Инвестирование | Итоги 2023

Всем привет и с прошедшими праздниками!

Подошел к завершению 4-й год на фондовом рынке. Цель та же: быстро разбогатеть, лет за 10-15. Стратегия тоже не изменилась — «Купи и держи» с некоторыми вариациями. Никаких «плечей» и «шортов», внесение только своих средств, реинвестирование дивидендов, время и сложный процент. 

Динамику привожу за все время пребывания на рынке, так нагляднее.


Пополнения (бежевая кривая) / Стоимость портфеля (синяя кривая)



Внесено за все время: 6.050.000 ₽
Стоимость портфеля: 9.617.868 ₽ (на утро 10.01.2024)

На бежевой кривой именно внесения из своего кармана. Половина общей суммы внесена в феврале-марте 2022-го, примерно за полгода «лесенкой» переложился из кэша в акции. Реинвестированные дивиденды и вычеты по ИИС-А посчитаны как доходность. 

Рост стоимости портфеля за 2023-й: около 80%. 


Основные метрики по доходности:




Состав портфеля (по активам):



Диверсификации пока нет, т.к. класс активов только один — акции. Страновой диверсификации тоже нет и в текущих условиях не планируется.


Состав портфеля (Топ-5):



Есть некоторый перекос в сторону концентрации — 5 бумаг занимают 80% портфеля. В ближайшее время данный перекос сохранится, хотя долю SBERP планирую снижать за счет покупки других бумаг.


Состав портфеля (все бумаги):



В 2023-м провел чистку портфеля и довел количество эмитентов до 14-ти: проданы MOEX, MRKV, AGRO, NLMK, HYDR (в небольшой плюс) и CHMF (в хороший плюс). Кандидаты на вылет в 2024-м: POLY и MVID, просадка по обоим слишком большая, поэтому избавляться придется, скорее всего, методом усреднения. Кандидаты на включение в портфель: AGRO после переезда и возврата к дивидендам; TRNF после сплита; CHMF и NLMK после возврата к дивидендам. Также, пока есть возможность усредняться вниз, планирую нарастить GAZP до 10000 шт. и GMKN до 100 шт. (10000 после сплита). 


Динамика по дивидендам (суммы после вычета НДФЛ):



На графике только дивиденды. Вычеты по ИИС-А в данный график включать не вижу смысла. Дивиденды и вычеты полностью реинвестируются.

Рост дивидендов к прошлому году составил 27%. 

Цели по дивидендам, которые ставил в прошлом году: цель минимум 500 т.р. выполнена, цель максимум 600 т.р. не выполнена. 

Цели по дивидендам на 2024-й: цель минимум — 700 т.р., цель максимум — 900 т.р.


В целом динамика по доходности и дивидендам устраивает. Так что едем дальше!) 

Всем удачных сделок, увидимся через год!