ответы на форуме

Видимо Кузина дала большой дисконт к рынку. Бумага сразу ушла в район 102.

Alexhey, видимо есть потребность в рисках/заработках. Многие апологеты ВДО утверждают, что безопасней всего держать «свежего» эмитента, якобы риск его дефолта минимален. Наверное в этом есть логика.

destr, Так и есть. Но и премию за риск эмитент дал большую. Если сравнивать с тем же Дядя Денер (сектор один и тот же да и масштаб сопоставим).

Alexhey, у денера купон 14%, но по доходности (у денра оферта в мае 2020 года) кузине расти можно спокойно до 104-105 от номинала )

Видимо Кузина дала большой дисконт к рынку. Бумага сразу ушла в район 102.

Alexhey, видимо есть потребность в рисках/заработках. Многие апологеты ВДО утверждают, что безопасней всего держать «свежего» эмитента, якобы риск его дефолта минимален. Наверное в этом есть логика.

Какая то излишне позитивная реакция. Бай бэк на 3 ярда. программа на год. Сегодня оборот уже ярд

Alexhey, на полгода, до февраля 2020

Вопрос организаторам выпуска. Нью-Йорк пицца какое-то отношение к ним имеет сейчас или нет?
Вопрос не праздный потому как судя по данным из открытых источников товарный знак «Кузина» эмитенту не принадлежит. Это настораживает

Alexhey, мы задавали этот вопрос эмитенту в рамках прошедшего интервью, цитируем:
«Торговые марки Kuzina и NYP принадлежат ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг». Это связано с корпоративной структурой: исторически эта компания занималась поддержкой наших франчайзи-партнеров по New York Pizza. И когда в прошлом году мы начали продажи франшизы Kuzina, мы посчитали логичным централизовать оказание услуг нашим партнерам на одно юридическое лицо. Структура собственности «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» такая же, как и у эмитента».
boomin.ru/articles/evgeniya-golovkova-my-vse-bolshe-stanovimsya-pokhozhi-na-roznichnuyu-set-/

Юнисервис Капитал, Спасибо за ответ, просто смущает что держатель товарных знаков юр. лицо с другими учредителями.
p.s.Скажите офера в стакане будут на покупку? :)

Alexhey, вчера объем вторичных торгов на Московской бирже превысил 2,74 млн рублей. За день совершено 65 сделок купли-продажи облигаций ООО «Кузина» по цене от 101,40% до 101,95%.

Вопрос организаторам выпуска. Нью-Йорк пицца какое-то отношение к ним имеет сейчас или нет?
Вопрос не праздный потому как судя по данным из открытых источников товарный знак «Кузина» эмитенту не принадлежит. Это настораживает

Alexhey, мы задавали этот вопрос эмитенту в рамках прошедшего интервью, цитируем:
«Торговые марки Kuzina и NYP принадлежат ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг». Это связано с корпоративной структурой: исторически эта компания занималась поддержкой наших франчайзи-партнеров по New York Pizza. И когда в прошлом году мы начали продажи франшизы Kuzina, мы посчитали логичным централизовать оказание услуг нашим партнерам на одно юридическое лицо. Структура собственности «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» такая же, как и у эмитента».
boomin.ru/articles/evgeniya-golovkova-my-vse-bolshe-stanovimsya-pokhozhi-na-roznichnuyu-set-/

что то оферов в стакане нет

Alexhey, ага тоже наблюдаю, все стоят на покупку на продажу никого нет )
Интересно, такая ситуация возникает, когда отсутствует маркетмейкер?

кто следит за бумагой? что случилось что она в два раза сложилась?

Alexhey, ничего, это рыночная оценка. В бумаге все норм, лучше чем было год назад например

Если Миллер не уйдет, а слух о его отставке пока не подтверждается, то глупо, на мой взгляд, ожидать, что тот человек который более 10 лет стоял у руля корпорации и вел ее в одном направлении, вдруг резко на 180 градусов развернет политику в другую сторону.
Есть ощущение, что все это было очередное манипулирование рынком, преследующее тактические цели.

Alexhey, у меня такие же мысли

Оферов по облигам совсем не осталось, как ставку продлили, цена выросла. Уже 103. Интересно Юнисервис аналитическое покрытие будет делать?

Alexhey, все раскупили чтоль?

Добрый день! Когда отчетность за 4к18 ожидается?

IG_trade, На сайте раскрытия информации уже есть годовой отчет. Глянул одним глазом, в принципе не плохо. Роста правда особого нет. Единственное что удивило это рост активов при сокращении павильонов. Не понятно во что вкладываются. Может потом Юнисервис в покрытии расскажет.

Alexhey, так они же производство выкупили в 18 году

На средства, привлеченные от размещения облигаций, «Дядя Дёнер» приобрел производство и заведения на фуд-кортах, выкупил долю крупного партнера, а также провел ребрендинг. Производственное предприятие, на покупку которого направлена существенная доля инвестиций, генерирует ежемесячно 1,5-2 млн рублей прибыли. Рентабельность вложений составляет 9,0% в месяц. Окупаемость при текущих показателях оценивается в 11-12 месяцев. Производство полуфабрикатов мощностью 60 тонн в месяц осуществляется в цехах общей площадью более 1,2 тыс. кв. м. Самостоятельная организация производства позволяет компании контролировать качество продукции на всех этапах – от закупки до доставки в заведения.

chem1, а вы уверены что они на балансе головной компании?

Alexhey, утверждается, что производство приобретено на привлеченные от размещения облигаций средства. Средства привлекало ООО «Дядя Дёнер», по их бух отчетности вывода денег я не вижу. Думаю все на их баланс встало, по крайней мере основные средства выросли на 32 млн.

Добрый день! Когда отчетность за 4к18 ожидается?

IG_trade, На сайте раскрытия информации уже есть годовой отчет. Глянул одним глазом, в принципе не плохо. Роста правда особого нет. Единственное что удивило это рост активов при сокращении павильонов. Не понятно во что вкладываются. Может потом Юнисервис в покрытии расскажет.

Alexhey, так они же производство выкупили в 18 году

На средства, привлеченные от размещения облигаций, «Дядя Дёнер» приобрел производство и заведения на фуд-кортах, выкупил долю крупного партнера, а также провел ребрендинг. Производственное предприятие, на покупку которого направлена существенная доля инвестиций, генерирует ежемесячно 1,5-2 млн рублей прибыли. Рентабельность вложений составляет 9,0% в месяц. Окупаемость при текущих показателях оценивается в 11-12 месяцев. Производство полуфабрикатов мощностью 60 тонн в месяц осуществляется в цехах общей площадью более 1,2 тыс. кв. м. Самостоятельная организация производства позволяет компании контролировать качество продукции на всех этапах – от закупки до доставки в заведения.

ВТБ начал работу по поиску потенциального инвестора на 13% акций в «Русгидро», которые банк получил в рамках заключенного весной 2017 года форвардного контракта с компанией — Костин

Алексей, Интересно, бумага на многомесячных минимумах а ВТБ ищет покупателя.

Если продадут какому нибудь Олигарху значит будет рост

Alexhey, там не зависит цена этого форварда от рыночной цены, насколько я понимаю.
ВТБ ж получает разницу по форварду если цена акций Русгидро ниже 1 рубля.

Появилась мысль что это механизм отжатия МТС у Системы. Эта мысль давно витала в воздухе. Выкуп АДР должен будет финансироваться банком. И банком не мелким скорее всего Госбанком. Система и так в долгах и ее держат за цугундер. Сейчас избавятся от нерадивых требовательных западных акционеров и все. Доля будет в залоге гос банка.
ИМХО

Alexhey, с пятницы уже по 100 раз, все обговорено и таких мыслей десятки в интернете.

— Они приняли решение сами.
— ADR могут конвертировать в акции на Мос бирже
— Могут продать часть adr стратегическому партнеру
— Не факт, что акции мтс еще являются залогом по кредиту, в последнем отчете раскрытие информации, пункта залог не было.

elber, Я не претендую на какое то уникальное знание, просто высказываю свое мнение. Касательно вашей ремарки:
— Они приняли решение сами. — Откуда вы знаете ?
— ADR могут конвертировать в акции на Мос бирже — сначала их надо выкупить, если будут все лить в рынок где будет МТС, ADR больше 30%
— Могут продать часть adr стратегическому партнеру — да об этом я и говорю будет либо залог гос банка, либо гос компания, но опять же после выкупа ADR
— Не факт, что акции мтс еще являются залогом по кредиту, в последнем отчете раскрытие информации, пункта залог не было. А что еще давать под обеспечение на такой огромный кредит?

Alexhey,
Конечно могут продавать или покупать. Тоже изучаю про платформу информацию tkeycoin.com. как лучше все оформить. как продвинуть и так далее. Много работы. а еще и статистику нужно смотреть

Появилась мысль что это механизм отжатия МТС у Системы. Эта мысль давно витала в воздухе. Выкуп АДР должен будет финансироваться банком. И банком не мелким скорее всего Госбанком. Система и так в долгах и ее держат за цугундер. Сейчас избавятся от нерадивых требовательных западных акционеров и все. Доля будет в залоге гос банка.
ИМХО

Alexhey, с пятницы уже по 100 раз, все обговорено и таких мыслей десятки в интернете.

— Они приняли решение сами.
— ADR могут конвертировать в акции на Мос бирже
— Могут продать часть adr стратегическому партнеру
— Не факт, что акции мтс еще являются залогом по кредиту, в последнем отчете раскрытие информации, пункта залог не было.

У ВТБ, кстати, убыток ок. 20 ярдов по Магниту по 3500. Даёшь 4600!

khornickjaadle, да-да, годовую отчётность бяке надо подправить)

Alex666, Тоже сегодня отчетность смотрел ВТБ и думал что к концу года потащат хотя бы на 4000-4100

Alexhey, ну и как, нашли бумажный убыток?

Value, В МСФО за 9 мес, честно говоря нет, про магнит там пару строк про, что компания ассоцирована и все. Но пробежался бегло, может если повнимательней глянуть что нибудь и есть. Но думаю врядли

Alexhey, нет. Убытка у них не будет от переоценки. Как и прибыли. Только через прибыль/убыток самого Магнита.

Value, Можете пояснить почему?

Alexhey, я же ниже написал, посмотрите. По стандарту отчетности МСФО, такая инвестиция учитывается по затратам. Прибыль/убыток возникнет только после продажи.

Value, ВТБ перепродал часть, интересно каким был фин результат

Alexhey, ВТБ заявил, что заработал на этом 2,5 млрд.

У ВТБ, кстати, убыток ок. 20 ярдов по Магниту по 3500. Даёшь 4600!

khornickjaadle, да-да, годовую отчётность бяке надо подправить)

Alex666, Тоже сегодня отчетность смотрел ВТБ и думал что к концу года потащат хотя бы на 4000-4100

Alexhey, ну и как, нашли бумажный убыток?

Value, В МСФО за 9 мес, честно говоря нет, про магнит там пару строк про, что компания ассоцирована и все. Но пробежался бегло, может если повнимательней глянуть что нибудь и есть. Но думаю врядли

Alexhey, нет. Убытка у них не будет от переоценки. Как и прибыли. Только через прибыль/убыток самого Магнита.

Value, Можете пояснить почему?

Alexhey, я же ниже написал, посмотрите. По стандарту отчетности МСФО, такая инвестиция учитывается по затратам. Прибыль/убыток возникнет только после продажи.

У ВТБ, кстати, убыток ок. 20 ярдов по Магниту по 3500. Даёшь 4600!

khornickjaadle, да-да, годовую отчётность бяке надо подправить)

Alex666, Тоже сегодня отчетность смотрел ВТБ и думал что к концу года потащат хотя бы на 4000-4100

Alexhey, ну и как, нашли бумажный убыток?

Value, В МСФО за 9 мес, честно говоря нет, про магнит там пару строк про, что компания ассоцирована и все. Но пробежался бегло, может если повнимательней глянуть что нибудь и есть. Но думаю врядли

Alexhey, нет. Убытка у них не будет от переоценки. Как и прибыли. Только через прибыль/убыток самого Магнита.

У ВТБ, кстати, убыток ок. 20 ярдов по Магниту по 3500. Даёшь 4600!

khornickjaadle, да-да, годовую отчётность бяке надо подправить)

Alex666, Тоже сегодня отчетность смотрел ВТБ и думал что к концу года потащат хотя бы на 4000-4100

Alexhey, ну и как, видели бумажный убыток?

Дядя в Новосибирске

Тимофей Мартынов, что-то народу в Дяде нету. Сам не заходил, не угощался :)?

chem1, это было уже поздно, он закрыт же
сам конечно нет)

Тимофей Мартынов, По моему он круглосуточно. Там на фото слева кто то даже есть вроде…

Alexhey, а точно! Торчит какая-то голова)

я все думаю о лохах купивших допку дороже 6000 тысяч.

Alexhey, смешной вы… можно подумать вы никогда не садились в лужу