Нефть

Нефть дорожает после того, как Китай сообщил о снижении процентной ставки.

Фьючерсы на нефть выросли в начале сегодняшнего дня после того, как Китай снизил процентную ставку. А именно на 10 базисных пунктов, чтобы поддержать замедляющееся восстановление экономики страны. Этот шаг был предпринят после того, как на прошлой неделе Народный банк Китая снизил две ключевые процентные ставки на 10 базисных пунктов каждую.

Цены на сырую нефть выросли на прошлой неделе после недельного снижения после того, как нашли поддержку на сессии в четверг, когда стало известно, что китайские власти готовят ряд агрессивных мер экономического стимулирования.

Разочарование в восстановлении экономики Китая после снятия ограничений из-за ковида преследовало рынок нефти в 2023 году: WTI и Brent упали более чем на 20% с начала года. Скептики задаются вопросом, принесут ли усилия, предпринятые властями, существенный подъем.

Цены на нефть немного колеблются в начале недели и, по-видимому, перешли в краткосрочный режим перетягивания каната, поскольку сдерживающие факторы экономики Китая сталкиваются с усилением поддержки со стороны НБК.

По информации Reuters со ссылкой на статистику Refinitiv Eikion, за 19 дней июня поставки российской нефти в Китай резко снизились. За аналогичный период в мае импорт энергоносителя был более чем в 2,5 раза большим.
Так, с 1 по 19 мая Россия поставила в Китай 0,67 млн тонн нефти, а за аналогичный период в июне – 0,26 млн тонн. По словам трейдеров, причиной падения стали скидки на иранскую нефть, из-за чего китайские компании предпочли закупать нефть на Ближнем Востоке.
Также одной из причин падения поставок может быть снижение курса рубля. На фоне ограничений ЦБ рубль почти целиком зависит от экспортных доходов нефтяных компании, и их проблемы повышают стоимости доллара США, евро и юаня. При этом в первые 5 месяцев 2023 года объем поставок российской нефти в Китай увеличился почти на четверть.
Ранее стало известно, что 20 июня китайская компания CNPC заключит договор с катарским QatarEnergy на поставки сжиженного природного газа.

По фьючерсу ожидается выход из боковика вверх от уровня закрытия дня по цене 76.44, цель роста может быть на уровне 2го сопротивления дня по цене 77.66.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

Часть 1. Нефть Brent
Завершение 4-ки под вопросом.

Часть 2. Si/Си
Ничего не поменялось — формируется 4-ка.

По фьючерсу ожидается боковик рядом с уровнем закрытия дня по цене 76.61. Возможны покупки от уровня минимума дня по цене 75.58.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

К концу текущего финансового года российская нефть может составлять почти треть от общего объема импорта сырой нефти в азиатскую страну. Об этом сообщило агентство Reuters, которое сослалось на комментарии главы индийской нефтегазовой компании ONGC Аруна Кумара Сингха российским СМИ. 

«Между тем, доля российской нефти, которая составила менее 2% нашей импортной нефтяной корзины в 2021/2022 финансовом году, увеличилась примерно до 20%», — сказал Сингх на Петербургском экономическом форуме. Он добавил, что к концу 2023/2024 финансового года (который начался в апреле) доля российской нефти в общем объеме импорта сырой нефти в Индию может составить около 30%. 

После того, как западные санкции были введены против Москвы из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года, россияне начали перенаправлять свои поставки энергоносителей из западных стран. Китай и Индия в настоящее время покупают наибольшие объемы российской нефти, пользуясь низкой ценой на товар. 

В пятницу Индекс МосБиржи закрылся почти без изменений чуть выше 2800 пунктов. При этом большинство высоколиквидных акций подешевели, а нейтральная динамика Индекса МосБиржи была вызвана ростом рынка в четверг вечером.

Поводы для роста иссякают. Завершился дивидендный сезон, получены и частично реинвестированы основные дивиденды. Рынку нужны новые поводы для продолжения подъема и преодоления сильного сопротивления 2800. Таковых пока нет.

Сегодня с утра более чем в процентном минусе торгуется нефть, что негативно отражается на рублевых активах. Пока складывается впечатление, что нефть закрепилась в коридоре 72-78 долларов за баррель, и не видно поводов для ее выхода отсюда.
В текущем году рынок акций обычно растет по понедельникам, часто довольно сильно. Но сегодня упавшая нефть будет создавать противовес «фактору понедельника».

В пятницу «Магнит» (+8,5%) объявил, что готов выкупить заблокированные акции у недружественных нерезидентов в объеме до 10% от выпущенных акций с дисконтом более 50% к рыночной цене. Возможно, именно подготовкой к этой оферте был вызван тот факт, что компания не раскрывала результаты деятельности и скатилась в третий уровень листинга Московской биржи.

Часть 1. Нефть Brent
Завершение локальной 4-ки под вопросом. Возможно началась 5-ка вниз. Нужно подтверждение.

Часть 2. Si/Си
Завершение 4-ки под вопросом.

Нефтяные вышки - 4к 552(09.06.23 +1к 556), (02.06.23 -15 к 555), (26.05.23 -5 к 570), (19.05.23 -11 к 575), (12.05.23 -2 к 586), (05.05.23 -3 к 588), (28.04.23 0к 591), (21.04.23 +3 к 591), (14.04.23 -2 к 588),(06.04.23-2к 590), (31.03.23 -1к 592),(24.03.23 +4к 593), (17.03.23-1к 589),(10.03.23-2к 590), (03.03.23-8к 592),(24.02.23 -7к 600), (17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599)

Газовые вышки -5 к 130 (09.05.23 -2 к 135), (02.05.23 0 к 137), (26.05.23 -4 к 137), (19.05.23 -0 к 141), (12.05.23 -16 к 141), (05.05.23 -4 к9 157), (28.04.23 +2 к 161), (21.04.23 +2 к 159), (14.04.23 -1 к 157), (06.04.23 -2 к 158), (31.03.23 -2 к 160), (24.03.23 0 к 162), (17.03.23 +9 к 162), (10.03.23 -1 к 153), (03.03.23 +3 к 154), (24.02.23 0 к 151), (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158)

Коммерческие запасы в среду 14июняпоказали значительное увеличение за неделю +9,919млн баррелей. Стратегические резервы нефти США снижались по плану – 1,882млн баррелей. Добыча внутри США остается на высоком уровне12,4млн баррелей в сутки.

На этой неделе по фьючерсу ожидаются активные покупки от уровня прогнозируемого минимума недели по цене 73.09, цель роста может быть на уровне закрытия недели по цене 75.90, если цена закрепится выше этого уровня, тогда следует ожидать сильный памп фьючерса до уровня 2го сопротивления недели по цене 81.13.


Подписывайтесь на канал Smart-Lab, канал Дзен, Telegram канал и на YouTube канал, чтобы быть всегда в курсе.

США убеждены, что ограничение цен на российскую нефть серьезно сокращает основной источник доходов России, поскольку она ведет войну на Украине.

Когда Соединенные Штаты и другие экономические державы «большой семерки», наряду с Европейским союзом и Австралией, в прошлом году объявили об амбициозном плане по ограничению цен на российскую нефть, официальные лица США заявили, что это нанесет сокрушительный удар (очередной раз разорвёт в клочья) по экономике России .

Всего за шесть месяцев ограничение цен привело к значительному снижению доходов России на ключевом этапе войны, считают США. Да, стало заметным для бюджета России почти 50%-ное падение доходов от нефти по сравнению с прошлым годом.
Ограничение цен на нефть было введено в равной степени с перспективой и надеждой на то, что эта политика заставит Президента России Владимира Путина встать на колени перед странами G7.

В дополнение к ограничению цен страны-союзники ввели против России тысячи санкций в течение почти 16 месяцев СВО. Санкции направлены на банковские и финансовые операции, импорт технологий, производство и граждан России со связями в правительстве.

Нефть оставалась стабильной после максимального за шесть недель роста в четверг, так как более слабый доллар и ожидания дополнительных стимулов в Китае перевесили опасения по поводу более высоких процентных ставок в США и Европе.

West Texas Intermediate держалась выше 70 долларов за баррель после роста на 3,4% на предыдущей сессии, что означает скромный недельный рост.

На этой неделе Китай ослабил денежно-кредитную политику, чтобы оживить свое застопорившееся восстановление, и есть ожидания, что он объявит о более целенаправленных стимулах. Ранее на этой неделе Пекин также установил большую квоту на импорт сырой нефти. Доллар готовится к самому большому недельному падению с января, что делает нефть дешевле для большинства покупателей. Доллар упал до пятинедельного минимума по отношению к корзине других валют.


 Нефть готовится к недельному росту | Импортная квота Китая и стимулирующие меры соперничают с ястребиными сигналами ФРС

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или на 0,3%, до 75,87 доллара за баррель к 06:32 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 16 центов, или на 0,2%, до 70,78 доллара за баррель. Оба ориентира выросли примерно на 3% в течение предыдущей сессии.

Цены на нефть WTI и Brent продолжают вчерашний рост на фоне оптимистичных прогнозов роста спроса от МЭА и ОПЕК. В отчете по рынку нефти за этот месяц упоминается, что спрос, как ожидается, будет расти до конца года, а предложение, как ожидается, увеличится незначительно. МЭА повысило свои оценки мирового спроса почти на 300 тыс. баррелей в сутки до 2,4 млн баррелей в сутки, что является новым рекордом, обусловленным устойчивым спросом со стороны Китая и Индии. Кроме того, Министерство энергетики США планирует закупить 12 млн баррелей сырой нефти в этом году(может быть и увеличение), поскольку оно начинает пополнять стратегические запасы нефти после прошлогоднего сокращения на 180 млн баррелей.

В США фьючерсы на природный газ незначительно выросли на фоне прогнозов более теплой погоды в центральной части США, а также в некоторых районах Юго-востока и севера Новой Англии. Температура ниже нормы ожидается в южной части Большого бассейна и на большей части Срединно-Атлантического океана.

Часть 1. Нефть Brent
Повторно формируется 4-ка.

Часть 2. Si/Си
Формирование 4-ки вниз.

🛢 Минфин опубликовал расчёт экспортной пошлины на июль. Как ни странно, но средняя цена Urals несильно просела. За период с 15 мая по 14 июня средняя цена Urals составила — $54,57 (прошлый период — $55,97). А значит экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2023 года понизится на $0,6 и составит $15,6 за тонну. Дисконт к Brent вновь сократился и оказался меньше предельного (спрэд составил $21, а месяцем ранее составлял $23, предельный дисконт на июль — $25), поэтому налогообложение происходит по фактической цене Urals — $54,57. Напомню вам, что по данным Минфина, средняя цена Urals в мае составила $53,34 (-32,3% г/г), а в апреле $58,63 (-16,9% г/г). Средняя цена Urals по итогам 5 месяцев 2023 года — $51,5 (-38,3% г/г). Видно, что цена немного подросла, а значит и ряд нефтяных эмитентов поправил своё положение (Лукойл, Татнефть, Роснефть и т.д.), к этому стоит добавить продолжающееся ослабление рубля и пролонгация агрессивной политики ОПЕК+ (договорились сократить добычу нефти с 2024 года ещё на 1,4 млн б/с, а саму сделку продлить до 2025 года), но для нашего бюджета не всё так просто.

Замглава Минфина США, Уолли Адейемо, заявил, что введенный ценовой потолок на российскую нефть успешно срабатывает. По его словам, Россия экспортирует нефть с дисконтом в 25% по сравнению с мировыми ценами.

Это привело к значительному снижению доходов правительства РФ от продажи нефти за пять месяцев 2023 года — падение составило почти 50% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на увеличение экспорта, Россия получает меньше денег из-за продажи нефти с таким дисконтом.

Согласно заявлению Адейемо, Россия также вкладывает средства в развитие собственной морской нефтяной инфраструктуры для доставки нефти без зависимости от услуг стран Запада.

Он отметил, что российский Центробанк выдал гарантии на сумму почти $9 миллиардов в рамках схемы перестрахования. Эти средства не могут быть направлены на приобретение танков и другого вооружения для нелегитимной войны на Украине, проводимой Кремлем.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6044745