Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИНСИСТ 01 | 3.0 | 32.7% | 81.48 | 13.15 | 0.44 | 2024-08-25 | |
ФИНСИСТ1Р1 | 2.9 | 24.9% | 99.99 | 57.34 | 16.38 | 2024-10-30 |
НАО «Финансовые Системы» была создана в декабре 2019 года, активные продажи пошли со 2пг2020. Компания работает под брендом AzurDrive и специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники.
11:00-15:00
размещение 31 июля
ОСВО Финансовые Системы, дополнение к предыдущему посту. Вчера на канале Cbonds было опубликовано интервью
Представитель компании подробнее рассказал о планируемом ОСВО. Ниже публикуем ответы на главные вопросы. Мы немного сократили формулировки вопросов Сергея Лялина (Основатель Cbonds, С.Л.), ответы Никиты Бутникова (Финансовый директор Финансовые Системы, Н.Б.) постарались написать максимально точно
С.Л. Что вы будете делать, если вам не удастся провести ОСВО? Вы всё равно будете делать конвертацию, понимая, что значительную часть, может быть, весь выпуск принесут к досрочному погашению, или вы откажетесь от этой конвертации?
Н. Б.
Смотрите, если нам не удастся собрать ОСВО в этот раз, мы посмотрим, что у нас получилось, какой процент собрался, и начнём всю процедуру повторно до тех пор, пока мы не сможем собрать. Мы понимаем прекрасно, что в настоящее время, когда появилась новость об общем собрании, в этот день котировки стали проседать, что это такое. Мы прекрасно понимаем, что это определённые спекулятивные мероприятия: выгодно купить и предъявить к повышению номинал, купить ниже номинала, погашение по номиналу.
Повестка ОСВО – включение в ковенант о необходимости поддержания размера задолженности Эмитента перед своим акционером объёмом не менее 1,686 млрд. возможности конвертации указанной задолженности в Уставный капитал Общества.
Плановая дата ОСВО – 10 июня 2024 года.
Комментарий финансового директора Бутникова Александра:
«С учётом давления рыночных факторов (высокий уровень КС Банка России) на финансовые показатели Непубличного Акционерного Общества «Финансовые Системы» единственный акционер принял решение о докапитализации Общества на сумму 1 686 100 000 для снижения долговой нагрузки и повышения привлекательности Общества для кредиторов и инвесторов в целях масштабирования деятельности, что невозможно без привлечения значительного финансового рычага.Соответствующее решение о докапитализации под номером 1 от 01.02.2024 г. опубликовано в соответствии с порядком раскрытия существенных факторов хозяйственной деятельности Эмитента.
Положения эмиссионной документации по выпуску № БО-01-28082023 ограничивают Общество в реализации планов по увеличению уставного капитала, чем вызвана необходимость ОСВО для внесения изменений в эмиссионную документацию».
В четверг, 1 февраля в 19:30 МСК состоится эфир с эмитентом НАО «Финансовые системы» (AzurDrive).
Мероприятие пройдет в смешанном формате офлайн/онлайн.🎦
Трансляция эфира будет вестись в YouTube канале Ассоциации владельцев облигаций.
Вопросы участникам, как и ранее можно будет задавать в нашем чате GoodBonds.
Мы приглашаем желающих собраться в Особняке инвестора по адресу Москва, ул. Фридриха Энгельса, 64, стр 1. Будет возможность лично пообщаться с представителями эмитента, организатора выпуска и задать вопросы во время эфира.
В гостях — Бутников Никита Андреевич (финансовый директор) и Земляникина Анастасия Геннадьевна
(коммерческий директор)
Леоненков Николай Александрович директор Департамента корпоративных финансов ИК Риком-Траст.
Ведущий – Александр Рыбин, член Совета АВО, автор канала marythebond
27 июня 2023 г. РА «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности НАО «Финансовые Системы» на уровне ruВВ, прогноз по рейтингу — стабильный. НАО «Финансовые Системы» работает под брендом AzurDrive и специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Сайт эмитента azurdrive.ru/
Что-то купон от 29.12.23 не дошел до счета. Аналогичный от CTRL поступил. У кого как?
Сегодня сбор заявок по двум выпускам лизинговых компаний: Azur (Финансовые системы) и CTRL (Контрол Лизинг). На Альфе замечен один, а на ВТБ другой выпуски.
Презентации прикрепляю в телеге, предлагаю в комментариях обсудить. Посты по ним не успел написать, но выпуски выглядят интересно. Оба в районе 16% по купонам.
Также всех волнует судьба М.Видео и их облигаций, которые дают доходность 20%+.
На РБК есть такой материал, который объясняет риски и возможности их по бондам. Тоже предлагаю обсудить. Какие мысли, котлетеры и туземунщики?
НАО «Финансовые Системы» создана в декабре 2019 года. Компания работает под брендом AzurDrive и специализируется на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания находится в Москве.