Непонятно, кому адресована эта оферта ниже рыночной цены. Кроме полутора облигационных выпусков долгов у этой госконторы нет, зато есть приб...
Народ, всем привет.
Просвятите пож-ста по выпуску Роснано 8, не вижу какая оферта будет,call, или put?
Цена выкупа определена в размере 83,3...
Погашение банковских кредитов «Роснано» привело к росту капитала Совкомбанка, сообщила ТАСС пресс-служба банка.«Погашение долга привело к росту капитала банка, а не наоборот, так как созданные резервы под этот долг оказались выше дисконта», — говорится в сообщении пресс-службы.
...
По словам представителя, компания выплатила банкам-кредиторам около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%, с учетом экономии на процентах по долгу при досрочном погашении дисконт составил 40%.
РОСНАНО договорилась с банками о дисконте и погасила долги
15 июля 2024
Компания РОСНАНО досрочно выплатила приблизительно 80% накопленного «исторического» долга банкам-кредиторам с 20% скидкой.
Он добавил, что около 80% «исторического» (накопленного до 2021 года) долга приходилось на банки, большая часть остальных 20% — облигационные выпуски, принадлежащие разным инвесторам.
Представитель РОСНАНО не назвал сумму погашенного долга. По его словам высокая задолженность возникла, прежде всего, из-за манипуляций с отчетностью, а также из-за управления и долгового финансирования венчурной деятельности. После выплаты долга компания перейдет к инвестициям в новые проекты, добавил он.
www.rusnano.com/news/20240715-forbes-rosnano-dogovorilas-s-bankami-o-diskonte-i-pogasila-dolgi/
Период предъявления бумаг к оферте — с 25 по 31 июля. Цена выкупа определена в размере 83,35% от номинальной стоимости на основании средневзвешенной стоимости ценных бумаг. Планируется, что общий объем выкупа составит 1,394 млрд рублей. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».
«В рамках реализации мероприятий по финансовому оздоровлению и в целях оптимизации затрат на обслуживание долга „Роснано“ намерено реализовать право на досрочный выкуп облигаций по соглашению с их владельцами, предусмотренное решением о выпуске ценных бумаг. Указанная инициатива предварительно согласована с владельцами бумаг, которые получат необходимую ликвидность ранее запланированного срока погашения облигаций (ноябрь 2025 года). После завершения мероприятий по выкупу облигации будут досрочно погашены», — уточнили в компании.
Выпуск серии БО-002Р-02 на 1,68 млрд рублей со сроком обращения около 5,7 года (дата погашения — 10 ноября 2025 года) был размещен в феврале 2020 года. Купоны по займу плавающие и определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,45% годовых. Ставка текущего квартального купона с выплатой 12 августа — 18,45% годовых.
"Роснано" практически завершило служебные расследования по всему наследию, ущерб посчитан и заявляется по каждому делу по мере готовности и выделения из проблемного проекта ценного и полезного. Мы в течение всех трех лет антикризисной работы находимся в постоянном контакте с оперативными и следственными органами", - заявил ТАСС управляющий директор по операционной деятельности компании Николай Табеков.
«Роснано» шантажирует правительство банкротством
АО «Роснано» предупреждает о риске банкротства, если не получит дополнительное финансирова...
АО «Роснано» — компания умеренно высокого инвестиционного риска на 01.10.2021 года. Финансовое состояние среднее, финансовая устойчивость удовлетворительная за счёт перекладывания активов. Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, отрицательная. Контора закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес существует за счёт заёмных денег, не развивается. На текущий момент, компания не раскрывает полностью свою отчётность. Известно, что к концу 2021 года компания была на грани дефолта. К середине 2022 года удалось реструктурировать долги и контора осталась наплаву. Инвесторы не потеряли деньги только потому, что вмешалось государство, которое и закрывало купоны. По итогам года, начиная с 2018-го, контора убыточная и только периодически, в каком-либо квартале, выходит в плюс. Так случилось и в I квартале 2024 года. Что это, начало оздоровления или случайность? Так или иначе, но в эту контору инвестировать не рекомендуется.
Мы нашли даже положительные тенденции
Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈
---
В 2021 году Роснано впервые оказалась на пороге технического дефолта
апрель 2024
Когда Анатолий Чубайс был во главе «Роснано», он постоянно говорил о громких успехах. То в этой госкорпорации ну «очень много денег». То какие-то проекты, в которые были вложены госденьги, стали «единорогами», то есть доросли до капитализации в миллиард долларов. Но сейчас все чаще вскрываются другие истории. Как менеджеры этой перспективной и многообещающей госкомпании воровали бюджетные средства. Тоже на миллиарды.
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале объявил, что Следственный комитет МВД завершил разбирательство и наконец предъявил обвинения по громкому делу о хищении из «Роснано» 1,7 млрд рублей. Там считают, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники Анатолия Чубайса: Олег Киселев (зампред правления «Роснано»), Олег Дьяченко, Ирина Раппопорт (управляющий директор «Роснано») и Александр Швец.
Деньги они выводили еще в 2012 – 15 годах. И использовали довольно замысловатую, хотя и распространенную в то время схему.
«Что касается облигаций ноября 2025 года на сумму 1,68 млрд [рублей], их владельцем является один из банков-кредиторов, и мы планируем договориться об их реструктуризации для досрочного погашения», — сообщил представитель Роснано.
«Роснано» будет обслуживать долговые обязательства, независимо от наличия государственных гарантий по ним, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Госкомпания, финансовые проблемы которой были главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021-го — начале 2022 года, в минувшем октябре вновь оказалась в центре внимания, предупредив в своем отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. В отчете говорилось, что на конец I полугодия 2023 года объем требований кредиторов (без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) значительно превышал стоимость активов «Роснано».
«Роснано» выполняет свои обязательства по долгам. Дальше так и будет, обязательства будут выполнены", — сказал Силуанов в интервью «Интерфаксу».
«И те, которые обеспечены госгарантиями, и те, по которым гарантий нет», — отметил министр.
Внезапно выяснилось, что Анатолий Чубайс, не так давно сорвавшийся с насиженных денежных мест в России и растворившийся в бескрайних пустынях зарубежья, не имеет никакого отношения к финансовой дыре в полтора миллиарда в «Роснано». Во всяком случае Следственный комитет РФ предъявил обвинения кому угодно, но только не рыжему неприкасаемому, который, даже исчезнув из страны, пользуется повышенным иммунитетом от правоохранителей.
Звучит, конечно, как первоапрельская шутка — Чубайс не разворовывал «Роснано». Но учитывая то, что озвучивает её Александр Хинштейн, не сильно замеченный в розыгрышах, будем верить написанному. По данным депутата Госдумы, Следственный департамент МВД предъявил обвинения по громкому дела о хищении из «Роснано» ₽1,676 млрд. Следствие считает, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры Олег Киселёв и Олег Дьяченко с сообщниками. Организатором преступления названо «неустановленное лицо из числа руководителей» компании, ободранной как липка. Правоохранители даже разложили подробную схему, как именно деньги покидали Россию-матушку.