комментарии Роман Ранний на форуме

  1. Логотип КИВИ (QIWI)
    Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

    Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

    zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)

    Роман Ранний, а где они такое кстати пишут?

    zzznth, в рассылке, ниже оригинал сообщения
  2. Логотип Сегежа Групп
    пишет
    t.me/insider_market/1449

    #SGZH #на_рынке_говорят
    Segezha Group начала строительство линии по производству древесных гранул мощностью 65 тыс. тонн в год на заводе «Сокол». Новое производство получило инвестиции в размере миллиарда рублей, будет запущено осенью этого года и позволит повысить маржинальность продукции компании. Ожидается, что оно дополнит другое предприятие Segezha Group по производству пеллет на Лесосибирском лесопильном заводе №1 (мощность 111 тысяч тонн в год) и доведет мощности по производству пеллет в группе до 176 тыс. тонн в год.

    Напомним, что топливные древесные гранулы изготавливаются из побочных продуктов производства пиломатериалов хвойных пород и используются в автоматизированных отопительных котельных; теплотворная способность древесных гранул сопоставима с теплотворной способностью угля, при этом они выделяют значительно меньшее количество сернистых соединений.
  3. Логотип КИВИ (QIWI)
    Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

    Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

    zzznth, вот полностью:

    Qiwi (Buy; 12-mo TP USD 15; ETR 57%) has announced a deal to sell its 40% stake (45% economic interest) in Tochka Bank to Otkritie for RUB 4.95bn. The final price of the deal is to be determined in 2Q22, once Tochka's 2021 financial results are finalised. Based on our estimates, the deal implies a 2021F P/E multiple of 5-6x, which is close to our estimated multiple for Qiwi (6x). Meanwhile, it implies a massive discount to TCS Group (~20x, according to our banking team's estimate). Therefore, based on the available information, we do not find the deal to be particularly attractive for Qiwi. Still, it is our view that it is neutral from the share price perspective – all the more so as it is to be finalised almost a year from now.

    Tochka is not consolidated by Qiwi, but is accounted for by the equity method. Tochka's contribution to Qiwi's bottom line stood at about RUB 0.8bn in 2020, and we think that the result could be somewhat higher in 2021F. In particular, Tochka's contribution to Qiwi's net profit stood at RUB 191mn in 1Q21 vs. RUB 143mn in 1Q20 (+34% YoY).

    Qiwi and Otkritie agreed to form a JV around Tochka in 2018. The companies planned to develop this business as a multi-banking platform for SMEs (Tochka does not have its own banking license and its clients could choose whether to have their accounts at Otkritie or Qiwi Bank). Meanwhile, during its 1Q21 reporting, Qiwi mentioned a decrease of active Tochka clients being served by Qiwi Bank. We think that this trend, along with challenges in building a multi-banking platform, might have been among the reasons for the planned deal.
  4. Логотип КИВИ (QIWI)
    Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций

    Роман Ранний, а какие у них расчеты были?

    zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)
  5. Логотип КИВИ (QIWI)
    Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
  6. Логотип Лукойл
    ЛУКОЙЛ завершил первый этап модернизации битумного производства на Кстовском НПЗ
  7. Логотип Русал
    ИНТЕРФАКС — Возможное закрытие «Русалом» (MOEX: RUAL) ряда мощностей, вызванное введением экспортной пошлины, необоснованно с учётом текущей рентабельности компании, говорится в заявлении Sual Partners, крупного акционера «Русала».
    «Sual Partners выражает озабоченность и недоумение по поводу последних заявлений менеджмента UC Rusal в отношении возможного сокращения производства и закрытия ряда мощностей по выпуску алюминия, а также пересмотра стратегических преобразований, намеченных в компании», — говорится в заявлении.
    По мнению Sual Partners, текущий уровень рентабельности производства UC Rusal не требует принятия столь радикальных мер в связи с введением повышенных экспортных пошлин.
    Кроме этого, акционер «Русала» «озадачен тем фактом, что позиция, высказанная менеджментом по таким фундаментальным вопросам деятельности компании, как сокращение производства и стратегические реформы, не обсуждалась на совете директоров UC Rusal в рамках существующих в компании корпоративных процедур».
  8. Логотип X5 Retail Group
    🇷🇺#FIVE
    X5 Group к концу года планирует (https://tass.ru/ekonomika/11963915)запустить собственный платежный сервис совместно с Альфа-банком
  9. Логотип X5 Retail Group
    🇷🇺#FIVE #офшоры #деофшоризация #налоги #дивиденд
    X5 Group рассматривает (https://tass.ru/ekonomika/11963453) сценарий уплаты налогов на дивиденды из прибыли, если денонсация соглашения РФ с Нидерландами вступит в силу с 2022 года
  10. Логотип Русал
    ❗️🇷🇺#RUAL
    ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА «РУСАЛА» НЕ ТРЕБУЕТ ЗАКРЫТИЯ (https://t.me/markettwits/148452) МОЩНОСТЕЙ И ПЕРЕСМОТРА (https://t.me/markettwits/148600) ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КОМПАНИИ — SUAL PARTNERS — ТАСС
  11. Логотип Fix Price
    пишет
    t.me/onfleek419/3785

    [В ответ на ON FLEEK investing — авторский канал об инвестициях]
    [ Фотография ]
    Fix Price (FIXP) — минус 20% от цены размещения, как вам?! Раздали задорого фантиков частным инвесторам. Можно сейчас зайти и попытаться отыграть отскок, но я не буду. Бумага будет представлять интерес на уровне 250-300 руб. за акцию.

    О космических для этого сектора мультипликаторах ранее — t.me/onfleek419/3340
  12. Логотип ММК
    ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 71,8 руб

    Роман Ранний, а почему раньше не открыл например 9 дней назад
    полагаю все увидят в течение достаточно короткого времени

    znak, реально складывается впечатление, что до отчёта инвест. дома нечего про рост цен на сталь не знали
  13. Логотип ММК
    ВЗГЛЯД: «Велес Капитал» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций ММК с целью 76,7 руб
  14. Логотип Яндекс
    Изменений состава индекса MSCI Russia в августе не ожидается, Яндекс может заменить Норникель в топ-4 MSCI Russia 10/40 — BCS GM
  15. Логотип ПИК СЗ
    Продажи «ПИКа» во II квартале выросли на 41%, до 570 тыс. кв. м — аналитики
  16. Логотип ММК
    ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 71,8 руб
  17. Логотип Лукойл
    ИНТЕРФАКС — «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) подтвердил, что нашел потенциального партнера на часть доли в иракском проекте Западная Курна — 2, но ввиду того, что власти Ирака не одобрили участие другого партнера, компания ищет способы улучшить экономику проекта.
    «На часть доли есть желающие. Пока нам министерство отказало в этом желании, потому что они удовлетворены работой компании на территории Ирака», — сказал глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов журналистам.
    «Поэтому продолжаем переговорный процесс по улучшению экономики на Западной Курне — 2, особенно по пласту Ямама», — сказал он, напомнив, что власти Ирака одобрили возможность начала ранней добычи нефти на Блоке 10. «Блок 10 — они дали добро на раннюю нефть, это 30 тыс. б/с, и дали добро на начало FID и его эксплуатации», — сказал он.
  18. Логотип Лукойл
    ЛУКОЙЛ не будет оспаривать решение Росприроднадзора по ущербу за разлив в Коми, идет обсуждение
  19. Логотип Лукойл
    #LKOH
    ЛУКОЙЛ ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШИТЬ ЭКОНОМИКУ ПРОЕКТА З.КУРНА-2
  20. Логотип Лукойл
    #Нефтянка #LKOH
    АЛЕКПЕРОВ ГОВОРИТ:

    🎤 СДЕЛКУ ОПЕК+ НАДО СОХРАНИТЬ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

    🎤 РЕЗЕРВНЫЕ МОЩНОСТИ ЛУКОЙЛА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ СЕЙЧАС 14 ТЫС. Т/СУТ, МОЖНО ЗАПУСТИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

    🎤 ЛУКОЙЛ С 2022Г УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ ПОЙДУТ В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ И КОМИ

    🎤 ЛУКОЙЛ НАШЕЛ ПАРТНЕРА В ЗАПАДНУЮ КУРНУ-2, ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСИЯ ВЛАСТЕЙ ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШИТЬ ЭКОНОМИКУ ПРОЕКТА

    🎤 ЛУКОЙЛ ОЖИДАЕТ ЦЕНУ НЕФТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ В ДИАПАЗОНЕ $68-75 ЗА БАРРЕЛЬ
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: