Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации): Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1435191592.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанной организации: 1071435012439.

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка (взаимосвязанные сделки), не являющаяся крупной.

2.4. Вид и предмет существенной сделки:
Вид сделки (взаимосвязанных сделок) (далее также Соглашение, Соглашения, взаимосвязанные сделки):
Кредитное соглашение № 0K3B1L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях;
Кредитное соглашение № 0K3A9L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):
(условие идентично для каждой из взаимосвязанных сделок)
Предоставление денежных средств в форме возобновляемой кредитной линии.

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка;

Содержание существенной сделки (условие, идентичное для каждой из взаимосвязанных сделок):

Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - Кредиты) в форме возобновляемой кредитной линии с установленным лимитом задолженности, а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.
Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия кредитной линии.
Сумма установленного лимита задолженности в разрезе Соглашений:
по Соглашению № 0K3B1L - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
по Соглашению № 0K3A9L - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Цель предоставления Кредитов (условие, идентичное для каждой из взаимосвязанных сделок): финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности, в том числе финансирование действующих концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и рефинансирование действующих кредитов и займов, кроме процентов, штрафов, неустоек.
Условия оплаты процентов и процентные ставки (идентичны для каждой из взаимосвязанных сделок):
За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Подтверждением, по одной из нижеуказанных ставок:
- по фиксированной ставке, максимальный размер которой не может превышать на дату выдачи каждого Кредита и в течение срока его действия величину Ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 4% (Четыре процента) годовых, такая процентная ставка указывается Заемщиком в цифровом значении в Подтверждении и фиксируется на период использования Кредита;
- по плавающей ставке в размере не более Ключевой ставки Банка России (переменная часть), увеличенной не более чем на 4% (Четыре процента) годовых (базовая часть). Переменная ставка определяется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на дату предоставления Кредита.
В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу. В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудному счету (включительно), и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующем Подтверждении (включительно).

Гражданские права и обязанности сторон (условия идентичны для каждой из взаимосвязанных сделок):

Права Кредитора:

Кредитор имеет право приостановить предоставление новых Кредитов в рамках настоящего Соглашения, если это противоречит применимым к Кредитору требованиям (в том числе направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), установленным императивными нормами законодательства РФ (в том числе международными договорами РФ).

В случае несвоевременного погашения Кредитов, в том числе, в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере процентной ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно.

В случае несвоевременной уплаты процентов, в том числе, в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Соглашения, Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере процентной ставки, действующей в день, за который производится начисление неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредиту досрочно в любом из следующих случаев (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт наличия или отсутствия указанных обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику доказательства их наличия. При этом Заемщик и Поручитель имеют право оспаривать соответствующие действия Кредитора при наличии в них признаков грубой ошибки или неосторожности).

В случае досрочного взыскания задолженности по Кредитам, по основаниям, указанным в пункте 7.2. настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кредитор направляет Заемщику уведомление с требованием досрочного погашения Кредита, начисленных процентов, иных платежей, предусмотренных настоящим Соглашением, и с указанием причин досрочного взыскания задолженности.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отказать в предоставлении Кредитов, отказаться от заключения Кредитных сделок.

Кредитор принимает на себя следующие обязательства:
Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии.

Права заемщика:
Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность, предоставив Кредитору письменное уведомление за 1 (Один) рабочий день до перечисления суммы основного долга на корреспондентский счет Кредитора, указав в уведомлении дату досрочного погашения (возврата) и досрочно погашаемую (возвращаемую) сумму основного долга.

Обязанности Заемщика:

Заемщик обязуется погасить задолженность по Кредитам не позднее сроков, указанных в соответствующих Подтверждениях, а также своевременно производить платежи по процентам за пользование Кредитами и иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.

Заемщик принимает на себя следующие обязательства:
Заемщик обязуется в течение всего срока действия настоящего Соглашения:
- Использовать Кредит строго по целевому назначению;
- Обеспечить возможность осуществления Кредитором контроля за целевым использованием кредита, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению кредита и его использованию;
- Погасить (возвратить) кредит в полной сумме в установленные сроки, в том числе досрочно при направлении Кредитором соответствующего письменного уведомления в случае возникновения Обстоятельств досрочного истребования ссудной задолженности;
- Своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты и неустойки.

По требованию Кредитора Заемщик обязуется предоставлять последнему все документы, необходимые для контроля со стороны Кредитора или уполномоченного Кредитором лица за целевым использованием Кредитов и финансовым положением Заемщика.

Заемщик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 7.3. настоящего Соглашения, о досрочном взыскании задолженности по настоящему Соглашению перечислить Кредитору сумму задолженности по Кредиту(ам), включая непогашенные Кредиты, начисленные проценты, штрафные санкции, а также иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.

Заемщик обязуется:
Предоставлять бухгалтерскую отчетность Заемщика по РСБУ ежеквартально не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода (квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев), а по окончании отчетного года не позднее 10 (Десяти) рабочих дней даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в бумажном виде, подписанную руководителем Заемщика (лицом, исполняющим его обязанности либо лицом, действующим на основании доверенности)) и с оттиском печати Заемщика, или в электронном виде с УКЭП руководителя Заемщика (лица, исполняющего его обязанности), либо лицом, действующим на основании доверенности), если данная отчетность не опубликована на официальном сайте в сети Интернет.
В случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика или Поручителя, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты государственной регистрации изменений Заемщика и 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты государственной регистрации изменений для ПАО «РусГидро»;

Предоставлять годовую отчетность Группы РусГидро по МСФО в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода если данная отчетность не опубликована на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети Интернет;

Ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности по РСБУ предоставлять письма за подписью уполномоченных лиц Заемщика, подтверждающие отсутствие/ наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед государственными внебюджетными фондами по состоянию не ранее, чем на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года (с указанием суммы недоимки и задолженности в случае их наличия);

Ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности по РСБУ предоставлять Информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале) и зависимых (более 20% (Двадцать процентов) в уставном капитале) организациях Заемщика с указанием долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в процентах;

Ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности по РСБУ предоставлять Справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня - справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);

Незамедлительно известить Кредитора в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии) в отношении компаний Группы РусГидро, которые, по мнению ПАО «РусГидро», могут существенно ухудшить финансовое состояние или имущественное положение Группы РусГидро, повлиять на ее платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых для устранения последствий указанных событий, действий;

Предоставлять информацию обо всех известных судебных разбирательствах на сумму более 5 000 000 000,00 (Пяти миллиардов 00/100) российских рублей, в случае ПАО «РусГидро», и
1 000 000 000,00 (Одного миллиард 00/100) российских рублей в случае прочих компаний Группы РусГидро, по которым любая из компаний Группы РусГидро является ответчиком;

Письменно извещать Кредитора о любом нижеуказанном событии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия настоящего Соглашения:
- произойдет изменение места нахождения или почтового адреса, а также любого из указанных в настоящем кредитном соглашении платежных реквизитов.
- произойдет изменение более чем на 20% (Двадцать процентов) состава акционеров (участников) Заемщика.
- уполномоченным органом управления Заемщика будет принято решение о ликвидации, реорганизации.
- заинтересованным лицом будет подано в арбитражный суд заявление о признании Заемщика банкротом.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: идентичны для каждой из взаимосвязанных сделок:

Стороны Соглашений:
Кредитор – Акционерное общество «Альфа-Банк»;
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергосервис».
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: идентичен для каждой из взаимосвязанных сделок – срок действия кредитной линии: с 18.03.2026 по 17.03.2033.

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов:
Цена Кредитного соглашения № 0K3B1L (с учетом % за пользование кредитной линией) – 4 800 000 000 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 7,1% от балансовой стоимости активов консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО ПАО «Якутскэнерго» (далее – БСА ПАО «Якутскэнерго») на 30.06.2025.

Цена Кредитного соглашения № 0K3A9L (с учетом % за пользование кредитной линией) – 7 200 000 000 (Семь миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 10,7% от БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2025.

Совокупная цена Соглашений (взаимосвязанных сделок) составляет – 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей 00 копеек, что составляет 17,8% от БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2025.

2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов): БСА ПАО «Якутскэнерго» на 30.06.2025 - 67 420 млн руб.

2.10. Дата совершения существенной сделки: идентична для каждой из взаимосвязанных сделок – 18.03.2026.

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Соглашений (взаимосвязанных сделок) органами АО «Теплоэнергосервис» не принималось.

2.12. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления от подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, о совершении указанной организацией существенной сделки: дата уведомления - 20.03.2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JnW5vuo0HkugiIp0JVGvrw-B-B