комментарии khornickjaadle на форуме

То что А. Авдолян партнёр Ростеха ещё не значит, что Ятэк перейдёт к Ростеху. Будущим владельцем Ятэка может стать Р. Абрамович. Источник www.vesti14.ru/2019/01/19/yatek-poshyol-po-rukam/

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.

khornickjaadle, смотря сколько заплатят в этот раз, если 200р еще раз, если больше 300р, то потом по 70-150р. Есть смысл зафиксить и не откупать.

РоманП., Ну да, снижать дивы-то будут. Вообще МГТС пример хороший супердойной коровы и как ведёт себя акция. По дивистории в бумаге только в 2011 году почти 200 руб. заплатили див и больше почти
не платили больших див, платили мизер. Тем, кто держал бумагу 7 лет в боковике хайпануло конечно…

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

khornickjaadle, так продай перед отсечкой за 2300-2500р. Я так и сделаю. В прошлом году попробовал оправдывает себя подход.

РоманП., Нет в портфеле. Рисковая бумага, интересно сколько будут ещё такие дивы платить.

200% ЧП отправляют на дивы. Жесть! Посчитал расчётный р/е, он равен примерно 20.

Выкупили Флот. Взял немного на долгосрок, пусть лежит, цель 350-400 рублей.

khornickjaadle, 400 рублей за госструктуру?))

Almaz, Причём здесь госструктура, Сбер тоже госстуктура. Взял вдолгую, третью волну роста надо будет взять (прогноз).

Выкупили Флот. Взял немного на долгосрок, пусть лежит, цель 350-400 рублей.

Зимой А. Бикмурзин сказал, что ЭП-600 будет запущен в 2023 году, на год позже прежнего срока (2022 год). Но компания с лихвой компенсировала отставание, заплатив щедрые дивиденды. Жду повторение банкета в следующем году.

ММК 1 квартал 2019 МСФО. Отражение первых кризисных ноток в отрасли.

Компания не обладает своей ресурсной базой, поэтому сильно зависит от цена сырье:
Один из вариантов посмотреть цены на Руду

На американскую сталь

читать дальше на смартлабе

Жека Аксельрод, хороший разбор, спасибо, но в отличии от тебя, не считаю временный спад финансовых показателей нотками кризиса.
И вот почему:
1. Мировая цена на железорудный концентрат несколько завышена, что вызвано сокращением добычи из-за техногенных и природных факторов и созданием запасов перед сезоном китайскими металлургами. Вероятно, впереди нас ждет хороший спад цен на руду. Также, мировая добыча железной руды в последние десятилетия чаще всего растёт опережающими металлургию темпами. Это отмечает, например, авторитетная World Steel Association (WSA).
2. Цена на сталь, наоборот, находится на исторических лоях, откуда с бОльшей долей вероятностью последует рост. Сезонное улучшение спроса поддержит цены на сталь.
3. Непосредственно операционные показатели ММК (консолидированные продажи) ухудшились по сравнению с 1кв 2018 всего на 1,6%, что связано с началом проведения планового капитального ремонта печей и прокатных станов.Угольный дивизион показал рост добычи коксующегося угля на 69,2%!
Вообще, ММК-уголь является неким флюгером материнской компании. Когда у них есть излишек, они его продают на внутреннем и внешних рынках.
Моя компания экспортирует уголь. 2 месяца назад ММК-уголь перестал принимать заявки на отгрузку угля сторонним покупателям, сказали — ребята, до июня к нам даже не подходите — всё забирает мамка ММК. Но ММК и этого мало — управление закупок ведёт переговоры об импорте угля марки КЖ из Монголии (который китайцы перестали брать из-за повышения экологических требований (содержание серы, например), через жд.станцию Наушки.
4. С учетом вышеизложенного, генерации высокого денежного потока, хорошей див.политики и недооценённости компании, на любых просадках буду докупать ММК в портфель.

Маска, Цена на сталь была в 2 раза ниже в 2016 году. С тех пор и бумага выросла в 2 раза.

капитализация МАГНИТа, федеральной сети с десятками миллионов потребителей, 386 миллиардов рублей. Это меньше стоимости двух мостов в Крым. Или один мост в Крым стоит больше половины федеральной сети с десятками миллионов потребителей?..

Сергей Нагель, Ну по мосту со сроком эксплуатации 50 лет тоже проедут десятки. а может и сотни миллионов машин. Всё адекватно стоит.

Хорошо растет Северсталь. Только на долго ли. Ну не смогут они постоянно такие дивиденды платить. Зашортить ее что-ли после выплаты дивов?
Как думаете, после нескольких дивгэпов не окажемся ли мы на уровне 700 — 800 руб. за акцию?
Кто что думает?

Dur, Могут долго платить такие дивы. Если какой-нибудь крупный инвест-проект нарисуется, тогда может и будут платить меньше 100% ЧП на дивы.

Apple 1квартал 2019 МСФО Что может заставить полтора миллиарда клиентов поменять яблоко на новое яблоко?

«Результаты 1 квартала 2019 показывают, что наша установленная база, состоящая из более чем 1,4 миллиарда активных устройств, продолжает укрепляться, поскольку мы установили абсолютный рекорд в сфере услуг, и мощный импульс в категории« Носимые изделия, товары для дома и аксессуары ». Сказал Тим Кук, генеральный директор Apple. «Мы добились самого сильного роста продаж iPad за шесть лет, и мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и услуг. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне ».

Интересный момент. Прибыль от продажи устройств падают, растет сервис… как в автомобильной промышленности?

Стоит отметить, компания оптимизирует затраты на производство товаров. Так называемые Cost of sales. Вот тут Тимофей дает определение понятию.

читать дальше на смартлабе

Жека Аксельрод, В Африке не продают продукцию, а там население растёт очень быстро. Вот где Клондайк скоро будет.

khornickjaadle, На территории Африки находятся 37 городов с населением более 1 млн человек. И в каждом городе Вы сможете купить iPhone.

PALINDROM, Судя по отчёту не продают. Через посредников может, втридорога.

khornickjaadle, Я думаю Африка входит в «Rest of Asia Pacific»

PALINDROM, Ну да, немного странный расклад, туда должна тогда ещё Австралия входить, Папуа Новая Гвинея, Индонезия. Тогда мизер на Африку остаётся.

Apple 1квартал 2019 МСФО Что может заставить полтора миллиарда клиентов поменять яблоко на новое яблоко?

«Результаты 1 квартала 2019 показывают, что наша установленная база, состоящая из более чем 1,4 миллиарда активных устройств, продолжает укрепляться, поскольку мы установили абсолютный рекорд в сфере услуг, и мощный импульс в категории« Носимые изделия, товары для дома и аксессуары ». Сказал Тим Кук, генеральный директор Apple. «Мы добились самого сильного роста продаж iPad за шесть лет, и мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и услуг. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне ».

Интересный момент. Прибыль от продажи устройств падают, растет сервис… как в автомобильной промышленности?

Стоит отметить, компания оптимизирует затраты на производство товаров. Так называемые Cost of sales. Вот тут Тимофей дает определение понятию.

читать дальше на смартлабе

Жека Аксельрод, В Африке не продают продукцию, а там население растёт очень быстро. Вот где Клондайк скоро будет.

khornickjaadle, На территории Африки находятся 37 городов с населением более 1 млн человек. И в каждом городе Вы сможете купить iPhone.

PALINDROM, Судя по отчёту не продают. Через посредников может, втридорога.

как думаете, хоть что-то ей поможет вверх сходить… где вообще их байбек… или все с концами, все ниже… ниже…

вишнева вика, Байбек до октября, ещё много времени.

khornickjaadle, знаю, но они то начали 26октября 18года и купили только на 900тыс, а вот цена с 82 до 46 скакнула… по моему, это анти байбек.плохо это все, вот и все мои мысли, по этой обувке…

вишнева вика, Могут год не скупать, а всё скупить за один день до окончания байбека. Конечно плохо.

как думаете, хоть что-то ей поможет вверх сходить… где вообще их байбек… или все с концами, все ниже… ниже…

вишнева вика, Байбек до октября, ещё много времени.

Apple 1квартал 2019 МСФО Что может заставить полтора миллиарда клиентов поменять яблоко на новое яблоко?

«Результаты 1 квартала 2019 показывают, что наша установленная база, состоящая из более чем 1,4 миллиарда активных устройств, продолжает укрепляться, поскольку мы установили абсолютный рекорд в сфере услуг, и мощный импульс в категории« Носимые изделия, товары для дома и аксессуары ». Сказал Тим Кук, генеральный директор Apple. «Мы добились самого сильного роста продаж iPad за шесть лет, и мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и услуг. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне ».

Интересный момент. Прибыль от продажи устройств падают, растет сервис… как в автомобильной промышленности?

Стоит отметить, компания оптимизирует затраты на производство товаров. Так называемые Cost of sales. Вот тут Тимофей дает определение понятию.

читать дальше на смартлабе

Жека Аксельрод, В Африке не продают продукцию, а там население растёт очень быстро. Вот где Клондайк скоро будет.

Познавательная статья про мировой рынок этилена. За последние 15 лет рывок в производстве этого мономера сделали китайцы и саудиты. Россия к 2030 году приблизится к тройке лидеров. Источник id-yug.com/images/id-yug/Bulatov/2018/5/PDF/V5-88-90.pdf

Арктику распирает от запасов углеводородов, а монетизировать запасы «Газпрома» вообще не представляется возможным

На этом фоне странно звучат заявления некоторых аналитиков по поводу истощения сырьевых ресурсов. Директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев частично отвечает на главный вопрос россиян, возмущенных уровнем жизни в стране.

читать дальше на смартлабе

Tradelikepro, я 40 лет из года в год слышу одно и тоже — нефти осталось на 20 лет максимум

kommunist72, Нефти еще столько что хватит на долгие долгие годы но с развитием технологий мы станем пользоваться ее меньше. На ближайшие десятилетия, Нефтяное лобби будет продолжать гасить внедрение передовых не углеводородных технологий по всему миру. Эти ребята очень сильны и не дадут их выкинуть с рынка каким то выскокам как Маск или еще кто то

Roman, какое еще нефтяное лобби?! Куча стран вынуждены закупать ресурсы, будь какая-то технология которая реально могла бы заменить нефть и газ, ее давно бы уже воплатили в жизнь. Но этих технологий на сегодня к сожалению нет. Вся альтернатива в разы дороже.

Олег Каширин, My friend Communist :)
Ещё со времён Теслы технологии существуют. Вы просто не интересовались серьезно этой тематикой поэтому не владеете информацией. Семьи Рокфеллера и Карнеги скупили на прямую или через подставные компании ВСЕ мало мальски значимые нефтедобывающие компании по всему миру.
Они же создали научные центры задачей которых входит отслеживание и скупка всех передовых технологий которые хоть как-то могут поставить под угрозу нефтедобывающую индустрию.
Если вы не владеете хорошим Английским то вам не доступна информация которая лежит в свободном доступе.
Вот вам пища для размышления .
В США на абсолютно легальных основаниях армия лоббистов ( зарегистрированных ) в Вашингтоне более 13000.
In any case, good luck you my friend Communist :)

Roman, Лоббисты, они есть и у новых технологий. Здесь, мне кажется, больше экономический аспект влияет, просто это будут очень дорогие новые технологии и их нужно субсидировать. Взять, и сразу перейти на новые технологии — очень затратно.

3D прорыв из России. В России разработана программа по развитию и внедрению аддитивных технологий до 2025 года. Источник up-pro.ru/library/opinion/proryv-kablov.html

На просторах интернета нашёл формулу расчёта р/е. Он равен отношению процента чистой прибыли, отправляемой на дивиденды в процентах к разности стоимости привлечения капитала в процентах и темпов роста производства в процентах. При выплате 50% от ЧП на дивиденды, стоимости привлечения капитала 10% за минусом 2% темпов роста производства, расчётный р/е для НКНХ составляет 50 разделить на 8 равно 6,25.

если старую часть завода закроют на ремонт скока прибыли потеряет завод и скока денег уйдет на ремонт? а то чет все пишут что там чуть ли не дуршлак, а не завод… что в любой момент сыпаться может начать… кто то знает?

Айдар 987, Старую часть завода не будут закрывать. Самые старые установки подготовки сырья ЦГФУ-1 и ЦГФУ-2 вводились в строй в 1967 и 1971 годах. Если их будут менять, построят сначала две новые установки, а потом разберут старые. Процесс производства на НКНХ непрерывный, 24 часа в сутки.

khornickjaadle, ППР есть везде на химпроме, как пример Саратовский НПЗ и провал прибыли в 4-м квартале каждые 2 года из-за планового ремонта. Думаю и тут будет, вопрос когда и сколько это будет стоить?

РоманП., Там постоянно идут ремонты, видимо часть производственной нагрузки перераспределяют на другие установки. На прибыли это не отражается. Полтора года назад во время капитального ремонта падала 35-метровая колонна пустая, никто не пострадал. ntr-24.ru/index.php?newsid=44096 ТАИФ подписывал с Линде меморандум о стратегическом сотрудничестве до 2025 года на сумму до 12 млрд. евро и там был какой-то ГХК. Может он и заменит ЦГФУ-1 и ЦГФУ-2 на НКНХ в будущем.