комментарии khornickjaadle на форуме

Вот расчёт на пальцах. Каучуки — 43% в выручке, все остальное — 57% за счёт действующего этиленника 618 тыс тонн с его переделами.
В выручке 190 млрд:
Каучуки — 82 млрд выручки
Пластики и все остальное — 108 млрд выручки.

Клонируем эти 108 млрд ещё 2 раза на 1-ю очередь ЭП-1200 и его 2-ю очередь. Получаем 406 млрд и это без учета других составляющих: ПГУ-ГЭС, метанол, ДССК-60

Получаем 48 млрд ЧП (при рентабельности ЧП по выручке 12%)
Электростанция и метанол дадут плюсом по 3 млрд к ЧП, итого плюсом 6 млрд.

На пальцах 55 млрд будет. И в ней уже заложено через учёт амортизацию погашение тела кредитов и %

При политике 50% ЧП на дивиденды будет 27,5/1,83 = 15 руб на бумагу

Rondine, Ещё экономия на фонде оплаты труда двух очередей. 65 могут набрать ЧП. 100% на дивы — 35 руб. на лист дивы могут быть.

Из интервью с Азатом Бикмурзиным, февраль 2019 года

«- С выходом «Этилена-600» и производных на проектную мощность как изменятся финансовые показатели предприятия?
— В 2023 году, когда строительство будет закончено и объект будет введен в эксплуатацию, предполагается, что выручка «Нижнекамскнефтехима» увеличится более чем вдвое.»

За 2018 выручка была 189 млрд. Удвоение выручки к 2023 — 380 млрд.

А тут 2030 и выручка 347 млрд.

Кто-то там у них с головой явно не дружит, выдавая такие противоречивые прогнозы.

По ЧП проще. Берёшь средню историческую рентабельность ЧП по выручке в 12% (консервативно) и выходит ЧП при выручке 380 млрд около 45-50 млрд руб

Rondine, Верно, А. Бикмурзин может перепутал что. С вводом двух очередей ЭП-600 и ПГУ-ТЭС может увеличиться историческая рентабельность по ЧП. Одна очередь ЭП-600 с заводами-спутниками — это в районе 2000 чел персонала, а объём переработки нафты такой же как сейчас 1,6 млн. тонн — сейчас штат в районе 15000 чел. в компании. Плюс ПГУ-ТЭС увеличит рентабельность.

khornickjaadle, Нужно учесть работников ЦГФУ1 И 2 и каучука производство. Но всё равно производительность труда на ЭП-600 будет кратно выше, чем у существующего производства этилена.

Из интервью с Азатом Бикмурзиным, февраль 2019 года

«- С выходом «Этилена-600» и производных на проектную мощность как изменятся финансовые показатели предприятия?
— В 2023 году, когда строительство будет закончено и объект будет введен в эксплуатацию, предполагается, что выручка «Нижнекамскнефтехима» увеличится более чем вдвое.»

За 2018 выручка была 189 млрд. Удвоение выручки к 2023 — 380 млрд.

А тут 2030 и выручка 347 млрд.

Кто-то там у них с головой явно не дружит, выдавая такие противоречивые прогнозы.

По ЧП проще. Берёшь средню историческую рентабельность ЧП по выручке в 12% (консервативно) и выходит ЧП при выручке 380 млрд около 45-50 млрд руб

Rondine, Верно, А. Бикмурзин может перепутал что. С вводом двух очередей ЭП-600 и ПГУ-ТЭС может увеличиться историческая рентабельность по ЧП. Одна очередь ЭП-600 с заводами-спутниками — это в районе 2000 чел персонала, а объём переработки нафты такой же как сейчас 1,6 млн. тонн — сейчас штат в районе 15000 чел. в компании. Плюс ПГУ-ТЭС увеличит рентабельность.

Нижнекамскнефтехим — сработал дивидендный индикатор

Поздравления с дивидендами в НКНХ!

Имеем сигнал по индикатору для выплаты дивидендов в НКНХ 9,07 руб.:

https://fedresurs.ru/company/7c3f7788-10f8-45a1-8dc8-5d0be71eea3a

Как работает индикатор — обстоятельная версия:
https://smart-lab.ru/blog/621597.php

Краткая версия:
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=199036

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Rondine, С гэпа прикуплю ещё бумаг.

khornickjaadle, заходи ко мне на ветку на mfd писать. Я ее там под себя завёл
forum.mfd.ru/forum/thread/?id=110987

Rondine, Спасибо. У тебя Клуб богачей НКНХ, не тяну. Пока на хлеб только заработал. Да и зарегиться не смог — пишет «Ваш IP-адрес забанен за мат», типа. К 2030 году поднимусь.

khornickjaadle, всегда подозревал в вас метершинника:) Через VPN попробуй зарегиться

Rondine, Не получилось. Что такое VPN?

Нижнекамскнефтехим — сработал дивидендный индикатор

Поздравления с дивидендами в НКНХ!

Имеем сигнал по индикатору для выплаты дивидендов в НКНХ 9,07 руб.:

https://fedresurs.ru/company/7c3f7788-10f8-45a1-8dc8-5d0be71eea3a

Как работает индикатор — обстоятельная версия:
https://smart-lab.ru/blog/621597.php

Краткая версия:
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=199036

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Rondine, С гэпа прикуплю ещё бумаг.

khornickjaadle, заходи ко мне на ветку на mfd писать. Я ее там под себя завёл
forum.mfd.ru/forum/thread/?id=110987

Rondine, Спасибо. У тебя Клуб богачей НКНХ, не тяну. Пока на хлеб только заработал. Да и зарегиться не смог — пишет «Ваш IP-адрес забанен за мат», типа. К 2030 году поднимусь.

khornickjaadle, не сильно матерюсь:), а ветка открытая и не требует регистрации. Как хотите

Rondine, Гуд! Попробую.

Нижнекамскнефтехим — сработал дивидендный индикатор

Поздравления с дивидендами в НКНХ!

Имеем сигнал по индикатору для выплаты дивидендов в НКНХ 9,07 руб.:

https://fedresurs.ru/company/7c3f7788-10f8-45a1-8dc8-5d0be71eea3a

Как работает индикатор — обстоятельная версия:
https://smart-lab.ru/blog/621597.php

Краткая версия:
http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=199036

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Rondine, С гэпа прикуплю ещё бумаг.

khornickjaadle, заходи ко мне на ветку на mfd писать. Я ее там под себя завёл
forum.mfd.ru/forum/thread/?id=110987

Rondine, Спасибо. У тебя Клуб богачей НКНХ, не тяну. Пока на хлеб только заработал. Да и зарегиться не смог — пишет «Ваш IP-адрес забанен за мат», типа. К 2030 году поднимусь.

Исходя из планируемой ЕБИТДЫ НКНХ в 114 млрд. руб. после завершения инвест-программы, можно приблизительно оценить ЧП НКНХ после 2030 года. Принял, что все 730 млрд. руб. инвестиций пойдут в ОС. ОС на 2019 год 144 млрд. руб. плюс 730 млрд. руб. равно 874 млрд. руб. ОС к 2030 году. В последнем отчёте МСФО 2019 указана амортизация 5,4 млрд. руб., то есть компания выходит на, примерно, 30-летний срок полезного использования ОС. Расчётная амортизация при ОС 844 млрд. руб. примерно 29 млрд. руб. в год. Проценты по кредитам можно допустить, что будут ничтожными (если НКНХ будет продолжать брать кредиты в Европе). Останутся облигационные займы и кредиты от российских банков. Принял процентные расходы до 1 млрд. руб. в год. Налог на прибыль при чистой прибыли в 64 млрд. руб. равен 16 млрд. руб. Суммируя, получается 64+16+29+1=110 млрд. руб. ЕБИТДА. То есть ЧП НКНХ после 2030 года можно ожидать в районе 65 млрд. руб. при оценке ЕБИТДЫ ТАИФом в 114 млрд. руб. в год.

Вяло как-то идет вверх. Стоит ли держать? Вроде денег у компании немеряно, и планов грамодье, а что-то топчатся на месте

LEHA1972, Смотря по сколько покупали. В основном спекуляции, 3% от депо — инвест-поза у меня. Жалею, что не взял по 0,63 обычку.

НМТП одна из любимых мною бумаг, но я продал.После отсечки куплю чистоганом перспективу.

Это мнение большинства, остальные скинут по 12 и не зайдут, всех высадят и оставят реветь в чатах про плохого кукла и кожаные мечты воткнувшиеся в реальность.😀

orbit, Зачем продали, на дивы закупились бы, если верите в бумагу. К дивам могут ещё поднять бумагу.

khornickjaadle, Я ничего не продавал, это цитата из другого сообщения. У меня средняя 8.8 буду держать до 90. Там первая цель.

orbit, 10 концов — это хорошо. Интересно на чём, рост грузооборота порта?

khornickjaadle, Как говаривал Мартынов- глупо спрашивать почему растет акция, ее просто покупают. ))

orbit, Ну Магнит тоже покупали. Заинтересовался бумагой — 10 концов нехило поднять.

А ведь есть люди пережившие ни одно падение, как они себя повели?

Andrea, Geist пережил 2008 год, он писал об этом на этом форум, правда давно. Найти наверное будет непросто.

Ramak_NN, интересно было бы почитать

Andrea, Если в самом самом кратком пересказе, то это потеря всего что было нажито до этого.
А когда уже точно знал, что вот оно — дно, снизу постучались. И так по нескольку раз…

Ramak_NN, ,, постучались,, в смысле второе дно?

Andrea, хуже, популярные рассказы, как радостно тарили Сбер по 30, потому что абсолютное же дно уже, а он 15 на -50%

any_to_real, А вот интересно есть те у кого акциям, ну лет 20 держит? Или такое только в книжках!

Andrea, Есть такие и в реале, У. Баффетт держит Коку уже 30 лет.

НМТП одна из любимых мною бумаг, но я продал.После отсечки куплю чистоганом перспективу.

Это мнение большинства, остальные скинут по 12 и не зайдут, всех высадят и оставят реветь в чатах про плохого кукла и кожаные мечты воткнувшиеся в реальность.😀

orbit, Зачем продали, на дивы закупились бы, если верите в бумагу. К дивам могут ещё поднять бумагу.

khornickjaadle, Я ничего не продавал, это цитата из другого сообщения. У меня средняя 8.8 буду держать до 90. Там первая цель.

orbit, 10 концов — это хорошо. Интересно на чём, рост грузооборота порта?

НМТП одна из любимых мною бумаг, но я продал.После отсечки куплю чистоганом перспективу.

Это мнение большинства, остальные скинут по 12 и не зайдут, всех высадят и оставят реветь в чатах про плохого кукла и кожаные мечты воткнувшиеся в реальность.😀

orbit, Зачем продали, на дивы закупились бы, если верите в бумагу. К дивам могут ещё поднять бумагу.

Был сегодня в центре города, там где был большой обувной магазин в 2 этажа теперь пусто. Надпись сдается в аренду. Там где был магазин ральф рингер уже ничего нет. Зашел еще в 4-5 обувных магазинов обувь почти везде одинаковая, разнообразия почти нет. Попадаются неплохие модели и из кожзама и из нат кожи. Цены не на много выше интернетовских. Кожаная от 3000 т. Спросил про маркировку, говорят маркировка стоит на коробках, а не на самой обуви. Надо бы скачать приложение для сканирования маркировки, будет интересно однако. К стати город миллионник, а обувной ритейл слабенький. Наверное часть продаж все таки забрал онлайн. Вообще был интерес зайти в ральф рингер, так как сам ношу ральфы неубиваемые, да простят меня верующие свидетели пао ор.

Андрей, Ральф в интернет уходит. На WB продажи «на ура» идут. Не нужны становятся офф-лайн точки.

Доброго дня! Кто-нибудь знает кто так сильно сегодня РТС утянул. Многие бумаги в плюсе, роснефть с луком в небольшом минусе а РТС больше 1% потерял

shouch, РТС потерял из-за падения рубля, а рубль, возможно, потерял потому, что инорезы из облиг выходят. RGBI уже хорошо откатил от своих хаёв и вчера тоже упал. Америкосы вчера не торговали, походу, наши бумаги наши же трейдеры и тянули

ZaPutinNet, RGBI пока технически откатывает на ретест февральского предкризисного пика. Тема с санкциями вроде не развивается на российский госдолг, да и Россия увеличила вложения в американский госдолг.

Худшая из моих бумаг, за что спасибо АНАЛитегам Финама

Александра Соболь, Флот сейчас стрёмно брать, они долг увеличивают на 100 ярдов плюс допка светит.

Упали на счёт, Финам.

Два телеграмм-канала, аффилированные между собой — РынкиДеньгиВласть (РДВ) и Сигналы РЦБ с 150 тыс. подписчиками «мочат» ОАО «Детский Мир». Это законно?
Два телеграмм-канала, аффилированные между собой —

РынкиДеньгиВласть






и СигналыРЦБ с 150 тыс. подписчиков «мочат»  ОАО «Детский Мир». 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Iliya2, В прошлом году у РДВ было 40 тыс. подписчиков. Вряд ли все 150 тыс. подписчиков активные.

ТАИФ подвёл итоги 2019 года. В частности, по НКНХ планируется инвестировать 730 млрд. руб. до 2030 года. Это две очереди ЭП-600. Выручку ожидают 347 млрд. руб., EBITDA 114 млрд. руб. Источник realnoevremya.ru/articles/179448-gruppa-taif-podvela-itogi-finansovo-hozyaystvennoy-v-2019-g

Инсайдер пишет :

t.me/insider_market/768

#market_update #GAZP
Газпром: выплатил PGNiG $1,5 млрд. по решению суда

У кого Газпром в портфеле — поднимите руку выше)

Компания только что лишилась 1,5 млрд долл. или порядка 8% своей EBITDA 2020 года — именно столько Газпром занес в польским «коллегам» из PGNiG по решению суда.

Если кто-то не в теме, объясняем. В 2015 году польский импортер PGNiG инициировал судебное разбирательство против Газпрома. Суть разбирательства — пересмотр цен за газ по контракту 1996 года. Там долго судебная тяжба шла. Но закончилось в итоге тем, что сейчас Газпром отгрузил полякам 1,5 ярда грином.

Очень не вовремя — и так для Компании год намечается непростым (https://t.me/insider_market/758). Единственное утешение, это то, что уже в отчетности 2019 года Газпром создавал резервы на выплату этой суммы.

Роман Ранний, Хорошая новость. Резервы были созданы, значит убытка от штрафа не будет.

На строящемся ЭП-600 установлена самая высокая колонна высотой 96 м. Колонна предназначена для выделения товарного пропилена из пропан-пропиленовой фракции. В этом узле колонны производится разделение пропилена и пропана. Источник nknh.ru/pressroom/news/na-ploshchadke-novogo-etilenovogo-kompleksa-ustanovlena-samaya-vysokaya-kolonna