Нефть

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена, после трех дней нахождения под уровнем 329800, наконец-то, смогла выйти выше него, правда, в конце дня и как-то неуверенно, без дальнейшего развития успеха, но возможно сделает это сегодня. Рядом находятся еще два сильных уровня — хай 2023г.(330975) и нижняя граница восходящего канала, берущего свое начало с лоев октября 2022г.(331450). Пробой любого из этих уровней может придать ускорение движению цены. Чуть выше находится верхняя граница локального восходящего розового канала (332925), которая может выступить сопротивлением. Смотрим на отработку этих уровней и присоединяемся к движению. Уход цены ниже 329800 желающие могут пошортить, но следует помнить, что это может быть быстрой коррекцией и цена также быстро может вернуться выше уровня. Поэтому шорт обязательно со стопами и частичной фиксацией позиции для защиты прибыли. Остальным рекомендую смотреть отработку нижерасположенных уровней(327225, 326100 и 324725) и в случае отскока от них пробовать лонг.

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена 3 дня консолидируется у сильного уровня 329800, каждый раз после теста откатывая вниз. Чуть выше расположено еще одно сильное сопротивление 330975, являющееся пересечением двух уровней — горизонт.уровня и нижней границы зеленого канала. Пробой этого сопротивления может привести к резкому движению без теста уровня сверху, поэтому внимательно следим за этим уровнем. Внизу поддержками выступают верхняя граница голубого канала(327225), ема21(325900), горизонт.уровень (326100) и нижняя граница розового канала(324525)


На часовом графике пробитие 330975 и вход цены в зеленый канал (желательно все же с тестом сверху и начале отбоя) можно попробовать лонгануть. Также можно попробовать лонг при четком тесте и начале отбое от трендовой(329025). При пробое этой трендовой и четком тесте снизу и начале отката желающие могут попробовать шорт. Внизу поддержками выступают горизонт уровень(327675) и кластерная зона уровней в диапазоне 327100-326450

Российские нефтеперерабатывающие заводы в январе 2024 года снизили объем первичной переработки нефти на почти 4% по сравнению с январем предыдущего года и на 1,4% относительно декабря 2023 года. Общий объем переработки составил около 23,18 млн тонн нефти. Главными причинами снижения являются плановые ремонты и выход из строя установок из-за атак беспилотников.

Крупные нефтекомпании, такие как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Башнефть» (контролируемая «Роснефтью»), смогли увеличить объем переработки. Однако «Роснефть» сократила переработку на 10%, в основном из-за остановки Туапсинского НПЗ после атаки беспилотников.

ЛУКОЙЛ снизил объем нефтепереработки на почти 8%, преимущественно из-за ремонтов на Нижегородском НПЗ. «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» увеличили переработку на 3% и 7% соответственно.

Сокращение переработки частично связано с обязательствами России сокращать добычу нефти в соответствии с договоренностями с Саудовской Аравией. Аналитики отмечают, что для нефтекомпаний выгоднее производить нефтепродукты для продажи на внутреннем или мировом рынке, чем реализовывать сырую нефть Urals.

Доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в нефтегазовой отрасли в январе 2024 года значительно выросли, удвоившись по сравнению с январем 2023 года, и составили 878,4 млрд рублей, согласно данным Минфина, опубликованным 5 февраля. Доходы от НДПИ при добыче нефти выросли в два раза до 715,7 млрд рублей, а сборы от газа увеличились в 2,5 раза до 113,7 млрд рублей. В абсолютном выражении рост поступлений от нефти составил 351,6 млрд рублей, в то время как прирост от газа был 69,4 млрд рублей. Поступления от добычи газового конденсата выросли на 67%, достигнув 49 млрд рублей.

В сравнении с декабрем 2023 года доходы от НДПИ снизились на 9%, однако показатель января 2024 года является минимальным с июля 2023 года. Аналитики отмечают, что рост доходов связан с ослаблением рубля к доллару и снижением дисконта в цене нефти. С учетом увеличения ставок НДПИ в нефтяной отрасли в 2023–2025 годах, правительство ожидает дополнительные поступления в бюджет. В 2023 году общие доходы от НДПИ в нефтегазовой сфере сократились на 11% до 9,5 трлн рублей. Показатели января 2024 года подчеркивают влияние новых налоговых политик и глобальных факторов, таких как санкции и ограничения на морские поставки нефти из России.

Нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» в Болгарии в январе 2024 года столкнулся с ограничением поставок российской нефти Urals, не получив ни одной партии, в связи с санкциями. Объем поставок в январе составил всего 70 000 барр./сутки при общей мощности завода в 196 000 барр./сутки. Аналитики отмечают, что «ЛУКОЙЛ» активно диверсифицирует источники сырья, делая упор на поставки из Ирака, включая месторождение «Западная Курна – 2», где компания имеет значительное участие.

Причины и следствия: Санкции и ограничения на поставки российской нефти стимулировали «ЛУКОЙЛ» к поиску альтернативных источников сырья. В январе поставки из Ирака составили 47 000 барр./сутки, демонстрируя стратегию компании по диверсификации. Однако, аналитики указывают на нюансы логистики, представляющие дополнительные издержки для компании.

Планы и перспективы: «ЛУКОЙЛ» продолжает пересматривать свою стратегию в отношении болгарских активов. Вместе с тем, компания рассматривает различные опции, включая продажу бизнеса. Важным шагом в этом контексте становится увеличение доли альтернативных источников сырья, что также может поддержать устойчивость завода в условиях перемен.

Добрый день!

На прошлой неделе золото прорвало (точнее, сформировало геп) локальный даунтренд (точки 1-2-3), поэтому материализуется потенциальный сценарий возврата и отскока котировок от пробитой линии. В  случае реализации отскока, золото может протестировать уровень сопротивления 2085:

Нефть марки Brent всю прошлую неделю падала, уверенно продвигаясь к области поддержки 71.50-72.50. Базовый сценарий в случае нисходящего сценария оставляем прежним – отскок от указанной области поддержки в сторону горизонтали 95.00:

🛢 По нефти могу предположить, что движение вниз заканчивается, цели по прошлому вью (https://t.me/TSLab_Trading/701) — 80$, 78.50$ достигнуты, 77.81$ кольнули и уже торгуемся почти около 79$.

По дневному таймфрейму формируется разворот по нитям спуда + свеча молот или «зонтик Гусева» почти сформирован, по 4х часовику завтра будем до вечера отрабатывать рост, а на недельном таймфрейме вижу цель в районе 82$. Далее сильное сопротивление на 84$, как увидим 82$ — буду обновлять вью.

🪙 Тейк-профит = 82.00$, 83.50-84$

⛔️ Стоп = 76.50$

Баланс в 1 кв. будет сдвигаться в сторону профицита спроса (до 1 млн барр./день). Со стороны геополитики также нет уверенности в мирном завершении вопроса конфликта в Красном море, по крайней мере, в ближайшее время, так как планы мирных переговоров снова сошли на нет. На этом фоне считаем, что в перспективе этой недели нефть вернется к 80-82 долл./барр.

Соединенные Штаты Америки на фоне сокращения поставок из России за неполный 2023 год импортировали из Венесуэлы нефти на рекордную сумму с 2018 года — более 2,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы.  Это 0,15% от всего импорта нефти американцами с января по ноябрь 2023 года. Предыдущий максимум по объему поставок из южноамериканской страны был в 2018 году — почти 7,6 миллиарда долларов.

С августа 2019 года и до начала 2023 года — поставки венесуэльского сырья нельзя было назвать регулярными. США покупали нефть у Венесуэлы лишь по несколько раз в год, а в 2021 году и вовсе от нее отказались.

1prime.ru/oil/20240205/842981519.html

Si
На дневном графике ключевыми для открытия позиций являются горизонт.уровни 93870, 93387, 91800 и нижняя граница восходящего канала (90200), которые неплохо отрабатывались в прошлом. Более слабыми уровнями являются ема121 (91171) и трендовая (92746). Пробой или отбой от этих уровней может привести к достаточно хорошим движениям. При торговле от уровней, помним про проколы.


На часовом графике ключевыми выступают верхние границы нисходящего розового (92800 на утро) и восходящего зеленого (92890 на утро) каналов и горизонт.уровни 91800 и 93383. Более слабыми уровнями выступают верхняя (93000 на утро) и нижняя (92240 на утро) границы восходящего белого канала, горизонт.уровни 92447 и 91243 и трендовая (93236 на утро). Выход цены из белого канала — первый сигнал на закрытие лонгов (если они есть), уход цены ниже 91800 — запрет на лонг. Входить в лонги в этом случае можно при отбое от нижерасположенных уровней.

Фьючерс на индекс мосбиржи
На дневном графике цена находится вблизи достаточно сильных сопротивлений 329800 и 330975 (горизонт.

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки 0 к 499 (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки -2 к 117 (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2 к 118)

Коммерческие запасы в среду 31 января показали увеличение на 1,234 млн баррелей. Стратегические резервы нефти в США составляют 357,402 млн баррелей (предпоследнее значение 356,510 млн баррелей). Добыча внутри США за неделю повысилась и составляет 13 млн баррелей в сутки.

На 30 января чистые цены на нефть марки WTI и Brent увеличились и составили 411644 контрактов (предыдущее значение 342287 контрактов).

ЗЫ: Баланс спроса и предложения на рынке нефти сохраняется без значительных изменений, поэтому краткосрочный рост или падение цен возможно на активизации военных действиях США и их союзников в акватории Красного моря. Статистика продолжает выходить противоречивая и лучший вариант для быков по нефти это сохранение текущего диапазона цен среднесрочно.