Газпром открыл книги заявок на замещение евробондов на $1,4 млрд и €1 млрд
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.
Публичные безотзывные оферты опубликованы на страницах эмитента:
https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-4.pdf
https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-5.pdf
По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru
Справка
Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации «Газпрома», осуществляется с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Управление информации ПАО «Газпром»
www.gazprom.ru/press/news/2023/january/article560528/
