Вот расчёт на пальцах. Каучуки — 43% в выручке, все остальное — 57% за счёт действующего этиленника 618 тыс тонн с его переделами.
В выручке 190 млрд:
Каучуки — 82 млрд выручки
Пластики и все остальное — 108 млрд выручки.
Клонируем эти 108 млрд ещё 2 раза на 1-ю очередь ЭП-1200 и его 2-ю очередь. Получаем 406 млрд и это без учета других составляющих: ПГУ-ГЭС, метанол, ДССК-60
Получаем 48 млрд ЧП (при рентабельности ЧП по выручке 12%)
Электростанция и метанол дадут плюсом по 3 млрд к ЧП, итого плюсом 6 млрд.
На пальцах 55 млрд будет. И в ней уже заложено через учёт амортизацию погашение тела кредитов и %
При политике 50% ЧП на дивиденды будет 27,5/1,83 = 15 руб на бумагу
Rondine, Ещё экономия на фонде оплаты труда двух очередей. 65 могут набрать ЧП. 100% на дивы — 35 руб. на лист дивы могут быть.