Козлов Юрий
Козлов Юрий личный блог
13 декабря 2023, 17:14

💼 Татарский портфель

🙇🏽‍♂️ А что, если попытаться собрать в модельный портфель 5 публичных компаний из Татарстана и посмотреть, какая динамика получится в итоге у этого портфеля за последнюю пятилетку? Именно с этой мыслью мы сели писать на выходных большой аналитический пост по этой теме, и выводы получились весьма любопытные.

Республика Татарстан, как известно, обладает мощным диверсифицированным промышленным комплексом, высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой и обширными рекреационными ресурсами. Поэтому идея собрать модельный портфель из акций татарских публичных компаний показалась очень даже интересной!

💼 Наш модельный портфель мы составили из всех пяти эмитентов в равных долях, поскольку всегда есть какая-нибудь темная лошадка, которая неожиданно выстреливает и позволяет максимизировать прибыль:

✔️ Татнефть
✔️ КАМАЗ
✔️ Казаньоргсинтез
✔️ НКНХ (ап)
✔️ Таттелеком

💼 Татарский портфель
🔶 Мажоритарным акционером Татнефти и Таттелекома является республиканское правительство, которое заинтересовано в получении дивидендов от этих компаний. Эти дивиденды являются значительным подспорьем для регионального бюджета.

🔶 Мажоритарием КАМАЗа является государственный Ростех, который периодически инициирует распределение прибыли, однако дивидендная доходность в данных бумагах исторически находится на низком уровне.

🔶 Казаньоргсинтез и НКНХ входят в холдинг СИБУР, который является флагманом российской нефтехимии. Казаньоргсинтез стабильно выплачивает неплохие дивиденды в отличие от своих коллег из Нижнекамска, у которых с дивидендами то густо, то пусто.

📊 Как мы видим из приведённой ниже диаграммы, на пятилетнем горизонте модельный портфель, составленный из пяти татарстанских акций, стабильно обыгрывает индекс Мосбиржи. Хотя бы из-за этого рекомендую вам иногда поглядывать на них и подкупать в свой портфель, т.к. долгосрочно эти покупки могут очень порадовать хорошей доходностью.

💼 Татарский портфель
❓ Почему взят 5-летний горизонт?

Обычно компании заявляют долгосрочные стратегии развития на 3-х и 5-ти летнем горизонте, поэтому будем придерживаться данного подхода. Если на горизонте 1-2 лет разница в доходностях не такая очевидная, то затем модельный портфель уходит в значительный отрыв.

👉 Таким образом, модельный портфель, составленный из пяти публичных компаний, работающих в Татарстане, демонстрирует хорошие результаты и имеет право на жизнь. Акции Татнефти, КАМАЗа, НКНХ, Казаньоргсинтеза и Таттелекома разумно покупать равными долями, поскольку всегда кто-то вырастет значительно больше других. Кстати, последние два года слабую динамику показывают нефтехимики, и вполне возможно, что именно Казаньоргсинтез и НКНХ в итоге окажутся в лидерах роста в следующем году и компенсируют эти временные потери.

❤️ Ставьте лайк, если дочитали пост до конца и для вас он оказался действительно полезным и интересным.

© Инвестируй или проиграешь

15 Комментариев
  • Механик Рынка
    13 декабря 2023, 17:16
    в следующем году если только
  • Ян Карлович
    13 декабря 2023, 17:47
    Почему взят 5-летний горизонт?

    да потому, что 4 из 5 — компании малой капитализации, которые разогнали в последние годы))
  • Moskvich01
    13 декабря 2023, 18:07
    И какой смысл этого поста?
  • Валера Китаец
    13 декабря 2023, 20:33
    А что же шинный заводик сюда не включили?
  • Denkenmacht
    14 декабря 2023, 09:00
    Портфель Золотой Орды ))))
    • DrManhattan
      14 декабря 2023, 12:24
      Denkenmacht, казанское ханство образовалось в процессе распада золотой орды на территории Булгарского улуса предположительно в результате захвата Казани в 1438 году золотоордынским ханом Улу-Мухаммедом.
  • Вольдемар0.3%
    14 декабря 2023, 10:35
    еврейский портфель рулит
  • Клетчатый
    14 декабря 2023, 12:23
    «портфель пацана» надо еще организовать. И включить в него акции контор, которые были отжаты
    • Va Chen
      14 декабря 2023, 16:22
      Клетчатый, это какие?
      ВК (за который его бывшим владельцам выплатили 800+300=1 100 млн долларов = 1.1 миллиарда долларов — из которых 300 млн USD выплачено Дурову, а 800 млн USD выплачено семье Мириашвили(основателям ВК))? 

      Или Магнит (за который Галицкому выплатили 2 млрд USD)?

      Или Тинькофф (за 30% которого Тинькову выплатили 500 млн. USD)?


    • ilya granin
      15 декабря 2023, 08:15
      Клетчатый, а что там в реале может быть
      Переименованный ЮКОС, Русский Стандарт как первая кредитная. Но как она сейчас называется вопрос и есть ли?
      Даже промоутеров кулачек нет в акциях.
      Идея то отличная. Есть ли выбор?
      • Клетчатый
        15 декабря 2023, 08:18
        ilya granin, теперь то точно не нарыть. все слилОсь
    • Роман Меленченко
      15 декабря 2023, 14:36
      Клетчатый, Видел как-то портфель «7 смертных грехов», там были макдак, сеть стрипклубов и т.д.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн