комментарии aps на форуме

aps, кто перед годовым отчётом, советом и отсечкой шортит? Ещё есть такие? В отличие от Газпрома и ВТБ здесь лежат деньги и тунец на палубе,...

Parad, а когда годовой отчет и отсечка? Июнь и конец июля? Вы наверное не помните — какие жирные тунцы лежали на палубе Газпрома ГМК Русала ВТБ ФСК ИРАО и тд и тп… При этом, я не отрицаю, что рост может быть какой угодно. Но, единственное, что меня удивляет в Сургуте — как у него до сих пор депозиты в подсанкционных госбанках в валютах недружественных стран? Это вот загадка и нонсенс.

По-моему, обычная очередная история — разгон на разовом факторе. Что-то типа Газпрома или ВТБ в своё время. Пока все пассажиры не купят — будет расти и убивать шорты. Вопрос — до каких уровней.

эльвира опускай курс! срочно! иначе курс доллара взорвётся. не доводи до крайности и паники на рынке. дай уже команду лить валюту Роснефти.

Гронинген, вы наверное неправильно понимаете — кто кому отдает команды )

Если рубль так падает, то значит это кому то надо. Так как рынок у нас практический «закрытый», то… такое поведение национальной валюты отвечает интересам ЦБ и экспортеров (может Роснефти в самом деле). До определенного момента конечно. Угадать сложно. Вряд ли кому-то нужна паника и бардак, сейчас не та ситуация.

По-моему, всем ясно, что засаживают народ — в долларах Магнит дороже, чем в 2020-2021 гг. И ведь может еще расти. Так что просто забудьте на время про акции Магнита и всё будет нормально.

Второй квартал посмотрим — писали, что сотовые операторы в апреле подняли тарифы якобы процентов на 10… плюс ставки резко упали и будут падать еще, порезали капексы вроде бы — не до 5G сейчас. Может всё не так уж плохо. Увидим.

Как бы не обанкротился Тинькофф банк — просто я всегда удивлялся Тинькову О. как он умудрялся раскручивать и успевать продавать бизнесы, которые потом все обанкротились — пельмени, пиво, сеть ресторанов и даже первый супер магазин Sony на Невском. Он просто гений какой-то. Посмотрим, сработает ли эта примета на этот раз.

Интересно когда Сургут направит отказ от моратория на банкротство? Или он уже направлял? А то за дивиденды как то тревожно.

Интересная логика, раз боятся показывать, значит всё в порядке. Обычно наоборот же :)

Национальное Достояние, боятся из за санкций на кубышку, или у Вас с логикой проблемы?)

Вредный инвестор, никакие санкции кубышке не страшны — там же наличной валюты нет, которую могут заблокировать. Это же просто депозиты номинированные в долларах и евро — считай записи в балансе. Как бы виртуальные доллары и евро, которые давно уже где-то «крутятся» в экономике в виде активов и кредитов банков. Если шухер будет, то могут переписать в рублевые депозиты с новыми ставками. Вообще, это было бы даже намного лучше для Сургута — доходность рублевая сейчас высокая, да и надоело гадать на курс доллара 31 декабря. Теоретически, посмотрите какие могут быть доходы по депозитам — 4-6 трлн руб под 14-22 проц годовых в зависимости от договоренностей и сроков. Дивиденды будут и выше и стабильнее по доходности. Но, учитывая консервативность Богданова, скорее всего могут так и оставить депозиты в валюте. Хотя это в текущей ситуации совсем не факт.

aps, А по Вашему ЗВР как заблокировали, там такие же просто цифровые записи.

Вредный инвестор, По ЗВР — там или кэш или чаще всего и более всего это ЦБ номинированные в валюте (госбонды)… могут быть и небольшие депозиты в иностранных банках, которые не согласятся на новацию в другую валюту — получается тоже заблокированы. По Сургуту вообще не такая история — он вкладчик в лояльные госбанки. Даже вот ВТБ и Сбер попали в SDN лист и что? Кинут Сургут? Да никогда — перепишут если что в рублевые депозиты с новыми условиями и все дела. Это достаточно простое решение и для вкладчика и для банка. Вопрос по какому курсу и с какой доходностью.

Интересная логика, раз боятся показывать, значит всё в порядке. Обычно наоборот же :)

Национальное Достояние, боятся из за санкций на кубышку, или у Вас с логикой проблемы?)

Вредный инвестор, никакие санкции кубышке не страшны — там же наличной валюты нет, которую могут заблокировать. Это же просто депозиты номинированные в долларах и евро — считай записи в балансе. Как бы виртуальные доллары и евро, которые давно уже где-то «крутятся» в экономике в виде активов и кредитов банков. Если шухер будет, то могут переписать в рублевые депозиты с новыми ставками. Вообще, это было бы даже намного лучше для Сургута — доходность рублевая сейчас высокая, да и надоело гадать на курс доллара 31 декабря. Теоретически, посмотрите какие могут быть доходы по депозитам — 4-6 трлн руб под 14-22 проц годовых в зависимости от договоренностей и сроков. Дивиденды будут и выше и стабильнее по доходности. Но, учитывая консервативность Богданова, скорее всего могут так и оставить депозиты в валюте. Хотя это в текущей ситуации совсем не факт.

Мужики обьясните почему префы стоят дороже обычных

123qwe456, потому что депутаты предлагают направить средства ФНБ на выкуп префов.

GR8, Вероятно банки выпустят новые префы для докапитализации — как было у ВТБ в 2014 году. Денег много надо в капитал банков — если правду Интерфакс пишет (ссылка внизу), что убытки банковского сектора могут быть от 3,5 до 5,8 трлн. руб. По-моему невероятные цифры, но проблемы наверное есть все-таки. Так что будут выпускать префы и через допэмиссию вкачивать госбабло из ФНБ — нормальная и обкатанная схема по ВТБ в 2014 году.
www.interfax.ru/business/832432

Сбербанк продал 51% долю в «СБ Благосостояние», 49% купила «дочка» АФК «Системы»

Сбербанк продал 51% долей в ООО «СБ Благосостояние», владеющей двумя управляющими компаниями – «Сбер Управление Активами» и «Сбер Фонды Недвижимости».

Речь идет об инвестиционных сделках, по итогам одной из которых владельцем 49% «СБ Благосостояние» стала «дочка» ПАО АФК «Система» — ООО «Система Телеком Активы».

Детали сделок не раскрываются.

«Сбер Управление Активами» и «Сбер Фонды Недвижимости» проведут ребрендинг и продолжат развивать бизнес под брендами Управляющая компания «Первая» и «Современные фонды недвижимости»

Сбербанк продал контроль в «Сбер Управление Активами» и «Сбер Фонды Недвижимости» (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редактор Боб, обмен какой-то наверное… у АФК долг на конец 3-го квартала был 223 млрд руб, что в текущей ситуации очень немало, да и обслуживать/рефинансировать такой долг было сложно, а сейчас так вообще жесть

Наверное дивидендов не будет в этом году. По идее, делистинг делать надо на западных площадках — какой смысл если рынки капитала закрылись. Санкции явно навсегда — фарш обратно в мясо не провернуть. Делистинг из Нью-Йорка китайцы делали и делают и без всяких войн. Потом, торговля этими акциями идет в Гонконге или в Шанхае. Так что Сбер может тоже торговаться только на Мосбирже и ничего такого.

Интересно, что думают знающие люди — как скажутся технологические санкции на наших Яндекс ВК и прочих? Это как-то очень существенно или не очень? Так как написано в санкциях как-то очень обширно (например «полупроводники» и тд) и для меня непонятно.

uk.finance.yahoo.com/news/vk-company-notification-fy-2021-070025077.html

Итоги наверное не так интересны, как прогнозы и видение будущего от новой команды

Московский метрополитен переехал в облако VK
Пресс-релиз -16.02.2022

Московский метрополитен перенес свои цифровые ресурсы в облако VK Cloud Solutions, сообщила пресс-служба VK. Благодаря миграции повысилась стабильность работы инфраструктуры: в приложении «Метро Москвы», которым ежемесячно пользуются более 1,5 млн жителей столицы, сведены к минимуму случаи сбоев и неполадок.
d-russia.ru/moskovskij-metropoliten-pereehal-v-oblako-vk.html

www.kommersant.ru/doc/5194793
Примут инициативу или утонет в бюрократических обсуждениях? Это вопрос. Не особо верится в оперативность чиновников и ЦБ. Хотя шаг правильный конечно. Надоела история со страной «бензоколонкой». У того же Китая не так уж давно не было вообще фундамента в техсекторе в виде науки и программистов — того чем отличалась в лучшую сторону Россия, а сейчас Яндекс в стоимости китайских компаний можно мерять процентами от капитализации, про амеров вообще смешно сравнивать. Нужен маневр таки. Надеюсь наверху понимают, что Яндексы ВК и прочие уже не получат масштабные инвестиции от западных и китайских инвесторов (конкурентов и противников) в текущих условиях, в отличие от Индии и Китая на ранней стадии развития сектора. Скорее, что будут «тормозить» развитие российского технологического сектора. И придется самим как-то выкручиваться из непростой ситуации хотя бы через фискальное стимулирование. Что интересно — сектор сейчас отрезан от привлечение инвестиций и через капитал (стоимость акций в ауте) и через заимствования (непрерывный рост ставки ЦБ) и это так называемый сектор роста (жесть). Но действовать надо оперативно, что весьма сомнительно. Вот на ж/д к Северному Ледовитому океану или в Магадан у нас могут быстро принимать решения)

Денег больших нет у наших технологических компаний — сейчас считай отрезаны от денег: ставка ЦБ практически запретительная для компаний роста и технологий, с Запада продажи идут и в следствие нет стоимости, чтобы через те же размещения привлекать ресурсы. Пока так. Наверху наверное даже не особо думают о западном или китайском путях развития — экономика как «бензоколонка» видать устраивает. Хотя предпосылки для международного развития были и остаются еще пока жива математическая школа, неплохие программисты еще не сбежавшие на запад. Китай и штаты сделали ставку на инновации и коммерческие каналы продаж услуг и товаров через стимулирование бигтеха и не ошиблись… хотя амеры сейчас мочат китайцев обвиняя их в получение госстимулов. И везде нет экосистем основанных на банковском ядре — банки лишь служат источником фондирования в виде акционеров и кредиторов, а у нас зачем-то Сбер запустили и бигтехи получили массу неприятностей с этого момента.

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Председатель правления АО «Согаз» Антон Устинов и директор юридической дирекции АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрий Чудаков назначены новыми директорами в составе совета директоров VK. Об этом говорится в сообщении компании.

«После изменений в структуре акционеров „МФ Технологий“ (МФТ) Антон Устинов, председатель правления АО „Согаз“, и Дмитрий Чудаков, директор юридической дирекции АО „Газпром-медиа холдинг“, были номинированы МФТ и назначены новыми директорами в составе совета директоров компании. Они сменили на этих постах Владимира Габриеляна, первого заместителя генерального директора VK, и Дмитрия Сергеева, генерального содиректора СП „AliExpress Россия“, — говорится в сообщении.

С Алиэкспрессом будут расставаться или это просто формальность — нашли самого ненужного директора и поменяли на нужного...?

Дошли наконец, можно брать.

Мигель Санчез, куда дошли? Компания объективно стоит уже избыточно дёшево, но адекватно и обоснованно её оценить мало кто может. Тут и на 700 сходить вполне реально.

Вадим Рахаев, тут не может быть фундаментальной оценки. Оно (мыло) не является рыночной компанией. Это, по существу:
1) политический инструмент;
2) кормушка для распила бюджета;
3) аэродром для программистов и «парашютистов»;
4) экспериментальная база гос-IT-технологий.
5) источник халявных денег с интернет-рекламы.

Если структурам мажоритариев понадобится в какой-то момент «мыло» раскрутить, то будут разгонять искусственно. Не думаю, что понадобится в ближайшие полгода-год.

Хотите — верьте и покупайте.

Strelyanyj, всё Вами перечисленное — риски, которые Вы можете хотя бы относительно оценить. Дальше задача разбить компанию на:
— Соцсети и мыло
— Игры
— 020
— AR
— Образовательные проекты
— Внутренние стартапы

Далее оцениваете по отдельности, считаете Гудвилл и эффект синергии и получаете общую оценку, которую дисконтируете на озвученные ранее риски.

Если Вы способны оценить компанию и риски корректно и видите что она сильно недооценена или переоценена рынком, то в большинстве случаев Вы хорошо заработаете. Это просто работа — не более.

Вадим Рахаев, вы меня поняли неточно. Я утверждаю совершенно конкретно, что Мыло — НЕ РЫНОЧНАЯ компания. То есть, формально она рыночная, так как акции торгуются на бирже, но по факту не рыночная. Это очевидно, поскольку покупателей на нее нет и в обозримом будущем не будет, да и не было после того, как ее продал Мильнер. Компанию по частям спихивали друг друг госкомпании и услужливый Усманов, которых об этом ласково просили. Это не рынок.
Вывод: считать отдельные бизнесы сейчас не нужно, потому что их никто по своей воле не купит. Компания не интересна частному инвестору.

Strelyanyj, в этом сегменте те же Мета и Гугл практически монополии, а значит не совсем рыночные. Скорее, что ВК как раз рыночная компания, но просто пока тяжело бороться с другими конкурентами типа Меты, Ютуб, Тик-Ток и тд. Плюс в отличие от конкурентов пошла в нехарактерные для соцсети рыночные сегменты — как раз под давлением USM и Сбер. Ладно бы еще в финтех пошли бы, но нет же. А стоимость таких компаний — дело творческое, особенно для карликов с капитализацией 2,5 млрд баксов, реальный фрифлоат наверное 100 млрд руб (без китайцев и Насперс). Просто интереса там нет от крупного интересанта и новостей по нулям, да рыночный моментум там просто жесть.

aps, Простите, но вы все сильно путаете. Достаточно 2-х контраргументов. 1) Все названные вами компании — не монополии, включая мыло. Ну просто — нет. 2) В мире найдутся частные деньги, чтобы купить и Гугл и ФБ, если их выставят на продажу, хоть целиком, хоть по частям.

Strelyanyj, 1. Наверное тогда зря Гугл с Фейсбук в США и в ЕС за нарушения антимонопольных правил штрафуют. 2. Наличных денег в рынке столько просто нет. Но не буду спорить — так как рынок оценивает так как оценивает.