комментарии Олег Каширин на форуме

Александр, а мне не нравиться, что сокращается чистая прибыль около за полгода -10-13%, долги растут за полгода +12% уже 4,7 млрд долларов, но при этом компания растет с лета и прибавила уже 25%… За прошлый год Норникель заработал чистой прибыли около 1,7 млрд долларов, что где-то 109 млрд рублей… Думаю в этом году будет еще меньше, на фоне стоимости в 1700 млрд, считаю слишком дороговато… Понятно, что сейчас бумага растет на фоне больших дивов, но что будет с ней потом, после дивидендной отсечки? Думаю сильно просядет, значительно больше чем размер дивов...Решил пока выйти, будет дешевле зайду снова...

Мартынов Данила, они считают, что это позитив? Продажа актива… На фоне того, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизилась в 2,2 раза и составила 160,2 млрд рублей, следует из отчетности компании. За 3 квартал чистая прибыль снизилась в 3,4 раза – до 54,8 млрд рублей, это не позитив, а негатив — распродают все что могут…  И при всем при этом Лукойл на исторических максимумах… Все хотят дивы, а о том, что после отсечки есть большая вероятность что бумага упадет кратно больше никого не смущает? Лично я вышел из бумаги… Будет хорошая коррекция зайду снова… Но сейчас считаю Лукойл перекупленным и цена его не обоснованна и сильно завышена…

ТТ, действительно выручка, я записал себе как прибыль, прибыль 90,3 млрд, за 6 месяцев…

Что за парадокс? У Лукойла с 2014  года снижается чистая прибыль (2014-395 млрд, 2015-291, 9 мес. 2016 — 160), растет долг ( 2014-587 млрд, 2015 — 602), а акции наоборот растут и сейчас на исторических максимумах?! (с 2014 года + 60%)... 

Кто пояснит? Куда девает деньги Алроса чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2016 — 186 млрд, а за 9 месяцев уже только 116 млрд? Прошел квартал, а они не то, что не прибавили, так еще и уменьшили чистую прибыль… Это чем вызвано? Выплатой обязательств или просто корпоратив провели? Может быть такое, что компания специально прячет прибыль чтобы не платить дивы от 50%?

khornickjaadle, спасибо за пояснение…

Александр, ну а в 2013 они как умудрились дивы заплатить больше чистой прибыли? Причем дивы были больше 400% чистой прибыли? 
www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/gmkn

khornickjaadle, как оцениваете перспективы инвестиций в эту бумагу? 

khornickjaadle, А как оценивать компанию? И дивы как считать — 10% от чистой прибыли на префы? Тимофей выше пишет, что дивдоходность будет целых — 1,1% ?! Посмотрел историю дивов — около 1%!!! И кто покупает ее по такой цене и зачем?!

Кто знает как посчитать или где посмотреть капитализацию Транснефти? 

Сам спросил — сам отвечаю )))

Утром Лукойл сообщил, что продаёт алмазный рудник холдингу Открытие за 1,45 млрд. долларов. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2017 года.

«У нас достаточно большой свободный денежный поток. В первую очередь, (его) направление — это сокращение долга..., второе, возможно, что совет директоров рассмотрит вопрос увеличения дивидендов», — сказал Федун.

Свободный денежный поток Лукойла за третий квартал вырос на 83,4 процента в квартальном сравнении до 104,5 миллиарда рублей.

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/lukoil-napravit-den-gi-ot-prodazhi-rudnika-na-sokrashchenie-dolga

Только, я не разделяю оптимизма покупателей… Прибыль-то снижается… Как и у всех компаний в этом секторе... 

График опять же очень наглядный:

Лукойл хочет пробить уровень, только фундаментальных оснований для этого что-то мне не видно… Так кто покупает сейчас Лукойл  и зачем?

Чего растет-то опять Лукойл? Объем добычи ограничили, прибыль снижается существенно по сравнению с прошлым годом, а он растет?! Кто его покупает, хоть скажите для чего? )))... 

Kapral, пятница же сегодня, можно выпить, немного…

Почему Лукойл растет, если в динамике за 2016 год у него снижается чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2016 — 105 млрд (167 млрд. за 6 мес. 2015). за 9 месяцев 2016 — 160 млрд. (352 млрд за 9 месяцев 2015)? 

Александр, а у них что какая-то кубышка была? Потомучто и за последние 5 лет они мало что могли скопить, все тратили на дивы, иногда в 2-3 раза больше чем заработали чистой прибыли:


Может просто ошибка в таблице?

Посмотрел отчеты за несколько лет у НорНикеля выплаты на дивиденды уже 3 года существенно больше чистой прибыли за год! Это как вообще возможно? 

Кто как думает, Аэрофлот могут лишить роялти? Информация примерна, но роялти в доходах Аэрофлота составляют 300-500 млн. долларов (20-30 млрд. рублей) их Аэрофлот получает с 70-х годов и даже с этими деньгами умудряются работать с убытком и еще наращивают долги!!! А что будет если эти роялти заберет государство, остальные-то компании не получают их, какая-то нездоровая конкуренция получается… Потытки забрать у Аэрофлота эти роялти и раньше предпринимались, но все что-то не доводили до конца… Возможно в будущем их заберут… И что тогда?

malishok, а что за идея с ММК? 

malishok, спасибо, интересно, но я считаю, что Газпром все-таки должен быть в портфеле… Считаю скоро стартанет флагман нашего фондового рынка… Может и после годового отчета по МСФО, может и раньше…