Нефть

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе продолжила дешеветь и ушла ниже ключевых уровней. Окончательно закрепившись под уровнем 79,54, цена отскочила и продолжила снижение, попутно пробив сигнальную зону. Тем самым, ожидания на продолжение роста после коррекции так и не оправдались. Вместе с этим, ценовой график остается в красной зоне супертренда, указывая на возросшее давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением вблизи своих недельных минимумов. Основная зона поддержки не удержалась и была преодолена, что свидетельствует о смене приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для подтверждения этого цене необходимо закрепиться ниже уровня 78,09, где теперь проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 74,28-71,92.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой сопротивления и уход цены в район выше разворотного уровня на 79,54.

В феврале экспорт российской нефти из западных портов (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) снизится на 8% по сравнению с январём – до 1,6 млн баррелей в сутки. Это связано с увеличением переработки внутри страны и санкциями США, осложняющими экспорт.

По данным трейдеров, объёмы могут вырасти, если атаки беспилотников на НПЗ заставят перенаправить нефть на экспорт. В частности, после удара по Рязанскому НПЗ его работа приостановлена.

Балтийские порты также сталкиваются с трудностями: в Усть-Луге проблемы с трубопроводной системой «Транснефти» привели к двукратному сокращению погрузки нефти в январе. Несмотря на увеличение поставок в Усть-Лугу и по трубопроводу «Дружба», они остаются ниже пропускной способности.


Источник: www.reuters.com/business/energy/russias-feb-oil-exports-western-ports-seen-down-8-mm-sanctions-bite-2025-01-29/

В 2024 году поставки российской нефти в Турцию выросли на 36% до 323 тыс. барр./сут., побив рекорд 2022 года. В июне зафиксирован абсолютный максимум — 449 тыс. барр./сут.

По данным турецкого регулятора EPDK, к ноябрю импорт составил 15,4 млн тонн, превысив исторический максимум 2022 года (12 млн тонн). Турция входит в тройку крупнейших покупателей российской нефти, наряду с Китаем и Индией.

Рост объясняется стремлением Турции стать энергетическим хабом, закупая нефть со скидкой и перепродавая её. Экспорт турецких энергоносителей, включая нефтепродукты, достиг $16,4 млрд.

Санкции США от января 2025 года могут временно осложнить экспорт, но эксперты прогнозируют адаптацию рынка к середине года. Российские компании могут увеличить переработку нефти внутри страны, но экспорт в абсолютных цифрах может остаться стабильным.


Источник: www.rbc.ru/business/30/01/2025/679a3ff79a79478f65d27602?from=from_main_8

Добыча углеводородов в Мексике продолжает снижаться по причине дефицита капитальных инвестиций государственной нефтяной компании «Мексиканское топливо». Годовые темпы снижения добычи нефти и газового конденсата в Мексике по причине истощения текущих месторождений и задержки ввода в эксплуатацию замещающих новых в 2023-2025 годах составляют 14 тысяч тонн/сутки или 6% от текущей добычи. 

Общий бюджет капитальных инвестиций «Мексиканского топлива» на 2025 год снизился на 11% до 1.2 триллиона рублей в эквиваленте. Данное сокращение касается как текущих месторождений, так и новых проектов. Ключевые причина сокращения – высокие долги компании. «Мексиканское топливо» имеет самую высокую задолженность среди всех нефтегазовых компаний мира. 

Так по ведущему комплексу добычи Ку-Малооб-Заап с суммарной добычей 72 тысячи тонн в сутки (30% от общей добычи жидких углеводородов в стране) сокращение бюджета капитальных инвестиций составит – 18% до уровня 4700 рублей за добытую тонну. Один из ключевых новых проектов – Зама проектной мощностью добычи нефти и конденсата 18 тысяч тонн в сутки и природного газа 2 миллиона кубометров в сутки сдвигается вправо. Его ввод в эксплуатацию ожидается не ранее второй половины 2025 года.

Цены на нефть снижаются по мере роста запасов сырой нефти в США, нарастают опасения по поводу тарифов — Reuters

Цены на нефть упали в среду...

«Цены на сырую нефть продолжают расти в ритме тарифного оркестра Трампа, а тарифы на нефть из Канады, которые вступят в силу в субботу, могут привести к росту цен в США», — сказал Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank.

Всех приветствую, добрый день!🤝

Отмечу один фактор по рынку, на который можно не обратить внимание. 

Раскорреляция индекса с валютой и нефтью📈

С одной стороны, это указывает на силу рынка в текущих условиях, ведь помимо этого есть и другие причины, создающие давление на котировки. 

С другой стороны, по этой причине стоит быть более внимательным. Данный баланс соблюдается так или иначе на рынке. 

🔺Я о том, что при длительной коррекции, на рынок это не может не повлиять. При завершении в ближайшее время, соответственно, данный фактор останется незамеченным. 

Пролив днем ранее может оказаться финальным перед продолжением дальнейшего роста, на что я и рассчитываю.

Цены на нефть имеют огромное значение — для нас это и наполняемость бюджета, и курс рубля, и валютная выручка крупнейших компаний.

Поэтому когда нефть дешевеет, российский рынок катится вниз — все-таки доля нефтегазовых компаний в нем составляет почти 48%. И когда Трамп озвучил свои планы о том, что собирается обрушить цены на нефть, инвесторам стало немного не по себе.

Но реальны ли его угрозы?

Трамп прекрасно знает свою аудиторию и говорит то, что она хочет услышать — причем из каждого своего выступления он делает шоу. Отсюда его громкие лозунги — как говорится «пипл это хавает», а потом большинство об этом просто забывает.

Так что в его словах больше популизма, чем реальных действий. Об этом говорят планы самых нефтяников — они не собираются «бурить, детка, бурить», а их добыча вырастет лишь на 5%. Им не нужны низкие цены, иначе они сами останутся без прибыли.

У них и так есть проблемы с рентабельностью, ведь добывать сланцевую нефть гораздо дороже. Даже если бы они захотели, то просто физически не смогли бы нарастить добычу — старые скважины истощаются, а на разведку выделяли недостаточно средств.

Оба порта находятся на востоке страны, где добывается большая часть нефти в стране.

Эс-Сидер обычно получает 300 000–320 000 баррелей в день с национальных месторождений, в то время как Рас-Лануф получает 130 000–140 000 баррелей в день. Общий объём добычи на востоке страны составляет 900 000 баррелей в день, что подчёркивает более широкие риски для поставок в случае распространения перебоев.

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

По их словам, премия российской сырой нефти ESPO выросла на $3–5 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились «на несколько миллионов долларов».

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. Под ограничения в том числе попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также свыше 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» Москвы для перевозки топлива. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, последствиями чего станут рост цен на топливо и фрахт, писал Reuters.

Ряд китайских и индийских импортеров отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.

Доброе утро, коллеги.

Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай выросла вдвое с тех пор, как США ввели санкции против России, что показывает, в какой степени этот шаг изменил мировой рынок морских перевозок.

Санкции встряхнули рынок грузоперевозок, который до недавнего времени имел дело с более слабым спросом из-за ограничений поставок, вялой экономики Китая и ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Количество подтвержденных поездок не сильно изменилось, но пул доступных судов быстро сократился, и на определенных маршрутах наблюдается интенсивная конкуренция.

По данным Балтийской биржи, дневные ставки на фрахт для очень крупных танкеров, перевозящих сырую нефть по маршруту Ближний Восток-Китай, выросли на 112% за неделю, закончившуюся в пятницу, после того как 10 января Вашингтон ввел санкции в отношении почти 160 танкеров, перевозивших российскую нефть. Тарифы на рейсах из США в Персидский залив-Китай подскочили на 102%, а на маршруте из Западной Африки в Китай — на 90%.

«В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль», — сказал Бектенов на расширенном заседании правительства.

Он отметил, что национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» начала бурение по четырем проектам в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях. Суммарно геологические ресурсы данных проектов составляют более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

«Стартует добыча газа на месторождениях „Западная Прорва“ и „Барханная“ с запасами порядка 19 млрд кубометров. В Карагандинской области обнаружено крупное месторождение, содержащее 17 видов редкоземельных металлов. Разрабатывается технико-экономическое обоснование по производству в Карагандинской области графитового концентрата, используемого в производстве батарей для электромобилей», — пояснил премьер 

Нефть и газ

Прошлый прогноз реализовался полностью. Нефть с 81.50 (уровень давался в телеграме) скорректировалась до 75.50 в новом фьючерсе (76.50 в текущем) что номинально дает +60% профита на фьюч. Газ НН скорректировался с уровня 3.9 до 3.25 с соответствиующим профитом на фьюч.
В целом нефть остается в умеренно шортовом тренде, но ее ожидает высокая волатильность. Поэтому лучше всего ее отыгрывать в спекулятивном режиме, ловя короткие импульсы по 0.5-2 доллара. Газ пока также становится чисто спекулятивным продуктом, где движения цены определяются погодой и решениями политиков.

Золото

Среди среднесрочных и долгосрочных идей наиболее красивой пока кажется идея лонга в драгметаллах — золоте и серебре. Основания — завершение классического 8ми летнего бычьего цикла и кризисные явления в мировой экономике, заяставляющие инвесторов фиксироваться в защитных активах. До мая предполагается что золото вырастет до 3000-3200, серебро — до 40-45. В следующие 2-4 года (конечная стадия цикла) золото должно вырасти до 10.000, а серебро- до 100.

блумберг выставил заметку что два танкера НЕ сходящие в список танкеров под санкции развернулись в Бискайском заливе и встали возле шербура

санкции работают. 

сиводня Блумберг обещает сделать второй еженедельный мониторинг результатов санкций на нефть. Искал по имени ихнего нефте-аналитика, а этот штырь вместо большой статьи высрал пока мелкую заметку но тоже интересно

вот ржака