Valeant — страшный сон хедж-фондов

Акции компании Valeant Pharmaceuticals обвалились в понедельник, это плохая новость для целого ряда хедж-фондов.

Приведенная в боевую готовность, канадская фармацевтическая компания подтвердила причастность к нескольким проводимым расследованиям, в частности, прокуратурой США штата Массачусетс и Южного округа Нью-Йорка, комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также и Конгрессом США.

Бумага рухнула на 18,44% потеряв почти 15 долларов, торги закрылись на отметке 65,78 долларов за акцию. В течение сессии акции достигали отметки 63,75 доллара это 52-недельный минимум.

Трагическое начало недели продолжает серию жестких посадок для Valeant, начавшуюся с конца 2015 года из-за пристального внимания в Вашингтоне, по причине роста цен на лекарства и обвинений в спекуляции.

Акция была любимчиком хедж-фондов. Согласно рейтигну Goldman Sachs — Hedge Fund Trend Monitor, акции Valeant занимали 26 место и обозначились как наиболее значимые (необходимые) для хедж-фондов, must have другими словами. Позже на фоне распродажи в 3-м квартале акции Valeant исчезли из списка Голдмана, но снова вернулись в рейтинг в 4-м квартале.

Ниже краткий список из 10-ти крупнейших владельцев среди хедж-фондов, в соответствии с данными и документами, собранными Bloomberg. Данные на отчетную дату 31 декабря, итоги 4 квартала, с тех пор денежные средства могли быть перераспределены иначе.

1. Pershing Square (Bill Ackman): 21,591,122 shares, 6.33% (added 5 million shares on February 5)
2. ValueAct Holdings (Jeff Ubben): 14,994,261 shares, 4.39%
3. Paulson and Co. (John Paulson): 13,265,900 million shares, 3.89% (added 4.375 million shares in Q4)
4. Brahman Capital: 8,117,753, 2.38% (added 4.1 million shares in Q4)
5. Viking Global (Andreas Halvorsen): 7,793,397, 2.28% (added 2.8 million shares in Q4)
6. Lone Pine Capital (Steven Mandel): 5,829,079 shares, 1.71% (sold 1.63 million shares in Q4)
7. Hound Partners (Jonathan Auerbach): 4,881,835, 1.43% (added 983,187 in Q4)
8. Iridian Asset Management: 4,324,602, 1.27% (added 1.6 million shares in Q4)
9. Okumus Fund Management (Ahmet Okumus): 1,875,600, 0.55% (bought position in Q4)
10. Coatue Management (Philippe Laffont): 1,673,007, 0.49% (bought position in Q4)

Если эти позиции не были изменены, то в общем бумажный убыток по акциям составит более 1,25 млрд. долларов.

Билл Акман, основатель Pershing Square, потерял более 321 млн. долларов с момента закрытия торгов в пятницу. На сегодняшний день, убытки его хедж-фонда от инвестиций в Valeant, оцениваются в 2 млрд. долларов. Другим инвесторам, по всей видимости, также несладко.