▪️Россия, Иран и Венесуэла — три крупнейшие нефтедобывающие страны, находящиеся под западными санкциями, — по-прежнему добывают около 16 млн баррелей сырой нефти и других нефтепродуктов в день, — констатирует Bloomberg
РФ продолжит поставки нефти на мировой рынок независимо от давления, поскольку ее ресурсы конкурентоспособны, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на India Energy Week.
tass.ru/ekonomika/23108645
Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.
Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:
— Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Свободный денежный поток по итогам 4-го квартала оказался отрицательным, а за весь год сократился на 19%. — ожидаемо после такого отчета.
— Просрочки по ипотеке в 2024 году выросли на 57% и достигли ₽108 млрд. В 2023-м рост составил всего 3%. Больше всего задолжали жители Москвы (₽17,8 млрд), Подмосковья (₽10,9 млрд), Краснодарского края (₽7,8 млрд) и Санкт-Петербурга (₽5,3 млрд). — а это уже серьезно.
— Розничные инвесторы по итогам 2024 года продали акции на рынке РФ на ₽113,9 млрд, став крупнейшими нетто-продавцами.
Салют, на связи Технохом
Хочу сказать несколько слов о Нефти
С середины января активно падала, пока не допадала до 74$ (Brent) и похоже, что нашла свое дно.
Тут вижу возможность разворота, т.к наклонное сопротивление пробили и обновили максимум прошлого четверга — нисходящая структура сломана.
Покупки по текущим с коротким стопом под минимум четверга (74) и с целью роста 77-78-80.
Жёсткие санкции США в отношении российской нефти позволяют крупнейшим ближневосточным производителям повысить цены на своём основном рынке больше, чем когда-либо за последние годы, и могут помочь привлечь дополнительные нефтедоллары для удовлетворения важнейших финансовых потребностей.
Ирак, второй по величине поставщик в Организации стран-экспортёров нефти,повысил цену продажи своей основной марки нефтив Азию до самого высокого уровня с сентября 2022 года. На прошлой неделе Саудовская Аравия также значительно повысила цены, а цены в Объединённых Арабских Эмиратах выросли до самого высокого уровня с сентября.
Россия сталкивается с надвигающейся нехваткой нефтяных танкеров, а Иран находится под новой угрозой ужесточения санкций, что вынуждает покупателей искать замену сопоставимой ближневосточной нефти и подталкивает рост в регионе. Дубайские свопы, ориентир для стран Персидского залива, продолжают расти, согласно данным PVM Oil Associates. Скидка на фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу достигла самого низкого уровня с июня, что свидетельствует о жажде нефти в регионе.
🛢 НЕФТЬ — 10-я неделя базового цикла (28 недель), похоже на завершение 1-й фазы. Экстремум-прогноз 3 февраля отработал на разворот от комбинированного сопротивления МА20 и границы большого треугольника, о котором я писал в прошлом посте (https://t.me/jointradeview/318). Держим короткую позицию от экстремум-прогноза 3 февраля. Первая фаза базового цикла еще не завершилась, но очень зрелая.
⚠️ Обратите внимание, что пивот-прогноз 17 января обозначил тройную вершину с экстремум-прогнозами 1 июля и 12 апреля (ретро-Меркурий). Это очень сильное сопротивление. Я сохраняю медвежий настрой, который обосновал в посте о нефти летом 2024 года (https://t.me/jointradeview/140). Следующий пивот-прогноз по нефти 11 февраля.
Средняя цена нефти URALS в январе 2024г = $67,66
www.economy.gov.ru/material/departments/d12/konyunktura_mirovyh_tovarnyh_rynkov/o_srednem_urovne_cen_nefti_sorta_yurals_za_yanvar_2025_goda.html
Вспомните,
как падала нефть во время 1 президентского срока Трампа,
когда Саудовская Аравия хотела увеличить свою долю рынка.
Даже на короткое время была отрицательная цена на американскую лёгкую нефть WTI
Есть такое опасное свойство мозга,
не воспринимать информацию, которую не хочется воспринимать.
Энергопереход и снижение веса нефти в энергопотреблении
долгосрочно окажет давление на рубль и российский рынок
www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-06/russian-oil-falls-back-below-60-price-cap-as-us-sanctions-bite
Продавцам нефти Urals грозят скидки до 16 долларов за баррель
Уже сегодня, URALS < $60
Подгонка
индекс RTS = Urals x 20 — 200
Т.е. RTS 960 при нефти чуть ниже $60 — это совсем не дёшево, а справедливое значение.
РУБЛЬ
В бюджете на 25г. URALS $69,5, доллар / рубль 96,5,
Т.е. нефть в бюджете около 6700
В продолжение smart-lab.ru/blog/1112405.php
На этой неделе, загружено 1,86 млн брл/д, это почти вдвое меньше, чем обычная загрузка неделей ранее. Обычно загружается около 3 млн брд/д +-.
Валовый доход, упал в 1,7 раз.
В основном повлияло направление ВСТО, которое экспортирует большую часть в Китай. Пока не понятно с чем связано падение, так как сейчас в порту находится
достаточно несанкционных танкеров, которые простаивают просто так.
Судьба PHOENIX I, принявшего груз с санкционого танкера в японском море, остается под вопросом. Простояв 2 дня у китайского порта Джошан, где он должен был якобы разгрузиться, изменил курс южнее, и держит путь на другой китайский порт Хижоу.
📉Трейдеры активно закрывают лонги по нефти, поскольку снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке а также введение тарифов Трампом может оказать на нефть сильное давление, кроме того запасы нефти у США выросли, так также может стать тревожным звоночком для чёрного золота.
🔽 Технически у нас продолжается довольно затяжная коррекция, которая в свою очередь находится в рамках глобального нисходящего тренда, цена находится ниже EMA 20 и EMA 50, что также говорит нам о том, что скорее всего падение нефти в ближайшее время продолжится и может оказать давление на курс рубля в феврале
