комментарии khornickjaadle на форуме
-
А.Муров (ФСК ЕЭС) о инвестициях, ожиданиях, дивидендах и отношениях с Россетями. 13.02.19
— Вопрос перехода на одну акцию при новом руководителе «Россетей» не поднимался?
— Если вы имеете в виду реорганизацию в форме присоединения дочерних компаний «Россетей» к материнской компании, то за последнее время он точно не поднимался. При таком подходе, собственно говоря, миноритарные акционеры имеют полное право предъявить свои акции к выкупу, и можно легко посчитать, во сколько обойдется такого рода мероприятие. На наш взгляд, эти деньги лучше сохранить для инвестиций.
— Вы начали разрабатывать опционную программу для топ-менеджмента. Когда она может быть утверждена?
— У нас действительно была проведена работа по созданию такой программы, но сейчас также формируется подход компании «Россети» к системе мотивации. Мы надеемся, что до конца полугодия-года это произойдет. К подходу, который был заложен в нашей опционной программе, вопросов не было, просто необходимо общее понимание этого процесса для всех «дочек».
читать дальше на смартлабе
Ремора, П. Ливинский говорил, что капитализация Россетей должна быть не меньше выручки. Сейчас выручка 1 трлн., следовательно капа должна быть 1 трлн., или потенциал роста котировок Россетей — 5 раз. Хорошо бы побыстрее приняли программу мотивации менеджмента.
www.kommersant.ru/doc/3882015?from=main_3
Из хороших новостей- дивы будут как за 2017, из плохих- инвеспрограмма на ближайшие годы будет пепесмотрена в сторону увеличения
Ходжа Насреддин, ЧП по РСБУ рост ок. 30% за 2018 год сказали.
У. Баффетт держит бумагу, видимо, потому, что доходность общая приличная. 15 концов с момента первой покупки в 1988 году. Последнюю покупку он делал в 1994 году. Это 14% годовых с момента первой покупки. Суммарно со всеми покупками будет больше. Если ещё дивы приплюсовать за 30 лет и их реинвест, то все 20% годовых и получаются, а это его средняя доходность за всё время.
Согласен с Романом.балуются спекулировать на новостях ещё надуманных.распад та акция которая обычно летит.а не тащиться ползком.спекуляции.народ может повалил покупать ещё на новостях оссоздании СП.может тут то и свинья спрятана.
Дмитрий C, Вот да. Сделали вброс по СП и стали обсуждать его с уважаемыми людьми. Как говорится покупай на слухах, продавай на фактах. В ЕВРАЗе заявляли, что на совдире не утверждали про создание СП.
товарищи, а есть ли у этого банка префы? Не могу цену префов найти
Дмитрий Вебсмит, Префы конвертированы в обычку в 2013 году. Есть ещё префы, но они на бирже не обращаются и по ним платят 11 коп. дивов.Напрягает что рост начинается каждый раз после вброса:
Во вчерашнем росте Распадской на 5% нет ничего удивительного. С начала года акция прибавляет 16% — для сравнения, Сбер прибавил столько же, а Северсталь выросла на 10%. Учитывая позитив на рынке и особенности кейса (https://t.me/AK47pfl/1781), Распадская могла прибавить с начала года уже 30-50%.
Больше удивляет объём торгов.
В Распадской есть «большой покупатель». Источник РДВ, управляющий фондом, собирает длинную позицию по Распадской. Он считает, что на рынке есть покупатель, который покупает акции большими лотами через скрытые заявки — айсберги.
Это покупает Евраз. Он уже увеличивал (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IF-CsZoWEAUuqS-CVV9a2Cyg-B-B) свою долю в Распадской в январе на $7 млн. Общий оборот торгов по Распадской за январь составил $24 млн. Получается, что покупки Евраза составляли 30% оборота торгов.
Покупки Евраза продолжаются и сейчас. И судя по этим покупкам, Евраз намерен полностью выкупить Распадскую с рынка. Момент удачный: Распадская оценивается в 2 раза дешевле других российских металлургов
И тут же полетели на новые Хаи!?
Типа Мы вас предупредили сейчас начнём покупать!
Кто не купил Мы не виноваты.
И как можно сравнивать Распадскую с металлургами, думал это угольная компания добывающая кокс, ошибался.
РоманП., До 95% что-ли будет Евраз скупать.- bugr bugoroff, Если даже долг и списан, всё-равно ВЭБ оценивает Сибуглемет в 3 ярда. Распад вместе с другими евразовскими угольщиками никак не может стоить дешевле Сибуглемета.
Если предположить раскачку цены, то после скупки кукл начнет сброс и цена рухнет до 3800 ( ну или типа того), чтобы новая скупка была дешевле… то есть если кукл это скупщик, то он создаёт картинку опускающихся террас… поэтому пока скупка не кончится — длительный рост не начнется..( это версия, конечно)
Сергей Зиновьев, Может быть такое. В прошлом году он 5 раз подряд закрывал день по одной и той же цене, 3500 по-моему.Да-а, мощно выкупили дно утреннее, 150 взял Распад.
khornickjaadle, По 150 как-то боязно. Ожидаю от 152 коррекцию. Там перезайду
Дэн, Имел ввиду, что Распад пробил 150. Сам я хотел взять утром, но передумал и отказался.
Рассмотрение возможных санкций отложили
docs.house.gov/Committee/Calendar/ByEvent.aspx?EventID=108889
Александр, Так и перехаить Сбер может 218,70.
Текущие капы Распад -1,5ярда Сибуглемет 0,5ярда. Так что тут зависит от сговорчивости ВЭБа, а у него особо вариков и нет.
bugr bugoroff, Получается, что ВЭБ долг оценивает в 0,5 ярда. Нелогично. Возможен вариант, что переоценят Распад и другие компании под долг ВЭБу. В этом случае Распад улетит в космос.Ну в принципе конвертация долга ВЭБа в 25% от нового предприятия тоже варик. Какая маржинальность Сибуглемета интересно
bugr bugoroff, Если в 3 ярда оценивается доля ВЭБа, то получается в 9 ярдов оценивается доля Распадской плюс ещё компании. Это ок. 600 ярдов руб. — нехило. Поэтому и Распад стал расти.
редактор Боб, Хорошо Победа идёт. И ещё заказано ими 20 новейших боингов в ближайшие 2 года… Так держать!
khornickjaadle, раньше Победа и Россия донашивали Аэрофлотовские борты.
Sergey Soseda, Не знал. Сейчас в региональные отдают.
Для такой капитализации прибыль просто смешная. Одна торговая компания по бренду какого-нибудь специального оборудования для переработки, добычи, ГОК, шахтового или иного, что тащат из-за бугра с 10 сотрудниками (уставной капитал 10-200 т.рублей) в год больше зарабатывает. К тому же обещанный байбек не состоялся. По моему даже Аэрофлот безопаснее держать, чем ТМК.
Sergey Soseda, У них прибыль небольшая из-за больших процентов по займам и кредитам. EBITDA в процентном отношении неплохая. Также сильно зависят от цен на сырьё.Посчитал приблизительно капзатраты Россетей до 2030 года. Цифровизация — 1,3 трлн. в основном на МРСК, ФСК ЕЭС будет тратить примерно 10-12 млрд. руб. на цифровизацию до 2023 года. Но у ФСК ЕЭС помимо цифры есть инвестпрограмма в районе 100 млрд. руб. в год. Не думаю, что она сильно сократится к 2030 году. Получается, что суммарные капвложения Россетей в инфраструктуру до 2030 года ок. 2,5 трлн. руб.
khornickjaadle, Этого не хватит для полноценного выполнения требований концепции «Цифровая трансформация 2030». 1,3 трлн — это порядок затрат на одну МРСК, но не на все Россети. Либо сумма будет корректироваться по ходу выполнения, либо выполнение будет «на бумаге». Расчеты уже делали в 2018 году.
Дмитрий Тюренков, Корректироваться в сторону увеличения, наверное. Все мегапроекты могут не укладываться в смету и в сроки.
khornickjaadle, чем дольше, тем выше индексация и кумулятивный эффект
no hud, Индексация понятно, а в чём видите кумуляцию/?Посчитал приблизительно капзатраты Россетей до 2030 года. Цифровизация — 1,3 трлн. в основном на МРСК, ФСК ЕЭС будет тратить примерно 10-12 млрд. руб. на цифровизацию до 2023 года. Но у ФСК ЕЭС помимо цифры есть инвестпрограмма в районе 100 млрд. руб. в год. Не думаю, что она сильно сократится к 2030 году. Получается, что суммарные капвложения Россетей в инфраструктуру до 2030 года ок. 2,5 трлн. руб.
khornickjaadle, Этого не хватит для полноценного выполнения требований концепции «Цифровая трансформация 2030». 1,3 трлн — это порядок затрат на одну МРСК, но не на все Россети. Либо сумма будет корректироваться по ходу выполнения, либо выполнение будет «на бумаге». Расчеты уже делали в 2018 году.
Дмитрий Тюренков, Корректироваться в сторону увеличения, наверное. Мегапроекты могут не укладываться в смету и в сроки.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
