ЧЗСПН попытка разобраться

Сегодняшний день ознаменовался, различными движениями  акций, в часности хочу отметить что Алроса преодолела 91 рубль и пошла вверх тут уже около 89 планирую добор и набор, будем посмотреть, Но мне попался на глаза ЧЗСПН с его провалом на 15% я так понял, раньше в прошлом году думал ее брать в районе 4-5 рублей


Сейчас появилась новость о том, что налоговая хочет взыскать около 500 млн за какие то нарушения и акции которые по своей стоимости доходили до 12,95 сейчас спустились к 2,3.


Посмотрел отчетности при всех раскладах даже самых худших у компании накопилась нераспределенная прибыль в размере 9 млрд рублей, это видимо и будет источник закрытия штрафов и тд 


Но сам факт обнаружения нарушений на подобные суммы говорит о том, что скорее всего идет целенаправленная атака на активы которые составляю примерно 12 млрд. Тут вычтем все долги в размере 2 млрд, то есть актив на акцию приходится в соотношении  11,92 рубля на акцию...

То есть акция фактически торгуется ниже своей стоимости примерно в 5 раз. Не считал не EBITDA, ни прочие показатели так как пока нет отчета за 17ый год, но думаю что актив привлекательный и скорее всего будет поглощен или Северсталью, или НЛМК тут есть хорошие предпосылки ведь бизнес рабочий даже осуществляет поставки Роснефти и тд опять же уникальность продукта на лицо. ММК мне кажется поближе был бы такой бизнес но вряд ли они сейчас после приобритения своего бывшего клиента должника, будут еще кого то поглощать...

В общем сейчас действиельно дешево проблемы решаемые, там надо конечно в них разбираться, если это НДС например то там возможно сильно снизить и штраф и пени и тд, налоговые часто с НДС перебарщивают, будем ждать продолжения, ВСЕМ советую присмотрется к активу по таким ценам…