекса с примерами.

Чистая прибыль группы Альфа-банка по МСФО в 2018 году выросла более, чем в 1,5 раза — до 1,321 миллиарда долларов, сообщает банк.

Тимофей Мартынов, Доброго вечера. Имеет какой либо смысл для приобретения данных облигаций в долгую.Горизонт до погашения? А то просто деньги валяются… Жалко ))

Чистая прибыль группы Альфа-банка по МСФО в 2018 году выросла более, чем в 1,5 раза — до 1,321 миллиарда долларов, сообщает банк.

Альфа-банк может разместить новый выпуск рублевых евробондов в 2019 году, вероятнее всего, во втором полугодии, сообщил журналистам зампред правления, главный финансовый директор банка Алексей Чухлов.

В среду состоялось первое в этом году размещение российского эмитента на внешнем долговом рынке. Еврооблигации Альфа-банка на 10 млрд руб. были размещены между зарубежными инвесторами с небольшой премией. Участники рынка ожидают роста активности в секторе евробондов в ближайшее время. Однако рублевые еврооблигации остаются уделом лишь узкого круга эмитентов.
www.kommersant.ru/doc/3868343