Нефть

Как видим, в США произошедшее сильное снижение цен нефти продолжило давать эффект в буровой активности. На этот раз за неделю число буровых на нефть снизилось еще на 66 шт. (За пять недель буровая активность сократилась более чем на треть – на 245 буровых). Прошлогодний тренд на постепенное затухание буровой активности перешел в галоп. Но предстоит еще длительный процесс с банкротствами и поглощениями вылетающих за борт компаний, снижением их буровой активности и последующим торможением добычи. (Напомним, что после обвала цен и последующего снижения буровой активности в 2014 году сокращение добычи нефти в США происходило с некоторой временной задержкой).  А пока в сокращении числа действующих буровых проявился первый эмоциональный шаг, как реакция на произошедшее резкое снижение нефтяных цен. Для сравнения максимальный темп снижения числа буровых тогда  составлял 94 штуки в неделю или 7,1% от тех текущих значений. В этом году за месяц вывели из работы более трети активных буровых. Реакция производителей впечатляет, но самое интересное будет впереди.

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :.

Вышел апрельский месячный обзор ОПЕК по нефти. Ключевая таблица обзора за март выглядит следующим образом:

Согласно данным картеля добыча нефти в марте, несмотря на продолжившееся снижение добычи в ряде стран, существенно выросла за счет опережающего роста добычи в Саудовской Аравии и ОАЭ и Кувейта.

Однако сейчас обстановка изменяется слишком стремительно, чтобы вышедшие данные по итогам прошлого месяца могли сильно повлиять на цены. Гораздо важнее сейчас то, как страны ОПЕК+ начнут реально сокращать добычу в мае, а также реальные данные о провале спроса в апреле.

Что касается данных по спросу, сложившихся по итогам марта, то здесь обзор ОПЕК обращает внимание на следующее. Если мировой спрос на нефть в 2019 году, по оценкам ОПЕК, вырос на 0,83 Мб/д в среднем до 99,67 Мб/д, то в 2020 году динамика мирового спроса на нефть пересмотрена ОПЕК в сторону понижения на 6,9 Мб/д до 92,8 Мб/д. Вспышка COVID-19 и ее влияние на транспорт и промышленное топливо уже привели к впечатляющему снижению спроса на нефть в Китае в 1К 2020 года. Со второго квартала масштабное влияние пандемии COVID-19 проявится по всему миру. В первую очередь из-за карантинных мер пострадает потребление топлива на транспорте. Особенно сильное снижение ожидается по потреблению авиационного топлива. А общее снижение потребления промышленного топлива будет пропорционально масштабам рецессии.

ОПЕК обращает внимание, что дальнейшие уточнения масштабов проблем могут в будущем заставить пересмотреть оценки спроса на нефть в сторону дальнейшего понижения.

Трамп купит у производителей нефть, которая еще находится в недрах, и попросит ее оттуда не извлекать, сообщили источники Bloomberg.

Цель — смягчить последствия избытка топлива на рынке, который приблизил некоторых нефтедобытчиков к банкротству.

365 млн баррелей нефти предлагается обратить в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций.

Минэнерго США может запасать до 1 млрд баррелей нефти без указания, куда они должны быть направлены. Это дает возможность хранить сырье за пределами существующих резервов правительства и даже запрещать его добычу. В этом случае правительство купит нефть в недрах, но попросит производителей пока не извлекать и не поставлять ее.

Контракты будут заключены на основе уже разведанных резервов, разработка будет отсрочена на неопределенный срок.

Когда эту нефть все-таки добудут, компании смогут ее продать, но доходы получит Минфин США. Компании предполагается выбирать на аукционе по принципу самой низкой цены. Подобная сделка может оказаться беспрецедентной.

По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,58%, закрывшись на отметке 2799,55 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,14%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 0,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,47%.

Поводом для оптимизма послужил план Дональда Трампа о поэтапном возобновлении работы в стране. Согласно трехфазному плану, рестораны и кинотеатры могут снова приступить к работе при условии строгого социального дистанцирования. Несущественные поездки и открытие школ предусматривает второй этап. На третьем этапе уязвимые с медицинской точки зрения люди могут возобновить публичное общение. Трамп объявил губернаторам, что некоторые из них могут вновь открыть свои штаты к 1 мая или раньше. После закрытия торгов фьючерсный контракт на S&P 500 вырос свыше 2%, еще около 2% в актив инструмента добавил отчет Gilead Sciences о том, что их препарат является одним из наиболее эффективных в лечении COVID-19. Сегодня кроме новостей из-за океана инвесторы сосредоточат свое внимание на данных по ВВП, промышленному производству и розничным продажам Китая.