Облигации ПКО Филберт

Размещение выпуска Филберт БО-01 прошло за один торговый раунд.

Инвесторы провели1740 сделок. Сумма максимальной заявки составила 180 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб., а медианное значение было зафиксировано на уровне 5 тыс. руб.

По выпуску был проведён сбор книги предварительных заявок, зафиксирована переподписка, что привело к аллокации. Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших повышенный интерес к выпуску.

Информацию о завершении размещения ООО ПКО «Филберт»  опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».

Напомним параметры выпуска: общий объём 500 млн руб., срок обращения – 5 лет. Ставка купонного дохода 21 % годовых на 24 месяца. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация предусмотрена, начиная с 51 к.п. и до 60 к.п. – ежеквартальное погашение 25 % от номинальной стоимости облигаций.

Также заложено проведение безотзывной оферты в дату окончания 24 к.п. и двух call-опционов в даты окончания 24 и 36 купонных периодов. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на покупку банковских цессионных портфелей.

Торг, Торгуется сейчас вполне адекватно, доходность на уровне выпусков Айди коллекта, но Филберт покрепче будет, чем Айди коллект и долг мен...

Макс Бодров, да мне плевать на коллекторов, я свои 3-4 % не получил как другие

Торг, В принципе такое бывало раньше в других размещениях, если спрос был большой, так что не они первые.
У моего брокера вообще сбора не бы...

Макс Бодров, а вот и ответ, чушь очередная.

Зря андеррайдер эми это сделал, мои проклятия всегда сбываются

Торг, Чем они аргументировали нулевую аллокацию? как так вышло?

Торг, Чем они аргументировали нулевую аллокацию? как так вышло?

Макс Бодров, этих я отблагодарил, там модерации нет

Торг, Можете Альфу благодарить за это, Филберт тут не при чём, они разливом не заведуют.

После такого, ничего кроме полного и скорого банкротства, пожелать не могу.

Скрин чата поддержки Альфа инвестиций

Мы благодарим инвесторов, которые встретили этот дебют с таким интересом: спрос на наши бумаги кратно превысил предложение, так что пришлось прибегнуть к аллокации. Также отдельные слов благодарности говорим организаторам выпуска  — Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», а также соорганизаторам, среди которых Совкомбанк, Держава Капитал, Риком-Траст.

Торг, Обычно после 16:00 наливают. Аллокация будет ~ 19 процентов.

Что то в стакане пусто, заявки не оприходованы бумагой

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале (если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф).

Торг, В тексте новости указана дата начала размещения — 6 августа

Ну и что, книга закрыта, когда торги?

Хде мой купон????

Напомним, дебютный выпуск 5-летних бондов общим объёмом 500 млн руб. выйдет на первичное размещение 6 августа — соответствующее сообщение уже раскрыто на странице ПКО «Филберт» на сервисе ЦРКИ Интерфакс.

Приём заявок продлится ровно сутки, до 10:00 04 августа. По результатам эмитент планирует определить итоговый уровень ставки купонного дохода, диапазон ограничен отметками 20,5% — 21%.

На момент открытия книги уже сформирован предварительный спрос на 70% от общего объёма.
Книга доступна в Альфа Банке.

ПКО «Филберт» — один из крупнейших представителей рынка взыскания в России. Компания входит в топ-5 коллекторских организаций России по выручке, занимает 3 место по размерам активов и является безусловным лидером рынка СЗФО. Специализируется на судебном взыскании, работая с портфелями задолженностей крупнейших и системно значимых банков.

Подробно о бизнес-модели, финансовых результатах по МСФО и рыночных позициях читайте в Презентации для инвесторов. Параметры дебютного выпуска в удобном формате можно скачать тут.

О том, как компании удалось занять такую существенную долю рынка, подходах к скорингу портфелей задолженности и минимальном внешнем долгена фоне конкурентов руководство ООО ПКО «Филберт» расспросил создатель крупнейшей медиплощадки для инвесторов «Smart-lab.ru» Тимофей Мартынов — запись интервью можно посмотреть здесь.