Нефть

Нефтедобыча в РФ в прошлом году составила 516 миллионов тонн, при этом экспорт нефти достиг 240 миллионов тонн, сообщил курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала «Энергетическая политика», отраслевого издания Минэнерго РФ.

Он также написал, что доля доходов от нефти и газа по итогам 2024-го составила около 30% совокупных доходов федбюджета, а топливно-энергетический комплекс РФ внес 20% в валовый внутренний продукт страны.

Среди нефтедобычных проектов Новак отметил продолжающуюся реализацию арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и старт освоения Чонского кластера в Восточной Сибири, где «Газпром нефть» добывает трудноизвлекаемые запасы (по группе месторождений Чоны — это более 1,7 млрд тонн нефти и 500 млрд куб.м газа).

Поток дивидендов и обратных выкупов акций крупнейших мировых нефтяных компаний находится под давлением, поскольку прибыль в четвертом квартале резко упала, а возвращение президента Дональда Трампа усилило неопределенность.

Пять крупнейших мировых нефтяных компаний, как ожидается, опубликуют самую низкую квартальную прибыль за последние три года, когда начнут отчитываться на этой неделе, согласно данным, собранным Bloomberg. Падение цен на сырую нефть берет на себя большую часть вины, но слабая переработка, торговля и химикаты также внесли свой вклад.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе продолжила дешеветь и ушла ниже ключевых уровней. Окончательно закрепившись под уровнем 79,54, цена отскочила и продолжила снижение, попутно пробив сигнальную зону. Тем самым, ожидания на продолжение роста после коррекции так и не оправдались. Вместе с этим, ценовой график остается в красной зоне супертренда, указывая на возросшее давление со стороны продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением вблизи своих недельных минимумов. Основная зона поддержки не удержалась и была преодолена, что свидетельствует о смене приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для подтверждения этого цене необходимо закрепиться ниже уровня 78,09, где теперь проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий нисходящий импульс, который нацелится в область между 74,28-71,92.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой сопротивления и уход цены в район выше разворотного уровня на 79,54.

В феврале экспорт российской нефти из западных портов (Приморск, Усть-Луга, Новороссийск) снизится на 8% по сравнению с январём – до 1,6 млн баррелей в сутки. Это связано с увеличением переработки внутри страны и санкциями США, осложняющими экспорт.

По данным трейдеров, объёмы могут вырасти, если атаки беспилотников на НПЗ заставят перенаправить нефть на экспорт. В частности, после удара по Рязанскому НПЗ его работа приостановлена.

Балтийские порты также сталкиваются с трудностями: в Усть-Луге проблемы с трубопроводной системой «Транснефти» привели к двукратному сокращению погрузки нефти в январе. Несмотря на увеличение поставок в Усть-Лугу и по трубопроводу «Дружба», они остаются ниже пропускной способности.


Источник: www.reuters.com/business/energy/russias-feb-oil-exports-western-ports-seen-down-8-mm-sanctions-bite-2025-01-29/

В 2024 году поставки российской нефти в Турцию выросли на 36% до 323 тыс. барр./сут., побив рекорд 2022 года. В июне зафиксирован абсолютный максимум — 449 тыс. барр./сут.

По данным турецкого регулятора EPDK, к ноябрю импорт составил 15,4 млн тонн, превысив исторический максимум 2022 года (12 млн тонн). Турция входит в тройку крупнейших покупателей российской нефти, наряду с Китаем и Индией.

Рост объясняется стремлением Турции стать энергетическим хабом, закупая нефть со скидкой и перепродавая её. Экспорт турецких энергоносителей, включая нефтепродукты, достиг $16,4 млрд.

Санкции США от января 2025 года могут временно осложнить экспорт, но эксперты прогнозируют адаптацию рынка к середине года. Российские компании могут увеличить переработку нефти внутри страны, но экспорт в абсолютных цифрах может остаться стабильным.


Источник: www.rbc.ru/business/30/01/2025/679a3ff79a79478f65d27602?from=from_main_8

Добыча углеводородов в Мексике продолжает снижаться по причине дефицита капитальных инвестиций государственной нефтяной компании «Мексиканское топливо». Годовые темпы снижения добычи нефти и газового конденсата в Мексике по причине истощения текущих месторождений и задержки ввода в эксплуатацию замещающих новых в 2023-2025 годах составляют 14 тысяч тонн/сутки или 6% от текущей добычи. 

Общий бюджет капитальных инвестиций «Мексиканского топлива» на 2025 год снизился на 11% до 1.2 триллиона рублей в эквиваленте. Данное сокращение касается как текущих месторождений, так и новых проектов. Ключевые причина сокращения – высокие долги компании. «Мексиканское топливо» имеет самую высокую задолженность среди всех нефтегазовых компаний мира. 

Так по ведущему комплексу добычи Ку-Малооб-Заап с суммарной добычей 72 тысячи тонн в сутки (30% от общей добычи жидких углеводородов в стране) сокращение бюджета капитальных инвестиций составит – 18% до уровня 4700 рублей за добытую тонну. Один из ключевых новых проектов – Зама проектной мощностью добычи нефти и конденсата 18 тысяч тонн в сутки и природного газа 2 миллиона кубометров в сутки сдвигается вправо. Его ввод в эксплуатацию ожидается не ранее второй половины 2025 года.

Цены на нефть снижаются по мере роста запасов сырой нефти в США, нарастают опасения по поводу тарифов — Reuters

Цены на нефть упали в среду...

«Цены на сырую нефть продолжают расти в ритме тарифного оркестра Трампа, а тарифы на нефть из Канады, которые вступят в силу в субботу, могут привести к росту цен в США», — сказал Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank.

Всех приветствую, добрый день!🤝

Отмечу один фактор по рынку, на который можно не обратить внимание. 

Раскорреляция индекса с валютой и нефтью📈

С одной стороны, это указывает на силу рынка в текущих условиях, ведь помимо этого есть и другие причины, создающие давление на котировки. 

С другой стороны, по этой причине стоит быть более внимательным. Данный баланс соблюдается так или иначе на рынке. 

🔺Я о том, что при длительной коррекции, на рынок это не может не повлиять. При завершении в ближайшее время, соответственно, данный фактор останется незамеченным. 

Пролив днем ранее может оказаться финальным перед продолжением дальнейшего роста, на что я и рассчитываю.

Цены на нефть имеют огромное значение — для нас это и наполняемость бюджета, и курс рубля, и валютная выручка крупнейших компаний.

Поэтому когда нефть дешевеет, российский рынок катится вниз — все-таки доля нефтегазовых компаний в нем составляет почти 48%. И когда Трамп озвучил свои планы о том, что собирается обрушить цены на нефть, инвесторам стало немного не по себе.

Но реальны ли его угрозы?

Трамп прекрасно знает свою аудиторию и говорит то, что она хочет услышать — причем из каждого своего выступления он делает шоу. Отсюда его громкие лозунги — как говорится «пипл это хавает», а потом большинство об этом просто забывает.

Так что в его словах больше популизма, чем реальных действий. Об этом говорят планы самых нефтяников — они не собираются «бурить, детка, бурить», а их добыча вырастет лишь на 5%. Им не нужны низкие цены, иначе они сами останутся без прибыли.

У них и так есть проблемы с рентабельностью, ведь добывать сланцевую нефть гораздо дороже. Даже если бы они захотели, то просто физически не смогли бы нарастить добычу — старые скважины истощаются, а на разведку выделяли недостаточно средств.

Оба порта находятся на востоке страны, где добывается большая часть нефти в стране.

Эс-Сидер обычно получает 300 000–320 000 баррелей в день с национальных месторождений, в то время как Рас-Лануф получает 130 000–140 000 баррелей в день. Общий объём добычи на востоке страны составляет 900 000 баррелей в день, что подчёркивает более широкие риски для поставок в случае распространения перебоев.

Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США.

По их словам, премия российской сырой нефти ESPO выросла на $3–5 за баррель по сравнению с маркой ICE Brent, в то время как ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс» по маршруту в Китай увеличились «на несколько миллионов долларов».

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. Под ограничения в том числе попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также свыше 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» Москвы для перевозки топлива. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, последствиями чего станут рост цен на топливо и фрахт, писал Reuters.

Ряд китайских и индийских импортеров отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.

Доброе утро, коллеги.

Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай выросла вдвое с тех пор, как США ввели санкции против России, что показывает, в какой степени этот шаг изменил мировой рынок морских перевозок.

Санкции встряхнули рынок грузоперевозок, который до недавнего времени имел дело с более слабым спросом из-за ограничений поставок, вялой экономики Китая и ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Количество подтвержденных поездок не сильно изменилось, но пул доступных судов быстро сократился, и на определенных маршрутах наблюдается интенсивная конкуренция.

По данным Балтийской биржи, дневные ставки на фрахт для очень крупных танкеров, перевозящих сырую нефть по маршруту Ближний Восток-Китай, выросли на 112% за неделю, закончившуюся в пятницу, после того как 10 января Вашингтон ввел санкции в отношении почти 160 танкеров, перевозивших российскую нефть. Тарифы на рейсах из США в Персидский залив-Китай подскочили на 102%, а на маршруте из Западной Африки в Китай — на 90%.