Нефть

BRENT

За прошедший торговый период нефть предприняла безуспешную попытку вырваться из флета и продолжила неопределённо колебаться под давлением разнонаправленных фундаментальных факторов. Сначала цена довольно быстро упала ниже уровня 63,43 из-за обновлённых оценок OPEC и EIA по будущему состоянию нефтяного рынка, которые указывали на более сбалансированное или даже избыточное предложение нефти в 2026 году, чем ожидалось ранее. К тому же, данные по промышленному производству и загрузке НПЗ в Китае указали на 6 месяц подряд снижения спроса, что стало сильным сигналом к последующей распродаже. Однако украинские удары по нефтяной инфраструктуре России и временная остановка отгрузок из порта Новороссийск вернули рынок к росту из-за опасений о возможном выпадении до 2% глобальных поставок. Тем временем, согласно отчёту API, коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,45 млн баррелей за неделю, что подтверждало опасения избытка предложения.

Техническая картина почти не изменилась и позволяет сохранить предположение, что нефть останется в боковом движении с потенциальным смещением вниз после завершения флэта.

Несмотря на то, что Трамп поручил ЦРУ подготовить несколько возможных секретных операций в Венесуэле, он также возобновил переговоры с Мадуро по неофициальным каналам после того, как в прошлом месяце на короткое время прервал их, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В ходе этих неформальных переговоров г-н Мадуро дал понять, что готов предоставить американским энергетическим компаниям доступ к нефтяным богатствам своей страны.

🛢️ ДНЕВНОЙ ОТЧЕТ ПО НЕФТИ
📅 18.11.2025 (торговый день МОЭКС: 10:00 – 23:50 МСК)

Brent
• Открытие: $63.79 (10:00 МСК)
• Закрытие: $64.92 (23:50 МСК)
• Изменение: 🟢 +1.13 (+1.77%)
• Тренд: Умеренный рост

WTI
• Открытие: $59.45 (10:00 МСК)
• Закрытие: $60.76 (23:50 МСК)
• Изменение: 🟢 +1.31 (+2.20%)
• Тренд: Сильный рост

📊 Статистика новостей
• Всего обработано новостей: 95
• Распределение сентимента:
🟢 LONG: 33
🔴 SHORT: 22
⚪️ NEUTRAL: 40

💡 Данные с Yahoo Finance (BZ=F / CL=F) по времени работы Московской биржи. На основе зафиксированных цен открытия/закрытия
#OilPrices #Brent #WTI #Нефть #МОЭКС #Трейдинг

Ключевое наблюдение: Новостной фон был преимущественно бычьим. Всего обработано 95 новостей, из них 22с негативной тональностью против 33 с позитивной. Уже вторую неделю подряд перед выходом отчета о недельных запасах нефти в США (ожидание увеличение запасов) и постоянном прогнозе ОПЕК и МЭА об увеличении предложения на фоне сокращения спроса, украинские военные атакуют российские НПЗ, что вводит трейдеров в смятение на понижение цены на нефть и предопределяет бычье движение («совпадение?, не думаю»-Д.Киселев").

Цены на нефть продолжат снижаться вплоть до 2026 года, считают аналитики Goldman Sachs. Причиной станет рост добычи, который приведет к сохранению значительного избытка на рынке — около 2 млн баррелей в сутки.

Согласно прогнозу банка, средняя цена Brent в 2026 году составит $56 за баррель, а WTI — $52. Это ниже текущих значений форвардных кривых.

«Волна поставок в 2025–2026 годах в основном обусловлена долгосрочными проектами, по которым незадолго до пандемии были приняты окончательные инвестиционные решения (ОИР), которые были отложены из-заCOVID-19 и теперь все вступают в строй, а также стратегическим решением ОПЕК отменить сокращения добычи», — отметили в банке.

Рост предложения поддерживают как страны ОПЕК+, так и другие производители, включая США и Бразилию. Их действия усиливают опасения по поводу переизбытка и оказывают давление на цены. Подтверждает эти тенденции и Международное энергетическое агентство, ожидающее в следующем году еще больший профицит — до 4,09 млн баррелей в сутки.

#BR — 12.25📊

📣 На текущий момент цена актива пришла на повторное тестирование дневного уровня поддержки 63.79. На открытии нашего рынка нефть сразу же начала локально опускаться ниже данного уровня, однако, на международной бирже ICE данный актив демонстрирует менее активное нисходящее движение, более того, в локальной перспективе был сформирован локальный объем поддержки. В текущей ситуации допускается два варианта дальнейшего движения цены. В первом случае актив продолжит нисходящее движение с текущих отметок, во втором случае актив, перед падением, сходит на тестирование верхних уровней сопротивления. В приоритете мы рассмотрим второй сценарий. Первое сопротивление, которое встретит цену по пути наверх, расположено на отметке 64,40. Данный уровень уже дал свою отработку, поэтому со следующим тестом мы получим пробитие уровня и продолжение восходящего движения. Следующий уровень сопротивления расположен на отметке 65,16.

Сложно переоценить влияние цен на нефть на российский рубль… до 2022 года, ведь корреляция доходила до 0,7-0,8. Нефть падает – рубль падает. Сейчас все поменялось: пропал отток из РФ, купить виллу стало сложнее. Но зависимость бюджета от экспорта, и от цен на него всё равно сохранилась.

Для рубля ключевое не просто цена Brent, а то, за сколько реально продают российскую нефть. Если Brent стоит 85$, но Urals идёт с дисконтом в 15–20$, в бюджет и торговый баланс прилетает совсем другая цифра. Снижается валютная выручка экспортеров = меньше долларов на рынке = рубль слабеет

Bloomberg опубликовал график дисконта за нашу нефть. И после новых 💩ссанкций дисконт треть от максимума за весь период

Если мы сопоставим график дисконта за 2022-2025 с курсом рубля, то за несколькими исключениями мы увидим падение рубля вслед за дисконтом. К сожалению, статистики недостаточно, чтобы говорить с высокой степенью достоверности. А может за Кот.Финанс говорит позиция: мы с конца лета подбираем валютные облигации…

Дисконт Urals FOB Primorsk к NSD (Североморский датированный) вырос с $12,94 по итогам октября до $17,63/баррель по итогам половины ноября (на $4,69/баррель), на FOB Novorossiysk дисконты выросли даже существенней, причем впервые за долгое время цены отличаются для судов Suezmax и Aframax. Скидка по котировке Urals Med Suezmax fob Novorossiysk выросла на $5,5 за баррель — с $12,56 в октябре до $18,01 в ноябре, а дисконт котировки Urals Med Aframax fob Novorossiysk к NSD увеличился на $6,7/баррель — с $12,56 до $19,23 за баррель.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в ноябре растет на $1,59/баррель — с $2,2 до $3,79/баррель.

Продолжаю сопровождать в нефти сценарий конечной диагонали. Очень подробно он был описан здесь.

В рамках формирования заключительной волны [5] сейчас рост рассматриваю как промежуточную (b), где еще не хватает еще одного рывка вверх. 

Особенности этого сценария:

0️⃣ Обновление минимума будет

0️⃣Обновление чаще всего в такой модели формальное, то есть без затяжного падения 

Совмещаем все ранее опубликованные цели:

0️⃣Brent = min 58.44

0️⃣WTI = min 54.802

0️⃣Срок снижения = конец декабря 2025 года.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

«Мировые нефтеперерабатывающие мощности приносят астрономическую прибыль, — сказал Юджин Линделл, руководитель отдела переработки в консалтинговой компании FGE NexantECA. — Сигнал, который вы подаёте мировой нефтеперерабатывающей системе, независимо от того, где находится нефтеперерабатывающий завод, заключается в том, чтобы работать на полную мощность».

«Возможно, мы проведём несколько переговоров с Мадуро, и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп, покидая Флориду, чтобы вернуться в Белый дом.

Возможно, Россия только что открыла доступ к огромным запасам нефти, залегающим глубоко под Антарктидой — нетронутым регионом, который десятилетиями находился под защитой договоров.

Российские исследовательские миссии обнаружили под морем Уэдделла, на территории, на которую претендует Великобритания в Антарктиде, колоссальное месторождение нефти, запасы которого, по некоторым данным, составляют 511 миллиардов баррелей. Если эти данные верны, то находка станет одним из крупнейших неразработанных месторождений на Земле, затмив даже известные нефтяные месторождения Саудовской Аравии и в десять раз превысив добычу в Северном море за последние полвека.

dailygalaxy.com/2025/11/russia-uncovers-511-billion-barrels-of-oil-in-antarctica/

🛢 НЕФТЬ — с большой степенью вероятности это 5-я неделя нового базового цикла (28 недель). Тут возможны варианты с окончанием предыдущего цикла (28-я неделя) в зависимости от развития ситуации на предстоящей неделе. Проделки ретроградного Меркурия на прошлой неделе заметны на графике нефти особенно. Двухдневная попытка бычьего пробоя флага над дневной МА20 закончилась грандиозным медведем в среду с неожиданным пробитием МА20 вниз. При этом сил медведя хватило только на один день. Нефть закрылась безрезультатно в пятницу — на том же уровне, что и неделю назад.

👉 Нефть продолжает оставаться в пределах умеренного нисходящего диапазона в контексте коррекции от пивот-прогноза 24-27 октября, который в техническом анализе называется флагом. Правда по итогам прошлой недели флаг довольно сильно растянулся. В этой связи под вопросом продолжение бычьего тренда, начавшегося от пивот-прогноза 17-20 октября. Посмотрим, как поведет себя этот паттерн на следующей неделе. Технически впереди дневные МА20 и МА50. По геокосмосу впереди пивот-прогноз 17 ноября и середина периода ретро-Меркурия 20 ноября, см. индекс постов.

Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 13 ноября. На нем мы обсудили крайне важные темы: расширение дисконтов на нефть, рецессию, потенциальное снижение ставки ЦБ и инфляцию. Все то, что максимально влияет на наши рынки.

Видео для вашего удобства загружено на все доступные платформы 👇

YouTube
VK Видео
Rutube
Дзен

Тайминги:
0:28 Ситуация на нефтяном рынке
1:45 Дисконты на нефть Urals
5:34 Теханализ нефти
12:34 Затухание экономики
13:36 Рецессия близка
18:26 Ключевая ставка ЦБ

❤️ Друзья мои, большая просьба, на каком ресурсе вы бы не смотрели видео, обязательно прожмите ему лайк и оставьте комментарий. Это важно для меня, спасибо!

#товарка #энергетики #обзор_недели

🛢$BRZ5 Нефть 65.10⤵️64,35$🟡

🥸ЮЛ 25л-47ш (-42⤵️-22 тыс к-тов) Дельта снизилась🟡

США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢

Ожидание ударов США по Венесуэле толкает нефть выше🟢

🎯Ожидание снятия ликвидности до 66$

Сильнейшая атака дронов ночь с 13 на 14., Друг звонил сидят в ванной, очкует.Такого ещё ни разу не было.

1. Рост цен из-за риска поставок

   • Нефтяные цены поднялись примерно на 1–2 % после удара украинским дроном по нефтебазе в порту Новороссийск (Россия). TechStock²+2RTTNews+2       

     В своём ноябрьском краткосрочном энергетическом прогнозе Управление энергетической информации США заявило, что ожидает снижения цен на сырую нефть до конца 2025 года и их среднего значения в 55 долларов за баррель в 2026 году из-за увеличения мировых запасов.

     В отчёте также говорится, что мировые запасы сырой нефти вырастут до 2,93 млрд баррелей в четвёртом квартале, а к последнему кварталу следующего года достигнут 3,18 млрд баррелей.

   • Это добавляет премию за риск: рынок оценивает возможность перебоев в российском экспорте нефти. RTTNews+1

2. Опасения перепроизводства (избытка нефти)

   • Много говорят о потенциальном «массовом избытке» нефти в 2026 году. OilPrice.com

По оценкам Шеврон, на месторождении Стабрук в Гайане потенциально можно добыть более 1.5 миллиардов тонн нефти. По словам вице-председателя правления Шеврон Марка Нельсона, компания изначально не ожидала, что месторождение будет таким большим, но теперь ожидает, что его запасы продолжат расти.

В этом году компания Шеврон приобрела права на месторождение Стабрук в результате приобретения компании Херсон. Сделка не обошлась без трудностей: Шеврон пришлось выиграть судебный спор с конкурентом ЭкксонМобил, которому принадлежит 45% акций и права на эксплуатацию месторождения. Еще 25% принадлежит Китайской национальной оффшорной нефтяной компании, которая также присоединилась к спору о праве преимущественной покупки доли Хесс в Гайане после продажи Хесс Шеврону. Однако арбитражный суд США постановил, что права преимущественной покупки не было.

Ранее представитель ЭкксонМобил, основного оператора проекта, также подтвердил, что показатель в 1.5 миллиарда тонн является их текущей наилучшей оценкой, и разведочное бурение продолжается. ЭкксонМобил уже сообщила, что добыча на месторождении достигла 123 тысячи тонн в сутки. В будущем компания планирует достичь общего объема добычи в 233 тысяч тонн в сутки на восьми месторождениях страны.

Я тут посмотрел внимательно большую циклическую картинку в нефти. И выходит, что окно годовых и четырёхлетних низов закрывается в середине декабря. При этом четырёхлетний цикл и так уже на 5 лет растянулся, так что не думаю, что растянется ещё. Так что, либо низы поставлены, дибо новые сделаем тычком, об этом рассказывал во вчерашних «Итогах недели»

Чисто по разметке сложно сказать, обновим низы или они уже сделаны, невозможно. Хотите фундаментальную сказку — проблемы с экспортом российской нефти, «внезапно совпавшая с этим» активность Ирана в Оманском заливе (задержание танкера). Плюс военная активность Трампа вокруг Венесуэлы


И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал