комментарии Роман Ранний на форуме

в формате: выручка | прибыль
годовая
мсфо 2017/2016: 47,9 / 30.9 | 18.5 / 12.1
рсбу 2017/2016: 20,9 / 12,9 | 17,5 / 12,9

полугодовая
мсфо 2017/2016: 24,1 / 12,5 | 9.7 / 3.4
рсбу 2017/2016: 11.8 / 3.8 | 7.9 / 7.2

Ну и предложите теперь мне экстраполяцию рсбу в мсфо :))

zzznth, я не знаю откуда вы берёте данные, но вот ссылка на отчёты с сайта компании
мсфо прибыль 2017-18570 млн, 2016- 12 152 млн. www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_FS_2017_208FZ_RUS_финал.pdf?FileID=1230
рсбу прибыль 2017- 17551 млн. 2016- 12 958 млн.
www.raspadskaya.ru/upload/files/ГБО%20за%202017.pdf?FileID=1231
вам не кажется что прибыль за 2017-2016 год похожа? за 2015 год та же картина

Роман Ранний, и? Я то же самое написал же (ну ок, не указал что в млрд руб) только в формате выручка/выручка | прибыль/прибыль
Если в отчетности учитывается менее половины компании, то прогнозировать что будет во всей — как-то странно. Тем более, как вы сами сказали (и можно на приведенных цифрах тут увидеть) в полугодовых прибылях вообще дикий разброс получается

zzznth, Динамика!
Есть падение полугодие к полугодию(рсбу), вы ожидаете роста полугоде к полугодию мсфо? с 2013 года такого ни разу не было.
Если вы ожидаете роста, то нужны серьёзные доводы.

в формате: выручка | прибыль
годовая
мсфо 2017/2016: 47,9 / 30.9 | 18.5 / 12.1
рсбу 2017/2016: 20,9 / 12,9 | 17,5 / 12,9

полугодовая
мсфо 2017/2016: 24,1 / 12,5 | 9.7 / 3.4
рсбу 2017/2016: 11.8 / 3.8 | 7.9 / 7.2

Ну и предложите теперь мне экстраполяцию рсбу в мсфо :))

zzznth, я не знаю откуда вы берёте данные, но вот ссылка на отчёты с сайта компании
мсфо прибыль 2017-18570 млн, 2016- 12 152 млн. www.raspadskaya.ru/upload/files/RASP_FS_2017_208FZ_RUS_финал.pdf?FileID=1230
рсбу прибыль 2017- 17551 млн. 2016- 12 958 млн.
www.raspadskaya.ru/upload/files/ГБО%20за%202017.pdf?FileID=1231
вам не кажется что прибыль за 2017-2016 год похожа? за 2015 год та же картина

да совсем базовые вещи разве что
рсбу — это только шахта распадская, а не вся компания. По выручке рсбу < мсфо раза в два, если не больше. так что делать выводы просто неуместно // ну или надо очень серьезные оценки проводить, чтобы экстраполировать рсбу на мсфо

zzznth, ну просто глядя на прошлый год рсбу и мсфо очень близки и имеют схожую динамику. При прочих равных чп по мсфо тоже будет много ниже прлшлогодних значений.

Саша Пушкин, годовые совпадают последние 3 года, а полугодовые нет, но можно динамику посмотреть

Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!

ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!

Роман Ранний, после истории с башнефтью, ИМХО, МТС и Система — это две большие разницы. Да и при возможных санкциях, для МТС это очень опосредованно.

Alex64, думаете мтс могут отжать как башнефть?

Роман Ранний, нет, просто риски у мтс и системы несопоставимы. У мтс сугубо услуги, за которые она получает деньги. А Система по сути инвестор. Но часто этот инвестор оказывается не в то время и не в том месте. А может у него черная метка.)))

Alex64, мтс основной денежный поток системы, если будут проблемы у мтс то системе придётся туго, если будут проблемы у других компаний то для системы не так смертельно. С другой стороны МТС так привлекательна потому что там хорошее отношение к миноритариям(дивиденды, выкуп), если МТС будет владеть не система а Алишер Усманов(просто пример), то можно увидеть на графике мегафона чем это кончится)

Роман Ранний, тут не поспоришь, риски всегда есть и будут. Они есть у всех. Я МТС держу еще чисто ради комфорта. Сам пользуюсь. И редкий месяц не обходится, чтобы она не отжала тем или иным способом какую-нибудь денежку. раньше я постоянно ругался с ними. А теперь я акционер, чем больше отожмут, тем больше я и заработаю.

Alex64, тем более что у них див.дох. сейчас одна из лучших среди голубых фишек…

Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!

ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!

Роман Ранний, после истории с башнефтью, ИМХО, МТС и Система — это две большие разницы. Да и при возможных санкциях, для МТС это очень опосредованно.

Alex64, думаете мтс могут отжать как башнефть?

Роман Ранний, нет, просто риски у мтс и системы несопоставимы. У мтс сугубо услуги, за которые она получает деньги. А Система по сути инвестор. Но часто этот инвестор оказывается не в то время и не в том месте. А может у него черная метка.)))

Alex64, мтс основной денежный поток системы, если будут проблемы у мтс то системе придётся туго, если будут проблемы у других компаний то для системы не так смертельно. С другой стороны МТС так привлекательна потому что там хорошее отношение к миноритариям(дивиденды, выкуп), если МТС будет владеть не система а Алишер Усманов(просто пример), то можно увидеть на графике мегафона чем это кончится)

Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!

ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!

Роман Ранний, после истории с башнефтью, ИМХО, МТС и Система — это две большие разницы. Да и при возможных санкциях, для МТС это очень опосредованно.

Alex64, думаете мтс могут отжать как башнефть?

Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!

ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!

Уважаемый Роман Ранний.

Да я такой инвестор, что умным бываю потом… Вот во время не скинул. Теперь жалею. Одно утешение — этих бумаг у меня совсем немного… Хотел потом прикупить, но теперь желание пропало.

ОчПассивный инвестор, ну нечего страшного, у МТС такие дивиденды что держать вполне можно…

«БКС Глобал Маркетс» обновил дивидендную
корзину «Топ-5 акций компаний РФ», добавив в нее привилегированные акции
Сбербанка (MOEX: SBER) и удалив глобальные депозитарные расписки (GDR)
Globaltrans, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава
Смольянинова.
Таким образом, в дивидендной корзине «Топ-5 акций компаний РФ» находятся
ГМК «Норильский никель» (MOEX: GMKN), «Магнитогорский металлургический комбинат»
(MOEX: MAGN) (ММК), «Северсталь» (MOEX: CHMF), «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS)
(привилегированные акции) и Сбербанк (привилегированные акции).
Дивидендная корзина «Топ-5 акций компаний РФ» — это равновзвешенный
портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной
доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне
не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
«Дивидендная корзина обеспечивает на данный момент доходность в среднем 12,5% -
существенно выше исторических стандартов — после смещения фокуса на дивиденды на
горизонте 12 месяцев, поскольку пик этого года уже пройден», — говорится в
обзоре.

Катсамай, интересно как ММК туда попал? во первых сразу 2 металлурга, во вторых почему бы не заменить его на мтс или фск?

Где ты обещанный бай бэк? А-у-у-у!!!

ОчПассивный инвестор, а зачем покупать МТС, когда можно купить Систему? а если купить и то и то то сильно большой риск получается!

Дивидендная доходность НМТП может составить до 7,7%

Группа НМТП обсудит дивиденды за 2017

Сегодня совет директоров НМТП обсудит дивиденды за 2017. Имеет место некоторая интрига относительно размера дивидендов. Ранее на телеконференциях менеджмент заявлял, что компания может выплатить $100-150 млн. В этом случае дивидендная доходность составит 5.1-7.7%. В то же время неназванный источник Ведомостей предполагает, что Группа НМТП может заплатить 50% от чистой прибыли, поскольку она де-факто является госкомпанией. В таком случае общие дивиденды могут составить около $230 млн, а дивидендная доходность — 11.8%, что будет хорошо воспринято инвесторами, и акции могут продемонстрировать рост. У нас нет официальной рекомендации по акциям компании.

АТОН
читать дальше на смартлабе

stanislava, пошёл аукцион кто даст больше)))

Ур Урычь, доллар ещё можно на депозит положить

Роман Ранний, если бакс в данном конкретном случае положить на депозит, то это повлияет только на 10 летний срок, что в принципе не так важно, убыток в район 40 процентов сместится, это уже история. Я к тому, что за пять лет он может и не вырос в цене, но дивы стабильно дал и ДД только растет год от года это сухие цифры, а покупать его или нет каждый сам для себя решает. У меня его лично нет Сургут держу и Алросу в след году планирую портфель начать собирать из 27+ компаний + ОФЗ. На долго срок. По моему газик там будет неплохо смотреться.

Ур Урычь, не так просто найти 27+ компаний, если выбирать хорошо)

В.И.Чапаев, Газик за последние 5 лет дал примерно 5,5 процентов годовых в баксах тем у кого не жжет.

Ур Урычь, доллар ещё можно на депозит положить

Роман Ранний, Газпром достроит все потоки у вырастет кратно… А сколько сейчас % на валютном вкладе? Что-то около 1% в российских банках…

Олег Каширин, я не оспариваю идею в Газпроме просто указал на не точность. Если бы я хотел оспорить идею то написал бы про то что когда трубы достроят то туда пустят Роснефть и Новатэк а минорам останутся рассказы про потоки! Но это всего лишь один из вариантов развития событий.

В.И.Чапаев, Газик за последние 5 лет дал примерно 5,5 процентов годовых в баксах тем у кого не жжет.

Ур Урычь, доллар ещё можно на депозит положить

Компания дороже Роснефти стоит, гораздо меньше последней. Пиарят вовсю.
Не спорю управление на уровне и байбэки.

РоманП., секрет прост, в Роснефте точно можно ожидать наращивание долга, а в Лукойле распределения всех свободных денежных средств между акционерами.

Роман Ранний, предпочитаю дочки Роснефти Лукойлу, дивдоха 10-16%.

РоманП., если Лукойл и дальше будет делать выкуп и распределять все деньги среди акционеров, то ещё вопрос кто будет больше див. дох приносить через 3 года)

Роман Ранний, однозначно дочки Роснефти, там за 3-года дивов 30-50%. А Байбэк Лукола это 4% мах от капы дивы 5-6%. Потенциал роста ограничен, компания уже слишком дорогая.

РоманП., например Башнефть пр, сейчас див. дох 9%, и вполне возможно что через 3 года будет 9% к текущей цене, а сколько будет платить ЛУКОЙЛ через 3 года? если прибавить сюда выкуп и рост дивиденда на инфляцию? возможно что больше 9% к текущей цене…

Компания дороже Роснефти стоит, гораздо меньше последней. Пиарят вовсю.
Не спорю управление на уровне и байбэки.

РоманП., секрет прост, в Роснефте точно можно ожидать наращивание долга, а в Лукойле распределения всех свободных денежных средств между акционерами.

Роман Ранний, предпочитаю дочки Роснефти Лукойлу, дивдоха 10-16%.

РоманП., если Лукойл и дальше будет делать выкуп и распределять все деньги среди акционеров, то ещё вопрос кто будет больше див. дох приносить через 3 года)

Компания дороже Роснефти стоит, гораздо меньше последней. Пиарят вовсю.
Не спорю управление на уровне и байбэки.

РоманП., секрет прост, в Роснефте точно можно ожидать наращивание долга, а в Лукойле распределения всех свободных денежных средств между акционерами.

Роман Ранний, предпочитаю дочки Роснефти Лукойлу, дивдоха 10-16%.

РоманП., это 3-й эшелон, просто не каждый готов заменить 1-й на 3-й, тем более что лукойл один из тройки

Компания дороже Роснефти стоит, гораздо меньше последней. Пиарят вовсю.
Не спорю управление на уровне и байбэки.

РоманП., секрет прост, в Роснефте точно можно ожидать наращивание долга, а в Лукойле распределения всех свободных денежных средств между акционерами.

Портфель ребалансировка от 20.07.2018

Продолжаю ребалансировку портфеля

Докупил сбербанк пр. 1 лот по 176,51, общая доля не должна превышать 11,5%

Продолжаю верит в 1 трн. прибыли к 2020 году и див.дох. выше 11%(без налога)!
читать дальше на смартлабе

смотрю я отчетности НКНХ и у меня возник вопрос на который я не смог однозначно ответить.
По большому счёту НКНХ просто обязан выплатить дивиденды на префы за 2018 год, если он этого не сделает то префы станут голосующими

Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд.

, а этого менеджменту не надо.
Почему все подумали что заплатят именно 30% от прибыли, а не 0,06 коп, и префы не голосуют и дивиденды выплачены ?!

Роман Ранний, в префах НКНХ есть обязательный маленький дивиденд. При его выплате права голосовать не возникает.

Григорий, я об этом и говорю, что префы выстрелили в ожидании 30% от прибыли, но по уставу они должны платить минимальный дивиденд и то что обещали вернуться к дивидендам согласуется с уставом

Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд.

В ГАЗе грядут изменения.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗ»
Россия, 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Совет директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ» извещает Вас, что по решению Совета директоров ПАО «ГАЗ» 08 августа 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» — ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж, состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» в форме — собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» 18 часов 00 минут 17 июня 2018 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ» имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ГАЗ».
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
Видимо санкционный вопрос почти решен, а это ракета)
Как сказал Гагарин Поехали!

Максим Мшенский, инсайдеры пока не очень тарят!