Облигации Абрау-Дюрсо

• Планы по второму выпуску: Гендиректор Елена Зарицкая заявила, что при положительной конъюнктуре компания может разместить ещё облигации в ближайшие месяцы.

• Успех дебютного выпуска:
  – Размещён летом 2025 года, объём – ₽500 млн.
  – Спрос был в 13 раз выше предложения (заявки на ₽6,5 млрд).
  – Бумаги торгуются на рынке с премией.

• Цифровые финансовые активы (ЦФА): Выпуск ЦФА также был полностью распродан за три дня.

• Зарегистрированные программы облигаций (Московская биржа):
  – Серия 001Р: объём ₽20 млрд, срок до 10 лет.
  – Серия 002Р: объём ₽500 млн, срок до 1,5 лет.

• О компании: Ведущий производитель игристых вин РФ, принадлежит семье Бориса Титова. Итоги 2025 года: продажи – 68,1 млн бутылок (+1,9%), выручка от продаж – ₽19,8 млрд (+7,4%), EBITDA – ₽4,64 млрд (+7,8%), чистая прибыль – ₽1,9 млрд (+3,6%)

Отчётность эмитента

️Контора Абрау-Дюрсо опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.

🔶 ПАО «Абрау-Дюрсо»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Абрау-Дюрсо-002Р-01
▫️ ISIN: RU000A10C6W2
▫️ Объем эмиссии: 500 млн.₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1,5 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 15,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 28.07.2025
▫️ Дата погашения: 19.01.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «Абрау-Дюрсо» специализируется на производстве шампанского и игристого вина.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

23 июля 2025 состоялся сбор заявок на первичное размещение облигаций Абрау-Дюрсо 2Р1.

Параметры выпуска были следующими.

Наименование: АбрДюрсо-002P-01

Объем: 500 млн ₽

Купон: до 20% (YTM до 21,54%)

Номинал: 1000 ₽  

Выплаты: 12 раз в год

Погашение: через 1,5 года

Оферта: нет

Амортизация: нет

Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

Сбор заявок: 23 июля

Размещение: 28 июля 2025

Выпуск для всех, не только для квалов.

Организатор: SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк

Я принимал участие в подаче заявок на размещение, но за 5 минут до окончания их приёма, купон по облигации был снижен на 4%: с 20% до 16%.

Принял решение снять заявку, так как найти на вторичном рынке облигации с аналогичным кредитным рейтингом, на срок 1,5 – 3 года и купоном выше 16% пока возможно, например, ВисФин-БО-П09 (размещение, 24.07.25, купон 17%, рейтинг А+ от Эксперт РА, срок на 3 года, без оферт и без амортизации), Селигдар-001Р-04 (размещение было 22.07.25, купон 20,5%, Рейтинг А+ от НКР, срок 2,5 года, без оферт и амортизации).

Влад, по ней

Максим, по 15,5% не досталось, или выше ставка была?

не досталось (

N F, тут такой жор неуёмный на облиги сейчас пошёл. Сметают всё. Но я в сторонке постою. 15,5 % на 1,5 года — такое себе…

объясните как формируется конечная % ставка?

объясните как формируется конечная % ставка?

добрый день! какая комиссия при покупки облигаций втб рисует 150р

Абрау-Дюрсо. Умяли аж до 15.5%

добрый день! какая комиссия при покупки облигаций втб рисует 150р

Максим, у Сбера 0,0005 от стоимости. С ВТБ хз, у них еще вроде депозитарная надбавка

добрый день! какая комиссия при покупки облигаций втб рисует 150р