Нефть

🛢 НЕФТЬ — 24-я неделя базового цикла (28 недель) или 2-я неделя нового базового цикла. Восходящее движение от экстремум-прогноза 5 мая немного не дошло до подтвержденного сопротивления 64.50 по текущему фьючерсу. На уровне этого экстремума имеются признаки формирования двойного дна.

⚠️ Рабочая амплитуда восходящего движения от экстремум-прогноза 5 мая по нефтяному фьючерсу CL составила около $5K на контракт. Следующие экстремум-прогнозы для нефти 19 и 23 июня (https://t.me/jointradeview/301). Следующий пивот-прогноз по нефти в понедельник 19 мая.

По ее данным, руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP «использовали квартальные отчеты о доходах, чтобы заверить инвесторов в том, что их балансы стабильны и они не станут торопиться с ненужным сокращением расходов и доходов акционеров». «Существует значительное давление в сторону понижения цен и маржи», — заявил глава ExxonMobil Даррен Вудс. Компания с активами $472 млрд подготовилась к спаду, сократив расходы за пятилетие на $13 млрд, «проверяет планы и оценивает финансовые результаты с помощью сценариев, более жестких, чем во время пандемии коронавируса», сказал Вудс.

Chevron, объявившая ранее о планах значительного сокращения сотрудников, заверила инвесторов, что доведет поток свободных денежных средств до $9 млрд при цене нефти $60 за баррель. Shell в свою очередь заявила, что сможет выплачивать дивиденды, даже если цена на это топливо упадет до $40, добавив, что пока не изменила планы расходов. Реализация намеченных ранее проектов продолжается, отметила финансовый директор Shell Шинед Горман.

Вероятно это окажет временное негативное влияние на объёмы отгрузки нефти на экспорт и соответственно увеличит спреды на лёгкие сорта нефти в средиземноморском регионе.

Гражданская война продолжается с 2011 года и была частью Арабской весны. После военной интервенции США, Великобритании и Франции был свергнут Каддафи. 

Позже в 2014 году страна де факто разделилась на две основные части и ряд автономных частей. При этом нефтяная инфраструктура по некоторым цепочкам поставок нефти «месторождение — нефтепровод — экспортный терминал» оказалась по разным сторонам баррикад. Поэтому при любых конфликтах западной и восточной частей Ливии экспортные поставки нефти резко падали.

Сейчас правительство западной Ливии (так называемое «Правительство национального единства» в значительной степени контролируемого ЕС и Турцией) близко к своему падению.

Консолидация территории под эгидой Хафтара может увеличить стабильность поставок нефти. Однако одновременно это может создать сложности с её реализацией на рынке ввиду вероятного давления стран ЕС на Ливию. 

0️⃣ На российском рынке продолжаем оставаться в ожидании политических новостей. Пока ситуацию рассматриваем следующим образом: 1) пробой 275450 = сигнал в шорт 2) консолидация на текущей цене тройкой и пробоя 283500 = потенциальный сигнал в шорт, но досрочный 3) обратный пробой накопления (291650) = сигнал роста к 303825. 

0️⃣ В нефти важно, сможет ли цена закрепиться под уровнем 64.19, это подтвердит разворот вниз. При формировании тройки = сигнал в шорт.

0️⃣ В российском рубле продолжаю сопровождать сценарий с диагональю. Снижение первостепенно, а сигналы к развороту могут появиться лишь при достижении 84800 и консолидации там с последующим пробоем вверх.

Самый дешевый способ традиционной добычи нефти и другие методикиНефть является основополагающим элементом для экономик по всему миру. Этот р...

Нефть является основополагающим элементом для экономик по всему миру. Этот ресурс необходим для стабильной работы большинства наций, и его стоимость имеет значительное воздействие на мировую политическую арену из-за ее способности влиять на национальные экономики.

Нефть в истории

Изделия, получаемые в результате переработки нефти, нашли свое применение в множестве аспектов нашей жизни. Например, компоненты, изготовленные из нефти, можно найти в таких обыденных вещах, как состав зубной пасты и жевательной резинки, а также в материалах, используемых при строительстве дорог.

Нефть — это ценный ресурс, добываемый из подземелья с помощью инновационных методов. Этапы её получения включают разведку, бурение и экстракцию.

Американец Пол Гетти, обогатившийся на нефти, выразил мысль, что успех приходит через раннее пробуждение, упорную работу и нахождение нефти.

Использование нефти началось тысячи лет назад. В древности, на землях сегодняшнего Ирака, люди умело комбинировали битум с глиной и песком, получая тем самым крепкий стройматериал.

Сырьевой индекс ЦЦИ снизился до 59,9 пункта

Цены на ключевые экспортные товары России в апреле 2025 года резко снизились: сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) упал на 7% — до 59,9 пункта, минимального уровня с июня 2023 года. Основное падение пришлось на нефть, газ и уголь.

Нефть Urals и ESPO потеряли по 10%

Стоимость российской нефти Urals снизилась на 10% к марту — до $55 за баррель. Столько же потерял восточный сорт ESPO — $64 за баррель. Аналитики связывают это с замедлением мировой экономики и началом роста добычи в странах ОПЕК+.

Газ и уголь дешевеют вслед за нефтью

Цены на природный газ упали на 14% — до $394 за 1000 куб. м, что связано как с нефтяной динамикой, так и с завершением отопительного сезона. Энергоуголь на FOB Дальний Восток снизился на 4% — до $75/т. Некоторые экспортёры приостановили поставки из-за отрицательной рентабельности.

Удобрения снижаются умеренно

Карбамид на FOB Балтика подешевел на 3% — до $348/т. По мнению аналитиков, дальнейшее снижение маловероятно — спрос остаётся стабильным.

На следующей неделе — 60-. Вопрос решён! Сегодня 63.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 2 доллара до уровня ниже 64 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп, находящийся в турне по Ближнему Востоку, заявил, что он очень близок к заключению сделки с Ираном, и что Тегеран «в некотором роде» согласился с ее условиями. Со своей стороны, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Шамхани сообщил, что страна обязуется никогда не производить ядерное оружие и, как минимум, сократить запасы высокообогащенного урана.

Доходы России от нефтяного экспорта в апреле сократились на фоне низких цен на $1,13 млрд, до $13,2 млрд, это самый низкий уровень с июня 2023 года.

🗣Объем экспорта вырос, но нивелировать такое снижение цен на «черное золото» он, конечно же, не сможет, такая тенденция будет продолжаться до стабилизации стоимости «барреля».

Корреляция рынка с нефтью, есть ли?

Конечно, на фоне других факторов корреляция расплывается, как было в конце 2024- начале 2025 года, но не забывайте, что в индексе множество нефтяных компаний (тяжеловесов). 

Индекс до пика с 6 мая прибавлял более 6% при росте нефти на 10,5%, стоит внимания, верно?

Использовать более широкий спектр для анализа = более уверенные решения.

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Восемь стран ОПЕК+ ранее приняли решение об ускоренном наращивании добычи нефти в мае и июне — на 411 тыс. б/с в каждом месяце, что соответствует изначально плану по росту добычи за три месяца. МЭА подчеркнуло, что решения ОПЕК+, учитывая предыдущие графики добычи и компенсаций, должны в июне привести «восьмерку» к уровню производства, который должен был быть достигнут только в октябре 2025 года.

При этом в МЭА обратили внимание, что, исходя из реального уровня добычи ОПЕК+ и исполнения обязательств по сделке, пространство для наращивания добычи нефти в мае и июне есть только у Саудовской Аравии — на 240 тыс. б/с в мае и еще на 167 тыс. б/с в июне. Остальные же страны, как отмечает МЭА, уже добывали нефть выше запланированных уровней. 

tass.ru/ekonomika/23947983

🛢 Нефтяной картель ОПЕК представил накануне свежий отчёт за апрель 2025 года, содержащий актуальную информацию о спросе и предложении на рынке углеводородов, а также о фрахтовых ставках. Эти данные позволяют оценить перспективы как нефтяных компаний, так и судоходных операторов, чем и предлагаю заняться сегодня, в рамках данного поста. Разумеется, в привычном тезисном виде:

✔️ ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в текущем году на +1,3 млн б/с до 105 млн барр/сутки. Такая динамика обусловлена продолжающимся развитием мировой экономики, несмотря на замедление темпов роста из-за торговых конфликтов. Ключевыми драйверами потребления остаются страны Азии, Латинской Америки и Африки.

✔️ Наиболее примечательной в этом отчёте является динамика добычи нефти. В странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+, ожидается рост производства на +0,8 млн барр/сутки, при этом ещё и сам ОПЕК+ с 1 мая увеличил добычу на +0,41 млн барр/сутки, планируя аналогичный прирост с 1 июня. Такая политика наверняка приведёт к формированию избытка предложения на мировом рынке, что окажет давление на нефтяные цены.