комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Юнипро» и Ciena

ПАО «Юнипро»

Тикер	UPRO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2,700 руб.
Потенциал идеи	14,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2,200 руб.

Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2.

Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2,700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,200 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.

Ciena Corporation

Тикер	CIEN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$47,5
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$38

Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Юнипро» и Ciena

ПАО «Юнипро»

Тикер	UPRO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2,700 руб.
Потенциал идеи	14,3%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	2,200 руб.

Компания отчитается за III квартал 2023 года по МСФО 31 октября. Ожидаем, что эмитент опубликует сильные результаты благодаря росту энергопотребления и увеличению производство электроэнергии на Сургутской ГРЭС-2.

Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50 и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 2,700 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,200 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,09.

Ciena Corporation

Тикер	CIEN
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$47,5
Потенциал идеи	15,8%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$38

Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Подтверждаем! «Финам» поможет инвестировать на Даляньской товарной бирже

💹 Наверняка видели новость о том, что клиенты «Финама» получат возможность совершать сделки с опционами на крупнейшей товарно-сырьевой бирже Китая. Это правда.

✔ «Финам» обсудил перспективы сотрудничества с Даляньской товарной биржей (DCE). В скором времени клиенты финансовой группы получат доступ к торгам на крупнейшей товарно-сырьевой площадке Китая. Сделки будут доступны только квалифицированным инвесторам. Они смогут приобретать и продавать опционы на сою, соевое масло, кукурузу, железную руду, коксующийся уголь, СУГ и другие товары. Выход на китайский рынок позволит им повысить эффективность вложений, улучшить диверсификацию портфеля и применять арбитражные стратегии.

❗ Кроме того, новые возможности могут появиться и у неквалифицированных инвесторов: им будут доступны срочные контракты DCE через БПИФы. Пока решение находится на стадии рассмотрения. Торговля на Даляньской бирже будет интересна экспортерам сельхозпродукции, которые работают с КНР и хотят хеджировать риски, и трейдерам, специализирующимся на арбитраже.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций АФК «Система» и фонда XLP ETF

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	19,5 руб.
Потенциал идеи	11,25%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	16,5 руб.

💊 Входящая в АФК «Система» компания «Медси» начинает покорять зарубежные рынки. Первая дочерняя компания уже появилась в Кыргызстане. Кроме того, в 2024 году другие бизнесы группы могут выйти на первичное размещение.

📈 Долгий период коррекции, скорее всего, подходит к концу, и среднесрочный тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,5 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92.

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Тикер	XLP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$72,5
Потенциал идеи	7,39%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$65

🛒 В ближайшие четыре квартала темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов (+7,2%), по данным Refinitiv.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Microsoft и Alphabet – «Держать», NVIDIA – «Покупать»

❓ Недавние распродажи бумаг Alphabet спровоцировали падение акций других бигтехов. В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 1,4% и 2,4% соответственно. Однако инвесторы в большей степени отреагировали на отчет Alphabet, а не на результаты Microsoft, превысившие ожидания. В чем причина?

📱 На позитивные новости инвесторы всегда реагируют спокойнее, чем на негативные. Сильные отчеты – для инвесторов событие во многом само собой разумеющееся, но даже одна негативная новость способна вызвать масштабные распродажи и развернуть тренд. Рынок сейчас слабый, глобальная экономика и экономика Штатов замедляется, денежно-кредитные условия остаются жесткими, а доходности гособлигаций на рекордных с 2007 года уровнях. Отчет Alphabet был воспринят как подтверждение всего происходящего, а хороший отчет Microsoft – скорее, исключение.

🕹 Для полноты картины надо дождаться всех отчетов. Tesla на прошлой неделе разочаровала результатами, с тех пор ее акции распродают. Завтра данные опубликует Amazon, а на следующей неделе – Apple, отчета NVIDIA придется подождать до конца ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: Microsoft и Alphabet – «Держать», NVIDIA – «Покупать»

❓ Недавние распродажи бумаг Alphabet спровоцировали падение акций других бигтехов. В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 1,4% и 2,4% соответственно. Однако инвесторы в большей степени отреагировали на отчет Alphabet, а не на результаты Microsoft, превысившие ожидания. В чем причина?

📱 На позитивные новости инвесторы всегда реагируют спокойнее, чем на негативные. Сильные отчеты – для инвесторов событие во многом само собой разумеющееся, но даже одна негативная новость способна вызвать масштабные распродажи и развернуть тренд. Рынок сейчас слабый, глобальная экономика и экономика Штатов замедляется, денежно-кредитные условия остаются жесткими, а доходности гособлигаций на рекордных с 2007 года уровнях. Отчет Alphabet был воспринят как подтверждение всего происходящего, а хороший отчет Microsoft – скорее, исключение.

🕹 Для полноты картины надо дождаться всех отчетов. Tesla на прошлой неделе разочаровала результатами, с тех пор ее акции распродают. Завтра данные опубликует Amazon, а на следующей неделе – Apple, отчета NVIDIA придется подождать до конца ноября.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Palo Alto

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	100 000 руб.
Потенциал идеи	5,74%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	92 500 руб.

💵 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. Можно предположить, что попавшие под действие указа экспортеры активно начали скупать фьючерсные контракты на полученные от вынужденной продажи долларов рубли. Еще несколько недель назад фьючерс на валютную пару USD/RUB стоил дешевле доллара на валютном рынке, а теперь — дороже в среднем на 1%.  Из-за цепной реакции этот косвенный эффект от документа вскоре может девальвировать рубль.

⚡ Котировки движутся в классическом восходящем тренде. Цена откатилась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 500 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

Palo Alto Networks, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка фьючерса Si-12.23 и акций Palo Alto

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	100 000 руб.
Потенциал идеи	5,74%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	92 500 руб.

💵 В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. Можно предположить, что попавшие под действие указа экспортеры активно начали скупать фьючерсные контракты на полученные от вынужденной продажи долларов рубли. Еще несколько недель назад фьючерс на валютную пару USD/RUB стоил дешевле доллара на валютном рынке, а теперь — дороже в среднем на 1%.  Из-за цепной реакции этот косвенный эффект от документа вскоре может девальвировать рубль.

⚡ Котировки движутся в классическом восходящем тренде. Цена откатилась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 92 500 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61.

Palo Alto Networks, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	59,49 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	59,49 руб.
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер	MRK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Alphabet

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2980 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2500 руб.

🔎 Компания отчитается за III квартал 2023 года в ближайшую пятницу, 27 октября. После ухода иностранных конкурентов из России «Яндекс» остается главным бенефициаром отрасли. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста в основных сегментах своей деятельности, в первую очередь в рекламе, и покажет результаты лучше ожиданий.

Акции оттолкнулись от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжили движение наверх. Идея на рост бумаги с целью 2980 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$152

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Alphabet

Yandex N. V.

Тикер	YNDX
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	2980 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2500 руб.

🔎 Компания отчитается за III квартал 2023 года в ближайшую пятницу, 27 октября. После ухода иностранных конкурентов из России «Яндекс» остается главным бенефициаром отрасли. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста в основных сегментах своей деятельности, в первую очередь в рекламе, и покажет результаты лучше ожиданий.

Акции оттолкнулись от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжили движение наверх. Идея на рост бумаги с целью 2980 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$152

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Ленты» и XPO

МКПАО «Лента»

Тикер	LENT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	855 руб.
Потенциал идеи	12%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	735 руб.

🛒 Розничная выручка «Ленты» за 9 месяцев 2023 года составила 384,72 млрд руб., увеличившись на 0,1% по сравнению с 384,37 млрд руб. годом ранее. Онлайн-продажи выросли на 21,7% до 35,54 млрд руб. LFL-продажи (сопоставимые продажи) выросли на 1,3%, трафик — на 1%, средний чек — на 0,3%. Общее количество магазинов сократилось на 16,6% в годовом выражении — до 676 торговых точек.

Бумага находится в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 735 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.

XPO, Inc.

Тикер	XPO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Клиентам «Финама» теперь доступны 200 ЗИЦБ на Московской бирже

Количество иностранных ценных бумаг, представленных на Московской бирже и доступных для внебиржевых сделок в «Финаме», увеличено до 200. В частности, среди добавленных инструментов:

• Apple (MOEX BLOCKED), AAPL-RM.MMBZ;  
• Bank of America (MOEX BLOCKED), BAC-RM.MMBZ;
• EBAY (MOEX BLOCKED), EBAY-RM.MMBZ;
• FedEx (MOEX BLOCKED), FDX-RM.MMBZ;
• General Motors (MOEX BLOCKED), GM-RM.MMBZ;
• Goldman Sachs (MOEX BLOCKED), GS-RM.MMBZ;
• Hewlett Packard (MOEX BLOCKED), HPE-RM.MMBZ;
• IBM (MOEX BLOCKED), IBM-RM.MMBZ;
• Intel (MOEX BLOCKED), INTC-RM.MMBZ;
• Johnson & Johnson (MOEX BLOCKED), JNJ-RM.MMBZ;
• McDonald's (MOEX BLOCKED), MCD-RM.MMBZ;
• Netflix (BLOCKED), NFLX-RM.MMBZ;      
• PepsiCo (MOEX BLOCKED), PEP-RM.MMBZ;
• Starbucks Corporation (MOEX BLOCKED), SBUX-RM.MMBZ;
• Toyota Motor (MOEX BLOCKED), TM-RM.MMBZ.

Клиенты «Финама» также могут совершать сделки с акциями, заблокированными на СПБ Бирже. В перечне инструментов 400 наименований, в числе которых — ценные бумаги NVIDIA, Tesla, Pfizer и других крупнейших эмитентов из США.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Lam Research

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	35%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	445 руб.

💻 20 октября Московская биржа возобновит торги акциями «ВК» после редомициляции эмитента. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов.

Бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$695
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$584,5

📊 Метрики рентабельности Lam в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов, главной причиной этого стали возросшее число заказов на наиболее продвинутое оборудование компании в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Lam Research

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	35%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	445 руб.

💻 20 октября Московская биржа возобновит торги акциями «ВК» после редомициляции эмитента. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов.

Бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$695
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$584,5

📊 Метрики рентабельности Lam в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов, главной причиной этого стали возросшее число заказов на наиболее продвинутое оборудование компании в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Финам AI-скринер» теперь можно настроить под свой портфель

В сервисе для анализа ценных бумаг на основе искусственного интеллекта «Финам AI-скринер» появился новый фильтр – «Мой скринер» (иконка в правом верхнем углу). Теперь все пользователи смогут настроить скринер под свои цели, используя нужные им показатели технического или фундаментального анализа, прогнозы, коэффициенты риска. При установке этого фильтра сервис предлагает информацию по всем доступным бумагам на рынке РФ или США. Если к «Моему скринеру» добавить фильтр «Избранное», то отобразятся данные только по отдельным акциям, ранее добавленным в раздел избранных.

Кроме того, пользователи скринера теперь могут узнавать исторические значения фундаментальных показателей, их можно найти на странице бумаги в разделе «Фундаментальный анализ». Чтобы воспользоваться информацией, нужно выбрать эмитента, перейти в профиль на вкладку «Фундаментальный анализ» и узнать исторические значения выбранного показателя за последние 10 лет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Visa

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	8 500 руб.
Потенциал идеи	13,95%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 900 руб.

🛢 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс движения наверх.  

Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Visa Inc.

Тикер	V
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$256
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$227

💳 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также распространения цифровых способов оплаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Visa

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	8 500 руб.
Потенциал идеи	13,95%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	6 900 руб.

🛢 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс движения наверх.  

Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Visa Inc.

Тикер	V
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$256
Потенциал идеи	7,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$227

💳 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также распространения цифровых способов оплаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ключевая ставка 14%, интерес к ПИФам и сокращение выдачи кредиток

Банк России в ближайшее время может перейти к более рестриктивным значениям ключевой ставки, что грозит фактически остановить кредитование и может в будущем году спровоцировать рецессию российской экономики.

К повышению ключевой ставки на заседании 27 октября могут привести:

1)      Тенденция к ослаблению рубля. Профицит счета текущих операций и сальдо торгового баланса в сентябре достигли максимума с начала года из-за увеличения стоимостного объема экспорта. В то же время объем импорта держится устойчиво и почти не снижается.

2)      Новые проектировки в законопроекте о федеральном бюджете, которые, по мнению ЦБ РФ, свидетельствуют о более существенном бюджетном импульсе в 2024-2026 годах, чем заложено в текущий прогноз. 

3)      Более агрессивные планы Минэкономразвития относительно повышения регулируемых тарифов на 2024 год, что может поднять прогноз инфляции.

Эти факторы говорят в пользу повышения ключевой ставки до 14% (!) и даже возможного увеличения ее прогнозной траектории.

Авто-репост. Читать в блоге >>>