Нефть

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена в очередной раз отбилась от локальной поддержки 286925, но далеко от нее не ушла, что пока говорит о слабости. Если цена еще раз подойдет к этому уровню, то скорее всего пробьет его и возобновит снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293325) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 286925 и 284125

На часовом графике цена весь день периодически отбивалась от локальной поддержки в виде трендовой, закрыв день на этом уровне. Сегодня смотрим за ближайшими горизонталями — 290100 и 285550 — их пробой может привести к сильному движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(278350 на утро) и розового(277850) каналов и гориз.уровней 297500 и 282025
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100 и 285550

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает торговаться между своими уровнями, не давая пока четких сигналов ни на вход, ни на то, в какую сторону собирается двигаться дальше. Продолжаем ждать ближайших уровней и смотрим их отработку

По данным Bloomberg, морские поставки нефти из России в последние четыре недели выросли до 3,32 млн баррелей в день, что на 60 тыс. баррелей больше по сравнению с предыдущими периодами и является самым высоким уровнем с июля, когда этот показатель составил 3,3 млн баррелей в сутки.

Тем не менее, недельный объем поставок за период с 30 сентября по 6 октября снизился на 370 тыс. баррелей до 3,37 млн баррелей в день. В сентябре объем переработки нефти в России значительно сократился из-за плановых технических работ на нефтеперерабатывающих заводах, что также сказалось на поставках в начале октября.

В течение последней недели было загружено 23,58 млн баррелей российской нефти на 31 танкере, что ниже 26,17 млн баррелей на 35 судах на предыдущей неделе. Основные покупатели российской нефти — Индия и Китай, при этом объемы поставок в Индию составили 1,49 млн баррелей в день, а в Китай — 1,31 млн баррелей в день. Ожидается пересмотр данных по поставкам, так как некоторые суда не указывают конечные пункты назначения.

Ураган Милтон является одним из самых сильных штормов в Атлантическом бассейне за всю историю наблюдений, и лихорадка эвакуаций во Флориде, где, как ожидается, он обрушится на берег в среду вечером, привела к нехватке почти 16% бензозаправочных станций во Флориде, сообщает GasBuddy.

Нехватка топлива наблюдалась на 15,79% автозаправочных станций штата, или на 7 912 станциях, по состоянию на 11:10 утра по восточному времени вторника, по данным GasBuddy, источника информации о ценах на топливо в режиме реального времени на заправочных станциях в США, Канаде и Австралии. 
www.marketwatch.com/story/hurricane-milton-drives-gas-demand-in-florida-with-16-of-stations-out-of-fuel-b4bf8efa?mod=mw_rss_topstories

Жители Флориды, оказавшиеся на пути урагана Милтон, столкнулись с нехваткой бензина, поскольку во вторник тысячи жителей пытаются бежать в более безопасные места.

Экономика добычи нефти в мире составляет от $26 до $57 за баррель

Стоимость разработки новых проектов по добыче нефти продолжает расти, поскольку инфляционное давление и проблемы с цепочками поставок продолжаются.

• Прогноз на зимнее топливо. В этом месяце мы опубликовали прогноз по зимнему топливу, в котором подробно изложены наши ожидания по расходам на энергию этой зимой. В целом, мы ожидаем относительно небольших изменений в счетах за электроэнергию для большей части страны этой зимой по сравнению с прошлой зимой, поскольку более низкие цены на энергоносители в основном компенсировали более холодную погоду.

• Цены на сырую нефть. Мы снизили прогноз спотовой цены на нефть марки Brent до конца следующего года. В прогнозе на этот месяц мы ожидаем, что средняя цена Brent составит $78 за баррель (б) в 2025 году, что на $7 за баррель меньше, чем мы ожидали в прошлом месяце. По нашему прогнозу, снижение цен на сырую нефть в значительной степени отражает снижение роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Несмотря на то, что мы снизили наш прогноз цен на сырую нефть, цены на сырую нефть выросли в последние дни из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что повышает вероятность перебоев с поставками нефти и дальнейшего роста цен на сырую нефть.

На фоне стремительного роста цен на нефть и не менее быстрого ослабления российской валюты показатель нефти в рублях вышел на уровни мая, когда котировки российских нефтяников были заметно выше текущих.

Brent в рублях превысила 7700

• На фоне эскалации на Ближнем Востоке и объявления об экономических стимулах в Китае цены на нефть на неделе превысили отметку в $80 за баррель Brent.

• В то же время пара USD/RUB обновила максимумы 2024 г., поднявшись выше 96.

• Совокупность этих факторов привела к росту цен на нефть в рублях выше 7700, если говорить о Brent. Российские нефтяники, конечно, экспортируют свои сорта, и здесь мы говорим именно о динамике, которая важна для выручки компаний.

Это максимальные уровни с начала мая. В то же время акции российских нефтяников торгуются в минусе относительно майских уровней. Давление оказали не только сильный рубль и коррекция цен на нефть, но и другие факторы, в частности рост процентных ставок. Тем не менее чем дольше нефть в рублях держится на текущих уровнях или выше, тем это лучше для нефтяников.

Мировой энергетический ландшафт находится на пороге значительных изменений. Несмотря на активные усилия по переходу к возобновляемым источникам энергии, нефть остаётся главным ресурсом для большинства стран. Крупнейшие компании, занимающиеся добычей нефти, не только формируют цены на мировом рынке, но и задают вектор развития энергетической отрасли на ближайшие десятилетия. Кто же эти гиганты, и как они повлияют на будущее мировой энергетики?

1. Saudi Aramco (Саудовская Аравия)

Saudi Aramco — абсолютный лидер на мировом нефтяном рынке и крупнейшая по объему добычи нефти компания в мире. Основанная в 1933 году, компания обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, которые превышают 260 миллиардов баррелей. В 2019 году Saudi Aramco произвела рекордное IPO, собрав $25,6 млрд и установив мировой рекорд по объёму привлечённых средств. Это подчеркнуло её значение не только для Саудовской Аравии, но и для мировой экономики.

Однако роль Saudi Aramco выходит далеко за рамки традиционной добычи нефти.

🛢 Нефть находится в перекупленности или в зоне продаж по старшим таймфреймам от 4х-часовика до недельного ТФ.

📉 4х часовик указывает, что рост уже под вопросом, ближайший коррекционный таргет 75.50-75.

📉 Дневка в явном перекупе, поэтому уже с текущих можно начинать коррекцию.

📉 Недельный ТФ по нитям спуда понятно что запаздывает, и уже на следующей неделе он отрисуется в зоне продаж, поэтому можно работать на упреждение.

🎯 — 76-75$, 73-71$

🚫 — 83.05$