Блог им. Progress

Обувь России проведет IPO этой осенью

Разместив свои акции на Московской бирже, компания планирует привлечь 4-5 млрд руб.  Об этом рассказали источник, близкий к компании, и источник на финансовом рынке. По данным одного из них, глобальными координаторами сделки определены банки Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. Их участие в сделке подтвердил представитель инвестбанковского сообщества. Вся «Обувь России» была оценена перед IPO в 10 EBITDA, говорит один из источников. Собеседник, знакомый с подготовкой к сделке, называет такую оценку близкой к реальности. В отчетности по РСБУ за 2016 год «Обувь России» указала, что ее EBITDA в этот период выросла на 7%, до 2,4 млрд руб. Ритейлер мог быть оценен в 24 млрд руб. Сейчас уставный капитал ОАО ОР (головная структура ГК «Обувь России») разделен на 70,66 млн акций. Источник на финансовом рынке знает, что в ходе IPO «Обувь России» хотела бы привлечь 4-5 млрд руб. Ритейлер, предположительно, продаст инвесторам около 15-20% своих акций. Другой источник среди инвестбанкиров утверждает, что к размещению будет предложено порядка 20-25% акций сети.  Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в число акционеров «Обуви России» входит владелец группы ОНЭКСИМ миллиардер Михаил Прохоров. Его структуре Karyo Holdings принадлежит 24,99% ритейлера. По словам одного из источников, эту долю Михаил Прохоров получил в рамках pre-IPO в конце 2016 года. В ОНЭКСИМе вчера не стали комментировать, будет ли бизнесмен продавать свои акции в ходе IPO «Обуви России». Впервые о намерении выйти на биржу «Обувь России» заявляла в 2013 году. Тогда ритейлер рассчитывал привлечь 1,5–2 млрд руб., продав до четверти уставного капитала. То есть вся компания в тот период оценивалась в 6-8 млрд руб. Тогда в качестве организатора была выбрана компания «Алор». Позже ее заменили на Газпромбанк, а саму сделку из-за неблагоприятной рыночной ситуации перенесли на осень 2014 года. В середине 2014 года «Обувь России» повысила свою оценку до 14 млрд руб.

★1
7 комментариев
Обувь России проведет IPO этой осенью
Девиз предстоящей акции: «Мы обуем всю страну!»
avatar
Обувь России (ОР) – мсфо 
Капитал мсфо на 31.12.2016г: 5,38 млрд руб
 
Номинал 100 руб
70 660 000 + 42 396 000 (от 01.06.2017г.) = 113 056 000 акций
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0oUT7HlCNEihfLVwRtwsrg-B-B
http://obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/oao_or/oao_constituent/ стр.7

Общий долг на 31.12.2015г: 7,35 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 8,54 млрд руб

Выручка 2015г: 9,20 млрд руб
Выручка 2016г: 9,97 млрд руб  

Прибыль 2010г:  99,05 млн руб
Прибыль 2011г: 237,04 млн руб
Прибыль 2012г: 396,80 млн руб
Прибыль 2013г: 573,53 млн руб
Прибыль 2014г: 1,58 млрд руб
Прибыль 6 мес 2015г: 317,44 млн руб
Прибыль 2015г: 1,51 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 224,52 млн руб
Прибыль 2016г: 1,24 млрд руб
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33614&type=4
http://obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/oao_or/oao_issuer_reports/
avatar
В стройных рядах шлаков пополнение.
avatar
Интересно, кто ходит в обуви «обувь России»? Я об этой компании вообще впервые услышал
avatar
Alexey, У них в основном магазины в региона и они поставщики, смотри если не сетевой магазин и производство обуви Россия, зимой вообще все завалено, качество/цена так себе…
avatar
Хотя бы назвались бы прилично. Был бренд pazolini вроде. Нормальный бренд. Был. А то «обувь России». Где тут фишка? Обувь США. Обувь Индии. Мдааа.
avatar

Обувь? IPO? 
avatar

теги блога Макар Чудра

....все тэги



UPDONW