фьючерс MIX

Предыдущий был 26 мая — smart-lab.ru/blog/1159395.php 

Я говорила вам, что для восстановления тренда нам нужно быстро вернуться выше 2780 -быки справились с этой задачи ✔️

Вторая половина прошлой недели была позитивной и в моменте мы торговались по 2840 — сейчас происходит попытка закрепить этот успех 🕯

❗️ Быкам теперь крайне важно сохранить поддержку 2690 для того, чтобы сформировать новую попытку начать рост — впереди важное сопротивление 2850-2950, которое нужно пробить для глобальной смены тенденции, следим за этими уровнями.

❗️ Также напоминаю, что на этой неделе пара важных событий — переговоры и решение ЦБ по ставке в пятницу. Рынок может быть очень волатильным, так что будьте осторожны.

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 

По последним мыслямничего нового. После последнего отскока по-прежнему не вижу как сделать разволновку на снижение. По этому базовым сценарием является продолжение роста.

Сегодня был всплеск покупателя и волна (ii) видимо формируется двойным зигзагом. Жду (iii).

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

По итогу прошлой недели индекс МосБиржи вырос на 2,18% и в пятницу закрылись на 2828,8 пунктах. На торгах в выходные можно было наблюдать падение на 1-2% по разным акциям. На утро торгуемся небольшим снижением на 1,3% в районе 2792 пунктов.  

🗞 Новостной фон

▪️Мединский: Россия получила от Украины её меморандум о мирном урегулировании

Мединский сообщил, что Россия получила ранее от Украины её вариант меморандума о мирном урегулировании. Он также отметил, что основные тезисы документа уже опубликованы в западной прессе.

По информации Reuters, Киев предложит проект мирного урегулирования, требования в котором схожи с условиями, ранее выдвинутыми. Они настаивают на отсутствии ограничений для вооружения ВСУ, отсутствии международного признания бывших украинских территорий в составе России и требуют выплаты репараций. 🙈

▪️Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной

Переговоры с украинской стороной состоятся во дворце Чираган в Турции. Ожидается, что встреча начнётся в понедельник, 2 июня, в 13:00. 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своего сильного сопротивления в виде границы белого канала и пока откатывает от него. Пробой этого уровня с ретестом даст сильный сигнал для продолжения движения вверх, еще один тест этого уровня и начало отката можно пробовать шортить
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы белого(282750) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 275875 и трендовой 288550

На часовом графике цена весь день пробовала пройти свое локальное сопротивление в виде ема233, но пока так и не смогла этого сделать. Чуть выше расположено сильное сопротивление в виде границы зеленого канала — его пробой с ретестом даст сильный сигнал на продолжение роста, отбой от этого уровня можно пробовать шортить. В случае снижения цены смотрим за локальными поддержками в виде горизонтали 278325 и трендовой — отбой от этих уровней можно пробовать лонговать и пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортить

1. В пятницу индекс  на утренних торгах потестил 2785 и внутри дня выполнил цель дня — тест зону 2840-50. Где и закрылся

2. Спекулятивные цели выполнены. Сегодня на всем известных событиях выходных откроемся вниз

3.Предположу открытие на 2767. Поддержка 2730. Пока боковик

4. Очевидно что Зеленский готов на любую провокацию чтобы сорвать переговоры. Однако они сегодня состоятся. Для него мир — это не компромисс, а капитуляция. Потеря власти равна личному краху. Где то в Лондоне также пьют шампанское. 

5. Сегодня последний день торгов перед дивами в Лукойле

6. Основное событие недели в пятницу — заседание ЦБ

7. Так что до него боковик в понятном диапазоне

8. В остальном — без изменений

9. Итог — откроемся к 2767. Поддержка в районе 2730. И ждем переговоров сегодня

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

🔹Выходные торги показали падение по Сберу и Газпрому примерно на процент. Это означает, что индекс Мосбиржи откроется в понедельник снижением вниз.

🔹Добавим к этому дивидендный геп Татнефти, он усилит снижение.

🔹А теперь не забудем, что уже во вторник будет див. геп Лукойла, что чревато фиксацией заранее, т.е. в понедельник😊

В общем, наиболее вероятное движение индекса в первой половине этой недели — вниз к 2700.

После ускорившегося падения в начале этой недели рынок акций снова перешел к росту на фоне позитивных новостей. Однако вряд ли начало следующей недели будет позитивным в этом плане, а фундаментальный фон в виде массовых рекомендаций крупных компаний не выплачивать дивиденды, по идее, не способствует росту рынка. Тем не менее, индекс ММВБ отскочил и закрыл неделю на границе нисходящего тренда. В пятницу рынок не удалось сдвинуть с этой границы ни покупателям, ни продавцам — весь день наблюдался боковик. Но уже завтра рынку придется принять решение и либо вернуться обратно в нисходящий тренд, либо пройти еще выше к 2870 пунктам, к границе старого аптренда. Давайте оценим ближайшие перспективы рынка.

Как уже сказал выше, за последние две недели многие компании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогу 2024 года. Лично меня это совсем не удивляет, поскольку еще с января не раз предупреждал, что четвертый квартал 2024 года у большинства компаний будет плохой, да и годовые результаты будут хуже ожиданий.

С 20 июня Мосбиржа вносит изменения в состав своих индексов. Это важное событие для инвесторов, так как подстройка под новые бенчмарки может повлиять на котировки отдельных бумаг.

Главные изменения

Из основных индексов (Мосбиржи и РТС) исключат акции «Селигдара» и «Мечела», но их доля была небольшой — всего 0,15–0,18%. Взамен рассматривается включение бумаг «Циан», ЭсЭфАй, «Русагро» и ИКС 5. В то же время «Группа Астра», «РусГидро» и «Россети» рискуют выбыть из списка.

Что ждёт акции?
Фонды, которые ориентируются на индексы, будут покупать акции компаний-новичков. Их котировки могут прибавить. А исключённые бумаги фонды будут продавать. Есть вероятность, что их цены могут просесть.

• Полное и безоговорочное прекращение огня в воздухе, на суше и на море как необходимое условие для начала мирных переговоров.
• Меры по укреплению доверия — решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещённых лиц
• Украинские дети.
• Обмен всех пленных (“всех на всех”). 
• Освобождение Россией всех гражданских заложников.
• Не допустить повторения агрессии: цель переговоров — восстановить прочную основу для долгосрочного мира и безопасности и гарантировать, что агрессия не повторится.
• Гарантии безопасности и участие международного сообщества. Украина должна получить надёжные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество принять участие в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения соглашений.

Годовая дивидендная доходность индекса мосбиржи получена используя данные по IMOEX и MCFTR.

Высокая дивидендная доходность процентов эдак в 10% с нами была не всегда, доходность более 4% наблюдается только начиная с 2013 года.

Не знаю что там произошло в 2004 году, но судя по данным дивидендная доходность равна нулю, а сами данные по MCFTR мосбиржа отдает только с 2003 года, т.е. 2003 не полный. В любом случае в те далекие года дивидендная доходность была очень низкой.

Интересно с чем связан рост выплачиваемых дивидендов? Инвесторам нравится получать дивиденды и компании подстраиваются и завлекают их дивидендами или государству нравится получать налог с дивидендов, даже на ИИС-3 налог на дивиденды не отменили.

Лирическое отступление по методу расчета дивидендной доходности:

Можно использовать годовые отрезки данных или месячные, интуитивно кажется, что используя месячные будет точнее, но математически методы получаются эквивалентны.

#IMOEX2 Месяц

Всем доброго субботнего дня, друзья🤝😊

Раз уж заканчивается месяц, то резонно посмотреть на индекс со стороны месячного тайминга.

А там мы видим нейтральную ситуацию, потому что закрываемся внутренней свечкой и ниже годовой скользящей 12МА.

Если смотреть фигуру, то продолжаем ходить в рамках сужения диапазона, где уровнем сопротивления будет 3200 пунктов, а поддержки 2500 пунктов.
Выход из диапазона даст соответствующий драйвер рынку, в котором уже можно будет работать на полную катушку.

Сейчас пока приемлемы только спекулятивные сделки на меньшем тайминге и то, с акциями, которые находится в растущей тенденции.

Несмотря на то, что май оказался таким нейтральным, заработать удалось достаточно хорошо. При том, что я не люблю работать от шорта, но были сделки настолько очевидные, что я не мог не воспользоваться ситуацией.

Как итог, можно подчеркнуть, что ожидаю роста рынка в июне, но как и прежде всё зависит от новостной повестки. В рынке пока мало денег, а потому работать в полной мере не хочу. сохраняя большую часть депозита в ликвидности и облигациях.

20 июня — ребалансировка индекса Мосбиржи

Индексные фонды будут соответственно ребалансировать портфели.

Из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС будут исключены обыкновенные акции ПАО «Селигдар» и обыкновенные акции ПАО «Мечел».

В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
обыкновенные акции МКПАО «ЦИАН»,
обыкновенные акции ПАО «ЭсЭфАй»,
обыкновенные акции ПАО «Группа „Русагро“ и
обыкновенные акции ПАО „Корпоративный центр ИКС 5“.

В лист ожидания на исключение из Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут
Обыкновенные акции ПАО Группа Астра,
обыкновенные акции ПАО „РусГидро“ и
обыкновенные акции ПАО „Россети“

Источник www.moex.com/n90638?nt=0

Последняя неделя мая выдалась удачной для инвесторов — рынок показал рост, развернувшись после нескольких недель коррекции. Насколько долгим окажется движение вверх будет зависеть от внешних новостей следующей недели и решения ЦБ по ключевой ставке. Индекс Московской биржи за сегодня вырос на 📈+0,67% до 2 828,83 пункта.

При этом в целом май не переломил негативную динамику движения рынка и месячная коррекция составила 📉-3,1%. Фондовый рынок находится в коррекции три месяца подряд.

Перспектив для роста рынка не слишком много, а для дальнейшей коррекции предостаточно, ведь многие компании отмечают снижение чистой прибыли в 1 квартале 2025 года.

Интер РАО отчитался о росте выручки по МСФО в 1 квартале на 12,6% до 441,3 млрд. рублей, но расходная часть роста еще быстрее, что вылилось в снижение чистой прибыли год к году на 1,6% до 47,2 млрд. рублей. Прибыль есть и это уже хорошо — так решили инвесторы, ведь акции компании выросли на 📈+0,5%.

«Две недели назад Китай находился в серьёзной экономической опасности! Очень высокие пошлины, которые я ввёл, сделали практически невозможной торговлю Китая с рынком США — а это, безусловно, рынок номер один в мире. По сути, мы резко «перекрыли кислород» Китаю, и для них это стало разрушительным ударом. Многие заводы закрылись, начались, мягко говоря, «гражданские волнения». Я видел, что происходит, и мне это не понравилось — для них, не для нас. Я быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от того, что, как мне казалось, могло обернуться очень тяжёлой ситуацией. Я не хотел, чтобы до этого дошло.Благодаря этой сделке всё быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к нормальной работе. Все были довольны! Это хорошая новость!!! Плохая новость в том, что Китай, что, возможно, не удивит некоторых, ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИЛ НАШЕ СОГЛАШЕНИЕ. Так что хватит играть в «доброго парня»!», написал президент США в Truth Social.

Ситуация начала немного проясняться из-за возникших покупок на последнем часе. Если проходим максимум, то до зоны продаж фактически ничего нет серьезного. По сути необходим тест данного бара, если все ок и реакция повторится, будет крайне интересно.

Интерес в том, что варианты за снижение начнут ломаться и останется путь на базовый сценарий В1 по старшему плану.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Ну все, контрольный бар проходим, снижение пока в рамках плана.Я вот все думаю, а не была ли это заходная первая волна и не идет ли сейчас вторая и после ее завершения приличный рост по третьей?🤔 Или же третью вниз раскладывать.

Посмотрим, внимательно наблюдаю за развитием ситуации. Пока жду проход в следующую зону покупок.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Подошли к последнему торговому дню весны 2025 года. Что имеем на закрытие недели? Вчера закрылись снова в плюс 0,89%, опять выше 2800, а конкретно 2809 пунктов. На утро торгуемся плюс-минус там же, по 2805 в моменте. Что важного у нас на новостной и корпоративной повестках?

🗞 Новостной фон

По-большому счету все новости влияющие сейчас на рынок идут вокруг все тех же двух тем: процентная ставка и перемирие/переговоры. И там и там ничего существенного пока нет. По ставке узнаем уже через неделю.

💰Корпоративные события

▪️СОЛЛЕРС, вопрос дивидендов за 2024 год
▪️Россети Московский регион, вопрос дивидендов за 2024 год
▪️Саратовский НПЗ, вопрос дивидендов за 2024 год
▪️Газпром, отчет по МСФО за 1КВ2025
▪️Аэрофлот, отчет по МСФО за 1КВ2025
▪️Артген, отчет по МСФО за 1КВ2025
▪️ЭсЭфАй, отчет по МСФО за 1КВ2025
▪️СмартТехГрупп (CarMoney), отчет по МСФО за 1КВ2025