комментарии Евгений Онегин на форуме

Согласно данным Банка России, начиная со второй половины текущего года, экспортеры заметно сократили объемы продаваемой валютной выручки. Если в июне они превышали 100%, то в июле они опустились до 83%, а в сентябре упали и вовсе до 60%. В октябре доля проданной экспортной выручки увеличилась до 76%, но это все равно заметно меньше, чем в первой половине года.

Сокращение объемов реализуемой выручки произошло после послаблений со стороны Правительства РФ, которое снизило порог с 80% до 25%.

Стоит отметить, что активная фаза ослабления рубля происходила в текущем году с август по ноябрь, как раз тогда, когда экспортеры начали продавать куда меньший объем своей выручки.


Ссылка на пост

В ноябре Сбербанк заработал 117,3 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ, что немного больше, чем годом ранее. За 11 месяцев банк получил 1,445 триллиона рублей чистой прибыли по РСБУ, что также превышает показатели прошлого года, которые были равны 1,378 трлн.

Сбербанк отмечает снижение спроса на кредиты от корпоративных заёмщиков по сравнению с третьим кварталом.

Ссылка на пост

Газпром стал главной бумагой ноября среди ПИФов. Именно в бумаги данной компании наблюдался самый активный приток денежных средств по управлением управляющих компаний. Согласно расчетам InvestFinik, ТОП-10 открытых ПИФов купили в последний месяц ноября почти 17 млн акций «газовой монополии». Таким образом, суммарный объем бумаг в их портфелях достиг 113,7 млн акций или 14,1 млрд рублей.


Также после продолжительной коррекции фонды приступили к покупкам акций НОВАТЭКа  — в ноябре они пополнили свои портфели более чем на 1,1 млн акций.


Ссылка на пост

Газпром стал главной бумагой ноября среди ПИФов. Именно в бумаги данной компании наблюдался самый активный приток денежных средств по управлением управляющих компаний. Согласно расчетам InvestFinik, ТОП-10 открытых ПИФов купили в последний месяц ноября почти 17 млн акций «газовой монополии». Таким образом, суммарный объем бумаг в их портфелях достиг 113,7 млн акций или 14,1 млрд рублей.


Также после продолжительной коррекции фонды приступили к покупкам акций НОВАТЭКа  — в ноябре они пополнили свои портфели более чем на 1,1 млн акций.


Ссылка на пост

В начале декабря Газпром вышел на новые суточные объемы по поставке газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Как сообщили в компании, 7 декабря был установлен новый исторический рекорд по суточным поставкам «голубого топлива» в Поднебесную.

С приходом декабря китайская сторона запросила новые объемы газа, которые идут по максимальным уровням, предусмотренным контрактом.

Таким образом, Россия стала основным поставщиком газа в Китай.

Поставки топлива в Европу тоже немного выросли. Так, если среднесуточная прокачка газа через Украину в ноябре, как и ранее, составила примерно 43,8 млн куб. м в день, то через Турцию она увеличилась до 55,1 млн.


Ссылка на пост

В США на фоне прихода более прохладной погоды резко возрос спрос  на газ. Так по итогам недели, закончившейся 28 ноября, среднесуточное потребление «голубого топлива» подскочило до 135,9 млрд куб ф. Неделей ранее объем спроса составлял примерно 107,9 млрд куб ф. газа в день.

Совокупное потребление в последнюю неделю ноября оказалось рекордной за несколько лет для данного периода. Метеорологи уже предупреждают, что нынешняя зима может оказаться куда более суровой нежели предыдущие. Это может спровоцировать более высокий спрос на газ, что приведет к сокращению запасов  до средних уровней. Пока запасы газа выше средних, что оказывает дополнительное давление на котировки.

Ссылка на пост

Добыча нефти в США  установила новый исторический максимум, преодолев 13,5 млн баррелей в сутки.

На этом фоне в последние недели заметно подрос объем экспорта  сырья из США. В период с 22 по 29 ноября экспорт был равен 4,2 млн баррелей. Это все еще заметно ниже рекорда февраля 2023 г., когда объем превзошел 5,6 млн баррелей в день, однако данная динамика может сломать нисходящий тренд 2023-2024 гг.


Ссылка на пост

По словам главы ВТБ  Андрея Костина проблем с обслуживанием внешнеторговых операций на текущий момент нет — юаней хватает для этого. Однако есть заметный недостаток кредитования в китайской валюте. По его словам проблемы с юаневой ликвидностью для кредитования возникают в том числе и потому что ЦБ сжал своп-линии по юаням, поэтому взять юани для выдачи ссуд неоткуда.

Ссылка на пост

Банк ВТБ участвовал в аукционе по размещению ОФЗ-ПК 29026 (флоатера) нового типа и купил треть предложенного объема. По словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, банк заинтересован в дальнейшем приобретении таких бумаг. Глава банка Андрей Костин, в свою очередь, уточнил, что они взяли на 340 миллиардов.

Пьянов отметил, что интерес ВТБ к этому выпуску связан с новой формулой начисления купонного дохода, привязанного к срочной версии RUONIA, что вызвало высокий спрос на аукционе. Он также заявил, что банк рассматривает возможность приобретения подобных ОФЗ на будущих аукционах.

Ссылка на пост

Банк ВТБ участвовал в аукционе по размещению ОФЗ-ПК 29026 (флоатера) нового типа и купил треть предложенного объема. По словам первого зампреда Дмитрия Пьянова, банк заинтересован в дальнейшем приобретении таких бумаг. Глава банка Андрей Костин, в свою очередь, уточнил, что они взяли на 340 миллиардов.

Пьянов отметил, что интерес ВТБ к этому выпуску связан с новой формулой начисления купонного дохода, привязанного к срочной версии RUONIA, что вызвало высокий спрос на аукционе. Он также заявил, что банк рассматривает возможность приобретения подобных ОФЗ на будущих аукционах.

Ссылка на пост

Согласно данным Московской биржи, в ноябре физические лица продали акций  на сумму в 6,4 млрд рублей. Это самая скромная сумма за последние четыре месяца. Напомним, что начиная с августа, частные инвесторы забирают свои средства с рынка. В общей сложности они продали акций на 71,5 млрд рублей чистыми.

Под распродажи попали такие бумаги как Сбербанк и Лукойл, их доля в портфелях  инвесторов сократилась с 31% до 30% и с 17% до 16% соответственно.

А вот акции Роснефти и НорНикеля были напротив более популярны в прошлом месяце, увеличив свой вес в портфелях на 1 процентный пункт.

Ссылка на пост

Газпромбанк пересмотрел свои инвестиционные цели по нефтегазовому сектору России. Так, по всем бумагам был снижен «таргет», исключения составили акции Сургутнефтегаза привилегированные и Газпрома. Если по первому эмитенту цель осталась неизменной в 52 рубля за штуку, то по второму она была повышена на 10 рублей до 170.

Что касается остальных бумаг, то по НОВАТЭКу ориентир был понижен с 1350 руб. до 1210 руб., по Роснефти с 680 руб. до 630 руб. По Газпром нефти с 840 до 745.

Ссылка на пост

Газпромбанк пересмотрел свои инвестиционные цели по нефтегазовому сектору России. Так, по всем бумагам был снижен «таргет», исключения составили акции Сургутнефтегаза привилегированные и Газпрома. Если по первому эмитенту цель осталась неизменной в 52 рубля за штуку, то по второму она была повышена на 10 рублей до 170.

Что касается остальных бумаг, то по НОВАТЭКу ориентир был понижен с 1350 руб. до 1210 руб., по Роснефти с 680 руб. до 630 руб. По Газпром нефти с 840 до 745.

Ссылка на пост

Российские банки сокращают свои вложения в золото и драгоценные камни. Согласно отчету Банка России и расчетам InvestFinik, к началу ноября на балансе кредитных организаций в золотом эквиваленте хранилось 49,6 тонн, что является самым скромным объемом с августа 2022 г., когда этот объем был равен 46 тоннам.


Тренд на снижение вложений в драгоценный металл наметился с конца прошлого года, так, на октябрь 2023 г. в банках находилось почти 77,7 тонн золота. Таким образом, за год данная позиция сократилась на 36%.

Ссылка на пост

Что интересно, рубль продолжает свое быстрое падение, а стоимость заимствований в юанях на рынке упала до 2,61%. Есть повод задуматься. Возможно, разворот уже близок.






Ссылка на пост

Что интересно, рубль продолжает свое быстрое падение, а стоимость заимствований в юанях на рынке упала до 2,61%. Есть повод задуматься. Возможно, разворот уже близок.






Ссылка на пост

Несмотря на то что рубль в последние дни сильно падает, каких-то серьезных покупок со стороны крупного капитала  юаней н Московской бирже пока не наблюдается.

Уже четыре дня подряд крупные потоки стоят на месте. Возможно, это связано с налоговым периодом.


Ссылка на пост

После коррекции на рынке золота приток средств в фонды ETF , инвестирующие в драгоценный металл, возобновился. Так, эта среда была пятым днем подряд, когда фиксировались чистые покупки. С 14 по 20 ноября объем совокупного притока в крупнейшие золотые ETF составил 909,2 млн долларов.

До этого на протяжении почти трех недель наблюдался отток капитала. В период с 24 октября по 13 ноября сумма выведенных средств превысила 1,6 млрд долларов.


Ссылка на пост

На фоне преодоления курсом доллара психологической отметки в 100 рублей за единицу, покупки юаней со стороны крупных игроков увеличились. Так, по состоянию на 15:30 мск 20 ноября объем всех сделок на покупку суммой более 100 млн рублей, превзошел объем всех сделок на продажу на 5,7 млрд рублей, что является рекордным объемом с 25 октября.

Таким образом, спрос на юани со стороны крупных участников рынка остается выше, чем предложение. С начала лета разница уже превысила 259 млрд рублей.


Ссылка на пост

Фондовый рынок России опустился вчера более, чем на 3,3%. Тем самым Индекс московской биржи закрыл день ниже ключевого уровня поддержки в 2 710 п. — линия восходящего тренда с 2008 г.(синяя сплошная линия).

Так как рынку не удалось преодолеть уровни сопротивления в районе 2800 п. (красная сплошная и оранжевая прерывистая линии) и он вновь перешел к падению, то риск снижения сильно увеличился.

Теперь следующая значимая поддержка находится в районе 2500 п.

Ссылка на пост